Шаблоны активностей

Управление многоразовыми конфигурациями активностей для ускорения создания задач и обеспечения единообразия по всей организации.

Что это?

Шаблоны активностей — это предустановленные конфигурации, которые можно повторно использовать при создании новых активностей. Вместо того чтобы каждый раз заполнять одни и те же поля — название, длительность, проект, заметки — вы сохраняете их как шаблон и применяете в несколько кликов.

Шаблоны управляются на вкладке Шаблоны активности страницы Activity (рядом с вкладкой Calendar). После создания шаблоны доступны при создании новых активностей — как по одной, так и массово.

Предварительные требования

#	Требование	Подробности
1	Доступ к странице Activity	Необходим доступ к функционалу активностей.
2	Роль Менеджер, Администратор или Owner	Для управления шаблонами нужны повышенные права.
3	Настроены проекты	Шаблоны могут ссылаться на определённые проекты.

Пошаговая инструкция

Переход к шаблонам активностей

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	Перейдите на страницу Активность через левую боковую панель.	Открывается страница Activity с активной вкладкой Calendar.
2	Нажмите вкладку Шаблоны активности (рядом с вкладкой Calendar).	Открывается раздел шаблонов со списком существующих шаблонов (если они есть).

Создание нового шаблона

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	На вкладке Шаблоны активности нажмите Создать Шаблон (или кнопку +).	Открывается форма создания шаблона.
2	Введите название шаблона — понятное описание типа активности.	Поле названия заполнено.
3	Укажите длительность по умолчанию для активностей, создаваемых из этого шаблона.	Длительность задана.
4	Выберите проект, к которому привязан шаблон (при необходимости).	Проект привязан.
5	Добавьте заметки или инструкции по умолчанию, которые будут отображаться в активностях, созданных из этого шаблона.	Заметки сохранены в составе шаблона.
6	Настройте дополнительные поля по необходимости (локация, требования к должности и т. д.).	Все нужные значения по умолчанию установлены.
7	Нажмите Сохр..	Шаблон создан и появился в списке.

Редактирование шаблона

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	На вкладке Шаблоны активности найдите нужный шаблон.	Строка шаблона видна в списке.
2	Нажмите кнопку Редактировать (значок карандаша) рядом с шаблоном.	Открывается форма редактирования с текущими значениями.
3	Внесите изменения в нужные поля.	Поля обновлены.
4	Нажмите Сохр..	Шаблон обновлён. Ранее созданные из этого шаблона активности не затрагиваются.

Удаление шаблона

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	На вкладке Шаблоны активности найдите шаблон для удаления.	Строка шаблона видна в списке.
2	Нажмите кнопку Удалить (значок корзины) рядом с шаблоном.	Появляется диалог подтверждения.
3	Подтвердите удаление.	Шаблон удалён из списка. Активности, ранее созданные из этого шаблона, остаются без изменений.

Использование шаблона при создании активности

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	В календаре активностей нажмите Создать активность.	Открывается форма создания активности.
2	Выберите шаблон в выпадающем списке.	Форма автоматически заполняется значениями шаблона (название, длительность, проект, заметки).
3	При необходимости скорректируйте поля (например, дату или конкретного сотрудника).	Поля настроены для данного экземпляра.
4	Нажмите Сохр..	Создана новая активность на основе шаблона.

Справочник полей шаблона

Поле	Обязательное	Описание
Название шаблона	Да	Понятное название для шаблона.
Длительность по умолчанию	Да	Предустановленная длительность активностей, создаваемых из этого шаблона.
Проект	Нет	Проект по умолчанию для привязки к активности.
Заметки / Инструкции	Нет	Текст по умолчанию, который появится в поле заметок активности.
Локация	Нет	Рабочая локация по умолчанию.
Должность	Нет	Требуемая должность для активности (используется при распределении).

Права доступа

Роль	Просмотр шаблонов	Создание шаблонов	Редактирование шаблонов	Удаление шаблонов
Сотрудник	Нет	Нет	Нет	Нет
Менеджер смены	Да	Нет	Нет	Нет
Менеджер	Да	Да	Да	Да
Администратор	Да	Да	Да	Да
Owner	Да	Да	Да	Да

Часто задаваемые вопросы

В1: Если я обновлю шаблон, изменятся ли существующие активности?
Нет. Активности, которые были созданы из шаблона ранее, остаются без изменений. Обновление шаблона влияет только на новые активности, создаваемые из него в дальнейшем.

В2: Можно ли создать несколько шаблонов для одного проекта?
Да. Вы можете создать столько шаблонов, сколько нужно, в том числе в рамках одного проекта. Например, отдельные шаблоны для «Утренний осмотр», «Дневная доставка» и «Вечерний отчёт» — все в одном проекте.

В3: Можно ли дублировать шаблон?
Если функция дублирования доступна, вы можете скопировать существующий шаблон и изменить его. В противном случае создайте новый шаблон и заполните аналогичные значения вручную.

В4: Шаблоны доступны во всех проектах?
Шаблоны доступны на уровне компании. Если шаблон привязан к конкретному проекту, этот проект будет подставлен по умолчанию, но при создании активности проект можно изменить.

Возможные проблемы и решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Кнопка «Create template» не видна	Недостаточно прав.	Создавать шаблоны могут только Менеджер, Администратор или Owner. Обратитесь к Администратору.
Полей в форме шаблона не хватает	Часть полей может быть скрыта за переключателем «Advanced».	Поищите раздел расширенных настроек в форме шаблона.
Удалённый шаблон всё ещё отображается	Проблема с кэшем браузера.	Обновите страницу — шаблон должен исчезнуть.
Список шаблонов пуст при создании активности	Ни одного шаблона ещё не создано.	Перейдите на вкладку Шаблоны активности и создайте хотя бы один шаблон.
Из шаблона подставились неверные значения	В шаблоне могут быть устаревшие данные.	Отредактируйте шаблон и обновите значения по умолчанию.