Модули и поставки на модулите

Shifton Задачи ви овозможува да вклучувате и да исклучувате поединечни модули во зависност од потребите на вашата компанија. Повеќето модули работат независно едни од други, но модулот Задачи е задолжителен — не може да се исклучи, бидејќи врз него се изградени останатите модули.

Модулот Задачи

Модулот Задачи отвора пристап до основните можности на системот, меѓу кои:

Задачи и поставки на задачите — типови задачи: единечни, групни, повторливи
Кориснички полиња на задачите
Листи за проверка
Клиенти
Вештини
Зони на услужување
Карта
Ознаки
Статуси
Вработени
Извештаи
Прикачување датотеки кон задачите
To Do (листа на задачи)

Контрола на работната локација

Модулот Контрола на работната локација овозможува:

да ги гледате вработените на картата во реално време
да следите маршрути и движења
да ја прегледувате последната позната локација
да пристапувате до историските податоци за движењата за кој било ден

Инвентар

Модулот Инвентар овозможува:

Вклучување и исклучување на модулите

За да управувате со модулите:

Кликнете на Име на компанијата во горниот дел од страницата.
Отворете го делот Модули.

На оваа страница ќе видите:

вклучените модули
описите на модулите
цената на модулите

Овозможи модул

Обележете го полето до модулот.
Кликнете Зачувај.

Исклучување на модул

Отштиклирајте го модулот или
кликнете на црвениот крст до него.
Кликнете Зачувај.

Поставки на модулот

Во делот Поставки може да се конфигурира однесувањето на модулот.

Основни поставки

Користи го името на вработениот од компанијата Стандардно се прикажува името од профилот. Вклучете ја оваа опција за да се прикажува името наведено при додавањето на вработениот.

Поставки за известувања на компанијата

Дозволи известувања преку Telegram Кога е вклучено, вработените можат да добиваат известувања во Telegram во согласност со поставките на својот профил.
Дозволи SMS-известувања Кога е вклучено, вработените можат да добиваат SMS-известувања во согласност со поставките на својот профил.

Поставки на модулот Задачи

Дозволи собирање геолокациски податоци Ја следи локацијата на вработениот при користење на мобилната апликација.
Дозволи следење на геолокацијата без врска со задача Вработените можат да дозволат следење на локацијата без да бидат доделени на задача.
Проверувај ја геолокацијата пред почетокот на задачата Вработениот може да ја започне задачата само ако се наоѓа во рамките на наведеното растојание од адресата на клиентот.
Создавање задачи без смени Овозможува создавање задачи без смени (погодно за канцелариските вработени).
Забрани повторно отворање на задачите Задачите не може да се менуваат откако ќе достигнат финален статус.
Максимално растојание до адресата на клиентот (м) Го задава дозволеното растојание за започнување на задачата.
Чувствителност на геолокацијата Го задава минималното растојание меѓу запишуваните точки:
50–100 м — исто место
200–1000 м — движење со превозно средство
Дозволи им на вработените да преземаат слободни задачи Вработените можат самостојно да преземаат недоделени задачи.
Град по стандард Автоматски се внесува при создавањето нов клиент.
Спречување преклопување на задачите Не дозволува на еден вработен да му се доделат задачи што се преклопуваат по време.
Автоматска промена на датумот на слободната задача Недоделените задачи се пренесуваат на следниот ден по планираното време на завршување.
Поставки на листата за доделување датотеки Овозможува додавање типови на доделување датотеки.

Поставки за контрола на работната локација

Чувствителност на геолокацијата Го задава растојанието потребно за запишување нова точка на движење.

Важно: по промената на која било поставка кликнете Зачувај, за да се применат промените.

Поставки на Порталот за клиенти

Овде се задава кои податоци за клиентот се внесуваат во пораките и како се прикажува името на извршителот.

Mapping: client name Полето на клиентот од кое се зема името (стандардно — First name).
Mapping: Client's Last Name Полето од кое се зема презимето на клиентот (стандардно — Last name).
Mapping: customer's phone number Полето со телефонскиот број на клиентот — на него се испраќаат SMS (стандардно — Phone).
Mapping: client email Полето со адресата на е-пошта на клиентот — на неа се испраќаат писма (стандардно — e-mail).
Формат на име на техничар Како името на извршителот му се прикажува на клиентот (на пример, само името).
Заштита преку бројот на телефон Го крие вистинскиот телефонски број на вработениот од клиентот.

Поставки за плаќање на SMS

Правила за автоматско надополнување на SMS-балансот. За еднократно надополнување користете го јазичето Дополнете во делот Плаќање на SMS.

Режим на автоматско надополнување Режим на автоматско надополнување. Вредноста Иск. — автоматското надополнување е исклучено.

Откако ќе ги внесете промените, кликнете „Зачувај“.

Поставки „Финансиски документи“

Овде се конфигурираат изгледот на документите и нумерирањето на секој тип документ.

Логото на компанијата Логото што се печати во заглавието на документите. Се презема автоматски од поставките на компанијата (Поставки на компанијата → Општи информации). Ако за документите ви треба друго лого, заменете го овде со копчето „Изберете лого“.
Име на компанијата Името на компанијата во документите (задолжително поле).
Default tax (percentage) Стандарден данок во проценти — се внесува во новите документи.
Блок за адреси Адресата на компанијата во заглавието на документот.
Блокирање на фактурирање Банкарски реквизити за плаќање (примач, банка, BIC, број на сметка итн.).

Важно: логото, името, адресата и реквизитите од овие поставки влегуваат во документите што ги подготвувате за своите клиенти — тие не се поврзани со фактурите што Shifton ѝ ги издава на вашата компанија.

Бројачи на документите

За секој тип документ се задава свој префикс и тековен број. Следниот создаден документ ќе добие број „префикс + бројач“ (на пример, EST-6).

Бројач на проценка Проценка — префикс (на пример, EST-) и бројач.
Брояч на работни наредби Работна наредба — префикс (на пример, WO-) и бројач.
Бројач на фактури Фактура — префикс (на пример, INV-) и бројач.
Бројач на потврди Потврда — префикс (на пример, REC-) и бројач.
Доказ за шалтер на услуга Потврда за извршена услуга — префикс (на пример, POW-) и бројач.

Откако ќе ги внесете промените, кликнете „Зачувај“.

Често поставувани прашања

Прашање: Може ли да се вклучи само еден модул, а другите не? Одговор: Да. Повеќето модули работат независно, затоа можете да ги вклучите само оние што навистина ѝ се потребни на вашата компанија. Единствен исклучок е модулот Задачи, кој е задолжителен.

Прашање: Зошто модулот Задачи е задолжителен? Одговор: Задачите се основата на системот. Останатите модули (инвентар, контрола на локацијата, извештаи) се изградени околу извршувањето на задачите и не можат да работат правилно без него.

Прашање: Дали вработените ќе ги видат исклучените модули? Одговор: Не. Исклучените модули се целосно скриени од вработените и не се прикажуваат во нивниот интерфејс.

Прашање: Дали промените на модулите влијаат врз постоечките податоци? Одговор: Не. Исклучувањето на модул не ги брише податоците. Ако подоцна повторно го вклучите, сите претходно создадени податоци ќе останат достапни.

Прашање: Дали следењето на геолокацијата е задолжително за вработените? Одговор: Не. Следењето на геолокацијата зависи од поставките на модулот и од дозволите на вработените. Може целосно да се исклучи или да се ограничи.

Прашање: Дали системот ја следи локацијата надвор од работното време? Одговор: Не. Податоците за локацијата се собираат само во согласност со активните дозволи.

Прашање: Што ќе се случи ако вработениот забрани пристап до локацијата на својот телефон? Одговор: Системот нема да може да ја следи неговата локација и некои ограничувања поврзани со задачите може да не работат правилно.

Прашање: Може ли да се создаваат задачи без доделен вработен? Одговор: Да. Таквите задачи се нарекуваат слободни и, ако таа опција е вклучена, подоцна можат да ги преземат вработените.

Прашање: Што ќе се случи ако две задачи се преклопуваат по време? Одговор: Ако е вклучено спречувањето на преклопувањето, системот ќе го блокира доделувањето на задачи што се преклопуваат на еден вработен.

Прашање: Може ли да се уредуваат задачите по завршувањето? Одговор: Тоа зависи од поставките. Ако повторното отворање на задачите е исклучено, завршените задачи не може да се менуваат.

Прашање: Дали известувањата се испраќаат автоматски по вклучувањето? Одговор: Известувањата се испраќаат само ако се вклучени и на ниво на компанија, и во профилот на вработениот.

Прашање: Може ли да се користат известувања во Telegram без SMS? Одговор: Да. Секој канал за известувања може да се вклучува и да се исклучува независно.

Прашање: Може ли поставките на модулот да се променат подоцна? Одговор: Да. Сите поставки на модулот може да се ажурираат во секој момент.

Прашање: Зошто моите поставки не се применија? Одговор: Најверојатно, не е кликнато копчето Зачувај. Промените се применуваат само по зачувувањето.

Прашање: Дали поставките на модулот се применуваат веднаш? Одговор: Да. По зачувувањето поставките стапуваат во сила веднаш.

Прашање: Може ли модулот да се тестира пред целосно користење? Одговор: Да. Можете да го вклучите модулот, да ја проверите неговата работа и по потреба да го исклучите, без да ги изгубите податоците.