Sadaļa Uzņēmuma iestatījumi ļauj pārvaldīt vispārīgu informāciju par uzņēmumu, norēķinu datus, maksājumu metodes, rēķinus, transakcijas un aktīvos moduļus.
Lai atvērtu uzņēmuma iestatījumu lapu, noklikšķiniet uz uzņēmuma nosaukuma ekrāna augšdaļā un izvēlieties „Uzņēmuma iestatījumi“.
Vispārīga informācija
Šajā sadaļā varat aizpildīt sava uzņēmuma pamatdatus:
- uzņēmuma nosaukums;
- darba režīms (biroja režīms vai Field Service — izbraukuma uzdevumi);
- darbinieku skaits;
- valsts / reģions;
- štats / province / reģions;
- pilsēta;
- papildu informācija par uzņēmumu.
Varat arī augšupielādēt uzņēmuma logotipu. Šeit augšupielādētais logotips automātiski tiek pārņemts moduļa Finanšu dokumenti (Rēķinu izrakstīšana) iestatījumos un tiek drukāts dokumentos, kurus jūs veidojat saviem klientiem (rēķini, tāmes utt.), kā arī tiek izmantots uzdevuma PDF pārskatā no sadaļas „Uzdevumi“ (sīkāk sk. rakstā „Pārskati“).
Ja dokumentiem nepieciešams cits logotips, to var nomainīt sadaļā Moduļi → Iestatījumi → Finanšu dokumenti → Uzņēmuma logotips.
Svarīgi: logotips neattiecas uz rēķiniem, kurus Shifton izraksta jūsu uzņēmumam par moduļu izmantošanu (tie atrodas sadaļā „Rēķini“ zemāk) — tas tiek izmantots tikai dokumentos, kurus jūsu uzņēmums izveido saviem klientiem.
Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet „Saglabāt“.
Uzņēmuma darbības
Uzņēmuma īpašnieka maiņa
Jūs varat nodot īpašumtiesības citam lietotājam. Pēc nodošanas jūsu piekļuves līmenis automātiski mainīsies no Īpašnieka uz Darbinieku.
- Noklikšķiniet „Mainīt īpašnieku“.
- Sānu panelī izvēlieties darbinieku, kurš kļūs par jauno īpašnieku.
- Apstipriniet darbību, noklikšķinot „Apstiprināt“.
- Lai atceltu, noklikšķiniet „Atcelt“.
> Šī darbība ir neatgriezeniska. Tikai jaunais īpašnieks varēs atgriezt jums īpašumtiesības.
Apturēt uzņēmumu
Uzņēmuma apturēšana uz laiku pārtrauc tā darbību.
Pēc apturēšanas:
- visas maksājumu metodes tiks atsaistītas;
- visi moduļi tiks atspējoti;
- rēķinu izrakstīšana par jauno periodu tiks apturēta;
- darbību var atcelt jebkurā brīdī.
Lai apturētu uzņēmumu:
- Noklikšķiniet „Apturēt uzņēmumu“.
- Sānu panelī obligāti ievadiet apstiprinājuma tekstu angļu valodā — ievadiet to tieši tā, kā parādīts ekrānā (to var nokopēt un ielīmēt laukā). Bez šī teksta apstiprinājuma poga paliek neaktīva.
- Izvēlieties apturēšanas iemeslu.
- Pievienojiet komentāru (nav obligāti).
- Apstipriniet darbību, noklikšķinot „Apstiprināt“.
- Lai atceltu, noklikšķiniet „Atcelt“.
Dzēst uzņēmumu
Uzņēmumu var dzēst tikai tad, ja nav neapmaksātu rēķinu. Ja pastāv nenokārtots parāds, dzēšana kļūs iespējama tikai pēc tā nokārtošanas.
Dzēšot uzņēmumu:
- uzņēmuma konts tiks dzēsts (uzreiz, ja nav parāda par nākamo periodu; pretējā gadījumā dzēšana tiks atlikta līdz rēķina izrakstīšanai un apmaksai);
- visas maksājumu metodes tiks atsaistītas;
- rēķinu izrakstīšana tiks apturēta, ja nav parāda par jauno periodu;
- šo darbību nevar atcelt.
Lai dzēstu uzņēmumu:
- Noklikšķiniet „Dzēst uzņēmumu“.
- Sānu panelī obligāti ievadiet apstiprinājuma tekstu angļu valodā — ievadiet to tieši tā, kā parādīts ekrānā (to var nokopēt un ielīmēt laukā). Bez šī teksta apstiprinājuma poga paliek neaktīva.
- Izvēlieties iemeslu.
- Pievienojiet komentāru (nav obligāti).
- Apstipriniet darbību, noklikšķinot „Apstiprināt“.
- Lai atceltu, noklikšķiniet „Atcelt“.
Norēķinu adrese
Šajā sadaļā tiek glabāta informācija, kas tiek izmantota rēķinu izrakstīšanai.
Svarīgi: izmaiņas neattiecas uz jau izrakstītajiem rēķiniem. Atjauniniet norēķinu datus pirms tam, kad rēķins tiks izveidots, ja vēlaties, lai tie parādītos rēķinā.
Varat aizpildīt šādus laukus:
- Uzņēmuma nosaukums *
- PVN numurs
- Vārds *
- Uzvārds *
- Tālruņa numurs
- Valsts / Reģions *
- Štats / Province / Reģions *
- Pilsēta *
- Pasta indekss *
- Adrese *
Pēc informācijas aizpildīšanas noklikšķiniet „Saglabāt“.
Maksājumu metodes
Šajā sadaļā varat pievienot, rediģēt vai dzēst maksājumu karti.
Pievienot kartiņu
- Noklikšķiniet „Pievienot kartiņu“.
- Ievadiet kartes datus.
- Noklikšķiniet „Saglabāt“.
Rediģēt karti
- Noklikšķiniet „Rediģēt“ blakus kartei.
- Atjauniniet derīguma termiņa mēnesi un gadu.
- Noklikšķiniet „Saglabāt“ vai „Atcelt“.
Karti varat arī dzēst, noklikšķinot „Dzēst“.
> Lai uzaicinātu darbiniekus uzņēmumā, nepieciešama derīga karte un aktīvs ikmēneša abonements.
Uzņēmuma bilance
Šeit varat apskatīt pašreizējo bilanci un aktivizēt ikmēneša abonementu.
Lai noformētu abonementu:
- Noklikšķiniet „Ikmēneša maksājums“.
- Izvēlieties esošu karti vai pievienojiet jaunu.
- Noklikšķiniet „Saglabāt“.
Rēķini
Šajā sadaļā ir visi jūsu uzņēmumam izrakstītie rēķini.
Jūs varat:
- lejupielādēt Excel failu ar maksājumu summām par dažādiem periodiem;
- apskatīt katra rēķina detaļas.
Tabulā ir iekļauts:
- Rēķina ID
- Norēķinu periods
- Apmaksas termiņš
- Izveides datums
- Cena
- Jau samaksāts
- Veicamais maksājums
- Status
Noklikšķinot uz rēķina ID, tiek atvērta pilnā rēķina informācija, tostarp maksa par moduļiem, kas veidota, pamatojoties uz informāciju no jūsu norēķinu adreses.
Transakcijas
Šajā sadaļā ir visas transakcijas, kas ietekmējušas uzņēmuma bilanci.
Aktīvie moduļi
Šeit varat redzēt visus aktīvos moduļus un to darbības beigu datumus.
Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums: Kur Shifton atvērt Uzņēmuma iestatījumus? Atbilde: Noklikšķiniet uz uzņēmuma nosaukuma ekrāna augšdaļā, pēc tam izvēlieties „Uzņēmuma iestatījumi“. Atvērsies uzņēmuma vispārīgās konfigurācijas lapa.
Jautājums: Kādu informāciju var rediģēt uzņēmuma iestatījumos? Atbilde: Varat atjaunināt uzņēmuma vispārīgos datus: uzņēmuma nosaukumu, darba režīmu, darbinieku skaitu, valsti/reģionu, štatu/provinci, pilsētu un papildu informāciju. Tepat var augšupielādēt uzņēmuma logotipu.
Jautājums: Kāpēc augšupielādēt uzņēmuma logotipu? Atbilde: Logotips automātiski tiek pārņemts moduļa Finanšu dokumenti iestatījumos un tiek drukāts dokumentos, kurus jūs veidojat saviem klientiem (rēķini, tāmes), kā arī uzdevuma PDF pārskatā no sadaļas „Uzdevumi“. Nepieciešamības gadījumā dokumentiem to var nomainīt sadaļā Moduļi → Iestatījumi → Finanšu dokumenti. Uz rēķiniem, kurus Shifton izraksta jūsu uzņēmumam, logotips neietekmē.
Jautājums: Kā saglabāt izmaiņas pēc uzņēmuma informācijas rediģēšanas? Atbilde: Pēc izmaiņu veikšanas uzņēmuma laukos noklikšķiniet „Saglabāt“. Bez saglabāšanas izmaiņas netiks piemērotas.
Jautājums: Kā nodot īpašumtiesības uz uzņēmumu citam lietotājam? Atbilde: Sadaļā „Uzņēmuma darbības“ noklikšķiniet „Mainīt īpašnieku“, izvēlieties darbinieku, kurš kļūs par jauno īpašnieku, un apstipriniet darbību. Pēc nodošanas jūsu piekļuve mainīsies no Īpašnieka uz Darbinieku.
Jautājums: Vai īpašumtiesību nodošanu uz uzņēmumu var atcelt? Atbilde: Nē — īpašumtiesību nodošana ir neatgriezeniska. Tikai jaunais īpašnieks var atdot īpašumtiesības atpakaļ jums.
Jautājums: Ko dara funkcija „Apturēt uzņēmumu“? Atbilde: Uzņēmuma apturēšana uz laiku pārtrauc tā darbību:
- visas maksājumu metodes tiek atsaistītas;
- visi moduļi tiek atspējoti;
- rēķinu izrakstīšana par jauno periodu tiek apturēta. Šo darbību var atcelt jebkurā brīdī.
Jautājums: Kā apturēt uzņēmumu? Atbilde: Noklikšķiniet „Apturēt uzņēmumu“, ievadiet nepieciešamo apstiprinājuma tekstu un izvēlieties apturēšanas iemeslu.
Jautājums: Vai uzņēmumu var dzēst? Atbilde: Jā — bet tikai tad, ja nav neapmaksātu rēķinu. Ja pastāv nenokārtots parāds, dzēšana kļūs pieejama tikai pēc tā nokārtošanas.
Jautājums: Kas notiek, dzēšot uzņēmumu? Atbilde: Dzēšot uzņēmumu:
- uzņēmuma konts tiek dzēsts (uzreiz, ja nav parāda par nākamo periodu, vai pēc tā nokārtošanas);
- visas maksājumu metodes tiek atsaistītas;
- rēķinu izrakstīšana tiek apturēta nākamajam periodam. Šo darbību nevar atcelt.
Jautājums: Vai uzņēmumu var dzēst, ja tam ir ieslēgti moduļi? Atbilde: Jā — bet uzņēmuma dzēšana notiks tikai pēc visu neapmaksāto rēķinu apmaksas. Moduļi nebloķē dzēšanu, ja apmaksas nosacījumi ir izpildīti.
Jautājums: Kas ir „Darba režīms“ uzņēmuma iestatījumos? Atbilde: Darba režīms rāda, kādā režīmā strādā jūsu uzņēmums — biroja vai izbraukuma (Field Service) režīmā. No tā ir atkarīgi pieejamie moduļi un darba procesu struktūra.