Moduly a nastavenia modulov - Shifton Service Help

Shifton Úlohy umožňuje zapínať a vypínať jednotlivé moduly podľa potrieb vašej spoločnosti. Väčšina modulov funguje nezávisle od seba, avšak modul Úlohy je povinný — nedá sa vypnúť, pretože sú na ňom postavené ostatné moduly.

Modul Úlohy

Modul Úlohy otvára prístup k základným možnostiam systému, medzi ktoré patria:

Úlohy a nastavenia úloh — typy úloh: jednotlivé, skupinové, opakujúce sa
Vlastné polia úloh
Kontrolné zoznamy
Klienti
Zručnosti
Servisné zóny
Mapa
Označenia
Stavy
Zamestnanci
Správy
Pripájanie súborov k úlohám
To Do (zoznam úloh na vykonanie)

Kontrola miesta práce

Modul Kontrola miesta práce umožňuje:

vidieť zamestnancov na mape v reálnom čase
sledovať trasy a pohyby
prezerať posledné známe umiestnenie
získať prístup k historickým údajom o pohyboch za ktorýkoľvek deň

Inventár

Modul Inventár umožňuje:

Zapínanie a vypínanie modulov

Ak chcete moduly spravovať:

Kliknite na názov spoločnosti v hornej časti stránky.
Otvorte sekciu Moduly.

Na tejto stránke uvidíte:

zapnuté moduly
opisy modulov
cenu modulov

Zapnúť modul

Zaškrtnite políčko vedľa modulu.
Kliknite na Uložiť.

Vypnúť modul

Odškrtnite políčko modulu alebo
kliknite na červený krížik vedľa neho.
Kliknite na Uložiť.

Nastavenia modulu

V sekcii Nastavenia sa dá nastaviť správanie modulu.

Základné nastavenia

Použiť meno zamestnanca zo spoločnosti Predvolene sa zobrazuje meno z profilu. Zapnite túto možnosť, aby sa zobrazovalo meno zadané pri pridávaní zamestnanca.

Nastavenia notifikácií spoločnosti

Povoliť upozornenia Telegram Keď je zapnuté, zamestnanci môžu dostávať upozornenia v Telegrame v súlade s nastaveniami svojho profilu.
Povoliť SMS upozornenia Keď je zapnuté, zamestnanci môžu dostávať SMS upozornenia v súlade s nastaveniami svojho profilu.

Nastavenia modulu Úlohy

Povoliť zbieranie údajov o geolokácii Sleduje umiestnenie zamestnanca pri používaní mobilnej aplikácie.
Povoliť sledovanie geolokácie bez väzby na úlohu Zamestnanci môžu povoliť sledovanie umiestnenia bez toho, aby boli priradení k úlohe.
Kontrolovať geolokáciu pred začatím úlohy Zamestnanec môže úlohu začať iba vtedy, keď sa nachádza v rámci uvedenej vzdialenosti od adresy zákazníka.
Vytváranie úloh bez zmien Umožňuje vytvárať úlohy bez zmien (praktické pre kancelárskych zamestnancov).
Zakázať opätovné otvorenie úloh Úlohy sa nedajú zmeniť po tom, ako dosiahli finálny stav.
Maximálna vzdialenosť k adrese zákazníka (m) Určuje prípustnú vzdialenosť na začatie úlohy.
Citlivosť geolokácie Určuje minimálnu vzdialenosť medzi zaznamenávanými bodmi:
50 – 100 m — to isté miesto
200 – 1000 m — pohyb dopravným prostriedkom
Umožnite zamestnancom prijímať voľné úlohy Zamestnanci si môžu samostatne prevziať nepriradené úlohy.
Predvolené mesto Automaticky sa vloží pri vytváraní nového klienta.
Zabránenie prekrývaniu úloh Neumožňuje priradiť jednému zamestnancovi úlohy, ktoré sa časovo prekrývajú.
Automatická zmena dátumu voľnej úlohy Nepriradené úlohy sa prenášajú na nasledujúci deň po plánovanom čase dokončenia.
Nastavenia zoznamu priradenia súborov Umožňuje pridávať typy priradenia súborov.

Nastavenia kontroly miesta práce

Citlivosť geolokácie Určuje vzdialenosť potrebnú na zaznamenanie nového bodu pohybu.

Dôležité: po zmene akýchkoľvek nastavení kliknite na Uložiť, aby sa zmeny uplatnili.

Nastavenia Portálu zákazníkov

Tu sa určuje, ktoré údaje klienta sa vkladajú do správ a ako sa zobrazuje meno vykonávateľa.

Mapping: client name Pole klienta, z ktorého sa berie meno (predvolene — First name).
Mapping: Client's Last Name Pole, z ktorého sa berie priezvisko klienta (predvolene — Last name).
Mapping: customer's phone number Pole s telefónnym číslom klienta — naň sa odosielajú SMS (predvolene — Phone).
Mapping: client email Pole s e-mailovou adresou klienta — na ňu sa odosielajú e-maily (predvolene — e-mail).
Formát mena technika Ako sa meno vykonávateľa zobrazuje klientovi (napríklad iba meno).
Ochrana podľa telefónneho čísla Skrýva skutočné telefónne číslo zamestnanca pred klientom.

Nastavenia fakturácie SMS

Pravidlá automatického dobíjania SMS zostatku. Na jednorazové dobitie použite kartu Dobit kredit v sekcii Fakturácia SMS.

Režim automatického dobíjania Režim automatického dobíjania. Hodnota Vyp. — automatické dobíjanie je vypnuté.

Po vykonaní zmien kliknite na „Uložiť“.

Nastavenia „Finančné dokumenty“

Tu sa nastavuje vzhľad dokumentov a číslovanie každého typu dokumentu.

Logo spoločnosti Logo, ktoré sa tlačí v hlavičke dokumentov. Preberá sa automaticky z nastavení spoločnosti (Nastavenia spoločnosti → Všeobecné informácie). Ak je pre dokumenty potrebné iné logo, zameňte ho tu tlačidlom „Vyberte si logo“.
Názov spoločnosti Názov spoločnosti v dokumentoch (povinné pole).
Default tax (percentage) Predvolená daň v percentách — vkladá sa do nových dokumentov.
Adresný blok Adresa spoločnosti v hlavičke dokumentu.
Blokovanie fakturácie Platobné údaje na platbu (príjemca, banka, BIC, číslo účtu atď.).

Dôležité: logo, názov, adresa a platobné údaje z týchto nastavení sa dostávajú do dokumentov, ktoré vytvárate pre svojich klientov — nesúvisia s faktúrami, ktoré vašej spoločnosti vystavuje Shifton.

Počítadlá dokumentov

Pre každý typ dokumentu sa určuje vlastný prefix a aktuálne číslo. Nasledujúci vytvorený dokument dostane číslo „prefix + počítadlo“ (napríklad EST-6).

Odhadový počítadlo Odhad — prefix (napríklad EST-) a počítadlo.
Počítadlo pracovných objednávok Pracovný príkaz — prefix (napríklad WO-) a počítadlo.
Počítadlo faktúr Faktúra — prefix (napríklad INV-) a počítadlo.
Počítadlo potvrdeniek Pokladničný doklad — prefix (napríklad REC-) a počítadlo.
Dôkaz o počítadle služieb Doklad o vykonaní prác — prefix (napríklad POW-) a počítadlo.

Po vykonaní zmien kliknite na „Uložiť“.

Často kladené otázky

Otázka: Dá sa zapnúť iba jeden modul a ostatné nepoužívať? Odpoveď: Áno. Väčšina modulov funguje nezávisle, takže môžete zapnúť iba tie, ktoré vaša spoločnosť skutočne potrebuje. Jedinou výnimkou je modul Úlohy, ktorý je povinný.

Otázka: Prečo je modul Úlohy povinný? Odpoveď: Úlohy sú základom systému. Ostatné moduly (inventár, kontrola umiestnenia, správy) sú postavené okolo vykonávania úloh a bez neho nemôžu správne fungovať.

Otázka: Uvidia zamestnanci vypnuté moduly? Odpoveď: Nie. Vypnuté moduly sú pred zamestnancami úplne skryté a v ich rozhraní sa nezobrazujú.

Otázka: Ovplyvňujú zmeny modulov existujúce údaje? Odpoveď: Nie. Vypnutie modulu údaje neodstraňuje. Ak ho neskôr znova zapnete, všetky predtým vytvorené údaje zostanú dostupné.

Otázka: Je sledovanie geolokácie pre zamestnancov povinné? Odpoveď: Nie. Sledovanie geolokácie závisí od nastavení modulu a povolení zamestnancov. Dá sa úplne vypnúť alebo obmedziť.

Otázka: Sleduje systém umiestnenie mimo pracovného času? Odpoveď: Nie. Údaje o umiestnení sa zbierajú iba v súlade s aktívnymi povoleniami.

Otázka: Čo sa stane, ak zamestnanec zakáže prístup k umiestneniu na svojom telefóne? Odpoveď: Systém nebude môcť sledovať jeho umiestnenie a niektoré obmedzenia spojené s úlohami môžu fungovať nesprávne.

Otázka: Dajú sa vytvárať úlohy bez priradenia zamestnanca? Odpoveď: Áno. Takéto úlohy sa nazývajú voľné a ak je táto možnosť zapnutá, zamestnanci si ich môžu neskôr prevziať.

Otázka: Čo sa stane, ak sa dve úlohy časovo prekrývajú? Odpoveď: Ak je zapnuté zabránenie prekrývaniu úloh, systém zablokuje priradenie prekrývajúcich sa úloh jednému zamestnancovi.

Otázka: Dajú sa úlohy upravovať po dokončení? Odpoveď: Závisí to od nastavení. Ak je opätovné otvorenie úloh vypnuté, dokončené úlohy sa zmeniť nedajú.

Otázka: Odosielajú sa upozornenia automaticky po ich zapnutí? Odpoveď: Upozornenia sa odosielajú iba vtedy, ak sú zapnuté aj na úrovni spoločnosti, aj v profile zamestnanca.

Otázka: Dajú sa používať upozornenia v Telegrame bez SMS? Odpoveď: Áno. Každý kanál upozornení sa dá zapínať a vypínať nezávisle.

Otázka: Dajú sa nastavenia modulu zmeniť neskôr? Odpoveď: Áno. Všetky nastavenia modulu sa dajú kedykoľvek aktualizovať.

Otázka: Prečo sa moje nastavenia neuplatnili? Odpoveď: Najskôr nebolo stlačené tlačidlo Uložiť. Zmeny sa uplatnia iba po uložení.

Otázka: Uplatnia sa nastavenia modulu okamžite? Odpoveď: Áno. Po uložení nastavenia nadobúdajú účinnosť okamžite.

Otázka: Dá sa modul otestovať pred plným používaním? Odpoveď: Áno. Modul môžete zapnúť, overiť jeho fungovanie a v prípade potreby vypnúť bez straty údajov.