A seção Configurações da empresa permite gerenciar as informações gerais da empresa, os dados de cobrança, os métodos de pagamento, as faturas, as transações e os módulos ativos.
Para abrir a página de configurações da empresa, clique no nome da empresa na parte superior da tela e selecione “Configurações da empresa”.
Informações gerais
Nesta seção, você pode preencher os dados principais da sua empresa:
- nome da empresa;
- modo de operação (modo de escritório ou Field Service — tarefas em campo);
- número de funcionários;
- país / região;
- estado / província / região;
- cidade;
- informações adicionais sobre a empresa.
Você também pode carregar o logotipo da empresa. O logotipo carregado aqui é puxado automaticamente para as configurações do módulo Documentos financeiros (Faturamento) e é impresso nos documentos que você gera para os seus clientes (faturas, orçamentos etc.), além de ser usado no relatório PDF da tarefa da seção “Tarefas” (veja mais no artigo “Relatórios”).
Se for necessário outro logotipo para os documentos, você pode substituí-lo em Módulos → Configurações → Documentos financeiros → Logotipo da empresa.
Importante: o logotipo não se aplica às faturas que o Shifton emite para a sua empresa pelo uso dos módulos (elas ficam na seção “Faturas” abaixo) — ele é usado apenas nos documentos que a sua empresa cria para os seus clientes.
Após fazer as alterações, clique em “Salvar”.
Ações da empresa
Mudança de proprietário da empresa
Você pode transferir a propriedade para outro usuário. Após a transferência, o seu nível de acesso muda automaticamente de Proprietário para Funcionário.
- Clique em “Alterar proprietário”.
- Na barra lateral, escolha o funcionário que se tornará o novo proprietário.
- Confirme a ação clicando em “Confirmar”.
- Para cancelar, clique em “Cancelar”.
> Esta ação é irreversível. Somente o novo proprietário poderá devolver os direitos de propriedade a você.
Suspender empresa
A suspensão da empresa interrompe temporariamente o seu funcionamento.
Após a suspensão:
- todos os métodos de pagamento serão desvinculados;
- todos os módulos serão desativados;
- a cobrança do novo período será suspensa;
- a ação pode ser cancelada a qualquer momento.
Para suspender a empresa:
- Clique em “Suspender empresa”.
- Na barra lateral, é obrigatório digitar o texto de confirmação em inglês — digite-o exatamente como aparece na tela (você pode copiar e colar no campo). Sem esse texto, o botão de confirmação permanece inativo.
- Escolha o motivo da suspensão.
- Adicione um comentário (opcional).
- Confirme a ação clicando em “Confirmar”.
- Para cancelar, clique em “Cancelar”.
Excluir empresa
A empresa pode ser excluída somente se não houver faturas em aberto. Se houver dívida pendente, a exclusão só será possível após o seu pagamento.
Ao excluir a empresa:
- a conta da empresa será excluída (imediatamente, se não houver dívida do período futuro; caso contrário, a exclusão será postergada até a emissão e o pagamento da fatura);
- todos os métodos de pagamento serão desvinculados;
- a cobrança será suspensa, se não houver dívida do novo período;
- esta ação não pode ser desfeita.
Para excluir a empresa:
- Clique em “Excluir empresa”.
- Na barra lateral, é obrigatório digitar o texto de confirmação em inglês — digite-o exatamente como aparece na tela (você pode copiar e colar no campo). Sem esse texto, o botão de confirmação permanece inativo.
- Escolha o motivo.
- Adicione um comentário (opcional).
- Confirme a ação clicando em “Confirmar”.
- Para cancelar, clique em “Cancelar”.
Endereço de cobrança
Nesta seção ficam armazenadas as informações usadas para a emissão de faturas.
Importante: as alterações não se aplicam às faturas já emitidas. Atualize os dados de cobrança antes de a fatura ser criada, se quiser que eles apareçam nela.
Você pode preencher os seguintes campos:
- Nome da empresa *
- Número de IVA
- Nome *
- Sobrenome *
- Número de telefone
- País / Região *
- Estado / Província / Região *
- Cidade *
- Código postal *
- Endereço *
Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
Métodos de pagamento
Nesta seção, você pode adicionar, editar ou excluir um cartão de pagamento.
Adicionar um cartão
- Clique em “Adicionar um cartão”.
- Insira os dados do cartão.
- Clique em “Salvar”.
Editar cartão
- Clique em “Editar” ao lado do cartão.
- Atualize o mês e o ano de validade.
- Clique em “Salvar” ou “Cancelar”.
Você também pode excluir o cartão clicando em “Excluir”.
> Para convidar funcionários para a empresa, é necessário ter um cartão válido e uma assinatura mensal ativa.
Saldo da empresa
Aqui você pode consultar o saldo atual e ativar a assinatura mensal.
Para contratar a assinatura:
- Clique em “Pagamento mensal”.
- Escolha um cartão existente ou adicione um novo.
- Clique em “Salvar”.
Faturas
Esta seção contém todas as faturas emitidas para a sua empresa.
Você pode:
- baixar um arquivo Excel com os valores dos pagamentos de diferentes períodos;
- consultar os detalhes de cada fatura.
A tabela inclui:
- ID da fatura
- Período de cobrança
- Prazo de pagamento
- Data de criação
- Preço
- Já pago
- A pagar
- Status
Clicar no ID da fatura abre todos os detalhes da fatura, incluindo as cobranças dos módulos, geradas com base nas informações do seu endereço de cobrança.
Transações
Esta seção contém todas as transações que afetaram o saldo da empresa.
Módulos ativos
Aqui você pode ver todos os módulos ativos e as datas de término da sua validade.
Perguntas frequentes
Pergunta: Onde abrir as Configurações da empresa no Shifton? Resposta: Clique no nome da empresa na parte superior da tela e, em seguida, selecione “Configurações da empresa”. Abre-se a página de configuração geral da empresa.
Pergunta: Quais informações podem ser editadas nas configurações da empresa? Resposta: Você pode atualizar os dados gerais da empresa: nome da empresa, modo de operação, número de funcionários, país/região, estado/província, cidade e informações adicionais. Aqui também é possível carregar o logotipo da empresa.
Pergunta: Para que serve carregar o logotipo da empresa? Resposta: O logotipo é puxado automaticamente para as configurações do módulo Documentos financeiros e é impresso nos documentos que você cria para os seus clientes (faturas, orçamentos), assim como no relatório PDF da tarefa da seção “Tarefas”. Se necessário, ele pode ser substituído para os documentos em Módulos → Configurações → Documentos financeiros. O logotipo não afeta as faturas que o Shifton emite para a sua empresa.
Pergunta: Como salvar as alterações depois de editar as informações da empresa? Resposta: Depois de alterar os campos da empresa, clique em “Salvar”. Sem salvar, as alterações não serão aplicadas.
Pergunta: Como transferir a propriedade da empresa para outro usuário? Resposta: Na seção “Ações da empresa”, clique em “Alterar proprietário”, escolha o funcionário que se tornará o novo proprietário e confirme a ação. Após a transferência, o seu acesso muda de Proprietário para Funcionário.
Pergunta: É possível cancelar a transferência da propriedade da empresa? Resposta: Não — a transferência da propriedade é irreversível. Somente o novo proprietário pode devolver a propriedade a você.
Pergunta: O que faz a função “Suspender empresa”? Resposta: A suspensão da empresa interrompe temporariamente o seu funcionamento:
- todos os métodos de pagamento são desvinculados;
- todos os módulos são desativados;
- a cobrança do novo período é suspensa. Esta ação pode ser cancelada a qualquer momento.
Pergunta: Como suspender a empresa? Resposta: Clique em “Suspender empresa”, digite o texto de confirmação necessário e escolha o motivo da suspensão.
Pergunta: É possível excluir a empresa? Resposta: Sim — mas somente se não houver faturas em aberto. Se houver dívida pendente, a exclusão só ficará disponível após o seu pagamento.
Pergunta: O que acontece quando a empresa é excluída? Resposta: Ao excluir a empresa:
- a conta da empresa é excluída (imediatamente, se não houver dívida do período futuro, ou após o seu pagamento);
- todos os métodos de pagamento são desvinculados;
- a cobrança é suspensa para o próximo período. Esta ação não pode ser desfeita.
Pergunta: É possível excluir a empresa se ela tiver módulos ativados? Resposta: Sim — mas a exclusão da empresa ocorrerá somente após o pagamento de todas as faturas em aberto. Os módulos não bloqueiam a exclusão, se as condições de pagamento forem cumpridas.
Pergunta: O que é o “Modo de operação” nas configurações da empresa? Resposta: O modo de operação mostra em qual modo a sua empresa trabalha — no de escritório ou no externo (Field Service). Disso dependem os módulos disponíveis e a estrutura dos processos de trabalho.