Moduli in nastavitve modulov - Shifton Service Help

Shifton Naloge omogoča vklop in izklop posameznih modulov glede na potrebe vašega podjetja. Večina modulov deluje neodvisno drug od drugega, vendar je modul Naloge obvezen — izklopiti ga ni mogoče, saj so na njem zgrajeni vsi ostali moduli.

Modul Naloge

Modul Naloge odpira dostop do osnovnih zmožnosti sistema, med drugim:

Naloge in nastavitve nalog — vrste nalog: posamezne, skupinske, ponavljajoče se
Uporabniška polja nalog
Kontrolni seznami
Stranke
Spretnosti
Območja storitev
Zemljevid
Oznake
Statusi
Zaposleni
Poročila
Pripenjanje datotek nalogam
To Do (seznam opravil)

Nadzor nad lokacijo dela

Modul Nadzor nad lokacijo dela omogoča:

videti zaposlene na zemljevidu v realnem času
spremljati poti in premike
pregledovati zadnjo znano lokacijo
dostopati do zgodovinskih podatkov o premikih za poljuben dan

Inventar

Modul Inventar omogoča:

Vklop in izklop modulov

Za upravljanje modulov:

Kliknite ime podjetja na vrhu strani.
Odprite razdelek Moduli.

Na tej strani boste videli:

vklopljene module
opise modulov
ceno modulov

Omogoči modul

Označite potrditveno polje ob modulu.
Kliknite Shrani.

Izklopi modul

Odznačite potrditveno polje modula ali
kliknite rdeči križec ob njem.
Kliknite Shrani.

Nastavitve modula

V razdelku Nastavitve lahko nastavite vedenje modula.

Osnovne nastavitve

Uporabi ime zaposlenega iz podjetja Privzeto se prikaže ime iz profila. Vklopite to možnost, da se prikaže ime, navedeno pri dodajanju zaposlenega.

Nastavitve obvestil podjetja

Dovoli obvestila Telegram Ko je vklopljeno, lahko zaposleni prejemajo obvestila v Telegramu v skladu z nastavitvami svojega profila.
Dovoli obvestila SMS Ko je vklopljeno, lahko zaposleni prejemajo obvestila SMS v skladu z nastavitvami svojega profila.

Nastavitve modula Naloge

Dovoli zbiranje podatkov o geolokaciji Spremlja lokacijo zaposlenega pri uporabi mobilne aplikacije.
Dovoli sledenje geolokaciji brez povezave z nalogo Zaposleni lahko dovolijo sledenje lokaciji, ne da bi bili dodeljeni nalogi.
Preveri geolokacijo pred začetkom naloge Zaposleni lahko nalogo začne le, če je znotraj navedene razdalje od naslova stranke.
Ustvarjanje nalog brez izmen Omogoča ustvarjanje nalog brez izmen (priročno za pisarniške zaposlene).
Prepovej ponovno odpiranje nalog Nalog ni mogoče spremeniti, ko dosežejo končni status.
Največja razdalja do naslova stranke (m) Določa dopustno razdaljo za začetek naloge.
Občutljivost geolokacije Določa najmanjšo razdaljo med zapisanimi točkami:
50–100 m — isto mesto
200–1000 m — premikanje s prevoznim sredstvom
Dovoli zaposlenim, da prevzamejo proste naloge Zaposleni lahko sami prevzamejo nedodeljene naloge.
Privzeto mesto Samodejno se vstavi pri ustvarjanju nove stranke.
Preprečevanje prekrivanja nalog Preprečuje, da bi bile istemu zaposlenemu dodeljene časovno prekrivajoče se naloge.
Samodejna sprememba datuma proste naloge Nedodeljene naloge se prestavijo na naslednji dan po načrtovanem času zaključka.
Nastavitve seznama namembnosti datotek Omogoča dodajanje vrst namembnosti datotek.

Nastavitve nadzora nad lokacijo dela

Občutljivost geolokacije Določa razdaljo, potrebno za zapis nove točke premika.

Pomembno: po spremembi katerih koli nastavitev kliknite Shrani, da se spremembe uveljavijo.

Nastavitve Portala za stranke

Tukaj se določi, kateri podatki stranke se vstavijo v sporočila in kako se prikaže ime izvajalca.

Mapping: client name Polje stranke, iz katerega se vzame ime (privzeto — First name).
Mapping: Client’s Last Name Polje, iz katerega se vzame priimek stranke (privzeto — Last name).
Mapping: customer’s phone number Polje s telefonsko številko stranke — nanjo se pošiljajo sporočila SMS (privzeto — Phone).
Mapping: client email Polje z naslovom elektronske pošte stranke — nanj se pošiljajo pisma (privzeto — e-mail).
Format imena tehnika Kako se ime izvajalca prikaže stranki (na primer samo ime).
Zaščita po telefonski številki Skrije resnično telefonsko številko zaposlenega pred stranko.

Nastavitve plačila SMS

Pravila samodejnega polnjenja stanja SMS. Za enkratno polnjenje uporabite zavihek Napolni v razdelku Plačilo SMS.

Način samodejnega polnjenja Način samodejnega polnjenja. Vrednost Izklopljeno — samodejno polnjenje je izklopljeno.

Ko vnesete spremembe, kliknite „Shrani“.

Nastavitve „Finančni dokumenti“

Tukaj se nastavita videz dokumentov in številčenje posamezne vrste dokumenta.

Logotip podjetja Logotip, ki se natisne v glavi dokumentov. Prenese se samodejno iz nastavitev podjetja (Nastavitve podjetja → Splošne informacije). Če za dokumente potrebujete drug logotip, ga zamenjajte tukaj z gumbom „Izberite logotip“.
Ime podjetja Ime podjetja na dokumentih (obvezno polje).
Default tax (percentage) Privzeti davek v odstotkih — vstavi se v nove dokumente.
Naslovni blok Naslov podjetja v glavi dokumenta.
Blokiranje obračuna Bančni podatki za plačilo (prejemnik, banka, BIC, številka računa itd.).

Pomembno: logotip, ime, naslov in bančni podatki iz teh nastavitev se prenesejo na dokumente, ki jih oblikujete za svoje stranke — niso povezani s fakturami, ki jih Shifton izstavlja vašemu podjetju.

Števci dokumentov

Za vsako vrsto dokumenta se določita svoja predpona in trenutna številka. Naslednji ustvarjeni dokument bo dobil številko „predpona + števec“ (na primer EST-6).

Števček ocene Ocena — predpona (na primer EST-) in števec.
Števec delovnih naročil Delovni nalog — predpona (na primer WO-) in števec.
Števec računov Račun (faktura) — predpona (na primer INV-) in števec.
Števec računov Potrdilo o plačilu — predpona (na primer REC-) in števec.
Dokazilo o številčnici storitve Dokazilo o dokončanju dela — predpona (na primer POW-) in števec.

Ko vnesete spremembe, kliknite „Shrani“.

Pogosta vprašanja

Vprašanje: Ali lahko vklopim samo en modul in drugih ne uporabljam? Odgovor: Da. Večina modulov deluje neodvisno, zato lahko vklopite samo tiste, ki jih vaše podjetje res potrebuje. Edina izjema je modul Naloge, ki je obvezen.

Vprašanje: Zakaj je modul Naloge obvezen? Odgovor: Naloge so osnova sistema. Ostali moduli (inventar, nadzor lokacije, poročila) so zgrajeni okoli izvajanja nalog in brez njega ne morejo pravilno delovati.

Vprašanje: Ali bodo zaposleni videli izklopljene module? Odgovor: Ne. Izklopljeni moduli so povsem skriti pred zaposlenimi in se v njihovem vmesniku ne prikažejo.

Vprašanje: Ali spremembe modulov vplivajo na obstoječe podatke? Odgovor: Ne. Izklop modula podatkov ne izbriše. Če ga pozneje znova vklopite, bodo vsi prej ustvarjeni podatki še naprej dostopni.

Vprašanje: Ali je sledenje geolokaciji za zaposlene obvezno? Odgovor: Ne. Sledenje geolokaciji je odvisno od nastavitev modula in dovoljenj zaposlenih. Mogoče ga je povsem izklopiti ali omejiti.

Vprašanje: Ali sistem spremlja lokacijo zunaj delovnega časa? Odgovor: Ne. Podatki o lokaciji se zbirajo samo v skladu z aktivnimi dovoljenji.

Vprašanje: Kaj se zgodi, če zaposleni na svojem telefonu prepove dostop do lokacije? Odgovor: Sistem njegove lokacije ne bo mogel spremljati in nekatere omejitve, povezane z nalogami, morda ne bodo delovale pravilno.

Vprašanje: Ali je mogoče ustvarjati naloge brez dodelitve zaposlenega? Odgovor: Da. Take naloge se imenujejo proste in jih lahko, če je ta možnost vklopljena, pozneje prevzamejo zaposleni.

Vprašanje: Kaj se zgodi, če se dve nalogi časovno prekrivata? Odgovor: Če je vklopljeno preprečevanje prekrivanja nalog, bo sistem blokiral dodelitev prekrivajočih se nalog istemu zaposlenemu.

Vprašanje: Ali je naloge mogoče urejati po zaključku? Odgovor: To je odvisno od nastavitev. Če je ponovno odpiranje nalog izklopljeno, zaključenih nalog ni mogoče spremeniti.

Vprašanje: Ali se obvestila pošiljajo samodejno, ko jih vklopimo? Odgovor: Obvestila se pošiljajo le, če so vklopljena tako na ravni podjetja kot v profilu zaposlenega.

Vprašanje: Ali je mogoče uporabljati obvestila v Telegramu brez SMS? Odgovor: Da. Vsak kanal obvestil je mogoče vklopiti in izklopiti neodvisno.

Vprašanje: Ali je nastavitve modula mogoče spremeniti pozneje? Odgovor: Da. Vse nastavitve modula je mogoče posodobiti kadar koli.

Vprašanje: Zakaj se moje nastavitve niso uveljavile? Odgovor: Najverjetneje ni bil pritisnjen gumb Shrani. Spremembe se uveljavijo šele po shranjevanju.

Vprašanje: Ali se nastavitve modula uveljavijo takoj? Odgovor: Da. Po shranjevanju začnejo nastavitve veljati takoj.

Vprašanje: Ali je mogoče modul preizkusiti pred polno uporabo? Odgovor: Da. Modul lahko vklopite, preverite njegovo delovanje in ga po potrebi izklopite, ne da bi izgubili podatke.