Na tej strani je zbrano vse, kar stranka prejme od vašega podjetja: tako opomniki, ki odidejo do določenega časa, kot sporočila, ki se pošljejo sama pri zamenjavi statusa naloge. Tudi besedila sporočil se določijo tukaj.
Kje najdete stran
V levem meniju razprite skupino Portal za stranke in izberite Nastavitve opomnikov. Skupina se pojavi samo pri vklopljenem modulu — glejte članek „Portal za stranke — pregled“.
Dva sklopa na strani
Stran je razdeljena na dva sklopa in ne gre jih zamenjevati — sprožita se iz različnih razlogov:
| Sklop | Kdaj se pošlje | Primer |
|---|---|---|
| Nastavitve načrtovanih obvestil | Po času: N minut pred obiskom ali po njem | „Opozarjamo, mojster bo prišel v eni uri“ |
| Nastavitve obvestil po statusih | Po dogodku: naloga je prešla v določen status | „Izvajalec je odpotoval k vam“ |
Eno ne nadomešča drugega: opomnik bo odšel tudi, če se status ni spremenil, obvestilo po statusu pa tudi, če je do obiska še en dan.
Načrtovani opomniki
Kako ustvarite
- Kliknite „Ustvari opomnik“.
- Naslov — kako se bo opomnik imenoval na seznamu. Vidite ga samo vi.
- Možnost opomnika — „Do“ ali „Po“.
- Pošlji pred/po — interval v minutah. Vrednost
0pomeni „v trenutku izhodiščne točke“. - Kanali — SMS, e-pošta ali oba.
- Besedila sporočila: SMS besedilo, Zadeva e-pošte, Besedilo e-pošte.
- Omogočeno — vklopite opomnik.
Na seznamu je opomnik prikazan s stolpci Naslov, Pošlji pred/po, Možnost opomnika, Kanali, Omogočeno in dejanji — svinčnik za popravke in koš za brisanje.
Obvestila po statusih
Statusi so vaši, ne sistemski
Seznam statusov v tem sklopu ni vnaprej pripravljen seznam Shiftona. Statuse nalog ustvarite in poimenujete sami v razdelku Nastavitve nalog → Statusi, tabela obvestil pa prikaže natanko vaš nabor. Na ilustracijah v tem članku so statusi enega podjetja; vi boste imeli svoje.
Od tod izhaja vrstni red dela: najprej statusi, potem obvestila zanje. Nov status, dodan pozneje, se bo v tabeli pojavil kot prazna vrstica — brez kanalov, in po njem stranki ne bo šlo nič, dokler jih ne določite.
Kako določite obvestilo za status
Kliknite + v vrstici statusa — odprlo se bo okno „Dodaj pravilo za statuse“:
- Stanje — status, ob prehodu v katerega se bo pravilo sprožilo.
- Kanali — SMS, e-pošta ali oba.
- SMS besedilo — besedilo sporočila SMS.
- Zadeva e-pošte — zadeva pisma.
- Besedilo e-pošte — besedilo pisma.
- Omogočeno — ali je pravilo vklopljeno.
Kliknite „Shrani“. V tabeli se bodo nasproti statusa pojavili izbrani kanali, siva oznaka pa se bo spremenila v zeleno.
Status, pri katerem ni določen noben kanal, je označen s sivo — po njem stranka ne prejme ničesar.
Nadomestne oznake v besedilu sporočila
Besedila niso statična: v njih se vstavijo podatki posamezne naloge. Pod vsakim poljem je namig s seznamom dovoljenih nadomestnih oznak:
{executor_name} — ime izvajalca · {company_name} — ime podjetja · {client_first_name} — ime stranke · {client_last_name} — priimek stranke · {scheduled_time} — načrtovani čas obiska · {task_id} — številka naloge · {company_id} — številka podjetja · {client_id} — številka stranke · {link_map} — povezava na stran za sledenje · {link_feedback} — povezava na obrazec za mnenje
Najpomembneje o povezavah. Povezavi na zemljevid in na mnenje se ne dodata samodejno — v sporočilo prideta samo prek {link_map} in {link_feedback}. Če nadomestne oznake ne vstavite, bo sporočilo odšlo brez povezave: stranka ne bo mogla niti slediti izvajalcu niti pustiti mnenja, po vmesniku pa to nikakor ni vidno — pravilo bo videti nastavljeno.
Primer besedila SMS za status „izvajalec je odpotoval“:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}In zadeva pisma zanj:
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}Pismo stranki prispe v imenu Shifton Robot ([email protected]) z zadevo, ki ste jo določili.
Kaj je potrebno, da sporočila pridejo
- Za SMS je potrebno stanje. Vsako sporočilo SMS se odšteje od stanja SMS — to je na strani Obračun SMS-ov. Pri ničelnem stanju sporočila SMS ne odidejo. Pisma so brezplačna in od stanja niso odvisna.
- Pri stranki morata biti izpolnjena telefon in/ali email in ti polji morata biti povezani s kanali v Moduli → Nastavitve → Portal za stranke.
- Pravilo mora biti vklopljeno — stikalo Omogočeno.
Možne težave in rešitve
| Težava | Vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Opomnik je ustvarjen, vendar se ne pošilja | Izklopljeno je stikalo Omogočeno | Vklopite opomnik na seznamu |
| Pri zamenjavi statusa stranka ni prejela ničesar | Pri statusu ni določen noben kanal (siva oznaka) | Kliknite + v vrstici statusa in določite kanale in besedilo |
| Pojavil se je nov status, obvestil zanj pa ni | Status je bil dodan po nastavitvi obvestil | Določite mu pravilo — nov status se ustvari prazen |
| Stranka je prejela sporočilo brez povezave | V besedilo ni vstavljena nadomestna oznaka {link_map} ali {link_feedback} | Dopišite potrebno nadomestno oznako v besedilo pravila |
V sporočilu je vidna sama nadomestna oznaka, na primer {client_first_name} | Tipkarska napaka v imenu — neznana nadomestna oznaka odide stranki kot običajno besedilo | Kopirajte ime iz namiga pod poljem |
| Pisma prihajajo, SMS ne | Ničelno stanje SMS ali pa stranka nima telefona | Napolnite stanje na strani Obračun SMS-ov, preverite kartico stranke |
Pogosta vprašanja
Vprašanje: V čem se načrtovani opomnik razlikuje od obvestila po statusu? Odgovor: Opomnik je vezan na čas obiska — odide N minut pred njim ali po njem. Obvestilo po statusu je vezano na dogodek — naloga je prešla v status. Eno drugega ne nadomešča.
Vprašanje: V katerih enotah se določi interval opomnika? Odgovor: V minutah. Vrednost 0 pomeni pošiljanje v sami izhodiščni točki.
Vprašanje: Koliko opomnikov je mogoče ustvariti? Odgovor: Omejitve ni. Običajno naredijo dva ali tri: na primer dan prej s pismom in 30 minut prej po SMS.
Vprašanje: V tabeli imam druge statuse kot na sliki. Ali je to normalno? Odgovor: Da. Statuse ustvarite sami v Nastavitve nalog → Statusi, tabela pa prikaže prav vaš nabor.
Vprašanje: Dodal sem nov status — zakaj po njem ni obvestil? Odgovor: Nov status se v tabeli pojavi kot prazna vrstica, brez kanalov. Odprite ga prek + in določite kanale in besedilo.
Vprašanje: Ali je mogoče pošiljati samo pisma in ne porabljati SMS? Odgovor: Da, v pravilu puščite samo kanal e-pošte.
Vprašanje: Stranka je prejela sporočilo, a brez povezave na zemljevid. Zakaj? Odgovor: V besedilu ni nadomestne oznake {link_map}. Povezava se ne doda sama — vpisati jo je treba v besedilo.
Vprašanje: Ali je mogoče besedilo sporočila napisati v svojem jeziku? Odgovor: Da, besedilo je povsem vaše. Upoštevajte, da bo v taki obliki odšlo vsem strankam — v jezik stranke se ne prevaja.
Vprašanje: Kaj stranka vidi namesto nadomestne oznake, če podatkov ni? Odgovor: Nadomestna oznaka se zamenja s tem, kar je v nalogi. Če polje pri stranki ni izpolnjeno, bo na njegovem mestu prazno — zato je ime bolje vnaprej preveriti v kartici stranke.
Vprašanje: Ali je mogoče obvestila izklopiti hkrati za vse statuse? Odgovor: Ločenega stikala ni — kanali se odstranijo pri vsakem statusu posebej. Hitreje je izklopiti celoten modul v Nastavitve podjetja → Moduli.
Vprašanje: Kdo lahko spreminja te nastavitve? Odgovor: Lastnik in skrbnik podjetja.
Vprašanje: Ali obvestila odidejo tako stranki kot zaposlenemu? Odgovor: Ne. Nastavitve na tej strani se nanašajo samo na stranko. Obvestila zaposlenim se nastavijo ločeno — v profilu zaposlenega in v nastavitvah modula Naloge.