Раздел Настройки компании позволяет управлять общей информацией о компании, данными для выставления счетов, способами оплаты, счетами, транзакциями и активными модулями.
Чтобы открыть страницу настроек компании, нажмите на название компании в верхней части экрана и выберите «Настройки компании».
Общая информация
В этом разделе вы можете заполнить основные данные вашей компании:
- название компании;
- режим работы (офисный режим или Field Service — выездные задачи);
- количество сотрудников;
- страна / регион;
- штат / провинция / регион;
- город;
- дополнительные сведения о компании.
Вы также можете загрузить логотип компании. Загруженный здесь логотип автоматически подтягивается в настройки модуля Финансовые документы (Выставление счетов) и печатается в документах, которые вы формируете для своих клиентов (счета, сметы и т.д.), а также используется в PDF-отчёте по задаче из раздела «Задачи» (подробнее см. в статье «Отчёты»).
Если для документов нужен другой логотип, его можно заменить в Модули → Настройки → Финансовые документы → Логотип компании.
В: логотип не относится к счетам, которые Shifton выставляет вашей компании за использование модулей (они находятся в разделе «Счета» ниже) — он используется только в документах, которые ваша компания создаёт для своих клиентов.
После внесения изменений нажмите «Сохранить».
Действия компании
Смена владельца компании
Вы можете передать право собственности другому пользователю. После передачи ваш уровень доступа автоматически изменится с Владельца на Сотрудника.
- Нажмите «Сменить владельца».
- В боковой панели выберите сотрудника, который станет новым владельцем.
- Подтвердите действие, нажав «Подтвердить».
- Чтобы отменить, нажмите «Отмена».
> Это действие необратимо. Только новый владелец сможет вернуть вам права собственности.
Приостановить компанию
Приостановка компании временно останавливает её работу.
После приостановки:
- все способы оплаты будут отвязаны;
- все модули будут отключены;
- выставление счетов за новый период будет приостановлено;
- действие можно отменить в любой момент.
Чтобы приостановить компанию:
- Нажмите «Приостановить компанию».
- В боковой панели обязательно введите подтверждающий текст на английском языке — введите его точно так, как показано на экране (можно скопировать и вставить в поле). Без этого текста кнопка подтверждения остаётся неактивной.
- Выберите причину приостановки.
- Добавьте комментарий (необязательно).
- Подтвердите действие, нажав «Подтвердить».
- Чтобы отменить, нажмите «Отмена».
Удалить компанию
Компанию можно удалить только при отсутствии неоплаченных счетов. Если есть непогашенная задолженность, удаление станет возможным только после её погашения.
При удалении компании:
- учетная запись компании будет удалена (сразу же, если нет задолженности за будущий период; в противном случае удаление будет отложено до выставления и оплаты счета);
- все способы оплаты будут отвязаны;
- выставление счетов будет приостановлено, если нет задолженности за новый период;
- это действие нельзя отменить.
Чтобы удалить компанию:
- Нажмите «Удалить компанию».
- В боковой панели обязательно введите подтверждающий текст на английском языке — введите его точно так, как показано на экране (можно скопировать и вставить в поле). Без этого текста кнопка подтверждения остаётся неактивной.
- Выберите причину.
- Добавьте комментарий (необязательно).
- Подтвердите действие, нажав «Подтвердить».
- Чтобы отменить, нажмите «Отмена».
Платежный адрес
В этом разделе хранится информация, которая используется для выставления счетов.
Важно: изменения не применяются к уже выставленным счетам. Обновите платежные данные до того, как счет будет создан, если хотите, чтобы они появились в счете.
Вы можете заполнить следующие поля:
- Название компании *
- Номер НДС
- Имя *
- Фамилия *
- Номер телефона
- Страна / Регион *
- Штат / Провинция / Регион *
- Город *
- Почтовый индекс *
- Адрес *
После заполнения информации нажмите «Сохранить».
Способы оплаты
В этом разделе вы можете добавить, отредактировать или удалить платежную карту.
Добавить карту
- Нажмите «Добавить карту».
- Введите данные карты.
- Нажмите «Сохранить».
Редактировать карту
- Нажмите «Редактировать» рядом с картой.
- Обновите месяц и год окончания срока действия.
- Нажмите «Сохранить» или «Отмена».
Вы также можете удалить карту, нажав «Удалить».
> Для приглашения сотрудников в компанию необходимы действующая карта и активная ежемесячная подписка.
Баланс компании
Здесь вы можете просмотреть текущий баланс и активировать ежемесячную подписку.
Чтобы оформить подписку:
- Нажмите «Ежемесячный платеж».
- Выберите существующую карту или добавьте новую.
- Нажмите «Сохранить».
Счета
Этот раздел содержит все счета, выставленные вашей компании.
Вы можете:
- скачать файл Excel с суммами платежей за разные периоды;
- просмотреть детали каждого счета.
Таблица включает:
- ID счета
- Расчетный период
- Срок оплаты
- Дата создания
- Цена
- Уже оплачено
- К оплате
- Статус
Нажатие на ID счета открывает полные детали счета, включая начисления за модули, сформированные на основе информации из вашего платежного адреса.
Транзакции
Этот раздел содержит все транзакции, повлиявшие на баланс компании.
Активные модули
Здесь вы можете увидеть все активные модули и даты окончания их действия.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Где открыть Настройки компании в Shifton?
О: Нажмите на название компании в верхней части экрана, затем выберите «Настройки компании». Откроется страница общей конфигурации компании.
В: Какую информацию можно редактировать в настройках компании?
О: Вы можете обновить общие данные компании: название компании, режим работы, количество сотрудников, страну/регион, штат/провинцию, город и дополнительную информацию. Здесь же можно загрузить логотип компании.
В: Зачем загружать логотип компании?
О: Логотип автоматически подтягивается в настройки модуля Финансовые документы и печатается в документах, которые вы создаёте для своих клиентов (счета, сметы), а также в PDF-отчёте по задаче из раздела «Задачи». При необходимости для документов его можно заменить в Модули → Настройки → Финансовые документы. На счета, которые Shifton выставляет вашей компании, логотип не влияет.
В: Как сохранить изменения после редактирования информации о компании?
О: После внесения изменений в поля компании нажмите «Сохранить». Без сохранения изменения не будут применены.
В: Как передать право собственности на компанию другому пользователю?
О: В разделе «Действия компании» нажмите «Сменить владельца», выберите сотрудника, который станет новым владельцем, и подтвердите действие. После передачи ваш доступ изменится с Владельца на Сотрудника.
В: Можно ли отменить передачу права собственности на компанию?
О: Нет — передача права собственности необратима. Только новый владелец может вернуть право собственности вам.
В: Что делает функция «Приостановить компанию»?
О: Приостановка компании временно останавливает её работу:
- все способы оплаты отвязываются;
- все модули отключаются;
- выставление счетов за новый период приостанавливается. Отменить это действие можно в любой момент.
В: Как приостановить компанию?
О: Нажмите «Приостановить компанию», введите необходимый подтверждающий текст и выберите причину приостановки.
В: Можно ли удалить компанию?
О: Да — но только при отсутствии неоплаченных счетов. Если есть непогашенная задолженность, удаление станет доступным только после её погашения.
В: Что происходит при удалении компании?
О: При удалении компании:
- учетная запись компании удаляется (сразу же, если нет задолженности за будущий период, или после её погашения);
- все способы оплаты отвязываются;
- выставление счетов приостанавливается на следующий период. Это действие нельзя отменить.
В: Можно ли удалить компанию, если у неё включены модули?
О: Да — но удаление компании произойдет только после оплаты всех неоплаченных счетов. Модули не блокируют удаление, если условия оплаты выполнены.
В: Что такое «Режим работы» в настройках компании?
О: Режим работы показывает, в каком режиме работает ваша компания — в офисном или в выездном (Field Service). От этого зависят доступные модули и структура рабочих процессов.