Modelos de atividades - Shifton Help

Gerenciamento de configurações reutilizáveis de atividades para agilizar a criação de tarefas e garantir uniformidade em toda a organização.

O que é isso?

Os modelos de atividades são configurações predefinidas que podem ser reutilizadas ao criar novas atividades. Em vez de preencher os mesmos campos toda vez — nome, duração, projeto, notas — você os salva como modelo e aplica em poucos cliques.

Os modelos são gerenciados na aba Modolos de atividades da página Activity (ao lado da aba Calendar). Após a criação, os modelos ficam disponíveis ao criar novas atividades — tanto individualmente quanto em massa.

Pré-requisitos

#	Requisito	Detalhes
1	Acesso à página Activity	É necessário ter acesso às funcionalidades de atividades.
2	Função Manager, Administrador ou Owner	Para gerenciar modelos são necessárias permissões elevadas.
3	Projetos configurados	Os modelos podem fazer referência a projetos específicos.

Instruções passo a passo

Acesso aos modelos de atividades

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Acesse a página Atividade pelo painel lateral esquerdo.	A página Activity é aberta com a aba Calendar ativa.
2	Clique na aba Modolos de atividades (ao lado da aba Calendar).	A seção de modelos é aberta com a lista de modelos existentes (se houver).

Criação de um novo modelo

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Na aba Modelos de atividades, clique em Criar Modolo (ou no botão +).	O formulário de criação do modelo é aberto.
2	Insira o nome do Modolo — uma descrição clara do tipo de atividade.	O campo de nome está preenchido.
3	Defina a duração padrão para as atividades criadas a partir deste modelo.	A duração está definida.
4	Selecione o projeto ao qual o modelo está vinculado (se necessário).	O projeto está vinculado.
5	Adicione notas ou instruções padrão que serão exibidas nas atividades criadas a partir deste modelo.	As notas foram salvas no modelo.
6	Configure os campos adicionais conforme necessário (localização, requisitos de função, etc.).	Todos os valores padrão necessários estão definidos.
7	Clique em Salvar.	O modelo foi criado e aparece na lista.

Edição de um modelo

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Na aba Modelos de atividades, localize o modelo desejado.	A linha do modelo está visível na lista.
2	Clique no botão Editarar (ícone de lápis) ao lado do modelo.	O formulário de edição é aberto com os valores atuais.
3	Faça as alterações necessárias nos campos.	Os campos foram atualizados.
4	Clique em Salvar.	O modelo foi atualizado. As atividades criadas anteriormente a partir deste modelo não são afetadas.

Exclusão de um modelo

Passo	Ação	Resultado esperado
1	Na aba Modelos de atividades, localize o modelo a ser excluído.	A linha do modelo está visível na lista.
2	Clique no botão Excluir (ícone de lixeira) ao lado do modelo.	Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
3	Confirme a exclusão.	O modelo foi removido da lista. As atividades criadas anteriormente a partir deste modelo permanecem inalteradas.

Uso de um modelo ao criar uma atividade

Passo	Ação	Resultado esperado
1	No calendário de atividades, clique em Criar uma atividade.	O formulário de criação de atividade é aberto.
2	Selecione um Modolo na lista suspensa.	O formulário é preenchido automaticamente com os valores do modelo (nome, duração, projeto, notas).
3	Se necessário, ajuste os campos (por exemplo, data ou funcionário específico).	Os campos estão configurados para esta instância.
4	Clique em Salvar.	Uma nova atividade foi criada com base no modelo.

Referência de campos do modelo

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome do modelo	Sim	Um nome descritivo para o modelo.
Duração padrão	Sim	A duração predefinida para as atividades criadas a partir deste modelo.
Projeto	Não	O projeto padrão a ser vinculado à atividade.
Notas / Instruções	Não	O texto padrão que aparecerá no campo de notas da atividade.
Localização	Não	A localização de trabalho padrão.
Função	Não	A função exigida para a atividade (usada na atribuição).

Permissões de acesso

Função	Visualizar modelos	Criar modelos	Editar modelos	Excluir modelos
Funcionário	Não	Não	Não	Não
Gerente de turno	Sim	Não	Não	Não
Manager	Sim	Sim	Sim	Sim
Administrador	Sim	Sim	Sim	Sim
Owner	Sim	Sim	Sim	Sim

Perguntas frequentes

P1: Se eu atualizar um Modolo, as atividades existentes serão alteradas?
Não. As atividades criadas anteriormente a partir do modelo permanecem inalteradas. A atualização do modelo afeta apenas as novas atividades criadas a partir dele no futuro.

P2: É possível criar vários Modolos para o mesmo projeto?
Sim. Você pode criar quantos modelos forem necessários, inclusive dentro do mesmo projeto. Por exemplo, modelos separados para “Inspeção matinal”, “Entrega vespertina” e “Relatório noturno” — todos no mesmo projeto.

P3: É possível duplicar um Modolo?
Se a função de duplicação estiver disponível, você pode copiar um modelo existente e modificá-lo. Caso contrário, crie um novo modelo e preencha manualmente valores semelhantes.

P4: Os Modolos estão disponíveis em todos os projetos?
Os modelos estão disponíveis no nível da empresa. Se um modelo estiver vinculado a um projeto específico, esse projeto será definido como padrão, mas ao criar a atividade o projeto pode ser alterado.

Possíveis problemas e soluções

Problema	Possível causa	Solução
O botão “Create template” não está visível	Permissões insuficientes.	Apenas Manager, Administrador ou Owner podem criar modelos. Entre em contato com o Administrador.
Campos faltando no formulário do modelo	Alguns campos podem estar ocultos após o botão “Advanced”.	Procure a seção de configurações avançadas no formulário do modelo.
Um modelo excluído ainda é exibido	Problema de cache do navegador.	Atualize a página — o modelo deverá desaparecer.
A lista de modelos está vazia ao criar uma atividade	Nenhum modelo foi criado ainda.	Acesse a aba Modelos de atividades e crie pelo menos um modelo.
Valores incorretos foram inseridos a partir do modelo	O modelo pode conter dados desatualizados.	Edite o modelo e atualize os valores padrão.