Saldo firmy i faktury - Shifton Help

Karta Saldo firmy & Rachunki — pełny przegląd finansów: bieżące saldo, status płatności, historia faktur.

Otworzyć: Ustawienia firmy > Saldo firmy & Rachunki.

Dostęp: tylko Właściciel.

Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Otwórz Saldo firmy

Nazwa firmy (prawy górny róg) → Ustawienia firmy → Saldo firmy & Rachunki.

Krok 2: Przejrzyj podsumowanie

Pole	Opis
Aktualny balansować	Bieżąca kwota. $0,00 — brak zadłużenia
Płatność miesięczna Status	Paid / Pending / Failed
Następny Termin płatności	Data następnego pobrania
AnuNiskiać Button	Anulowanie planu taryfowego

Krok 3: Anulowanie subskrypcji

Kliknij Anuluj → potwierdź. Po anulowaniu zapraszanie nowych pracowników nie jest możliwe. Jeśli faktura za bieżący okres nie zostanie opłacona do 6. dnia miesiąca, od 7. firma zostaje zablokowana.

Krok 4: Przeglądanie i filtrowanie faktur

Przewiń w dół do sekcji Rachunki. Użyj filtra Zakres dat do wybrania okresu.

Kolumna	Opis
Numer faktury	Kliknij, aby zobaczyć szczegóły
okres rozliczeniowy	Okres fakturowania
Termin	Termin płatności
Cena	Kwota ogólna
Już zapłacono	Opłacona część
Zarabiaj	Pozostała kwota ($0,00 = opłacona)
Status	Paid / Pending / Cancelled

Krok 5: Pobierz fakturę

Kliknij Pobierz w wierszu faktury — plik zostanie zapisany w formacie PDF.

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

P: Co oznacza saldo $0,00?
O: Brak kredytu ani zadłużenia.

P: AnuNiskiałem subskrypcję — stracę dostęp od razu?
O: Nie od razu. Faktura wystawiana jest 1. dnia miesiąca — jeśli płatność nie wpłynie do 6., od 7. firma zostaje zablokowana. Po anulowaniu subskrypcji zapraszanie nowych pracowników nie jest już możliwe.

P: Faktura pokazuje «Oczekujące» — co robić?
O: Automatyczna płatność nie przeszła. Należy sprawdzić metodę płatności w Metody płatności.

P: W tabeli nie ma faktur.
O: Konto jest na bezpłatnym planie bez historii, lub zbyt wąski filtr dat. Należy usunąć filtr.

P: Na pobranej fakturze jest nieprawidłowy adres.
O: Wcześniejsze faktury nie są aktualizowane wstecz. Należy zaktualizować adres w Adres rozliczeniowy dla przyszłych faktur.

P: Jak często wystawiane są faktury?
O: Co miesiąc, na początku każdego okresu rozliczeniowego. Dokładna data — w polu Następny Termin płatności.

P: Kto może widzieć saldo i faktury?
O: Tylko użytkownik z rolą Właściciel.

P: Co oznacza status «Niedonoszony» przy fakturze?
O: Faktura została anulowana — zazwyczaj przy anulowaniu subskrypcji lub korekcie kwoty. Płatność za nią nie jest pobierana.

P: Jak obliczana jest kwota na fakturze?
O: Koszt podłączonych modułów × liczba aktywnych pracowników + (liczba projektów − 1) × $1 (pierwszy projekt jest bezpłatny). Za aktywnego uznaje się pracownika, który miał co najmniej jedną zmianę w miesiącu.

P: Czy można otrzymać fakturę za konkretny okres?
O: Tak. Należy użyć filtra Zakres dat w sekcji Rachunki do wybrania odpowiedniego okresu.

P: Faktura została wystawiona, ale nie korzystałem z serwisu w tym miesiącu.
O: Shifton działa w modelu postpłaty. Jeśli pracownicy byli aktywni — faktura zostaje wystawiona. Należy dezaktywować pracowników i wyłączyć moduły, jeśli serwis jest tymczasowo niepotrzebny.

P: Po anuNiskianiu subskrypcji faktury nadal przychodzą?
O: Tak. Faktura wystawiana jest 1. dnia każdego miesiąca — jeśli aktywni pracownicy lub moduły były używane w poprzednim okresie. Aby faktury nie przychodziły, należy dezaktywować pracowników i wyłączyć moduły przed końcem miesiąca.

P: Czy można doładować saldo z wyprzedzeniem, aby uniknąć automatycznego pobrania?
O: Tak. Należy skontaktować się ze wsparciem — przesłany zostanie link do płatności. Przy opłacie za rok obowiązuje zniżka 20%; wsparcie pomoże obliczyć ostateczną kwotę.

P: Gdzie znaleźć szczegółowy opis faktury — co dokładnie jest opłacone?
O: Kliknij Numer faktury w tabeli — otworzy się szczegółowa faktura z podziałem na moduły i liczbę pracowników.

P: Czy można zmienić datę wystawiania faktur?
O: Nie. Faktura jest zawsze wystawiana 1. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (od 1. do 30./31.).

P: Czy saldo firmy jest dostępne w aplikacji mobilnej?
O: Nie. Saldo i faktury dostępne są wyłącznie w wersji webowej w Ustawienia firmy.

Uprawnienia dostępu

Rola	Podgląd salda	Podgląd faktur	Pobierz faktury	Anuluj subskrypcję
Owner	Tak	Tak	Tak	Tak
Administrator	Nie	Nie	Nie	Nie
Manager	Nie	Nie	Nie	Nie
Employee	Nie	Nie	Nie	Nie

Możliwe problemy i rozwiązania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
W tabeli nie pojawiają się faktury	Twoje konto może być na bezpłatnym planie bez historii rozliczeń lub filtr zakresu dat jest zbyt wąski.	Rozszerz zakres dat lub całkowicie usuń filtr. Jeśli jesteś na bezpłatnym planie, żadne faktury nie będą generowane.
Status faktury pokazuje “Oczekująca” po terminie płatności	Automatyczna płatność nie powiodła się lub metoda płatności jest nieprawidłowa.	Przejdź do Metod płatności, sprawdź dane karty i zaktualizuj je w razie potrzeby. Shifton ponowi próbę pobrania opłaty.
Nie można kliknąć przycisku Anuluj	Nie masz roli Właściciela.	Tylko właściciel konta może anulować subskrypcję. Skontaktuj się ze swoim właścicielem.
Pobrana faktura ma błędny adres rozliczeniowy	Adres rozliczeniowy został zaktualizowany po wystawieniu faktury.	Poprzednie faktury zawierają adres aktywny w chwili ich wygenerowania. Zaktualizuj adres rozliczeniowy dla przyszłych faktur na karcie Adres rozliczeniowy.
Saldo pokazuje ujemną kwotę	Na Twoim koncie zastosowano nadpłatę lub kredyt.	Ten kredyt zostanie automatycznie zastosowany do następnej faktury. Nie jest wymagana żadna akcja.