Делот Поставки на компанијата ви овозможува да управувате со општите информации за компанијата, податоците за фактурирање, методите на плаќање, фактурите, трансакциите и активните модули.
За да ја отворите страницата со поставки на компанијата, кликнете на името на компанијата во горниот дел од екранот и изберете „Поставки на компанијата“.
Општи информации
Во овој дел можете да ги пополните основните податоци за вашата компанија:
- име на компанијата;
- режим на работа (канцелариски режим или Field Service — теренски задачи);
- број на вработени;
- земја / регион;
- држава / провинција / регион;
- град;
- дополнителни информации за компанијата.
Можете и да го поставите логото на компанијата. Логото поставено овде автоматски се презема во поставките на модулот Финансиски документи (Фактурирање) и се печати во документите што ги подготвувате за вашите клиенти (фактури, пресметки итн.), а исто така се користи во PDF-извештајот за задачата од делот „Задачи“ (повеќе видете во статијата „Извештаи“).
Ако за документите ви треба друго лого, можете да го замените во Модули → Поставки → Финансиски документи → Лого на компанијата.
Важно: логото не се однесува на фактурите што Shifton ѝ ги издава на вашата компанија за користењето на модулите (тие се наоѓаат во делот „Фактури“ подолу) — тоа се користи само во документите што вашата компанија ги создава за своите клиенти.
Откако ќе ги внесете промените, кликнете „Зачувај“.
Акции на компанијата
Промена на сопственик на компанијата
Можете да го пренесете правото на сопственост на друг корисник. По преносот, вашето ниво на пристап автоматски ќе се промени од Сопственик во Вработен.
- Кликнете „Смени сопственик“.
- Во страничната панела изберете го вработениот што ќе стане нов сопственик.
- Потврдете го дејството со кликање на „Потврди“.
- За да откажете, кликнете „Откажи“.
> Ова дејство е неповратно. Само новиот сопственик ќе може да ви го врати правото на сопственост.
Паузирај ја компанијата
Паузирањето на компанијата привремено ја запира нејзината работа.
По паузирањето:
- сите методи на плаќање ќе бидат одврзани;
- сите модули ќе бидат исклучени;
- фактурирањето за нов период ќе биде запрено;
- дејството може да се откаже во секој момент.
За да ја паузирате компанијата:
- Кликнете „Паузирај ја компанијата“.
- Во страничната панела задолжително внесете го потврдниот текст на англиски јазик — внесете го точно онака како што е прикажан на екранот (може да го копирате и залепите во полето). Без тој текст копчето за потврда останува неактивно.
- Изберете причина за паузирањето.
- Додајте коментар (по избор).
- Потврдете го дејството со кликање на „Потврди“.
- За да откажете, кликнете „Откажи“.
Избриши компанија
Компанијата може да се избрише само доколку нема неплатени фактури. Ако има недоспеан долг, бришењето ќе стане можно дури по неговото подмирување.
При бришењето на компанијата:
- сметката на компанијата ќе биде избришана (веднаш, ако нема долг за иден период; во спротивно бришењето ќе биде одложено до издавањето и плаќањето на фактурата);
- сите методи на плаќање ќе бидат одврзани;
- фактурирањето ќе биде запрено, ако нема долг за нов период;
- ова дејство не може да се откаже.
За да ја избришете компанијата:
- Кликнете „Избриши компанија“.
- Во страничната панела задолжително внесете го потврдниот текст на англиски јазик — внесете го точно онака како што е прикажан на екранот (може да го копирате и залепите во полето). Без тој текст копчето за потврда останува неактивно.
- Изберете причина.
- Додајте коментар (по избор).
- Потврдете го дејството со кликање на „Потврди“.
- За да откажете, кликнете „Откажи“.
Адрес за наплата
Во овој дел се чуваат информациите што се користат за фактурирање.
Важно: промените не се применуваат на веќе издадените фактури. Ажурирајте ги податоците за наплата пред фактурата да биде создадена, ако сакате тие да се појават во неа.
Можете да ги пополните следниве полиња:
- Име на компанијата *
- ДДВ број
- Име *
- Презиме *
- Телефонски број
- Земја / Регион *
- Држава / Провинција / Регион *
- Град *
- Поштенски број *
- Адреса *
Откако ќе ги пополните информациите, кликнете „Зачувај“.
Методи на плаќање
Во овој дел можете да додадете, уредите или избришете платежна картичка.
Додај картичка
- Кликнете „Додај картичка“.
- Внесете ги податоците за картичката.
- Кликнете „Зачувај“.
Уреди картичка
- Кликнете „Уреди“ до картичката.
- Ажурирајте ги месецот и годината на истекување.
- Кликнете „Зачувај“ или „Откажи“.
Можете и да ја избришете картичката со кликање на „Избриши“.
> За да поканите вработени во компанијата, потребни се важечка картичка и активна месечна претплата.
Баланс на компанијата
Овде можете да го видите тековниот баланс и да ја активирате месечната претплата.
За да оформите претплата:
- Кликнете „Месечно плаќање“.
- Изберете постоечка картичка или додајте нова.
- Кликнете „Зачувај“.
Фактури
Овој дел ги содржи сите фактури издадени на вашата компанија.
Можете:
- да преземете Excel-датотека со износите на плаќањата за различни периоди;
- да ги погледнете деталите за секоја фактура.
Табелата вклучува:
- ID на фактурата
- Пресметковен период
- Рок на плаќање
- Датум на создавање
- Цена
- Веќе платено
- За плаќање
- Статус
Кликањето на ID на фактурата ги отвора целосните детали за фактурата, вклучувајќи ги пресметките за модулите, формирани врз основа на информациите од вашата адреса за наплата.
Трансакции
Овој дел ги содржи сите трансакции што влијаеле на балансот на компанијата.
Активни модули
Овде можете да ги видите сите активни модули и датумите на нивното истекување.
Често поставувани прашања
Прашање: Каде се отвораат Поставките на компанијата во Shifton? Одговор: Кликнете на името на компанијата во горниот дел од екранот, потоа изберете „Поставки на компанијата“. Ќе се отвори страницата со општата конфигурација на компанијата.
Прашање: Кои информации може да се уредуваат во поставките на компанијата? Одговор: Можете да ги ажурирате општите податоци за компанијата: име на компанијата, режим на работа, број на вработени, земја/регион, држава/провинција, град и дополнителни информации. Тука можете и да го поставите логото на компанијата.
Прашање: Зошто да се постави лого на компанијата? Одговор: Логото автоматски се презема во поставките на модулот Финансиски документи и се печати во документите што ги создавате за вашите клиенти (фактури, пресметки), а исто така и во PDF-извештајот за задачата од делот „Задачи“. По потреба, за документите може да се замени во Модули → Поставки → Финансиски документи. Врз фактурите што Shifton ѝ ги издава на вашата компанија, логото не влијае.
Прашање: Како да ги зачувам промените во информациите за компанијата? Одговор: Откако ќе ги внесете промените во полињата на компанијата, кликнете „Зачувај“. Без зачувување промените нема да бидат применети.
Прашање: Како да ја пренесам сопственоста врз компанијата на друг корисник? Одговор: Во делот „Акции на компанијата“ кликнете „Смени сопственик“, изберете го вработениот што ќе стане нов сопственик и потврдете го дејството. По преносот вашиот пристап ќе се промени од Сопственик во Вработен.
Прашање: Може ли да се откаже преносот на сопственоста врз компанијата? Одговор: Не — преносот на правото на сопственост е неповратен. Само новиот сопственик може да ви го врати правото на сопственост.
Прашање: Што прави функцијата „Паузирај ја компанијата“? Одговор: Паузирањето на компанијата привремено ја запира нејзината работа:
- сите методи на плаќање се одврзуваат;
- сите модули се исклучуваат;
- фактурирањето за нов период се запира. Ова дејство може да се откаже во секој момент.
Прашање: Како да ја паузирам компанијата? Одговор: Кликнете „Паузирај ја компанијата“, внесете го потребниот потврден текст и изберете причина за паузирањето.
Прашање: Може ли да се избрише компанијата? Одговор: Да — но само доколку нема неплатени фактури. Ако има недоспеан долг, бришењето ќе стане достапно дури по неговото подмирување.
Прашање: Што се случува при бришењето на компанијата? Одговор: При бришењето на компанијата:
- сметката на компанијата се брише (веднаш, ако нема долг за иден период, или по неговото подмирување);
- сите методи на плаќање се одврзуваат;
- фактурирањето се запира за следниот период. Ова дејство не може да се откаже.
Прашање: Може ли да се избрише компанијата ако има вклучени модули? Одговор: Да — но бришењето на компанијата ќе се случи дури по плаќањето на сите неплатени фактури. Модулите не го блокираат бришењето, ако условите за плаќање се исполнети.
Прашање: Што е „Режим на работа“ во поставките на компанијата? Одговор: Режимот на работа покажува во кој режим работи вашата компанија — во канцелариски или во теренски (Field Service). Од тоа зависат достапните модули и структурата на работните процеси.