Shifton Field Service ви овозможува да чувате, создавате и уредувате комплетна база на клиенти, како и да користите профили на клиенти при создавање и управување со задачи.
Профилите на клиенти помагаат во организирање на информациите, брзо наоѓање на вистинските клиенти и следење на сите задачи поврзани со нив.

Каде да ги управувате клиентите

Отворете го страничниот панел.

Одете на Клиенти.

Првиот таб ја прикажува целата постоечка клиентела и го вклучува копчето Креирај клиент.
Пред да ги додадете клиентите, препорачливо е да се конфигурираат Полиња за клиенти за да се постави структурата на зачуваните податоци.

Полиња за клиенти

Полињата за клиенти дефинираат каква информација ќе биде собрано и прикажано во секој профил на клиент.

Поддржани типови на податоци за полиња на клиенти

Секој тип го одредува форматот на внесените податоци:

Текст
Краток текстовен внес: град, име на компанија, име на локација, коментари.

Број
Внесување на број: идентификација на клиент, број на локација, број на филијали.

CheckBox
Една опција која може да се обележи: „VIP клиент“, „Редовен клиент“, и сл.

паѓачка листа (еднократен избор)
Изберете една вредност од листата: тип на клиент, регион, категорија, итн.

Повеќекратна паѓачка листа
Изберете една или повеќе вредности: типови услуги, зони на услуга, дополнителни категории.

Опсег на датуми
Се користи за наведување на временски период: траење на договор, датуми на услуга.

Дата
Специфичен календарски датум: датум на потпишување на договор, датум на прва посета.

Текстуално поле
Подолго текстуално поле за детални белешки, барања или услови на услугата.

Телефонски број
Поле за внесување валиден телефонски број на клиент или контакт.

Е-пошта
Поле за внесување на е-поштата на клиентот или контактот.

Поставки за полиња на клиенти

Секое клиентско поле може да биде прилагодено со следните опции:

Подредување на полиња — редоследот по кој полињата се прикажуваат во профилот.

Опции за полиња — листа на избирачки вредности за паѓачки полиња.

Прикажи во име — го покажува ова поле покрај името на клиентот во списокот со клиенти.

Дозволи пребарување — овозможува полето да се користи при пребарување.

Задолжително — го прави полето задолжително при креирање на клиент.

Покажи во список на клиенти — го прикажува полето во главниот список на клиенти.

Дејства — бришење на полето.

Работа со клиенти

Креирање на клиент

Преку секцијата „Клиенти“

Отворете ја секцијата Клиенти.

Кликнете Креирај клиент.

Пополнете ги податоците за клиентот во страничниот панел.

Кликнете Зачувај.

Кога креирате задача

При создавање задача:

можете да изберете постоечки клиент,
или да создадете нов — автоматски ќе биде додаден во базата на клиенти.

Уредување на клиент

Секој клиент има икона на моливче до него.

Кога уредувате клиент, можете да:

ажурирате било каква информација за клиентот,
додадете дополнителни адреси или контакт информации,
прегледате сите задачи поврзани со овој клиент (тековни и завршени).

Список на задачи во профилот на клиентот

На долниот дел од профилот на клиентот, ќе видите:

список со сите задачи поврзани со овој клиент,

Исто така има Креирај задача копче.
Ако креирате задача од тука, клиентот ќе биде избран автоматски.

Бришење на клиент

Кликнете на икона на корпа за отпадоци до клиентот.

Потврдете го бришењето.

Важно: Бришењето на клиент е постојан.
Избришани клиентине може да се обноват.

Често поставувани прашања (FAQ)

П: Што се клиенти во Shifton Field Service?
О: Клиентите се компании или индивидуалци за кои се создаваат, следат и управуваат вашите теренски задачи. Shifton ви овозможува да складирате, создавате и уредувате комплетна база на податоци за клиенти која можете да ја користите при планирање и доделување на задачи.

П: Каде можам да управувам со клиенти во Shifton?
О: Делот Клиенти е дел од Field Service подрачјето во страничното мени — тука можете да го видите целосниот список на клиенти, да создавате нови или да уредувате постоечки профили.

П: Како да создадам нов клиент?
О: Во делот Клиенти, кликнете „Создади клиент“, пополнете ги контакт податоците на клиентот (како име, адреса, телефон, емаил) и зачувајте. Новосоздадените клиенти потоа можат да се изберат при креирање на задачи.

П: Може ли да изменам податоци за постоечки клиент?
О: Да — отворете го профилот на клиентот кој сакате да го ажурирате, направете промени во какви било полиња како контакт информации или адреса, а потоа зачувајте ги промените.

П: Зошто профилите на клиентите се важни при создавање на задачи?
О: Кога се создава задача, прикачувањето на клиентски профил обезбедува соодветно водење на евиденција, помага во прецизноста на планирањето (особено со адреси и зони на услуга), и овозможува појасно известување и историја на задачите.

П: Можам ли да избришам клиент од базата на податоци?
О: Да — повеќето системи како Shifton овозможуваат бришење на клиент од списокот. Но, бидете внимателни: отстранувањето на клиент кој е користен во историски задачи може да влијае на известување или записи на задачи. (Проверете ги екранските потврди пред да го бришете.)

П: Дали адресите на клиентите се користат за нешто друго освен за контакт информации?
О: Да — податоците за адресата на клиентот се користат при создавање на задачи и во услуги како што е Мапа, каде што локацијата на задачата, насочувањето и проверките на подрачјето на услугата зависат од точните адреси на клиентите.