На оваа страница е собрано сè што клиентот добива од вашата компанија: и потсетниците што се испраќаат кон закажаното време, и пораките што се испраќаат сами при промена на статусот на задачата. Текстовите на пораките исто така се задаваат тука.
Каде да ја најдете страницата
Во левото мени расклопете ја групата Портал за клиенти и изберете Поставки за потсетници. Групата се појавува само кога модулот е вклучен — види ја статијата „Портал за клиенти — преглед“.
Два блока на страницата
Страницата е поделена на два блока и не треба да се мешаат — тие се активираат по различни причини:
| Блок | Кога се испраќа | Пример |
|---|---|---|
| Поставки за закажани известувања | По време: N минути пред посетата или По завршувањето на неа | „Ве потсетуваме, мајсторот ќе пристигне за еден час“ |
| Поставки за известувања по статуси | По настан: задачата преминала во определен статус | „Извршителот тргна кон вас“ |
Едното не го заменува другото: потсетникот ќе се испрати дури и ако статусот не се менувал, а известувањето по статус — дури и ако до посетата има уште еден ден.
Закажани потсетници
Како да создадете
- Кликнете „Создај потсетник“.
- Наслов — како ќе се вика потсетникот во листата. Го гледате само вие.
- Опција за потсетување — „До“ или „По завршувањето“.
- Испрати пред/по — интервал во минути. Вредноста
0значи „во моментот на точката на отчет“. - Канали — SMS, е-пошта или и двете.
- Текстови на пораката: Текст на СМС, Предмет на писмото, Текст на е-пошта.
- Овозможено — да се вклучи потсетникот.
Во листата потсетникот се прикажува со колоните Наслов, Испрати пред/по, Опција за потсетување, Канали, Овозможено и дејства — моливче за уредување и корпа за бришење.
Известувања по статуси
Статусите се ваши, не системски
Листата статуси во овој блок не е готов список на Shifton. Статусите на задачите ги создавате и ги именувате сами во делот Поставки на задачи → Статуси, а табелата со известувања покажува точно вашиот состав. На илустрациите во оваа статија се статусите на една компанија; кај вас ќе бидат ваши.
Оттука следи и редот на работа: најпрво статусите, потоа известувањата за нив. Нов статус, додаден подоцна, ќе се појави во табелата како празен ред — без канали, и по него до клиентот нема да отиде ништо додека не ги зададете.
Како да зададете известување за статус
Кликнете + во редот на статусот — ќе се отвори прозорецот „Додај правило за статуси“:
- Статус — статусот при преминувањето во кој ќе се активира правилото.
- Канали — SMS, е-пошта или и двете.
- Текст на СМС — текстот на SMS.
- Предмет на писмото — предметот на писмото.
- Текст на е-пошта — текстот на писмото.
- Овозможено — дали правилото е вклучено.
Кликнете „Зачувај“. Во табелата спроти статусот ќе се појават избраните канали, а сивата ознака ќе стане зелена.
Статус кај кој не е зададен ниту еден канал е означен со сиво — по него клиентот не добива ништо.
Променливи во текстот на пораката
Текстовите не се статични: во нив се вметнуваат податоците на конкретната задача. Под секое поле има потсетник со листа на допуштените променливи:
{executor_name} — име на извршителот · {company_name} — име на компанијата · {client_first_name} — име на клиентот · {client_last_name} — презиме на клиентот · {scheduled_time} — закажано време на посетата · {task_id} — број на задачата · {company_id} — број на компанијата · {client_id} — број на клиентот · {link_map} — врска до страницата за следење · {link_feedback} — врска до формата за рецензија
Главното за врските. Врските до картата и до рецензијата не се додаваат автоматски — тие стигнуваат во пораката само преку {link_map} и {link_feedback}. Ако променливата не се вметне, пораката ќе отиде без врска: клиентот нема да може ниту да го следи извршителот, ниту да остави рецензија, а во интерфејсот тоа никако не се гледа — правилото ќе изгледа поставено.
Пример за текст на SMS за статусот „извршителот тргна“:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}И предметот на писмото кон него:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Писмото до клиентот пристигнува во име на Shifton Robot ([email protected]) со предметот што сте го задале.
Што е потребно за да пристигнуваат пораките
- За SMS е потребно салдо. Секое SMS се одбива од SMS-салдото — тоа е на страницата SMS фактурирање. При нулево салдо SMS не се испраќаат. Писмата се бесплатни и не зависат од салдото.
- Кај клиентот мора да бидат пополнети телефон и/или е-пошта, а тие полиња мора да бидат поврзани со каналите во Модули → Поставки → Портал за клиенти.
- Правилото мора да биде вклучено — преклопникот Овозможено.
Можни проблеми и решенија
| Проблем | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Потсетникот е создаден, но не се испраќа | Исклучен е преклопникот Овозможено | Вклучете го потсетникот во листата |
| При промена на статусот клиентот не доби ништо | Кај статусот не е зададен ниту еден канал (сива ознака) | Кликнете + во редот на статусот и задајте канали и текст |
| Се појави нов статус, а нема известувања по него | Статусот е додаден по поставувањето на известувањата | Задајте му правило — новиот статус се создава празен |
| Клиентот доби порака без врска | Во текстот не е вметната променливата {link_map} или {link_feedback} | Допишете ја потребната променлива во текстот на правилото |
Во пораката се гледа самата променлива, на пример {client_first_name} | Печатна грешка во името — непозната променлива оди до клиентот како обичен текст | Копирајте го името од потсетникот под полето |
| Писмата пристигнуваат, SMS не | Нулево SMS-салдо или клиентот нема телефон | Дополнете го салдото на страницата SMS фактурирање, проверете ја картичката на клиентот |
Често поставувани прашања
Прашање: По што закажаниот потсетник се разликува од известувањето по статус? Одговор: Потсетникот е поврзан со времето на посетата — се испраќа N минути пред или по неа. Известувањето по статус е поврзано со настанот — задачата преминала во статус. Едното не го заменува другото.
Прашање: Во кои единици се задава интервалот на потсетникот? Одговор: Во минути. Вредноста 0 значи испраќање во самата точка на отчет.
Прашање: Колку потсетници може да се создадат? Одговор: Нема ограничување. Обично се прават два-три: на пример, еден ден пред посетата со писмо и 30 минути пред неа со SMS.
Прашање: Кај мене во табелата има други статуси, не како на сликата. Нормално ли е? Одговор: Да. Статусите ги создавате сами во Поставки на задачи → Статуси, а табелата покажува токму вашиот состав.
Прашање: Додадов нов статус — зошто по него нема известувања? Одговор: Новиот статус се појавува во табелата како празен ред, без канали. Отворете го преку + и задајте канали и текст.
Прашање: Може ли да се испраќаат само писма и да не се трошат SMS? Одговор: Да, оставете во правилото само каналот е-пошта.
Прашање: Клиентот доби порака, но без врска до картата. Зошто? Одговор: Во текстот ја нема променливата {link_map}. Врската не се додава сама — треба да се впише во текстот.
Прашање: Може ли текстот на пораката да се пишува на свој јазик? Одговор: Да, текстот е целосно ваш. Имајте на ум дека тој ќе отиде до сите клиенти во тој вид — на јазикот на клиентот не се преведува.
Прашање: Што гледа клиентот наместо променливата ако нема податоци? Одговор: Променливата се заменува со тоа што е во задачата. Ако полето кај клиентот не е пополнето, на неговото место ќе биде празно — затоа името е подобро да се провери во картичката на клиентот претходно.
Прашање: Може ли известувањата да се исклучат веднаш за сите статуси? Одговор: Одделен прекинувач нема — каналите се отстрануваат кај секој статус одделно. Побрзо е да се исклучи целиот модул во Поставки на компанијата → Модули.
Прашање: Кој може да ги менува овие поставки? Одговор: Сопственикот и администраторот на компанијата.
Прашање: Дали известувањата одат и до клиентот, и до вработениот? Одговор: Не. Поставките на оваа страница се однесуваат само на клиентот. Известувањата до вработените се поставуваат одделно — во профилот на вработениот и во поставките на модулот Задачи.