การตั้งค่าการเตือนความจำ

หน้านี้รวบรวมทุกอย่างที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทของคุณ: ทั้งการเตือนความจำที่ส่งออกไปตามเวลาที่กำหนด และข้อความที่ถูกส่งเองเมื่อสถานะของงานเปลี่ยน ข้อความต่าง ๆ ก็กำหนดที่นี่ด้วย

หาหน้านี้ได้ที่ไหน

ในเมนูด้านซ้าย ให้ขยายกลุ่ม พอร์ทัลลูกค้า แล้วเลือก การตั้งค่าการเตือนความจำ กลุ่มนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานโมดูลแล้ว — ดูบทความ “พอร์ทัลลูกค้า — ภาพรวม”

สองบล็อกในหน้านี้

หน้านี้แบ่งเป็นสองบล็อก และไม่ควรสับสนระหว่างสองบล็อกนี้ — ทั้งสองทำงานด้วยเหตุผลที่ต่างกัน:

อย่างหนึ่งไม่ได้แทนอีกอย่างหนึ่ง: การเตือนความจำจะถูกส่งแม้สถานะไม่ได้เปลี่ยน และการแจ้งเตือนตามสถานะก็ถูกส่งแม้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันก่อนการเข้าพบ

การเตือนความจำตามกำหนดการ

สร้างอย่างไร

• คลิก “สร้างการแจ้งเตือน”
• ชื่อเรื่อง — การเตือนความจำนี้จะชื่ออะไรในรายการ มีเพียงคุณที่เห็นชื่อนี้
• ตัวเลือกการเตือนความจำ — “ก่อน” หรือ “หลังจาก”
• ส่งก่อน/หลัง — ช่วงเวลาเป็นนาที ค่า 0 หมายถึง “ณ จุดอ้างอิงเวลานั้นพอดี”
• ช่องทาง — SMS, e-mail หรือทั้งสองอย่าง
• ข้อความ: ข้อความ SMS, หัวข้อของอีเมล, ข้อความอีเมล
• เปิดใช้งาน — เปิดใช้การเตือนความจำ

ในรายการ การเตือนความจำจะแสดงด้วยคอลัมน์ ชื่อเรื่อง, ส่งก่อน/หลัง, ตัวเลือกการเตือนความจำ, ช่องทาง, เปิดใช้งาน และการดำเนินการ — รูปดินสอสำหรับแก้ไข และรูปถังขยะสำหรับลบ

การแจ้งเตือนตามสถานะ

สถานะเป็นของคุณ ไม่ใช่ของระบบ

รายการสถานะในบล็อกนี้ไม่ใช่รายการสำเร็จรูปของ Shifton สถานะของงานคุณสร้างและตั้งชื่อ เอง ในส่วน การตั้งค่างาน → สถานะ และตารางการแจ้งเตือนจะแสดงชุดของคุณตรงตามนั้น ในภาพประกอบของบทความนี้เป็นสถานะของบริษัทหนึ่ง; ของคุณจะเป็นของคุณเอง

จากตรงนี้จึงได้ลำดับการทำงาน: สถานะก่อน แล้วจึงตั้งการแจ้งเตือนของสถานะนั้น สถานะใหม่ที่เพิ่มภายหลังจะปรากฏในตารางเป็นแถวว่าง — ไม่มีช่องทาง และจะไม่มีอะไรถูกส่งไปให้ลูกค้าจนกว่าคุณจะกำหนดช่องทาง

กำหนดการแจ้งเตือนของสถานะอย่างไร

กด + ในแถวของสถานะ — หน้าต่าง “เพิ่มกฎสำหรับสถานะ” จะเปิดขึ้น:

• สถานะ — สถานะที่เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่แล้วกฎจะทำงาน
• ช่องทาง — SMS, e-mail หรือทั้งสองอย่าง
• ข้อความ SMS — ข้อความของ SMS
• หัวข้อของอีเมล — หัวข้อของอีเมล
• ข้อความอีเมล — ข้อความของอีเมล
• เปิดใช้งาน — กฎนี้เปิดอยู่หรือไม่

คลิก “บันทึก” ในตารางตรงข้ามสถานะจะปรากฏช่องทางที่เลือกไว้ และเครื่องหมายสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สถานะที่ไม่ได้กำหนดช่องทางใดไว้เลยจะมีเครื่องหมายสีเทา — ลูกค้าจะไม่ได้รับอะไรสำหรับสถานะนั้น

การแทนค่าในข้อความ

ข้อความไม่ใช่ข้อความคงที่: ข้อมูลของงานแต่ละงานจะถูกแทนค่าลงในข้อความ ใต้แต่ละช่องข้อมูลมีคำแนะนำพร้อมรายการการแทนค่าที่ใช้ได้:

{executor_name} — ชื่อของผู้ปฏิบัติงาน · {company_name} — ชื่อบริษัท · {client_first_name} — ชื่อของลูกค้า · {client_last_name} — นามสกุลของลูกค้า · {scheduled_time} — เวลาที่กำหนดไว้ของการเข้าพบ · {task_id} — หมายเลขของงาน · {company_id} — หมายเลขของบริษัท · {client_id} — หมายเลขของลูกค้า · {link_map} — ลิงก์ไปยังหน้าติดตาม · {link_feedback} — ลิงก์ไปยังฟอร์มรีวิว

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับลิงก์ ลิงก์ไปยังแผนที่และไปยังรีวิว ไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ — ลิงก์จะเข้าไปอยู่ในข้อความผ่าน {link_map} และ {link_feedback} เท่านั้น หากไม่ใส่การแทนค่าไว้ ข้อความจะถูกส่งออกไปโดยไม่มีลิงก์: ลูกค้าจะติดตามผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ และให้รีวิวไม่ได้ และในอินเทอร์เฟซจะมองไม่เห็นเลย — กฎนั้นจะดูเหมือนตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างข้อความ SMS สำหรับสถานะ “ผู้ปฏิบัติงานออกเดินทางแล้ว”:

Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}

และหัวข้อของอีเมลของสถานะนั้น:

Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}

อีเมลที่ส่งถึงลูกค้ามาจาก Shifton Robot ([email protected]) พร้อมหัวข้อที่คุณกำหนดไว้

ต้องมีอะไรเพื่อให้ข้อความส่งถึง

• SMS ต้องมียอดคงเหลือ SMS ทุกข้อความจะถูกหักจากยอดคงเหลือ SMS — ยอดคงเหลืออยู่ในหน้า การเรียกเก็บเงินผ่าน SMS เมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์ SMS จะไม่ถูกส่ง ส่วนอีเมลฟรีและไม่ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือ
• ลูกค้าต้องมีโทรศัพท์และ/หรืออีเมลกรอกไว้ และช่องข้อมูลเหล่านี้ต้องเชื่อมกับช่องทางใน โมดูล → การตั้งค่า → พอร์ทัลลูกค้า
• กฎต้องเปิดใช้งานอยู่ — สวิตช์ เปิดใช้งาน

ปัญหาที่อาจพบและวิธีแก้

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: การเตือนความจำตามกำหนดการต่างจากการแจ้งเตือนตามสถานะอย่างไร? คำตอบ: การเตือนความจำผูกกับ เวลา ของการเข้าพบ — ถูกส่งออกไป N นาทีก่อนหรือหลัง ส่วนการแจ้งเตือนตามสถานะผูกกับ เหตุการณ์ — งานเปลี่ยนเข้าสู่สถานะ อย่างหนึ่งไม่ได้แทนอีกอย่างหนึ่ง

คำถาม: ช่วงเวลาของการเตือนความจำกำหนดเป็นหน่วยใด? คำตอบ: เป็นนาที ค่า 0 หมายถึงส่งที่จุดอ้างอิงเวลานั้นพอดี

คำถาม: สร้างการเตือนความจำได้กี่รายการ? คำตอบ: ไม่มีข้อจำกัด โดยทั่วไปจะสร้างสองถึงสามรายการ ตัวอย่างเช่น หนึ่งวันก่อนทางอีเมล และ 30 นาทีก่อนทาง SMS

คำถาม: ในตารางของฉันมีสถานะไม่เหมือนในภาพ เป็นเรื่องปกติหรือไม่? คำตอบ: ปกติ สถานะคุณสร้างเองใน การตั้งค่างาน → สถานะ และตารางจะแสดงชุดของคุณตรงตามนั้น

คำถาม: ฉันเพิ่มสถานะใหม่แล้ว — ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนสำหรับสถานะนั้น? คำตอบ: สถานะใหม่จะปรากฏในตารางเป็นแถวว่างที่ไม่มีช่องทาง ให้เปิดผ่าน + แล้วกำหนดช่องทางและข้อความ

คำถาม: ส่งเฉพาะอีเมลโดยไม่ใช้ SMS ได้ไหม? คำตอบ: ได้ ให้เหลือเฉพาะช่องทาง e-mail ไว้ในกฎ

คำถาม: ลูกค้าได้รับข้อความ แต่ไม่มีลิงก์แผนที่ เพราะอะไร? คำตอบ: ในข้อความไม่มีการแทนค่า {link_map} ลิงก์ไม่ถูกเพิ่มเข้ามาเอง — ต้องเขียนไว้ในข้อความ

คำถาม: เขียนข้อความเป็นภาษาของตัวเองได้ไหม? คำตอบ: ได้ ข้อความเป็นของคุณทั้งหมด แต่โปรดทราบว่าข้อความจะถูกส่งไปให้ลูกค้าทุกรายในรูปแบบนั้น — ระบบไม่แปลเป็นภาษาของลูกค้า

คำถาม: ลูกค้าเห็นอะไรแทนการแทนค่า หากไม่มีข้อมูล? คำตอบ: การแทนค่าจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่มีอยู่ในงาน หากช่องข้อมูลของลูกค้าไม่ได้กรอกไว้ ตำแหน่งนั้นจะว่างเปล่า — ดังนั้นควรตรวจสอบชื่อในการ์ดลูกค้าไว้ล่วงหน้า

คำถาม: ปิดการแจ้งเตือนของทุกสถานะพร้อมกันได้ไหม? คำตอบ: ไม่มีสวิตช์แยกสำหรับเรื่องนี้ — ต้องนำช่องทางออกจากแต่ละสถานะทีละสถานะ วิธีที่เร็วกว่าคือปิดโมดูลทั้งโมดูลใน การตั้งค่าบริษัท → โมดูล

คำถาม: ใครเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้? คำตอบ: เจ้าของและผู้ดูแลระบบของบริษัท

คำถาม: การแจ้งเตือนถูกส่งทั้งให้ลูกค้าและพนักงานหรือไม่? คำตอบ: ไม่ การตั้งค่าในหน้านี้เกี่ยวกับลูกค้าเท่านั้น การแจ้งเตือนสำหรับพนักงานตั้งค่าแยกต่างหาก — ในโปรไฟล์ของพนักงานและในการตั้งค่าโมดูลงาน