Šiame puslapyje surinkta viskas, ką klientas gauna iš jūsų įmonės: ir priminimai, kurie išeina iki nurodyto laiko, ir pranešimai, kurie išsiunčiami savaime pasikeitus užduoties statusui. Pranešimų tekstai taip pat nustatomi čia.
Kur rasti puslapį
Kairiajame meniu išskleiskite grupę Klientų portalas ir pasirinkite Priminimų nustatymai. Grupė atsiranda tik įjungus modulį — žr. straipsnį „Klientų portalas — apžvalga“.
Du blokai puslapyje
Puslapis padalytas į du blokus, ir jų nereikėtų painioti — jie suveikia dėl skirtingų priežasčių:
| Blokas | Kada išsiunčiama | Pavyzdys |
|---|---|---|
| Suplanuotų pranešimų nustatymai | Pagal laiką: N minučių iki vizito arba po jo | „Primename, meistras atvyks po valandos“ |
| Pranešimų nustatymai pagal būsenas | Pagal įvykį: užduotis perėjo į tam tikrą statusą | „Vykdytojas išvyko pas jus“ |
Vienas kito nepakeičia: priminimas išeis net jei statusas nesikeitė, o pranešimas pagal statusą — net jei iki vizito dar visa diena.
Suplanuoti priminimai
Kaip sukurti
- Spustelėkite „Sukurti priminimą“.
- Pavadinimas — kaip priminimas bus vadinamas sąraše. Jį matote tik jūs.
- Priminto parinktis — „Prieš“ arba „Po“.
- Siųsti prieš/po — intervalas minutėmis. Reikšmė
0reiškia „atskaitos taško momentu“. - Kanalai — SMS, e-mail arba abu.
- Pranešimo tekstai: SMS tekstas, Laiško tema, El. pašto tekstas.
- Įjungtas — įjungti priminimą.
Sąraše priminimas rodomas stulpeliais Pavadinimas, Siųsti prieš/po, Priminto parinktis, Kanalai, Įjungtas ir veiksmai — pieštukas redagavimui ir šiukšliadėžė ištrynimui.
Pranešimai pagal statusus
Statusai — jūsų, ne sistemos
Statusų sąrašas šiame bloke — ne paruoštas Shifton sąrašas. Užduočių statusus kuriate ir pavadinate patys skyriuje Užduočių nustatymai → Statusai, ir pranešimų lentelė rodo būtent jūsų rinkinį. Šio straipsnio iliustracijose — vienos įmonės statusai; jūs turėsite savo.
Iš čia ir darbo eiliškumas: pirma statusai, paskui pranešimai jiems. Naujas statusas, pridėtas vėliau, atsiras lentelėje tuščia eilute — be kanalų, ir pagal jį klientui nieko neišeis, kol jų nenustatysite.
Kaip nustatyti pranešimą statusui
Spustelėkite + statuso eilutėje — atsidarys langas „Pridėti taisyklę statusams“:
- Status — statusas, į kurį perėjus suveiks taisyklė.
- Kanalai — SMS, e-mail arba abu.
- SMS tekstas — SMS tekstas.
- Laiško tema — laiško tema.
- El. pašto tekstas — laiško tekstas.
- Įjungtas — ar taisyklė įjungta.
Spustelėkite „Išsaugoti“. Lentelėje prie statuso atsiras pasirinkti kanalai, o pilka žymė pasikeis į žalią.
Statusas, kuriam nenustatytas nė vienas kanalas, pažymėtas pilkai — pagal jį klientas nieko negauna.
Kintamieji pranešimo tekste
Tekstai nėra statiški: į juos įrašomi konkrečios užduoties duomenys. Po kiekvienu lauku yra užuomina su galimų kintamųjų sąrašu:
{executor_name} — vykdytojo vardas · {company_name} — įmonės pavadinimas · {client_first_name} — kliento vardas · {client_last_name} — kliento pavardė · {scheduled_time} — suplanuotas vizito laikas · {task_id} — užduoties numeris · {company_id} — įmonės numeris · {client_id} — kliento numeris · {link_map} — nuoroda į sekimo puslapį · {link_feedback} — nuoroda į atsiliepimo formą
Svarbiausia apie nuorodas. Nuorodos į žemėlapį ir į atsiliepimą nepridedamos automatiškai — jos patenka į pranešimą tik per {link_map} ir {link_feedback}. Jei kintamojo neįterpsite, pranešimas išeis be nuorodos: klientas negalės nei sekti vykdytojo, nei palikti atsiliepimo, ir sąsajoje to niekaip nesimato — taisyklė atrodys sukonfigūruota.
SMS teksto pavyzdys statusui „vykdytojas išvyko“:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}Ir laiško tema jam:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Laiškas klientui ateina Shifton Robot vardu ([email protected]) su ta tema, kurią nustatėte.
Ko reikia, kad pranešimai pasiektų klientą
- SMS reikia balanso. Kiekvienas SMS nurašomas iš SMS balanso — jis yra puslapyje SMS atsiskaitymas. Esant nuliniam balansui SMS neišeina. Laiškai nemokami ir nuo balanso nepriklauso.
- Klientas turi turėti užpildytą telefoną ir (arba) email, ir šie laukai turi būti susieti su kanalais Moduliai → Nustatymai → Klientų portalas.
- Taisyklė turi būti įjungta — perjungiklis Įjungtas.
Galimos problemos ir sprendimai
| Problema | Priežastis | Sprendimas |
|---|---|---|
| Priminimas sukurtas, bet neišsiunčiamas | Išjungtas perjungiklis Įjungtas | Įjunkite priminimą sąraše |
| Pasikeitus statusui klientas nieko negavo | Statusui nenustatytas nė vienas kanalas (pilka žymė) | Spustelėkite + statuso eilutėje ir nustatykite kanalus bei tekstą |
| Atsirado naujas statusas, pranešimų pagal jį nėra | Statusas pridėtas po pranešimų nustatymo | Nustatykite jam taisyklę — naujas statusas sukuriamas tuščias |
| Klientas gavo pranešimą be nuorodos | Į tekstą neįterptas kintamasis {link_map} arba {link_feedback} | Įrašykite reikiamą kintamąjį į taisyklės tekstą |
Pranešime matomas pats kintamasis, pavyzdžiui {client_first_name} | Rašybos klaida pavadinime — nežinomas kintamasis klientui išeina kaip įprastas tekstas | Nukopijuokite pavadinimą iš užuominos po lauku |
| Laiškai ateina, SMS — ne | Nulinis SMS balansas arba klientas neturi telefono | Papildykite balansą puslapyje SMS atsiskaitymas, patikrinkite kliento kortelę |
Dažnai užduodami klausimai
Klausimas: Kuo suplanuotas priminimas skiriasi nuo pranešimo pagal statusą? Atsakymas: Priminimas susietas su vizito laiku — išeina N minučių iki jo arba po jo. Pranešimas pagal statusą susietas su įvykiu — užduotis perėjo į statusą. Vienas kito nepakeičia.
Klausimas: Kokiais vienetais nustatomas priminimo intervalas? Atsakymas: Minutėmis. Reikšmė 0 reiškia išsiuntimą pačiu atskaitos tašku.
Klausimas: Kiek priminimų galima sukurti? Atsakymas: Ribojimo nėra. Paprastai kuriami du ar trys: pavyzdžiui, prieš dieną laišku ir prieš 30 minučių SMS žinute.
Klausimas: Mano lentelėje kiti statusai nei paveikslėlyje. Ar tai normalu? Atsakymas: Taip. Statusus kuriate patys Užduočių nustatymai → Statusai, ir lentelė rodo būtent jūsų rinkinį.
Klausimas: Pridėjau naują statusą — kodėl pagal jį nėra pranešimų? Atsakymas: Naujas statusas lentelėje atsiranda tuščia eilute, be kanalų. Atidarykite jį per + ir nustatykite kanalus bei tekstą.
Klausimas: Ar galima siųsti tik laiškus ir nenaudoti SMS? Atsakymas: Taip, taisyklėje palikite tik e-mail kanalą.
Klausimas: Klientas gavo pranešimą, bet be nuorodos į žemėlapį. Kodėl? Atsakymas: Tekste nėra kintamojo {link_map}. Nuoroda nepridedama savaime — ją reikia įrašyti į tekstą.
Klausimas: Ar galima rašyti pranešimo tekstą savo kalba? Atsakymas: Taip, tekstas visiškai jūsų. Atkreipkite dėmesį, kad jis išeis visiems klientams tokiu pat pavidalu — į kliento kalbą jis neverčiamas.
Klausimas: Ką klientas mato vietoje kintamojo, jei duomenų nėra? Atsakymas: Kintamasis pakeičiamas tuo, kas yra užduotyje. Jei kliento laukas neužpildytas, jo vietoje bus tuščia — todėl vardą geriau iš anksto patikrinti kliento kortelėje.
Klausimas: Ar galima išjungti pranešimus iš karto visiems statusams? Atsakymas: Atskiro išjungiklio nėra — kanalai nuimami kiekvienam statusui atskirai. Greičiau išjungti visą modulį Įmonės nustatymai → Moduliai.
Klausimas: Kas gali keisti šiuos nustatymus? Atsakymas: Įmonės savininkas ir administratorius.
Klausimas: Ar pranešimai išeina ir klientui, ir darbuotojui? Atsakymas: Ne. Šio puslapio nustatymai taikomi tik klientui. Pranešimai darbuotojams nustatomi atskirai — darbuotojo profilyje ir modulio Užduotys nustatymuose.