Rapport: Semestersaldo - Shifton Help

Följ upp semesterintjänande, uttag och återstående saldo för varje anställd på månadsbasis.

Vad är detta?

Rapporten Semestersaldo ger en månadsvis ögonblicksbild av varje anställds semesterstatus. Den visar hur många semesterdagar som har lagts till (intjänats), hur många som har tagits ut och det återstående saldot. Detta hjälper HR och chefer att säkerställa att anställda tar sin beviljade ledighet och att saldona är korrekta för planeringsändamål.

Förutsättningar

#	Förutsättning	Detaljer
1	Semester/ledighetsfunktionen konfigurerad	Regler för semesterintjänande måste vara inställda i företagsinställningarna.
2	Anställda med semesterrätt	Minst en anställd måste ha ett semestersaldo.
3	Rollen Chef, Admin eller Ägare	Full åtkomst kräver utökade behörigheter.

Steg-för-steg-instruktioner

Öppna rapporten

Steg	Åtgärd	Förväntat resultat
1	Navigera till Rapporter i den vänstra sidopanelen.	Sidan Rapporter öppnas.
2	Välj Semesterdagar kvar i rapportlistan.	Rapporten läses in med filter och datatabell.

Tillämpa filter

Filter	Typ	Beskrivning
Månad	Månadsväljare	Välj den specifika månad vars semestersaldon du vill visa.
Position	Rullgardinsmeny	Filtrera efter den anställdes befattning.

Steg	Åtgärd	Förväntat resultat
1	Välj önskad månad och eventuellt en befattning.	Filter är konfigurerade.
2	Klicka på Använd filter.	Tabellen uppdateras och visar semestersaldon för den valda månaden.

Läsa rapporttabellen

Kolumn	Beskrivning
Medarbetarens namn	Den anställdes fullständiga namn.
Lagt till semester	Antal semesterdagar intjänade eller tillagda under den valda månaden.
Använda dagar	Antal semesterdagar uttagna under den valda månaden.
Balans	Återstående tillgängliga semesterdagar (ackumulerat saldo per den valda månaden).

Åtkomstbehörigheter

Roll	Visa rapport	Exportera rapport	Se alla anställda
Anställd	Endast egna data	Nej	Nej
Skiftchef	Eget team	Ja	Nej
Chef	Alla	Ja	Ja
Admin	Alla	Ja	Ja
Ägare	Alla	Ja	Ja

Vanliga frågor

F1: Är saldot ackumulerat eller enbart för den valda månaden?
Kolumnen Balans visar det ackumulerade återstående saldot per slutet av den valda månaden, med hänsyn till alla intjänade dagar och uttag fram till den tidpunkten.

F2: Var konfigurerar jag regler för semesterintjänande?
Inställningar för semesterintjänande hanteras under Inställningar > Typ av ledighets eller i konfigurationsområdet för semesterpolicyn.

F3: Kan jag justera en anställds semestersaldo manuellt?
Ja. Manuella justeringar kan vanligtvis göras via den anställdes profil eller gränssnittet för ledighetshantering. Ändringarna återspeglas i denna rapport.

F4: Inkluderar denna rapport andra Typr av ledighet?
Nej. Denna rapport fokuserar specifikt på semestersaldon. För andra ledighetstyper, använd Rapporter för frånvaro.

Möjliga problem och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Alla saldon visar 0	Regler för semesterintjänande är inte konfigurerade.	Ställ in semesterintjänande under Inställningar > Typ av ledighets.
“Lagt till semester” är tomt för en anställd	Den anställde kanske inte har tilldelats en semesterpolicy.	Tilldela en semesterpolicy till den anställdes profil.
Saldot stämmer inte med förväntat värde	Manuella justeringar eller korrigeringar kanske inte har registrerats.	Granska den anställdes semesterhistorik och gör eventuella manuella justeringar.
Anställd saknas i rapporten	Den anställde kanske inte har semesterrätt eller har filtrerats bort.	Återställ filtren och kontrollera att den anställde har en semesterpolicy tilldelad.
Månadsväljaren visar inte önskad månad	Väljaren kan ha ett begränsat intervall.	Kontrollera att månaden faller inom företagets aktiva period i Shifton.