Ang seksyong Mga setting ng kumpanya ay nagbibigay-daan sa inyo na pamahalaan ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya, ang mga datos para sa pagsingil, ang mga paraan ng pagbabayad, ang mga invoice, ang mga transaksyon at ang aktibong mga module.
Upang buksan ang pahina ng mga setting ng kumpanya, i-click ang pangalan ng kumpanya sa itaas na bahagi ng screen at piliin ang “Mga setting ng kumpanya”.
Pangkalahatang impormasyon
Sa seksyong ito maaari ninyong punan ang mga pangunahing datos ng inyong kumpanya:
- pangalan ng kumpanya;
- mode ng trabaho (mode sa opisina o Field Service — mga gawain sa labas ng opisina);
- bilang ng mga empleyado;
- bansa / rehiyon;
- estado / probinsya / rehiyon;
- lungsod;
- karagdagang impormasyon tungkol sa kumpanya.
Maaari rin ninyong i-upload ang logo ng kumpanya. Ang logo na na-upload dito ay awtomatikong kinukuha sa mga setting ng module na Mga dokumentong pinansyal (Pagsingil) at nakalilimbag sa mga dokumentong binubuo ninyo para sa inyong mga kliyente (mga invoice, mga estimate at iba pa), at ginagamit din ito sa PDF-ulat sa gawain mula sa seksyong “Mga Gawain” (higit pang detalye — sa artikulong “Mga Ulat”).
Kung kailangan ng ibang logo para sa mga dokumento, maaari itong palitan sa Mga Module → Mga Setting → Mga dokumentong pinansyal → Logo ng kumpanya.
Mahalaga: ang logo ay hindi nauugnay sa mga invoice na ini-isyu ng Shifton sa inyong kumpanya para sa paggamit ng mga module (nasa seksyong “Mga Invoice” ito sa ibaba) — ginagamit ito lamang sa mga dokumentong ginagawa ng inyong kumpanya para sa mga kliyente nito.
Pagkatapos gawin ang mga pagbabago, i-click ang “I-save”.
Mga aksyon ng kumpanya
Pagbabago ng may-ari ng kumpanya
Maaari ninyong ilipat ang karapatan ng pagmamay-ari sa ibang user. Pagkatapos ng paglilipat, ang inyong antas ng access ay awtomatikong magbabago mula sa May-ari tungo sa Empleyado.
- I-click ang “Palitan ang may-ari”.
- Sa side panel piliin ang empleyadong magiging bagong may-ari.
- Kumpirmahin ang aksyon sa pamamagitan ng pag-click sa “Kumpirmahin”.
- Upang kanselahin, i-click ang “Kanselahin”.
> Ang aksyong ito ay hindi na maibabalik. Tanging ang bagong may-ari lamang ang makapagbabalik sa inyo ng karapatan ng pagmamay-ari.
I-suspinde ang kumpanya
Ang pag-suspinde ng kumpanya ay pansamantalang humihinto sa operasyon nito.
Pagkatapos ng pag-suspinde:
- ang lahat ng paraan ng pagbabayad ay ita-tanggal ang koneksyon;
- ang lahat ng module ay ide-deactivate;
- ang pagsingil para sa bagong panahon ay ihihinto;
- ang aksyon ay maaaring kanselahin anumang oras.
Upang i-suspinde ang kumpanya:
- I-click ang “I-suspinde ang kumpanya”.
- Sa side panel ay kinakailangang ilagay ang tekstong pangkumpirma sa wikang Ingles — ilagay ito nang eksaktong tulad ng nakikita sa screen (maaari ninyong kopyahin at i-paste sa field). Kung wala ang tekstong ito, mananatiling hindi aktibo ang pindutan ng kumpirmasyon.
- Piliin ang dahilan ng pag-suspinde.
- Magdagdag ng komento (hindi kinakailangan).
- Kumpirmahin ang aksyon sa pamamagitan ng pag-click sa “Kumpirmahin”.
- Upang kanselahin, i-click ang “Kanselahin”.
Tanggalin ang kumpanya
Ang kumpanya ay maaaring tanggalin lamang kung walang hindi bayad na mga invoice. Kung may natitirang utang, ang pagtanggal ay magiging posible lamang pagkatapos itong bayaran.
Sa pagtanggal ng kumpanya:
- ang account ng kumpanya ay tatanggalin (agad-agad, kung walang utang para sa hinaharap na panahon; kung hindi, ang pagtanggal ay ipagpapaliban hanggang mai-isyu at mabayaran ang invoice);
- ang lahat ng paraan ng pagbabayad ay ita-tanggal ang koneksyon;
- ang pagsingil ay ihihinto, kung walang utang para sa bagong panahon;
- ang aksyong ito ay hindi maaaring kanselahin.
Upang tanggalin ang kumpanya:
- I-click ang “Tanggalin ang kumpanya”.
- Sa side panel ay kinakailangang ilagay ang tekstong pangkumpirma sa wikang Ingles — ilagay ito nang eksaktong tulad ng nakikita sa screen (maaari ninyong kopyahin at i-paste sa field). Kung wala ang tekstong ito, mananatiling hindi aktibo ang pindutan ng kumpirmasyon.
- Piliin ang dahilan.
- Magdagdag ng komento (hindi kinakailangan).
- Kumpirmahin ang aksyon sa pamamagitan ng pag-click sa “Kumpirmahin”.
- Upang kanselahin, i-click ang “Kanselahin”.
Address sa Pagsingil
Sa seksyong ito ay nakaimbak ang impormasyong ginagamit para sa pag-isyu ng mga invoice.
Mahalaga: ang mga pagbabago ay hindi nailalapat sa mga invoice na nai-isyu na. I-update ang mga datos ng pagbabayad bago mabuo ang invoice, kung gusto ninyong lumabas ito sa invoice.
Maaari ninyong punan ang mga sumusunod na field:
- Pangalan ng kumpanya *
- Bilang ng VAT
- Unang pangalan *
- Huling pangalan *
- Numero ng telepono
- Bansa / Rehiyon *
- Estado / Probinsya / Rehiyon *
- Lungsod *
- Zip code *
- Address *
Pagkatapos punan ang impormasyon, i-click ang “I-save”.
Paraan ng pagbabayad
Sa seksyong ito maaari ninyong idagdag, i-edit o tanggalin ang payment card.
Magdagdag ng card
- I-click ang “Magdagdag ng card”.
- Ilagay ang mga datos ng card.
- I-click ang “I-save”.
I-edit ang card
- I-click ang “I-edit” sa tabi ng card.
- I-update ang buwan at taon ng pagtatapos ng bisa.
- I-click ang “I-save” o “Kanselahin”.
Maaari rin ninyong tanggalin ang card sa pamamagitan ng pag-click sa “Tanggalin”.
> Upang mag-imbita ng mga empleyado sa kumpanya, kinakailangan ang balidong card at aktibong buwanang subscription.
Balanse ng kumpanya
Dito maaari ninyong tingnan ang kasalukuyang balanse at i-activate ang buwanang subscription.
Upang mag-subscribe:
- I-click ang “Buwanang bayad”.
- Piliin ang kasalukuyang card o magdagdag ng bago.
- I-click ang “I-save”.
Mga Invoice
Ang seksyong ito ay naglalaman ng lahat ng invoice na nai-isyu sa inyong kumpanya.
Maaari ninyong:
- i-download ang Excel file na may mga halaga ng bayad para sa iba’t ibang panahon;
- tingnan ang detalye ng bawat invoice.
Kasama sa talahanayan ang:
- ID ng invoice
- Panahon ng pagtutuos
- Takdang petsa ng pagbabayad
- Petsa ng paggawa
- Presyo
- Nabayaran na
- Babayaran
- Katayuan
Ang pag-click sa ID ng invoice ay nagbubukas ng kumpletong detalye ng invoice, kabilang ang mga charge para sa mga module, na nabuo batay sa impormasyon mula sa inyong address sa pagsingil.
Mga transaksyon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng lahat ng transaksyong nakaapekto sa balanse ng kumpanya.
Aktibong mga module
Dito maaari ninyong makita ang lahat ng aktibong module at ang mga petsa ng pagtatapos ng bisa nila.
Mga Madalas Itanong
Tanong: Saan bubuksan ang Mga setting ng kumpanya sa Shifton? Sagot: I-click ang pangalan ng kumpanya sa itaas na bahagi ng screen, pagkatapos piliin ang “Mga setting ng kumpanya”. Bubukas ang pahina ng pangkalahatang konfigurasyon ng kumpanya.
Tanong: Anong impormasyon ang maaaring i-edit sa mga setting ng kumpanya? Sagot: Maaari ninyong i-update ang pangkalahatang datos ng kumpanya: pangalan ng kumpanya, mode ng trabaho, bilang ng mga empleyado, bansa/rehiyon, estado/probinsya, lungsod at karagdagang impormasyon. Dito rin maaaring i-upload ang logo ng kumpanya.
Tanong: Bakit kailangang i-upload ang logo ng kumpanya? Sagot: Ang logo ay awtomatikong kinukuha sa mga setting ng module na Mga dokumentong pinansyal at nakalilimbag sa mga dokumentong ginagawa ninyo para sa inyong mga kliyente (mga invoice, mga estimate), at gayundin sa PDF-ulat sa gawain mula sa seksyong “Mga Gawain”. Kung kinakailangan, para sa mga dokumento maaari itong palitan sa Mga Module → Mga Setting → Mga dokumentong pinansyal. Sa mga invoice na ini-isyu ng Shifton sa inyong kumpanya, ang logo ay walang epekto.
Tanong: Paano i-save ang mga pagbabago sa impormasyon ng kumpanya? Sagot: Pagkatapos gawin ang mga pagbabago sa mga field ng kumpanya, i-click ang “I-save”. Kung hindi ise-save, ang mga pagbabago ay hindi mailalapat.
Tanong: Paano ilipat ang karapatan ng pagmamay-ari ng kumpanya sa ibang user? Sagot: Sa seksyong “Mga aksyon ng kumpanya” i-click ang “Palitan ang may-ari”, piliin ang empleyadong magiging bagong may-ari, at kumpirmahin ang aksyon. Pagkatapos ng paglilipat, ang inyong access ay magbabago mula sa May-ari tungo sa Empleyado.
Tanong: Maaari bang kanselahin ang paglilipat ng pagmamay-ari ng kumpanya? Sagot: Hindi — ang paglilipat ng karapatan ng pagmamay-ari ay hindi na maibabalik. Tanging ang bagong may-ari lamang ang makapagbabalik sa inyo ng karapatan ng pagmamay-ari.
Tanong: Ano ang ginagawa ng function na “I-suspinde ang kumpanya”? Sagot: Ang pag-suspinde ng kumpanya ay pansamantalang humihinto sa operasyon nito:
- ang lahat ng paraan ng pagbabayad ay natatanggal ang koneksyon;
- ang lahat ng module ay na-deactivate;
- ang pagsingil para sa bagong panahon ay hihinto. Ang aksyong ito ay maaaring kanselahin anumang oras.
Tanong: Paano i-suspinde ang kumpanya? Sagot: I-click ang “I-suspinde ang kumpanya”, ilagay ang kinakailangang tekstong pangkumpirma at piliin ang dahilan ng pag-suspinde.
Tanong: Maaari bang tanggalin ang kumpanya? Sagot: Oo — ngunit lamang kung walang hindi bayad na mga invoice. Kung may natitirang utang, ang pagtanggal ay magiging available lamang pagkatapos itong bayaran.
Tanong: Ano ang nangyayari sa pagtanggal ng kumpanya? Sagot: Sa pagtanggal ng kumpanya:
- ang account ng kumpanya ay natatanggal (agad-agad, kung walang utang para sa hinaharap na panahon, o pagkatapos itong bayaran);
- ang lahat ng paraan ng pagbabayad ay natatanggal ang koneksyon;
- ang pagsingil ay hihinto para sa susunod na panahon. Ang aksyong ito ay hindi maaaring kanselahin.
Tanong: Maaari bang tanggalin ang kumpanya kung may mga module na naka-on ito? Sagot: Oo — ngunit ang pagtanggal ng kumpanya ay magaganap lamang pagkatapos bayaran ang lahat ng hindi bayad na invoice. Ang mga module ay hindi humaharang sa pagtanggal, kung natupad ang mga kondisyon ng pagbabayad.
Tanong: Ano ang “Mode ng trabaho” sa mga setting ng kumpanya? Sagot: Ang mode ng trabaho ay nagpapakita kung anong mode ang gumagana sa inyong kumpanya — sa opisina o sa labas ng opisina (Field Service). Depende dito ang mga available na module at ang istruktura ng mga proseso ng trabaho.