พอร์ทัลลูกค้า — ภาพรวม

พอร์ทัลลูกค้า คือโมดูลที่ทำให้ลูกค้าของคุณทราบความคืบหน้าของการเข้าพบโดยที่ผู้ควบคุมงานไม่ต้องโทรแจ้งแม้แต่ครั้งเดียว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึง พร้อมลิงก์ที่แสดงบนแผนที่ว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนและจะมาถึงเมื่อใด ลูกค้าเขียนในแชทได้ และให้รีวิวหลังงานเสร็จได้

ทั้งหมดนี้ลูกค้า ไม่ต้องมีบัญชีใน Shifton — ทุกอย่างเปิดได้จากลิงก์ใน SMS หรืออีเมล

ข้อสำคัญ: พอร์ทัลลูกค้าเป็น โมดูลที่มีค่าใช้จ่าย ให้เปิดใช้งานในส่วน การตั้งค่าบริษัท → โมดูล หลังการเปิดใช้งาน กลุ่มที่ขยายได้ชื่อ พอร์ทัลลูกค้า พร้อมสี่หน้าจะปรากฏในเมนูด้านซ้าย

ลูกค้าได้อะไร

• การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเข้าพบ ลูกค้าจะทราบว่าคำขอได้รับการยอมรับแล้ว ผู้ปฏิบัติงานออกเดินทางแล้ว และงานเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนจะแจ้งเหตุการณ์ใดและผ่านช่องทางใด — SMS อีเมล หรือทั้งสองอย่าง — คุณเป็นผู้ตัดสินใจเอง
• หน้าติดตาม ลิงก์นำไปยังที่อยู่แยกต่างหาก — my.shifton.com ไม่ใช่แอปพลิเคชัน ในหน้านั้นมีแผนที่ที่มีสองจุด — ที่อยู่ของลูกค้า และ ผู้ปฏิบัติงาน — พร้อมเส้นทางที่สร้างขึ้นระหว่างสองจุด เวลาเดินทางโดยประมาณ และข้าง ๆ คือการ์ดของผู้ปฏิบัติงานพร้อมรูปถ่ายและชื่อ และปุ่มสองปุ่ม — “การโทร” และ “ข้อความ” ด้านล่างคือ เวลาที่กำหนดไว้ ของการเข้าพบ ที่อยู่ที่ให้บริการ และ สถานะการปฏิบัติงาน

• แชทของงาน ปุ่ม “ข้อความ” เปิดการสนทนาบนหน้าเดียวกันนั้นเลย: มีช่องพิมพ์ข้อความและปุ่ม “ส่ง” ทีมของคุณตอบกลับได้ในหน้า แชท ในแอปพลิเคชัน การสนทนาผูกกับงาน ดังนั้นทุกคนที่ทำงานนั้นจะเห็นได้ หลังงานเสร็จสิ้น แชทจะปิดลงและย้ายไปที่ จดหมายเหตุ

• รีวิวหลังงานเสร็จ ฟอร์มให้คะแนนคุณภาพการบริการเปิดได้จากลิงก์ของตัวเอง: รูปถ่ายและชื่อของผู้ปฏิบัติงาน การจัดอันดับ ห้าดาว ความคิดเห็น ที่ไม่บังคับ และ ไฟล์แนบ ลูกค้ากด “ส่ง” แล้วรีวิวจะเข้าไปที่หน้า รีวิว รีวิวให้ได้ เพียงครั้งเดียว — หลังจากส่งแล้ว ลิงก์จะใช้งานไม่ได้

ลิงก์รีวิวใช้งานได้หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หากงานยังไม่อยู่ในสถานะสุดท้าย ลิงก์จะเปิดหน้า “ลิงก์นี้ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว”

หน้าเว็บในภาษาของลูกค้า ที่มุมขวาบนของหน้าสำหรับลูกค้ามีตัวเลือกภาษา — ใช้ได้ทั้ง 41 ภาษาของ Shifton — และสวิตช์ธีมมืด ป้ายข้อความทั้งหมดถูกแปล ดังนั้นลูกค้าจากประเทศใดก็เห็นหน้าเว็บในภาษาของตน ในภาพประกอบด้านล่าง หน้าเว็บเปิดเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ต้องเปิดเผย ก็ได้: ในการตั้งค่าโมดูลมีการเปลี่ยนหมายเลข ลูกค้าจึงไม่ได้โทรเข้าหมายเลขส่วนตัวของพนักงาน

ลิงก์มีอายุนานเท่าไร

ลิงก์ทั้งสองใช้ได้ครั้งเดียวในแบบของตัวเอง ซึ่งควรทราบไว้ล่วงหน้า:

• ลิงก์ติดตาม ใช้งานได้ขณะที่งานยังดำเนินการ ทันทีที่คุณเปลี่ยนงานเป็น สถานะสุดท้าย การติดตามจะปิดลง — ลูกค้าจะเห็น “ลิงก์นี้ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว”
• ลิงก์รีวิว กลับกัน คือเริ่มใช้งานได้ หลัง งานเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น และใช้ได้จนถึงรีวิวครั้งแรก: เมื่อลูกค้าส่งคะแนนแล้ว ลิงก์จะใช้งานไม่ได้ และให้รีวิวครั้งที่สองไม่ได้
• แชท มีอายุเท่ากับงาน: ขณะที่งานยังดำเนินการ ลูกค้าและทีมของคุณสนทนากันได้ และหลังเปลี่ยนเป็นสถานะสุดท้าย การสนทนาจะปิดลงและย้ายไปที่ จดหมายเหตุ — คุณยังเปิดอ่านได้ในแท็บ จดหมายเหตุ ของหน้า แชท

จำง่าย ๆ ได้ว่า: งานยังดำเนินอยู่ — แผนที่และแชทเปิดอยู่; งานเสร็จแล้ว — เปิดเฉพาะรีวิว และเปิดได้ครั้งเดียว

ตั้งค่าทั้งหมดอย่างไร: ห้าขั้นตอน

1. เปิดใช้งานโมดูล

การตั้งค่าบริษัท → โมดูล → ทำเครื่องหมายที่ พอร์ทัลลูกค้า → บันทึก รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบทความ “โมดูลและการตั้งค่าโมดูล”

2. เชื่อมช่องข้อมูลของลูกค้ากับช่องทางการติดต่อ

โมดูล → การตั้งค่า → พอร์ทัลลูกค้า ที่นี่จะระบุว่าจะดึงชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ และอีเมลจากช่องข้อมูลใดของการ์ดลูกค้า — SMS จะไปที่หมายเลขโทรศัพท์นั้น และอีเมลจะไปที่ที่อยู่นั้น ที่เดียวกันนี้ยังเลือกได้ว่าจะแสดงชื่อของผู้ปฏิบัติงานต่อลูกค้าอย่างไร และเปิดใช้งานการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้

3. ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามสถานะของงาน

หน้า การตั้งค่าการเตือนความจำ (“การตั้งค่าการเตือนความจำ”) บล็อก การตั้งค่าการแจ้งเตือนตามสถานะ นี่คือตารางหลักของโมดูล: ในตารางจะแสดง สถานะงานของบริษัทคุณ และตรงข้ามแต่ละสถานะจะเปิดช่องทางที่ลูกค้าจะได้รับข้อความเมื่องานเปลี่ยนเข้าสู่สถานะนั้น

แต่ละบริษัทมีสถานะของตัวเอง นี่ไม่ใช่รายการสำเร็จรูปของระบบ: คุณสร้างและตั้งชื่อสถานะเองในส่วน การตั้งค่างาน → สถานะ และตารางการแจ้งเตือนก็เพียงแสดงสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ ดังนั้นในตารางของคุณจะเป็นชื่อของคุณเอง ไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในภาพประกอบด้านล่าง (ในภาพนั้นใช้สถานะ “TO DO”, “Started”, “Doing”, “Pause”, “Decline”, “On my way”, “Accepted”, “Finished” เป็นตัวอย่าง)

จากตรงนี้จึงได้ลำดับการทำงาน: สถานะก่อน แล้วจึงตั้งการแจ้งเตือน หากคุณเพิ่มสถานะใหม่หลังจากตั้งค่าการแจ้งเตือนแล้ว สถานะนั้นจะปรากฏในตารางเป็นแถวแยกที่ไม่มีช่องทาง — และจะไม่มีอะไรถูกส่งไปให้ลูกค้าจนกว่าคุณจะเปิดช่องทาง

สถานะที่ไม่มีช่องทางจะมีเครื่องหมายสีเทา — จะไม่มีอะไรถูกส่งไปให้ลูกค้า หากต้องการเปิดสถานะ ให้กด + ในแถวของสถานะนั้น — หน้าต่าง “Add rule for statuses” จะเปิดขึ้น ซึ่งใช้กำหนดข้อความทั้งหมด:

• สถานะ — สถานะที่กฎจะทำงาน (ตัวอย่างเช่น On my way)
• ช่องทาง — ช่องทาง: SMS, E-mail หรือทั้งสองอย่าง
• ข้อความ SMS — ข้อความของ SMS
• หัวข้อของอีเมล — หัวข้อของอีเมล
• ข้อความอีเมล — ข้อความของอีเมล
• เปิดใช้งาน — กฎนี้เปิดอยู่หรือไม่

การแทนค่าในข้อความ

ข้อความไม่ใช่ข้อความคงที่: ข้อมูลของงานจะถูกใส่เข้าไปในข้อความ การแทนค่าที่ใช้ได้:

{executor_name} · {company_name} · {client_first_name} · {client_last_name} · {scheduled_time} · {task_id} · {company_id} · {client_id} · {link_feedback} · {link_map}

สิ่งสำคัญที่สุด: ลิงก์จะเข้าไปอยู่ในข้อความ ผ่านการแทนค่าเท่านั้น {link_map} คือลิงก์ไปยังหน้าติดตามที่มีแผนที่ {link_feedback} คือลิงก์ไปยังฟอร์มรีวิว หากไม่ใส่ไว้ในข้อความ ข้อความจะถูกส่งออกไปโดยไม่มีลิงก์ และลูกค้าจะติดตามผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ และให้รีวิวไม่ได้

ตัวอย่างข้อความ SMS สำหรับสถานะ On my way:

Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}

ส่วนหัวข้อของอีเมลอาจมีลักษณะแบบนี้: Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}

4. เพิ่มการเตือนความจำตามเวลา

ที่เดียวกันนั้น บล็อก การตั้งค่าการแจ้งเตือนตามกำหนดการ — ปุ่ม สร้างการแจ้งเตือน ต่างจากการแจ้งเตือนตามสถานะ การเตือนความจำผูกกับเวลา ไม่ใช่กับเหตุการณ์: จะส่งข้อความกี่นาที ก่อน การเข้าพบหรือ หลัง การเข้าพบ การเตือนความจำมีชื่อ ช่วงเวลา (ส่งก่อน/หลัง) การเลือก “ก่อน/หลัง” (ตัวเลือกการเตือนความจำ) ช่องทาง และสวิตช์เปิดใช้งาน

ตัวอย่างเช่น การเตือนความจำ “30 นาทีก่อนการเข้าพบ” ทาง SMS — ลูกค้าจะมีเวลาเตรียมตัว และคุณจะลดจำนวนการออกไปแล้วไม่พบลูกค้าได้

5. เติมยอดคงเหลือ SMS

SMS ใช้ยอดคงเหลือ และเมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์ ข้อความจะไม่ถูกส่งออกไปเลย ยอดคงเหลือ การใช้จ่าย และการเติมเงินอัตโนมัติอยู่ในหน้า การเรียกเก็บเงินผ่าน SMS อีเมลส่งได้ฟรี ดังนั้นคุณเริ่มจากช่องทางอีเมลเพียงช่องทางเดียวก็ได้

หน้าต่าง ๆ ของโมดูล

ต้องมีอะไรเพื่อให้การแจ้งเตือนส่งถึง

ปัญหาที่อาจพบและวิธีแก้

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ลูกค้าต้องมีบัญชีผู้ใช้ใน Shifton หรือไม่? คำตอบ: ไม่ต้อง ทุกอย่างเปิดได้จากลิงก์ใน SMS หรืออีเมล — ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

คำถาม: อะไรเป็นตัวเริ่มการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า? คำตอบ: มีสองกลไกที่ต่างกัน กลไกแรกคือ การเปลี่ยนสถานะของงาน: ตั้งค่าได้ใน Reminder settings → Notification settings by statuses กลไกที่สองคือ การเตือนความจำตามเวลา: สร้างด้วยปุ่ม สร้างการแจ้งเตือน และจะทำงาน N นาทีก่อนหรือหลังการเข้าพบ

คำถาม: การเตือนความจำต่างจากการแจ้งเตือนตามสถานะอย่างไร? คำตอบ: การแจ้งเตือนตามสถานะผูกกับเหตุการณ์ — งานเปลี่ยนเข้าสู่สถานะ ลูกค้าได้รับข้อความ ส่วนการเตือนความจำผูกกับเวลาของการเข้าพบ และถูกส่งออกไปไม่ว่าสถานะจะเปลี่ยนหรือไม่

คำถาม: ใช้งานโดยไม่มี SMS ได้ไหม? คำตอบ: ได้ ให้เปิดเฉพาะช่องทางอีเมลไว้ — ช่องทางนี้ไม่ใช้ยอดคงเหลือ SMS

คำถาม: ลูกค้าเห็นหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของพนักงานหรือไม่? คำตอบ: ไม่จำเป็น ในการตั้งค่าโมดูลมีการเปลี่ยนหมายเลข — เมื่อนั้นสายที่ลูกค้าโทรจะไม่เข้าหมายเลขส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน

คำถาม: ลูกค้าเห็นชื่อของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร? คำตอบ: ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าโมดูล — ตัวอย่างเช่น แสดงเฉพาะชื่อโดยไม่มีนามสกุล

คำถาม: ใครในบริษัทเห็นแชทกับลูกค้า? คำตอบ: การสนทนาผูกกับงาน ดังนั้นทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงงานนั้นจะเห็นได้ แชททั้งหมดรวบรวมไว้ในหน้า แชท

คำถาม: การสนทนาไปอยู่ที่ไหนหลังปิดงาน? คำตอบ: ไปที่จดหมายเหตุ — แท็บ จดหมายเหตุ ในหน้า แชท

คำถาม: ต้องขอรีวิวจากลูกค้าทุกรายหรือไม่? คำตอบ: ไม่ต้อง รีวิวเป็นข้อความแยกต่างหาก และคุณเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะส่งหรือไม่

คำถาม: ทำไมสถานะในตารางมีเครื่องหมายสีเทา? คำตอบ: หมายความว่าสถานะนั้นไม่ได้เปิดช่องทางใดไว้เลย และจะไม่มีอะไรถูกส่งไปให้ลูกค้าสำหรับสถานะนั้น ให้กด + ในแถวของสถานะเพื่อเปิดช่องทาง

คำถาม: สร้างการเตือนความจำได้กี่รายการ? คำตอบ: ไม่มีข้อจำกัด — สร้างได้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น หนึ่งวันก่อนการเข้าพบทางอีเมล และ 30 นาทีก่อนทาง SMS

คำถาม: การแจ้งเตือนมาถึงเป็นภาษาใด? คำตอบ: ข้อความกำหนดไว้ในการตั้งค่า ดังนั้นข้อความจะเป็นแบบที่คุณเขียนไว้

คำถาม: โมดูลนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? คำตอบ: มี และยังมีการใช้ยอดคงเหลือ SMS แยกต่างหากสำหรับ SMS ทุกข้อความที่ส่ง ส่วนอีเมลฟรี

คำถาม: ลูกค้าได้รับข้อความ แต่ไม่มีลิงก์แผนที่ เพราะอะไร? คำตอบ: ในข้อความของกฎไม่ได้ใส่การแทนค่า {link_map} ไว้ ลิงก์ไม่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ — ต้องเขียนไว้ในข้อความ SMS หรืออีเมล

คำถาม: ลูกค้าเข้าแชทได้อย่างไร? คำตอบ: จากหน้าติดตาม — ที่นั่นมีปุ่ม MESSAGE ไม่ต้องส่งลิงก์แชทแยกต่างหาก

คำถาม: ลูกค้าโทรหาผู้ปฏิบัติงานจากหน้าติดตามได้ไหม? คำตอบ: ได้ ด้วยปุ่ม CALL หากในการตั้งค่าโมดูลเปิดใช้งานการเปลี่ยนหมายเลขไว้ สายจะไม่เข้าโทรศัพท์ส่วนตัวของพนักงาน

คำถาม: ลูกค้าแนบรูปภาพในรีวิวได้ไหม? คำตอบ: ได้ ในฟอร์มรีวิวมีช่องไฟล์แนบ — ลูกค้าเลือกไฟล์แล้วส่งไปพร้อมคะแนนและความคิดเห็น

คำถาม: ลูกค้าเห็นหน้าติดตามเป็นภาษาใด? คำตอบ: ในหน้านั้นมีสวิตช์ภาษา ลูกค้าเลือกภาษาที่สะดวกได้เอง ที่เดียวกันนั้นยังสลับธีมมืดได้ด้วย

คำถาม: เขียนข้อความของตัวเองได้ไหม? คำตอบ: ไม่ใช่แค่ทำได้ — แต่ต้องทำ ข้อความ SMS หัวข้อและข้อความของอีเมลกำหนดไว้ในกฎของแต่ละสถานะแยกกัน พร้อมการแทนค่าเช่น {client_first_name} หรือ {scheduled_time}

คำถาม: หน้าเว็บสำหรับลูกค้าเปิดที่ที่อยู่ใด? คำตอบ: ที่ที่อยู่แยกต่างหาก — my.shifton.com ไม่ใช่ในแอปพลิเคชัน ลูกค้าไม่ได้เข้าไปในอินเทอร์เฟซของบริษัทและไม่เห็นอะไรในนั้น

คำถาม: ลิงก์ติดตามมีอายุนานเท่าไร? คำตอบ: ตราบที่งานยังดำเนินการ ทันทีที่งานถูกเปลี่ยนเป็นสถานะสุดท้าย การติดตามจะปิดลง: ลิงก์จะแสดง “ลิงก์นี้ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว”

คำถาม: ลิงก์รีวิวเริ่มใช้งานได้เมื่อใด? คำตอบ: หลังงานเสร็จสิ้น ก่อนหน้านั้นลิงก์จะเปิด “ลิงก์นี้ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว” เช่นกัน

คำถาม: ลูกค้าเห็นหมายเลขของงานหรือไม่? คำตอบ: เห็น หากคุณใส่ {task_id} ไว้ในข้อความ — ตัวอย่างเช่น ในหัวข้ออีเมล “Your Specialist Is On the Way — Request #401428”

คำถาม: อีเมลที่ส่งถึงลูกค้ามาจากใคร? คำตอบ: มาจาก Shifton Robot ([email protected]) พร้อมหัวข้อที่คุณกำหนดไว้ในกฎ

คำถาม: ในตารางของฉันมีสถานะไม่เหมือนในภาพ เป็นเรื่องปกติหรือไม่? คำตอบ: ปกติ สถานะของงานคุณสร้างเองใน การตั้งค่างาน → สถานะ และตารางการแจ้งเตือนจะแสดงชุดของคุณเอง ชื่อในภาพประกอบเป็นตัวอย่างของบริษัทหนึ่ง

คำถาม: ฉันเพิ่มสถานะใหม่แล้ว — ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนสำหรับสถานะนั้น? คำตอบ: สถานะใหม่จะปรากฏในตารางเป็นแถวว่างที่ไม่มีช่องทาง ให้เปิดผ่าน + แล้วกำหนดช่องทางและข้อความ

คำถาม: ตั้งการแจ้งเตือนให้สถานะใดของตัวเองก็ได้ไหม? คำตอบ: ได้ ให้สถานะใดก็ได้ของบริษัทคุณ — ไม่มีข้อจำกัดเรื่องชื่อหรือจำนวน

คำถาม: ลิงก์ติดตามมีอายุนานเท่าไร? คำตอบ: ตราบที่งานยังดำเนินการ ทันทีที่งานถูกเปลี่ยนเป็นสถานะสุดท้าย การติดตามจะปิดลง

คำถาม: ลูกค้าให้รีวิวได้กี่ครั้ง? คำตอบ: ครั้งเดียว หลังจากส่งแล้ว ลิงก์จะใช้งานไม่ได้ และเปิดฟอร์มซ้ำไม่ได้

คำถาม: สนทนากับลูกค้าหลังงานเสร็จสิ้นได้ไหม? คำตอบ: ไม่ได้ เมื่อเป็นสถานะสุดท้าย แชทจะปิดลงและย้ายไปที่จดหมายเหตุ อ่านการสนทนาได้ในแท็บ จดหมายเหตุ ของหน้า แชท