Úlohy v terénnych službách - Shifton Service Help

V Shifton Field Service úlohy definujú úroveň prístupu, zodpovednosti a povolenia každého používateľa v systéme. Správna konfigurácia úloh pomáha chrániť citlivé údaje, štrukturovať pracovné procesy a zabezpečiť plynulú koordináciu medzi úlohami, zamestnancami, rozvrhmi a prevádzkami spoločnosti.

Vlastník

Úlohu Vlastník má používateľ, ktorý pôvodne zaregistroval spoločnosť. Táto úloha je priradená automaticky a má najvyššiu úroveň prístupu v systéme.

Práva vlastníka:

Úplný prístup ku všetkým systémovým nastaveniam a modulom
Správa platobných metód (pridanie, úprava, odstránenie kariet)
Úprava fakturačných údajov a právnych informácií spoločnosti pre faktúry
Správa predplatného a plánov
Pridávanie, úprava a odstraňovanie administrátorov a zamestnancov

Prenos vlastníctva

Úlohu vlastníka je možné preniesť na iného používateľa.
Na prenos vlastníctva prejdite na:
Nastavenia spoločnosti → Názov spoločnosti → Zmeniť vlastníka

Po potvrdení sa vybraný používateľ stane novým vlastníkom, zatiaľ čo predchádzajúci vlastník sa automaticky stane zamestnancom.

Administrátor

Úlohu Administrátor je možné priradiť vlastníkom alebo iným administrátorom.

Práva administrátora:

Takmer identické práva ako vlastník
Môže spravovať zamestnancov, rozvrhy, úlohy, servisné zóny a moduly
Môže konfigurovať pracovné postupy a prevádzkové nastavenia spoločnosti
Nemá prístup k finančným a fakturačným informáciám

Administrátori sú zodpovední za správu systému, ale nemôžu meniť platobné metódy, aktualizovať fakturačné údaje ani preniesť vlastníctvo.

Zamestnanec

Rola Zamestnanec je predvolená rola pre bežných používateľov systému. Zamestnanci majú základný prístup určený pre každodennú prevádzkovú prácu.

Predvolené možnosti zamestnanca:

Zobraziť iba svoj vlastný rozvrh úloh
Vykonávať pridelené úlohy a aktualizovať ich stavy
Prijímať a vracať inventárne položky
Zobraziť osobné záznamy o inventári

Zamestnanci nemôžu vytvárať ani schvaľovať úlohy, zobraziť rozvrhy iných používateľov alebo prístup k nastaveniam spoločnosti.

Rozšírené role pre zamestnancov (Funkčné role v Servisné Zóny)

Zamestnancom môžu byť pridelené ďalšie role, ktoré rozširujú ich zodpovednosti v rámci konkrétnych Servisných Zón.

Rola	Účel	Možnosti
Technik	Realizátor úlohy	Môže vidieť a vykonávať úlohy priradené v zóne
Žiadateľ úloh	Tvorca úloh	Môže vytvárať nové úlohy, vybrať adresy klientov a prideliť ich zónam
Schvaľovateľ úloh	Dozorca / Kontrolór	Schvaľuje alebo odmieta žiadosti o vytvorenie a pridelenie úloh

Tieto role sa prideľujú individuálne a môžu sa líšiť medzi zónami. Napríklad, zamestnanec môže byť technikom v jednej zóne a schvaľovateľom úloh v inej zóne.

Prehľad porovnania rolí

Funkcia / Povolenie	Vlastník	Administrátor	Zamestnanec
Plný prístup k systému	✔️	✔️	❌
Spravovať spôsoby platby	✔️	❌	❌
Spravovať právne a fakturačné údaje firmy	✔️	❌	❌
Preniesť vlastníctvo	✔️	❌	❌
Pozvať / odstrániť používateľov	✔️	✔️	❌
Spravovať nastavenia a moduly	✔️	✔️	❌
Vytvárať a priraďovať úlohy	✔️	✔️	⚠️ (s rolou)
Schvaľovať úlohy	✔️	✔️	⚠️ (s rolou)
Vidieť a dokončiť vlastné úlohy	✔️	✔️	✔️
Spravovať osobný inventár	✔️	✔️	✔️

⚠️ — Vyžaduje sa pridelenie ďalšej úlohy v servisných zónach

Kľúčové body na zapamätanie

Majiteľ má plnú kontrolu — vrátane fakturácie a firemnej identity — ale môže preniesť svoju rolu.
Administrátori riadia každodenné operácie, používateľov, zóny a úlohy, ale nemajú prístup k finančným nastaveniam.
Zamestnanci pracujú s úlohami a inventárom a môžu získať ďalšie povolenia prostredníctvom funkčných rolí.
Funkčné roly (Technik, Žiadateľ úloh, Schvaľovateľ úloh) môžu byť priradené na zónu, čo umožňuje presnú kontrolu nad zodpovednosťami.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Aké sú roly v Field Service?
Odpoveď: Roly určujú úroveň prístupu, zodpovedností a povolení používateľa v systéme Shifton Field Service. Pomáhajú štrukturovať pracovné toky, chrániť citlivé údaje a koordinovať úlohy medzi používateľmi.

Otázka: Kto je Majiteľ v Field Service?
Odpoveď: Majiteľ je používateľ, ktorý prvý zaregistroval spoločnosť. Táto rola má najvyššiu úroveň prístupu, vrátane všetkých systémových nastavení, fakturácie, faktúr, pozvánok pre používateľov a viac.

Otázka: Čo môže robiť Majiteľ?
Odpoveď: Majitelia môžu:

pristupovať ku všetkým modulom a nastaveniam systému;
riadiť platobné metódy a fakturačné údaje;
prihlásiť sa na odber alebo zmeniť plány;
pridať, upraviť alebo odstrániť administrátorov a zamestnancov;
preniesť vlastníctvo.

Otázka: Ako funguje prenos vlastníctva?
Odpoveď: Majiteľ môže preniesť svoju rolu na iného používateľa. Po prenose sa predchádzajúci Majiteľ stáva riadnym zamestnancom. Možnosť prenosu je k dispozícii v Nastavenie spoločnosti → Zmena majiteľa menu.

Čo je Administrátor vo Field Service?

Administrátora Administrátor priradí vlastník alebo iný administrátor. Majú široké oprávnenia na správu používateľov, plánov, úloh, servisných zón a systémových modulov — ale nemôžu pristupovať k fakturačným alebo finančným nastaveniam.

Čo všetko môže administrátor spravovať?

Administrátori môžu:

spravovať zamestnancov;
konfigurovať pracovné procesy;
priraďovať úlohy;
aktualizovať nastavenia spoločnosti (okrem platieb/fakturácie);
dohliadať na každodenné operácie.

Aká je predvolená rola Zamestnanca?

Rola Zamestnanec je predvolená pre bežných používateľov. Zamestnanci môžu prehliadať a plniť im priradené úlohy, aktualizovať stav úloh, prijímať a vracať položky z inventára a prehliadať svoj vlastný inventár.

Môžu zamestnanci pristupovať k rozvrhom alebo nastaveniam iných?

Nie — zamestnanci môžu štandardne vidieť iba svoje vlastné priradené úlohy a osobný inventár, nie rozvrhy alebo nastavenia spoločnosti iných používateľov.

Čo sú Rozšírené Role (Funkčné Role v Servisných Zónach)?

Okrem základných rolí môžu byť zamestnancom priradené funkčné role v rámci servisných zón, ako napríklad:

Technik — vykonáva úlohy v zóne;

Žiadateľ o úlohy — môže vytvárať a priraďovať úlohy;

Schvaľovateľ úloh — môže kontrolovať a schvaľovať žiadosti o úlohy.

Otázka: Môže mať zamestnanec rôzne úlohy v rôznych zónach?
Odpoveď: Áno. Používateľ môže byť priradený k rôznym funkčným úlohám pre rôzne servisné zóny (napr. ako technik v jednej zóne a schvaľovateľ úloh v inej zóne).

Otázka: Ako ovplyvňujú úlohy to, čo môže používateľ robiť?
Odpoveď: Úloha určuje, čo používateľ vidí a môže vykonávať:

Vlastníci a administrátori majú široký prístup;
Zamestnanci majú prístup súvisiaci s úlohami;
funkčné úlohy pridávajú povolenia v konkrétnych zónach.