Aktivitetsmallar - Shifton Help

Hantering av atervandningsbara aktivitetskonfigurationer for att snabba upp skapandet av uppgifter och sakerstalla enhetlighet i hela organisationen.

Vad ar detta?

Aktivitetsmallar ar forinstallda konfigurationer som kan ateranvandas vid skapande av nya aktiviteter. Istallet for att varje gang fylla i samma falt — namn, varaktighet, projekt, anteckningar — sparar du dem som en mall och tilllampar dem med nagra fa klick.

Mallar hanteras pa fliken Aktivitetsmallar pa Activity-sidan (bredvid fliken Calendar). Nar mallarna ar skapade ar de tillgangliga vid skapande av nya aktiviteter — bade enskilt och i bulk.

Forutsattningar

#	Krav	Detaljer
1	Atkomst till Activity-sidan	Atkomst till aktivitetsfunktionaliteten kravs.
2	Roll som Manager, Administratore eller Owner	For att hantera mallar kravs forhojda behorigheter.
3	Projekt konfigurerade	Mallar kan hanvisa till specifika projekt.

Steg-for-steg-instruktioner

Navigera till aktivitetsmallar

Steg	Atgard	Forvantaresultat
1	Ga till sidan Aktivitet via den vanstra sidopanelen.	Activity-sidan oppnas med den aktiva fliken Calendar.
2	Klicka pa fliken Aktivitetsmallar (bredvid fliken Calendar).	Mallsektionen oppnas med listan over befintliga mallar (om det finns nagra).

Skapa en ny mall

Steg	Atgard	Forvantaresultat
1	Pa fliken Aktivitetsmallar klicka pa Skapa Mall (eller knappen +).	Formularet for att skapa en mall oppnas.
2	Ange mallens namn — en tydlig beskrivning av aktivitetstypen.	Namnfaltet ar ifyllt.
3	Ange standardvaraktighet for aktiviteter som skapas fran denna mall.	Varaktigheten ar installld.
4	Valj det projekt som mallen ar kopplad till (vid behov).	Projektet ar kopplat.
5	Lagg till standardanteckningar eller instruktioner som visas i aktiviteter skapade fran denna mall.	Anteckningarna ar sparade i mallen.
6	Konfigurera ytterligare falt efter behov (plats, befattningskrav etc.).	Alla nodvandiga standardvarden ar installda.
7	Klicka pa Spara.	Mallen har skapats och visas i listan.

Redigera en mall

Steg	Atgard	Forvantaresultat
1	Pa fliken Aktivitetsmallar, leta upp den onskade mallen.	Mallens rad ar synlig i listan.
2	Klicka pa knappen Redigera (pennikonen) bredvid mallen.	Redigeringsformularet oppnas med aktuella varden.
3	Gor de nodvandiga andringarna i falten.	Falten ar uppdaterade.
4	Klicka pa Spara.	Mallen ar uppdaterad. Aktiviteter som tidigare skapats fran denna mall paverkas inte.

Ta bort en mall

Steg	Atgard	Forvantaresultat
1	Pa fliken Aktivitetsmallar, leta upp mallen som ska tas bort.	Mallens rad ar synlig i listan.
2	Klicka pa knappen Radera (papperskorgikonen) bredvid mallen.	En bekraftelsedialog visas.
3	Bekrafta borttagningen.	Mallen har tagits bort fran listan. Aktiviteter som tidigare skapats fran denna mall forblir oforandrade.

Anvanda en mall vid skapande av en aktivitet

Steg	Atgard	Forvantaresultat
1	I aktivitetskalendern klicka pa Skapa en aktivitet.	Formularet for att skapa en aktivitet oppnas.
2	Valj en mall i rullgardinsmenyn.	Formularet fylls automatiskt i med mallens varden (namn, varaktighet, projekt, anteckningar).
3	Vid behov justera falten (till exempel datum eller specifik anstalld).	Falten ar konfigurerade for denna instans.
4	Klicka pa Spara.	En ny aktivitet har skapats baserat pa mallen.

Referens for mallfalt

Falt	Obligatoriskt	Beskrivning
Mallens namn	Ja	Ett beskrivande namn for mallen.
Standardvaraktighet	Ja	Den forinstallda varaktigheten for aktiviteter som skapas fran denna mall.
Projekt	Nej	Standardprojektet som kopplas till aktiviteten.
Anteckningar / Instruktioner	Nej	Standardtexten som visas i aktivitetens anteckningsfalt.
Plats	Nej	Standardarbetsplatsen.
Befattning	Nej	Den befattning som kravs for aktiviteten (anvands vid tilldelning).

Atkomstbehorigheter

Roll	Visa mallar	Skapa mallar	Redigera mallar	Ta bort mallar
Anstalld	Nej	Nej	Nej	Nej
Skiftledare	Ja	Nej	Nej	Nej
Manager	Ja	Ja	Ja	Ja
Administratore	Ja	Ja	Ja	Ja
Owner	Ja	Ja	Ja	Ja

Vanliga fragor

F1: Om jag uppDatumrar en mall, andras da befintliga aktiviteter?
Nej. Aktiviteter som tidigare skapats fran mallen forblir oforandrade. Uppdatering av mallen paverkar endast nya aktiviteter som skapas fran den i framtiden.

F2: Kan jag skapa flera mallar for samma projekt?
Ja. Du kan skapa sa manga mallar som behovs, aven inom samma projekt. Till exempel separata mallar for “Morgoninspektion”, “Eftermiddagsleverans” och “Kvallsrapport” — alla inom samma projekt.

F3: Kan jag duplicera en mall?
Om dupliceringsfunktionen ar tillganglig kan du kopiera en befintlig mall och andra den. Annars skapar du en ny mall och fyller i liknande varden manuellt.

F4: Ar mallar tillgangliga i alla projekt?
Mallar ar tillgangliga pa foretagsniva. Om en mall ar kopplad till ett specifikt projekt, stalls det projektet in som standard, men vid skapande av en aktivitet kan projektet andras.

Mojliga problem och losningar

Problem	Mojlig orsak	Losning
Knappen “Create template” syns inte	Otillrackliga behorigheter.	Endast Manager, Administratore eller Owner kan skapa mallar. Kontakta Administratoren.
Falt saknas i mallformularet	Vissa falt kan vara dolda bakom “Advanced”-vaxlaren.	Leta efter sektionen for avancerade installningar i mallformularet.
En borttagen mall visas fortfarande	Problem med webblasarens cache.	Uppdatera sidan — mallen bor forsvinna.
Malllistan ar tom vid skapande av en aktivitet	Ingen mall har skapats annu.	Ga till fliken Aktivitetsmallar och skapa minst en mall.
Felaktiga varden fylldes i fran mallen	Mallen kan innehalla inaktuella uppgifter.	Redigera mallen och uppdatera standardvardena.