Shifton Field Service umożliwia przechowywanie, tworzenie i edytowanie kompletnej bazy danych klientów, a także korzystanie z profili klientów podczas tworzenia i zarządzania zadaniami.
Profile klientów pomagają organizować informacje, szybko znajdować odpowiednich klientów i śledzić wszystkie zadania z nimi związane.
Gdzie zarządzać klientami
Otwórz panel boczny.
Przejdź do Klienci.
Pierwsza karta wyświetla wszystkich istniejących klientów i zawiera przycisk Utwórz klienta.
Przed dodaniem klientów zaleca się skonfigurowanie Pól klientów w celu ustawienia struktury przechowywanych danych.
Pola klientów
Pola klientów definiują, jakie informacje będą zbierane i wyświetlane w każdym profilu klienta.
Obsługiwane typy danych pól klientów
Każdy typ określa format wprowadzanych danych:
Tekst
Krótki tekst: miasto, nazwa firmy, nazwa miejsca, komentarze.
Liczba
Wprowadzanie liczbowych danych: ID klienta, numer miejsca, liczba oddziałów.
Pole wyboru
Pojedyncza opcja, która może być zaznaczona: „VIP klient”, „Stały klient” itp.
Lista rozwijana (pojedynczy wybór)
Wybierz jedną wartość z listy: typ klienta, region, kategoria itp.
Lista rozwijana z wielokrotnym wyborem
Wybierz jedną lub więcej wartości: typy usług, strefy usług, dodatkowe kategorie.
Zakres dat
Służy do określenia okresu czasu: czas trwania umowy, daty świadczenia usług.
Data
Konkretny dzień w kalendarzu: data podpisania umowy, data pierwszej wizyty.
Pole tekstowe
Długi wpis tekstowy na szczegółowe notatki, wymagania lub warunki usługi.
Numer telefonu
Pole do wprowadzenia prawidłowego numeru telefonu klienta lub kontaktu.
E-mail
Pole do wprowadzenia adresu email klienta lub kontaktu.
Ustawienia pola klienta
Każde pole klienta można dostosować za pomocą następujących opcji:
Sortowanie pól — kolejność, w jakiej pola są wyświetlane w profilu.
Opcje pola — lista wartości do wyboru dla pól rozwijanych.
Wyświetlaj w nazwie — pokazuje to pole obok nazwy klienta na liście klientów.
Zezwól na wyszukiwanie — umożliwia użycie pola w wyszukiwaniu.
Wymagane — powoduje, że pole jest wymagane podczas tworzenia klienta.
Pokaż na liście klientów — wyświetla pole na głównej liście klientów.
Działania — usuń pole.
Praca z klientami
Tworzenie klienta
Przez sekcję “Klienci”
Otwórz sekcję Klienci.
Kliknij Utwórz klienta.
Wypełnij szczegóły klienta w panelu bocznym.
Kliknij Zapisz.
Podczas tworzenia zadania
Podczas tworzenia zadania:
możesz wybrać istniejącego klienta,
lub utworzyć nowego – zostanie on automatycznie dodany do bazy danych klientów.
Edycja klienta
Każdy klient ma ikonę ołówka obok siebie.
Podczas edycji klienta możesz:
zaktualizować dowolne informacje o kliencie,
dodać dodatkowe adresy lub dane kontaktowe,
przeglądać wszystkie zadania powiązane z tym klientem (bieżące i ukończone).
Lista zadań w profilu klienta
Na dole profilu klienta zobaczysz:
listę wszystkich zadań związanych z tym klientem,
Dostępny jest także przycisk Utwórz zadanie.
Jeśli utworzysz zadanie stąd, klient zostanie wybrany automatycznie.
Usunięcie klienta
Kliknij ikonę kosza na śmieci obok klienta.
Potwierdź usunięcie.
Uwaga: usunięcie klienta jest stały.
Usunięci klienci nie mogą być przywróceni.
Najczęściej zadawane pytania
P: Kim są klienci w serwisie Shifton Field Service?
O: Klienci to firmy lub osoby, dla których tworzone, śledzone i zarządzane są zadania w terenie. Shifton pozwala na przechowywanie, tworzenie i edytowanie kompletnej bazy danych klientów, którą można wykorzystać przy planowaniu i przydzielaniu zadań.
P: Gdzie mogę zarządzać klientami w Shifton?
O: Sekcja Klienci znajduje się w obszarze Serwisu w terenie w menu bocznym — to tutaj można zobaczyć pełną listę klientów, tworzyć nowych lub edytować istniejące profile.
P: Jak utworzyć nowego klienta?
O: W sekcji Klienci kliknij „Utwórz klienta”, wypełnij dane kontaktowe klienta (takie jak imię, adres, telefon, e-mail) i zapisz. Nowoutworzeni klienci mogą być następnie wybierani przy tworzeniu zadań.
P: Czy mogę edytować informacje o istniejącym kliencie?
O: Tak — otwórz profil klienta, którego chcesz zaktualizować, wprowadź zmiany w dowolnych polach, takich jak informacje kontaktowe lub adres, a następnie zapisz zmiany.
P: Dlaczego profile klientów są ważne przy tworzeniu zadań?
O: Gdy zadanie jest tworzone, przypisanie go do profilu klienta zapewnia właściwe prowadzenie dokumentacji, pomaga w dokładności planowania (szczególnie z adresami i obszarami usług), i umożliwia wyraźniejsze raportowanie zadań i ich historię.
P: Czy mogę usunąć klienta z bazy danych?
O: Tak — większość systemów, takich jak Shifton, pozwala na usunięcie klienta z listy. Jednak bądź ostrożny: usunięcie klienta używanego w zadaniach historycznych może wpłynąć na raportowanie lub rejestry zadań. (Sprawdź potwierdzenia na ekranie przed usunięciem.)
P: Czy adresy klientów są używane do czegoś poza informacjami kontaktowymi?
O: Tak — dane adresowe klienta są wykorzystywane przy tworzeniu zadań oraz w usługach takich jak Mapa , gdzie lokalizacja zadania, trasy i sprawdzanie obszaru usługi zależą od dokładnych adresów klienta.