Shifton Field Service vám umožňuje ukladať, vytvárať a upravovať kompletnú databázu klientov a používať profily klientov pri vytváraní a správe úloh.
Profily klientov pomáhajú organizovať informácie, rýchlo nájsť správnych klientov a sledovať všetky úlohy s nimi spojené.
Kde spravovať klientov
Otvorte bočný panel.
Prejdite na Klienti.
Prvá karta zobrazuje všetkých existujúcich klientov a obsahuje tlačidlo Vytvoriť klienta.
Pred pridaním klientov sa odporúča nakonfigurovať Polia klientov na nastavenie štruktúry uložených dát.
Polia klientov
Polia klientov definujú, aké informácie budú zhromaždené a zobrazené v každom profile klienta.
Podporované typy dát pre polia klientov
Každý typ určuje formát zadaných dát:
Text
Krátky textový vstup: mesto, názov spoločnosti, názov lokality, komentáre.
Číslo
Číslicový vstup: ID klienta, číslo lokality, počet pobočiek.
Zaškrtávacie políčko
Jedna možnosť, ktorá môže byť označená: “VIP Klient”, “Pravidelný Klient” atď.
Rozbaľovací zoznam (jediný výber)
Vyberte jednu hodnotu zo zoznamu: typ klienta, región, kategória atď.
Rozbaľovací zoznam s možnosťou viacerých výberov
Vyberte jednu alebo viac hodnôt: typy služieb, zóny služieb, ďalšie kategórie.
Rozsah dátumov
Používa sa na určenie časového obdobia: trvanie zmluvy, dátumy služby.
Dátum
Špecifický kalendárny dátum: dátum podpisu zmluvy, dátum prvej návštevy.
Textové pole
Dlhé textové pole pre podrobné poznámky, požiadavky alebo podmienky služby.
Telefónne číslo
Pole na zadanie platného telefónneho čísla klienta alebo kontaktu.
E-mail
Pole na zadanie emailovej adresy klienta alebo kontaktu.
Nastavenia poľa klienta
Každé pole klienta môže byť prispôsobené pomocou nasledujúcich možností:
Triedenie polí — poradie, v ktorom sa polia zobrazujú v profile.
Možnosti poľa — zoznam voliteľných hodnôt pre rozbaľovacie polia.
Zobraziť v mene — zobrazuje toto pole vedľa mena klienta v zozname klientov.
Povoliť vyhľadávanie — umožňuje použiť pole na vyhľadávanie.
Povinné — pole je povinné pri vytváraní klienta.
Zobraziť v zozname klientov — zobrazuje pole v hlavnom zozname klientov.
Akcie — vymazať pole.
Práca s klientmi
Vytvorenie klienta
Prostredníctvom sekcie “Klienti”
Otvorte sekciu Klienti.
Kliknite na Vytvoriť klienta.
Vyplňte údaje o klientovi v bočnom paneli.
Kliknite Uložiť.
Pri vytváraní úlohy
Počas vytvárania úlohy:
môžete vybrať existujúceho klienta,
alebo vytvoriť nového — bude automaticky pridaný do databázy klientov.
Úprava klienta
Každý klient má ikonu ceruzky vedľa seba.
Pri úprave klienta môžete:
aktualizovať akékoľvek informácie o klientovi,
pridať ďalšie adresy alebo kontaktné údaje,
zobraziť všetky úlohy, ktoré sú s týmto klientom spojené (aktuálne a dokončené).
Zoznam úloh v profile klienta
Na spodku profilu klienta uvidíte:
zoznam všetkých úloh spojených s týmto klientom,
Existuje tiež tlačidlo Vytvoriť úlohu.
Ak tu vytvoríte úlohu, klient bude vybraný automaticky.
Vymazanie klienta
Kliknite na ikonu smetného koša vedľa klienta.
Potvrďte vymazanie.
Poznámka: Vymazanie klienta je trvalé.
Odstránení klientinemožno obnoviť.
Často kladené otázky
Otázka: Čo sú klienti v Shifton Field Service?
Odp.: Klienti sú spoločnosti alebo jednotlivci, pre ktorých sú vytvárané, sledované a spravované vaše úlohy v teréne. Shifton vám umožňuje ukladať, vytvárať a upravovať kompletnú databázu klientov, ktorú môžete používať pri plánovaní a prideľovaní úloh.
Ot.: Kde môžem spravovať klientov v Shifton?
Odp.: Sekcia Klienti je súčasťou oblasti Field Service v bočnom menu — tu môžete zobraziť celý zoznam klientov, vytvárať nových alebo upravovať existujúce profily.
Ot.: Ako vytvorím nového klienta?
Odp.: V sekcii Klienti, kliknite na „Vytvoriť klienta“, vyplňte kontaktné údaje klienta (ako meno, adresu, telefón, email) a uložte. Novo vytvorení klienti môžu byť následne vybraní pri vytváraní úloh.
Ot.: Môžem upraviť informácie existujúceho klienta?
Odp.: Áno — otvorte profil klienta, ktorý chcete aktualizovať, vykonajte zmeny v ľubovoľných poliach ako kontaktné informácie alebo adresa, a potom uložte zmeny.
Ot.: Prečo sú profily klientov dôležité pri vytváraní úloh?
Odp.: Keď je úloha vytvorená, pridanie k profilu klienta zabezpečuje správne vedenie záznamov, pomáha s presnosťou plánovania (najmä s adresami a servisnými oblasťami) a umožňuje jasnejšie správy o úlohách a ich históriu.
Ot.: Môžem vymazať klienta z databázy?
Odp.: Áno — väčšina systémov ako Shifton umožňuje vymazanie klienta zo zoznamu. Napriek tomu buďte opatrní: odstránenie klienta, ktorý je použitý v historických úlohách, môže ovplyvniť reporty alebo záznamy úloh. (Pred vymazaním skontrolujte potvrdenia na obrazovke.)
Ot.: Sú adresy klientov použité na niečo iné okrem kontaktných údajov?
Odp.:Áno — údaje o adrese klienta sa používajú pri vytváraní úloh a v službách akoMapa, kde poloha úlohy, trasy a kontroly servisnej oblasti závisia od presných adries klientov.