Moduliai ir modulių nustatymai - Shifton Service Help

Shifton Field Service leidžia įjungti ir išjungti atskirus modulius pagal jūsų įmonės poreikius. Dauguma modulių veikia nepriklausomai vienas nuo kito, tačiau modulis Užduotys yra privalomas — jo išjungti negalima, nes juo remiasi visi kiti moduliai.

Modulis Užduotys

Modulis Užduotys atveria prieigą prie pagrindinių sistemos galimybių, be kita ko:

Užduotys ir užduočių nustatymai — užduočių tipai: pavienės, grupinės, pasikartojančios
Pasirinktiniai užduočių laukai
Kontrolinės užduotys
Klientai
Įgūdžiai
Paslaugų zonos
Žemėlapis
Žymos
Statusai
Darbuotojai
Ataskaitos
Failų prisegimas prie užduočių
Padaryti (darbų sąrašas)

Darbo vietos kontrolė

Modulis Darbo vietos kontrolė leidžia:

matyti darbuotojus žemėlapyje realiuoju laiku
sekti maršrutus ir judėjimą
peržiūrėti paskutinę žinomą buvimo vietą
pasiekti istorinius judėjimo duomenis už bet kurią dieną

Inventorius

Modulis Inventorius leidžia:

Modulių įjungimas ir išjungimas

Norėdami valdyti modulius:

Puslapio viršuje spustelėkite Įmonės pavadinimas.
Atidarykite skyrių Moduliai.

Šiame puslapyje pamatysite:

įjungtus modulius
modulių aprašymus
modulių kainą

Įjungti modulį

Pažymėkite žymimąjį langelį šalia modulio.
Spustelėkite Išsaugoti.

Išjungti modulį

Nuimkite žymėjimą nuo modulio arba
spustelėkite raudoną kryželį šalia jo.
Spustelėkite Išsaugoti.

Modulio nustatymai

Skyriuje Nustatymai galima sukonfigūruoti modulio veikimą.

Pagrindiniai nustatymai

Naudoti darbuotojo vardą iš įmonės Pagal numatytuosius nustatymus rodomas vardas iš profilio. Įjunkite šią parinktį, kad būtų rodomas vardas, nurodytas pridedant darbuotoją.

Bendrovės pranešimų nustatymai

Leisti Telegram pranešimus Kai įjungta, darbuotojai gali gauti pranešimus per Telegram pagal savo profilio nustatymus.
Leisti SMS pranešimus Kai įjungta, darbuotojai gali gauti SMS pranešimus pagal savo profilio nustatymus.

Modulio Užduotys nustatymai

Leisti rinkti geolokacijos duomenis Seka darbuotojo buvimo vietą, kai naudojama mobilioji programėlė.
Leisti geolokacijos sekimą nesusiejant su užduotimi Darbuotojai gali leisti sekti buvimo vietą, net jei nėra priskirti užduočiai.
Tikrinti geolokaciją prieš pradedant užduotį Darbuotojas gali pradėti užduotį tik būdamas nurodytu atstumu nuo kliento adreso.
Užduočių kūrimas be pamainų Leidžia kurti užduotis be pamainų (patogu biuro darbuotojams).
Uždrausti pakartotinį užduočių atidarymą Užduočių negalima keisti po to, kai jos pasiekia galutinį statusą.
Didžiausias atstumas iki kliento adreso (m) Nustato leistiną atstumą užduočiai pradėti.
Geolokacijos jautrumas Nustato mažiausią atstumą tarp įrašomų taškų:
50–100 m — ta pati vieta
200–1000 m — judėjimas transportu
Leisti darbuotojams imtis laisvų užduočių Darbuotojai gali savarankiškai imtis nepriskirtų užduočių.
Numatytasis miestas Automatiškai įrašomas kuriant naują klientą.
Užduočių persidengimo prevencija Neleidžia vienam darbuotojui priskirti laiku persidengiančių užduočių.
Automatinis laisvos užduoties datos keitimas Nepriskirtos užduotys perkeliamos į kitą dieną po suplanuoto užbaigimo laiko.
Failų paskirties sąrašo nustatymai Leidžia pridėti failų paskirties tipus.

Darbo vietos kontrolės nustatymai

Geolokacijos jautrumas Nustato atstumą, reikalingą naujam judėjimo taškui įrašyti.

Svarbu: pakeitę bet kuriuos nustatymus spustelėkite Išsaugoti, kad pakeitimai būtų pritaikyti.

Klientų portalo nustatymai

Čia nurodoma, kokie kliento duomenys įrašomi į pranešimus ir kaip rodomas vykdytojo vardas.

Kartografavimas: kliento vardas Kliento laukas, iš kurio imamas vardas (pagal numatytuosius nustatymus — Vardas).
Palyginimas: kliento pavardė Laukas, iš kurio imama kliento pavardė (pagal numatytuosius nustatymus — Pavardė).
Sujungimas: kliento telefono numeris Laukas su kliento telefono numeriu — į jį siunčiamos SMS (pagal numatytuosius nustatymus — Telefonas).
Žemėlapis: kliento el. paštas Laukas su kliento elektroninio pašto adresu — į jį siunčiami laiškai (pagal numatytuosius nustatymus — e-mail).
Techniko vardo formatas Kaip vykdytojo vardas rodomas klientui (pavyzdžiui, tik vardas).
Apsauga pagal telefono numerį Slepia tikrąjį darbuotojo telefono numerį nuo kliento.

SMS atsiskaitymo nustatymai

SMS balanso automatinio papildymo taisyklės. Vienkartiniam papildymui naudokite kortelę Papildyti skyriuje SMS atsiskaitymas.

Automatinio papildymo režimas Automatinio papildymo režimas. Reikšmė Išjungta — automatinis papildymas išjungtas.

Atlikę pakeitimus spustelėkite „Išsaugoti“.

„Finansinių dokumentų“ nustatymai

Čia konfigūruojama dokumentų išvaizda ir kiekvieno dokumento tipo numeracija.

Įmonės logotipas Logotipas, kuris spausdinamas dokumentų antraštėje. Perkeliamas automatiškai iš įmonės nustatymų (Įmonės nustatymai → Pagrindinė informacija). Jei dokumentams reikia kito logotipo, pakeiskite jį čia mygtuku „Pasirinkite logotipą“.
Įmonės pavadinimas Įmonės pavadinimas dokumentuose (privalomas laukas).
Numatytasis mokestis (procentas) Numatytasis mokestis procentais — įrašomas į naujus dokumentus.
Adreso blokas Įmonės adresas dokumento antraštėje.
Atsiskaitymo blokavimas Banko rekvizitai mokėjimui (gavėjas, bankas, BIC, sąskaitos numeris ir t. t.).

Svarbu: logotipas, pavadinimas, adresas ir rekvizitai iš šių nustatymų patenka į dokumentus, kuriuos rengiate savo klientams, — jie nesusiję su sąskaitomis faktūromis, kurias Shifton išrašo jūsų įmonei.

Dokumentų skaitikliai

Kiekvienam dokumento tipui nustatomas savas prefiksas ir esamas numeris. Kitas sukurtas dokumentas gaus numerį „prefiksas + skaitiklis“ (pavyzdžiui, EST-6).

Įvertinimo skaitiklis Sąmata — prefiksas (pavyzdžiui, EST-) ir skaitiklis.
Darbo užsakymų skaitiklis Darbo užsakymas — prefiksas (pavyzdžiui, WO-) ir skaitiklis.
Sąskaitų skaitiklis Sąskaita faktūra — prefiksas (pavyzdžiui, INV-) ir skaitiklis.
Kvitų skaičiuoklė Kvitas — prefiksas (pavyzdžiui, REC-) ir skaitiklis.
Paslaugų skaitiklio įrodymas Paslaugos suteikimo patvirtinimas — prefiksas (pavyzdžiui, POW-) ir skaitiklis.

Atlikę pakeitimus spustelėkite „Išsaugoti“.

Dažnai užduodami klausimai

Klausimas: Ar galima įjungti tik vieną modulį ir nenaudoti kitų? Atsakymas: Taip. Dauguma modulių veikia nepriklausomai, todėl galite įjungti tik tuos, kurių iš tikrųjų reikia jūsų įmonei. Vienintelė išimtis — modulis Užduotys, kuris yra privalomas.

Klausimas: Kodėl modulis Užduotys yra privalomas? Atsakymas: Užduotys — tai sistemos pagrindas. Kiti moduliai (inventorius, buvimo vietos kontrolė, ataskaitos) sukurti aplink užduočių vykdymą ir be jo negali tinkamai veikti.

Klausimas: Ar darbuotojai matys išjungtus modulius? Atsakymas: Ne. Išjungti moduliai visiškai paslėpti nuo darbuotojų ir jų sąsajoje nerodomi.

Klausimas: Ar modulių pakeitimai paveikia esamus duomenis? Atsakymas: Ne. Modulio išjungimas duomenų neištrina. Jei vėliau vėl jį įjungsite, visi anksčiau sukurti duomenys liks prieinami.

Klausimas: Ar geolokacijos sekimas darbuotojams privalomas? Atsakymas: Ne. Geolokacijos sekimas priklauso nuo modulio nustatymų ir darbuotojų leidimų. Jį galima visiškai išjungti arba apriboti.

Klausimas: Ar sistema seka buvimo vietą ne darbo metu? Atsakymas: Ne. Buvimo vietos duomenys renkami tik pagal aktyvius leidimus.

Klausimas: Kas nutiks, jei darbuotojas savo telefone uždraus prieigą prie buvimo vietos? Atsakymas: Sistema negalės sekti jo buvimo vietos, o kai kurie su užduotimis susiję apribojimai gali veikti netinkamai.

Klausimas: Ar galima kurti užduotis nepriskiriant darbuotojo? Atsakymas: Taip. Tokios užduotys vadinamos laisvomis ir, jei ši parinktis įjungta, vėliau darbuotojai gali jų imtis.

Klausimas: Kas nutiks, jei dvi užduotys persidengs laiku? Atsakymas: Jei įjungta užduočių persidengimo prevencija, sistema užblokuos persidengiančių užduočių priskyrimą vienam darbuotojui.

Klausimas: Ar galima redaguoti užduotis po užbaigimo? Atsakymas: Tai priklauso nuo nustatymų. Jei pakartotinis užduočių atidarymas išjungtas, užbaigtų užduočių pakeisti negalima.

Klausimas: Ar pranešimai siunčiami automatiškai po jų įjungimo? Atsakymas: Pranešimai siunčiami tik tuo atveju, jei jie įjungti ir įmonės lygmeniu, ir darbuotojo profilyje.

Klausimas: Ar galima naudoti Telegram pranešimus be SMS? Atsakymas: Taip. Kiekvieną pranešimų kanalą galima įjungti ir išjungti nepriklausomai.

Klausimas: Ar galima pakeisti modulio nustatymus vėliau? Atsakymas: Taip. Visus modulio nustatymus galima atnaujinti bet kuriuo metu.

Klausimas: Kodėl mano nustatymai nebuvo pritaikyti? Atsakymas: Greičiausiai nebuvo paspaustas mygtukas Išsaugoti. Pakeitimai pritaikomi tik po išsaugojimo.

Klausimas: Ar modulio nustatymai pritaikomi iš karto? Atsakymas: Taip. Išsaugojus nustatymai įsigalioja nedelsiant.

Klausimas: Ar galima išbandyti modulį prieš pradedant jį visapusiškai naudoti? Atsakymas: Taip. Galite įjungti modulį, patikrinti jo veikimą ir prireikus išjungti neprarasdami duomenų.