Pakartotinai naudojamu veiklų konfiguraciju valdymas, skirtas paspartinti užduočių kūrimą ir užtikrinti vienoduma visoje organizacijoje.
Kas tai?
Veiklų šablonai yra is anksto nustatytos konfigūracijos, kurias galima pakartotinai naudoti kuriant naujas veiklas. Uzvuot kiekviena kartą pildyti tuos pačius laukus — pavadinimą, trukme, projektą, pastabas — išsaugote juos kaip šabloną ir pritaikote keliais paspaudimais.
Šablonai valdomi skirtuke Veiklos šablonai puslapyje Activity (šalia skirtuko Calendar). Sukurus šablonus, jie tampa prieinami kuriant naujas veiklas — tiek po viena, tiek masiškai.
Būtinosios sąlygos
#
Reikalavimas
Informacija
1
Prieiga prie Activity puslapio
Reikalinga prieiga prie veiklų funkcionalumo.
2
Vadovo, Administratoriaus arba Owner vaidmuo
Šablonų valdymui reikalingos padidintos teises.
3
Sukonfiguruoti projektai
Šablonai gali nurodyti konkrečius projektus.
Nuoseklios instrukcijos
Navigacija i veiklų šablonus
Žingsnis
Veiksmas
Tiketas rezultatas
1
Eikite i Veikla puslapį per kairiji sonine juosta.
Atsidaro Activity puslapis su aktyviu Calendar skirtuku.
2
Paspauskite skirtuką Veiklos šablonai (šalia Calendar skirtuko).
Atsidaro šablonų sekcija su esamų šablonų sarabu (jei tokiu yra).
Naujo šablono kūrimas
Žingsnis
Veiksmas
Tiketas rezultatas
1
Skirtuke Veiklos šablonai paspauskite Sukurti Šablonas (arba mygtuką +).
Atsidaro šablono kūrimo forma.
2
Iveskite šablono pavadinimą — aibku veiklos tipo aprašymą.
Pavadinimo laukas užpildytas.
3
Nurodykite numatytąją trukme veikloms, kuriamoms is šio šablono.
Trukme nustatyta.
4
Pasirinkite projektą, su kuriuo siejamas šablonas (jei reikia).
Projektas susietas.
5
Pridėkite numatytasias pastabas arba instrukcijas, kurios bus rodomos veiklose, sukurtose is šio šablono.
Pastabos išsaugotos kaip šablono dalis.
6
Pagal poreikį sukonfiguruokite papildomus laukus (vieta, pareigybių reikalavimai ir pan.).
Visos reikalingos numatytosios reikšmes nustatytos.
7
Paspauskite IšsRgpoti.
Šablonas sukurtas ir rodomas sąraše.
Šablono redagavimas
Žingsnis
Veiksmas
Tiketas rezultatas
1
Skirtuke Veiklos šablonai raskite norima šabloną.
Šablono eilute matoma sąraše.
2
Paspauskite mygtuką Redaguoti (piestukelio piktograma) šalia šablono.
Atsidaro redagavimo forma su esamomis reiksnemis.
3
Atlikite pakeitimus reikalinguose laukuose.
Laukai atnaujinti.
4
Paspauskite IšsRgpoti.
Šablonas atnaujintas. Anksčiau is šio šablono sukurtos veiklos nepakinta.
Šablono šalinimas
Žingsnis
Veiksmas
Tiketas rezultatas
1
Skirtuke Veiklos šablonai raskite šabloną šalinimui.
Šablono eilute matoma sąraše.
2
Paspauskite mygtuką Ištrinti (šiukšliadėžės piktograma) šalia šablono.
Pasirodo patvirtinimo dialogas.
3
Patvirtinkite šalinimą.
Šablonas pašalintas is sąrašo. Anksčiau is šio šablono sukurtos veiklos lieka nepakeistos.
Šablono naudojimas kuriant veikla
Žingsnis
Veiksmas
Tiketas rezultatas
1
Veiklų kalendoriuje paspauskite Sukurti užduotį.
Atsidaro veiklos kūrimo forma.
2
Iskleidžiamame sąraše pasirinkite šabloną.
Forma automatiškai užpildoma šablono reiksemis (pavadinimas, trukme, projektas, pastabos).
3
Pagal poreikį pakoreguokite laukus (pvz., data arba konkretiu darbuotoją).
Laukai pritaikyti šiam atvejui.
4
Paspauskite IšsRgpoti.
Sukurta nauja veikla pagal šabloną.
Šablono lauku zinynas
Laukas
Privalomas
Aprašymas
Šablono pavadinimas
Taip
Aibkus šablono pavadinimas.
Numatytoji trukme
Taip
Is anksto nustatyta veiklų, kuriamu is šio šablono, trukme.
Projektas
Ne
Numatytasis projektas siejimui su veikla.
Pastabos / Instrukcijos
Ne
Numatytasis tekstas, kuris bus rodomas veiklos pastabu lauke.
K1: Jei atnaujinsiu šabloną, ar pasikeis esamos veiklos? Ne. Veiklos, kurios buvo sukurtos is šablono anksčiau, lieka nepakeistos. Šablono atnaujinimas veikia tik naujas veiklas, kuriamas is jo ateityje.
K2: Ar galiu sukurti kelis šablonus vienam projektui? Taip. Galite sukurti tiek šablonų, kiek reikia, įskaitant kelis šablonus vieno projekto ribose. Pavyzdžiui, atskirus šablonus „Rytinam patikrinimui”, „Dienos pristatymui” ir „Vakarinei ataskaitai” — visus viename projekte.
K3: Ar galiu duplikuoti šabloną? Jei dubliavimo funkcija prieinama, galite nukopijuoti esama šabloną ir ji pakeisti. Kitu atveju sukurkite nauja šabloną ir ranka užpildykite panasias reikšmes.
K4: Ar šablonai prieinami visuose projektuose? Šablonai prieinami įmonės lygiu. Jei šablonas susietas su konkrečiu projektu, tas projektas bus nustatytas kaip numatytasis, tačiau kuriant veikla projektą galima pakeisti.
Galimos problemos ir sprendimai
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Mygtukas „Create template” nematomas
Nepakankamos teises.
Šablonus gali kurti tik Vadovas, Administratorius arba Owner. Kreipkitės i Administratorių.
Šablono formoje truksta lauku
Dalis lauku gali būti pasleptai uz „Advanced” jungiklio.
