Шаблони за активности

Управување со повеќекратно употребливи конфигурации на активности за забрзување на создавање задачи и обезбедување единообразност во целата организација.

Што е ова?

Шаблоните за активности се претходно поставени конфигурации кои можат повторно да се користат при создавање нови активности. Наместо секој пат да ги пополнувате истите полиња — назив, траење, проект, белешки — ги зачувувате како шаблон и го применувате со неколку клика.

Шаблоните се управуваат во табот Обрасци за активности на страницата Activity (до табот Calendar). По создавањето, шаблоните се достапни при создавање нови активности — и поединечно и масовно.

Предуслови

#	Барање	Детали
1	Пристап до страницата Activity	Потребен е пристап до функционалноста за активности.
2	Улога Менаџер, Администратор или Owner	За управување со шаблони потребни се зголемени овластувања.
3	Конфигурирани проекти	Шаблоните можат да упатуваат на одредени проекти.

Чекор по чекор упатство

Навигација до шаблоните за активности

Чекор	Дејство	Очекуван резултат
1	Одете на страницата Активност преку левата странична лента.	Се отвора страницата Activity со активен таб Calendar.
2	Кликнете на табот Обрасци за активности (до табот Calendar).	Се отвора делот со шаблони со листа на постоечки шаблони (ако ги има).

Создавање нов шаблон

Чекор	Дејство	Очекуван резултат
1	Во табот Обрасци за активности кликнете Креирај Шаблон (или копчето +).	Се отвора формулар за создавање шаблон.
2	Внесете назив на шаблонот — јасен опис на типот активност.	Полето за назив е пополнето.
3	Наведете стандардно траење за активностите создадени од овој шаблон.	Траењето е поставено.
4	Изберете проект на кој е врзан шаблонот (доколку е потребно).	Проектот е поврзан.
5	Додадете стандардни белешки или упатства кои ќе се прикажуваат во активностите создадени од овој шаблон.	Белешките се зачувани како дел од шаблонот.
6	Конфигурирајте дополнителни полиња по потреба (локација, барања за позиција итн.).	Сите потребни стандардни вредности се поставени.
7	Кликнете Зачувај.	Шаблонот е создаден и се појавува во листата.

Уредување на шаблон

Чекор	Дејство	Очекуван резултат
1	Во табот Обрасци за активности пронајдете го посакуваниот шаблон.	Редот на шаблонот е видлив во листата.
2	Кликнете на копчето Уреди (икона молив) до шаблонот.	Се отвора формулар за уредување со тековните вредности.
3	Направете промени во потребните полиња.	Полињата се ажурирани.
4	Кликнете Зачувај.	Шаблонот е ажуриран. Претходно создадените активности од овој шаблон не се засегнати.

Бришење на шаблон

Чекор	Дејство	Очекуван резултат
1	Во табот Обрасци за активности пронајдете го шаблонот за бришење.	Редот на шаблонот е видлив во листата.
2	Кликнете на копчето Избриши (икона корпа) до шаблонот.	Се појавува дијалог за потврда.
3	Потврдете го бришењето.	Шаблонот е избришан од листата. Активностите претходно создадени од овој шаблон остануваат непроменети.

Користење на шаблон при создавање активност

Чекор	Дејство	Очекуван резултат
1	Во календарот на активности кликнете Создај активност.	Се отвора формулар за создавање активност.
2	Изберете шаблон од паѓачката листа.	Формуларот автоматски се пополнува со вредностите на шаблонот (назив, траење, проект, белешки).
3	По потреба приспособете ги полињата (на пр. датум или конкретен вработен).	Полињата се поставени за оваа инстанца.
4	Кликнете Зачувај.	Создадена е нова активност врз основа на шаблонот.

Референца на полињата на шаблонот

Поле	Задолжително	Опис
Назив на шаблонот	Да	Јасен назив за шаблонот.
Стандардно траење	Да	Претходно поставено траење на активностите создадени од овој шаблон.
Проект	Не	Стандарден проект за поврзување со активноста.
Белешки / Упатства	Не	Стандарден текст кој ќе се прикаже во полето за белешки на активноста.
Локација	Не	Стандардна работна локација.
Позиција	Не	Потребна позиција за активноста (се користи при распределба).

Права на пристап

Улога	Преглед на шаблони	Создавање шаблони	Уредување шаблони	Бришење шаблони
Вработен	Не	Не	Не	Не
Менаџер на смена	Да	Не	Не	Не
Менаџер	Да	Да	Да	Да
Администратор	Да	Да	Да	Да
Owner	Да	Да	Да	Да

Најчесто поставувани прашања

П1: Ако го ажурирам шаблонот, дали ќе се променат постоечките активности?
Не. Активностите кои биле создадени од шаблонот претходно остануваат непроменети. Ажурирањето на шаблонот влијае само на новите активности создадени од него во иднина.

П2: Можам ли да создадам повеќе шаблони за еден проект?
Да. Можете да создадете онолку шаблони колку што ви требаат, вклучувајќи повеќе шаблони во рамки на еден проект. На пример, посебни шаблони за „Утринска инспекција”, „Дневна достава” и „Вечерен извештај” — сите во еден проект.

П3: Можам ли да дуплицирам шаблон?
Ако функцијата за дуплицирање е достапна, можете да копирате постоечки шаблон и да го измените. Во спротивно, создајте нов шаблон и пополнете слични вредности рачно.

П4: Дали шаблоните се достапни во сите проекти?
Шаблоните се достапни на ниво на компанија. Ако шаблонот е врзан за конкретен проект, тој проект ќе биде поставен како стандарден, но при создавање активност проектот може да се промени.

Можни проблеми и решенија

Проблем	Можна причина	Решение
Копчето „Create template” не е видливо	Недоволни овластувања.	Шаблони можат да создаваат само Менаџер, Администратор или Owner. Обратете се до Администраторот.
Во формуларот за шаблон нема доволно полиња	Дел од полињата може да е скриен зад прекинувачот „Advanced”.	Побарајте го делот за напредни поставки во формуларот за шаблон.
Избришан шаблон сè уште се прикажува	Проблем со кешот на прелистувачот.	Освежете ја страницата — шаблонот треба да исчезне.
Листата на шаблони е празна при создавање активност	Не е создаден ниеден шаблон.	Одете во табот Обрасци за активности и создајте барем еден шаблон.
Од шаблонот се вчитани погрешни вредности	Шаблонот може да содржи застарени податоци.	Уредете го шаблонот и ажурирајте ги стандардните вредности.