Rapport: Budget - Shifton Help

Analysera personalkostnader per projekt med uppdelning av aktiva anställda, arbetad tid i olika lönenivåer och totala utgifter.

Vad är detta?

Budgetrapporten ger chefer en finansiell vy av personalkostnader på projektnivå. Den visar hur många anställda som var aktiva på varje projekt, hur många timmar som arbetades i olika lönenivåer (100 % grundlön, 200 % övertid, 300 % natt/helg) och de tillhörande kostnaderna. Rapporten använder en flernivåtabellstruktur med sammanfattningsrader per projekt och en totalsumma längst ned.

Denna rapport är viktig för projektbudgetering, kostnadsspårning och jämförelse av faktiska personalkostnader mot planerade budgetar.

Förutsättningar

#	Förutsättning	Detaljer
1	Lönesatser konfigurerade	Lönesatser för anställda eller befattningar måste vara inställda för kostnadsberäkningar.
2	Publicerade scheman eller närvarodata	Data om arbetad tid hämtas från scheman eller Närvarodulen.
3	Rollen Chef, Admin eller Ägare	Full åtkomst kräver utökade behörigheter.

Steg-för-steg-instruktioner

Öppna rapporten

Steg	Åtgärd	Förväntat resultat
1	Navigera till Rapporter i den vänstra sidopanelen.	Sidan Rapporter öppnas.
2	Välj Budget i rapportlistan.	Rapporten läses in med filter och flernivådatatabellen.

Tillämpa filter

Filter	Typ	Beskrivning
Projekt	Flerval	Filtrera efter ett eller flera projekt.
Datointervall	Datumväljare	Välj den period vars budgetdata ska analyseras.

Steg	Åtgärd	Förväntat resultat
1	Välj önskade projekt och datumintervall.	Filter är konfigurerade.
2	Klicka på Använd filter.	Tabellen uppdateras med budgetdata för de valda kriterierna.

Läsa rapporttabellen

Budgetrapporten använder en flernivåtabellstruktur:

Nivå	Beskrivning
Projektrubriksrad	Visar projektnamnet. Alla rader nedanför tillhör detta projekt tills nästa projektrubrik.
Datumrader	Individuella rader per datum med daglig uppdelning av anställda, timmar och kostnader.
Projektsammanfattningsrad	Aggregerade summor för projektet över alla datum.
TotalttSummamamerad rad	Övergripande summor för alla projekt längst ned i tabellen.

Kolumn	Beskrivning
Projekt	Projektnamnet (visas i rubriksrader).
Datum	Det specifika datumet för raden.
Aktiva anställda	Antal anställda som arbetade på detta projekt detta datum.
Tid worked — 100%	Timmar arbetade i grundtakten (100 %).
Tid worked — 300%	Timmar arbetade i 300 %-takten (t.ex. natt- eller helgskift).
Tid worked — 200%	Timmar arbetade i 200 %-takten (t.ex. övertid).
Tid worked — Totaltt antal timmar	Totalt antal timmar för alla lönenivåer.
Kostnader	Total personalkostnad för denna rad baserat på timmar och tillämpliga lönesatser.

Åtkomstbehörigheter

Roll	Visa rapport	Exportera rapport	Se alla projekt
Anställd	Nej	Nej	Nej
Skiftchef	Eget teams projekt	Ja	Nej
Chef	Alla	Ja	Ja
Admin	Alla	Ja	Ja
Ägare	Alla	Ja	Ja

Vanliga frågor

F1: Vad betyder lönenivåerna 100 %, 200 % och 300 %?
Dessa representerar olika lönesatsmultiplikatorer. 100 % är grundsatsen för ordinarie timmar. 200 % tillämpas vanligtvis för övertidstimmar. 300 % tillämpas vanligtvis för nattskift eller helgarbete. De exakta definitionerna beror på ditt företags lönesatskonfiguration.

F2: Hur beräknas kostnaderna?
Kostnaderna beräknas genom att multiplicera arbetade timmar i varje lönenivå med tillämplig lönesats för den anställde eller befattningen. Totalkostnaden är summan för alla nivåer.

F3: Kan jag jämföra budget för flera projekt?
Ja. Välj flera projekt i filtret, och rapporten visar varje projekt separat med en totalsummerad rad längst ned för jämförelse.

F4: Inkluderar denna rapport bonusar och sanktioner?
Nej. Budgetrapporten fokuserar på grundläggande personalkostnader från arbetade timmar. För bonusar och sanktioner, använd rapporten Bonus/Bonus. För en fullständig lönevy, använd rapporten BetalningsLörs.

Möjliga problem och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kostnaderna visar 0 för alla rader	Lönesatser är inte konfigurerade för anställda eller befattningar.	Konfigurera lönesatser under Inställningar > BetalningsLörss eller i individuella anställdprofiler.
Ett projekt saknas i rapporten	Projektfiltret kan utesluta det, eller inga skift har arbetats för det projektet.	Återställ filtren för att visa alla projekt, eller kontrollera att skift finns för projektet under den valda perioden.
Lönenivåtimmar summeras inte till totalen	Avrundning av delar av timmar.	Exportera data för exakt beräkning. Små skillnader beror vanligtvis på visningsavrundning.
Totalsumman verkar för hög eller låg	Datumintervallet kan inkludera fler eller färre dagar än förväntat.	Dubbelkontrollera datumintervallfiltrets värden.
Vissa datum visar 0 aktiva anställda	Inga skift schemalagda eller arbetade dessa datum för projektet.	Detta är förväntat för lediga dagar eller icke-arbetsdagar.