Šajā lapā ir savākts viss, ko klients saņem no jūsu uzņēmuma: gan atgādinājumi, kas aiziet uz noteikto laiku, gan ziņojumi, kas tiek nosūtīti paši, mainoties uzdevuma statusam. Ziņojumu teksti arī tiek norādīti šeit.
Kur atrast lapu
Kreisajā izvēlnē izvērsiet grupu Klientu portāls un izvēlieties Atgādinājumu iestatījumi. Grupa parādās tikai pie ieslēgta moduļa — sk. rakstu „Klientu portāls — pārskats“.
Divi bloki lapā
Lapa ir sadalīta divos blokos, un tos nav vērts jaukt — tie nostrādā dažādu iemeslu dēļ:
| Bloks | Kad tiek nosūtīts | Piemērs |
|---|---|---|
| Ieplānoto paziņojumu iestatījumi | Pēc laika: N minūtes pirms vizītes vai pēc tās | „Atgādinām, meistars atbrauks pēc stundas“ |
| Paziņojumu iestatījumi pēc statusiem | Pēc notikuma: uzdevums pārgāja noteiktā statusā | „Izpildītājs ir izbraucis pie jums“ |
Viens neaizvieto otru: atgādinājums aizies pat tad, ja statuss nemainījās, bet paziņojums pēc statusa — pat tad, ja līdz vizītei vēl ir diennakts.
Ieplānotie atgādinājumi
Kā izveidot
- Nospiediet „Izveidot atgādinājumu“.
- Nosaukums — kā atgādinājums tiks nosaukts sarakstā. To redzat tikai jūs.
- Atgādinājuma opcija — „Pirms“ vai „Pēc“.
- Nosūtīt pirms/pēc — intervāls minūtēs. Vērtība
0nozīmē „atskaites punkta brīdī“. - Kanāli — SMS, e-pasts vai abi.
- Ziņojuma teksti: SMS teksts, E-pasta tēma, E-pasta teksts.
- Iespējots — ieslēgt atgādinājumu.
Sarakstā atgādinājums tiek parādīts ar kolonnām Nosaukums, Nosūtīt pirms/pēc, Atgādinājuma opcija, Kanāli, Iespējots un darbībām — zīmulis labošanai un atkritumu tvertne dzēšanai.
Paziņojumi pēc statusiem
Statusi ir jūsu, nevis sistēmas
Statusu saraksts šajā blokā nav gatavs Shifton uzskaitījums. Uzdevumu statusus jūs izveidojat un nosaucat paši sadaļā Uzdevumu iestatījumi → Statusi, un paziņojumu tabula parāda tieši jūsu kopu. Ilustrācijās šajā rakstā ir viena uzņēmuma statusi; jums būs savi.
No tā izriet darba secība: vispirms statusi, pēc tam paziņojumi tiem. Jauns statuss, kas pievienots vēlāk, parādīsies tabulā kā tukša rinda — bez kanāliem, un pa to klientam nekas neaizies, kamēr jūs tos nenorādīsiet.
Kā norādīt paziņojumu statusam
Nospiediet + statusa rindā — atvērsies logs „Pievienot likumu statusiem“:
- Status — statuss, pārejot kurā nostrādās likums.
- Kanāli — SMS, e-pasts vai abi.
- SMS teksts — SMS teksts.
- E-pasta tēma — vēstules tēma.
- E-pasta teksts — vēstules teksts.
- Iespējots — vai likums ir iespējots.
Nospiediet „Saglabāt“. Tabulā pret statusu parādīsies izvēlētie kanāli, bet pelēkā atzīme nomainīsies uz zaļu.
Statuss, kuram nav norādīts neviens kanāls, ir apzīmēts ar pelēku — pa to klients nesaņem neko.
Aizstājumi ziņojuma tekstā
Teksti nav statiski: tajos tiek ievietoti konkrētā uzdevuma dati. Zem katra lauka ir norāde ar pieļaujamo aizstājumu sarakstu:
{executor_name} — izpildītāja vārds · {company_name} — uzņēmuma nosaukums · {client_first_name} — klienta vārds · {client_last_name} — klienta uzvārds · {scheduled_time} — vizītes plānotais laiks · {task_id} — uzdevuma numurs · {company_id} — uzņēmuma numurs · {client_id} — klienta numurs · {link_map} — saite uz izsekošanas lapu · {link_feedback} — saite uz atsauksmes formu
Galvenais par saitēm. Saites uz karti un uz atsauksmi netiek pievienotas automātiski — tās nonāk ziņojumā tikai caur {link_map} un {link_feedback}. Ja aizstājumu neiestarpināt, ziņojums aizies bez saites: klients nevarēs ne izsekot izpildītāju, ne atstāt atsauksmi, un pēc saskarnes tas nekādi nav redzams — likums izskatīsies iestatīts.
SMS teksta piemērs statusam „izpildītājs ir izbraucis“:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}Un vēstules tēma tam:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Vēstule klientam pienāk Shifton Robot vārdā ([email protected]) ar to tēmu, kuru jūs norādījāt.
Kas nepieciešams, lai ziņojumi nonāktu
- SMS gadījumā nepieciešama bilance. Katrs SMS tiek noņemts no SMS bilances — tā ir lapā SMS norēķini. Pie nulles bilances SMS neaiziet. Vēstules ir bez maksas un no bilances nav atkarīgas.
- Klientam ir jābūt aizpildītam telefonam un/vai e-pastam, un šiem laukiem ir jābūt sasaistītiem ar kanāliem sadaļā Moduļi → Iestatījumi → Klientu portāls.
- Likumam ir jābūt ieslēgtam — pārslēdzējs Iespējots.
Iespējamās problēmas un risinājumi
| Problēma | Iemesls | Risinājums |
|---|---|---|
| Atgādinājums ir izveidots, bet netiek nosūtīts | Izslēgts pārslēdzējs Iespējots | Ieslēdziet atgādinājumu sarakstā |
| Mainoties statusam, klients neko nesaņēma | Statusam nav norādīts neviens kanāls (pelēka atzīme) | Nospiediet + statusa rindā un norādiet kanālus un tekstu |
| Parādījās jauns statuss, paziņojumu pa to nav | Statuss ir pievienots pēc paziņojumu iestatīšanas | Norādiet tam likumu — jauns statuss tiek izveidots tukšs |
| Klients saņēma ziņojumu bez saites | Tekstā nav iestarpināts aizstājums {link_map} vai {link_feedback} | Pierakstiet vajadzīgo aizstājumu likuma tekstā |
Ziņojumā ir redzams pats aizstājums, piemēram {client_first_name} | Drukas kļūda nosaukumā — nezināms aizstājums aiziet klientam kā parasts teksts | Nokopējiet nosaukumu no norādes zem lauka |
| Vēstules pienāk, SMS nav | Nulles SMS bilance vai klientam nav telefona | Papildiniet bilanci lapā SMS norēķini, pārbaudiet klienta kartīti |
Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums: Ar ko ieplānotais atgādinājums atšķiras no paziņojuma pēc statusa? Atbilde: Atgādinājums ir piesaistīts vizītes laikam — aiziet N minūtes pirms vai pēc. Paziņojums pēc statusa ir piesaistīts notikumam — uzdevums pārgāja statusā. Viens otru neaizvieto.
Jautājums: Kādās vienībās tiek norādīts atgādinājuma intervāls? Atbilde: Minūtēs. Vērtība 0 nozīmē nosūtīšanu pašā atskaites punktā.
Jautājums: Cik atgādinājumus var izveidot? Atbilde: Ierobežojuma nav. Parasti izveido divus vai trīs: piemēram, diennakti iepriekš ar vēstuli un 30 minūtes iepriekš pa SMS.
Jautājums: Man tabulā ir citi statusi, nekā bildē. Vai tas ir normāli? Atbilde: Jā. Statusus jūs izveidojat paši sadaļā Uzdevumu iestatījumi → Statusi, un tabula parāda tieši jūsu kopu.
Jautājums: Es pievienoju jaunu statusu — kāpēc pa to nav paziņojumu? Atbilde: Jaunais statuss parādās tabulā kā tukša rinda, bez kanāliem. Atveriet to caur + un norādiet kanālus un tekstu.
Jautājums: Vai var sūtīt tikai vēstules un netērēt SMS? Atbilde: Jā, atstājiet likumā tikai e-pasta kanālu.
Jautājums: Klients saņēma ziņojumu, bet bez saites uz karti. Kāpēc? Atbilde: Tekstā nav aizstājuma {link_map}. Saite netiek pievienota pati — tā ir jāieraksta tekstā.
Jautājums: Vai ziņojuma tekstu var rakstīt savā valodā? Atbilde: Jā, teksts pilnībā ir jūsu. Ņemiet vērā, ka tas aizies visiem klientiem tādā veidā — klienta valodā tas netiek tulkots.
Jautājums: Ko klients redz aizstājuma vietā, ja datu nav? Atbilde: Aizstājums tiek nomainīts ar to, kas ir uzdevumā. Ja lauks klientam nav aizpildīts, tā vietā būs tukšs — tāpēc vārdu labāk pārbaudīt klienta kartītē iepriekš.
Jautājums: Vai var izslēgt paziņojumus uzreiz visiem statusiem? Atbilde: Atsevišķa slēdža nav — kanāli tiek noņemti katram statusam atsevišķi. Ātrāk ir izslēgt visu moduli sadaļā Uzņēmuma iestatījumi → Moduļi.
Jautājums: Kas var mainīt šos iestatījumus? Atbilde: Uzņēmuma īpašnieks un administrators.
Jautājums: Vai paziņojumi aiziet gan klientam, gan darbiniekam? Atbilde: Nē. Iestatījumi šajā lapā attiecas tikai uz klientu. Paziņojumi darbiniekiem tiek iestatīti atsevišķi — darbinieka profilā un moduļa Uzdevumi iestatījumos.