Ang Portal ng Customer ay module na nagpapanatiling alam ng inyong kliyente ang tungkol sa bisita nang walang kahit isang tawag mula sa dispatcher. Ang kliyente ay tumatanggap ng abiso tungkol sa nalalapit na trabaho, ng link kung saan nakikita niya sa mapa kung nasaan ngayon ang tagapagsagawa at kailan siya darating, maaari siyang sumulat sa chat at pagkatapos ng trabaho ay mag-iwan ng review.
Ang kliyente sa ganitong paraan ay hindi nangangailangan ng account sa Shifton — ang lahat ay bumubukas sa link mula sa SMS o liham.
Mahalaga: ang Portal ng Customer ay bayad na module. I-on ito sa seksyong Mga setting ng kumpanya → Mga Module. Pagkatapos i-on, sa kaliwang menu ay lumalabas ang bumubukas na grupong Portal ng Customer na may apat na pahina.
Ano ang natatanggap ng kliyente
- Mga abiso tungkol sa bisita. Nalalaman ng kliyente na ang request ay natanggap, na ang tagapagsagawa ay umalis na, na ang trabaho ay natapos na. Kung anong mga pangyayari ang ipapaalam at sa anong channel — SMS, email o pareho — kayo mismo ang nagpapasya.
- Pahina ng pagsubaybay. Ang link ay tumutungo sa hiwalay na address — my.shifton.com, hindi sa app. Sa pahina: mapa na may dalawang punto — ang address ng kliyente at ang tagapagsagawa — at ang rutang binuo sa pagitan nila, ang tinatayang oras sa daan, at sa tabi ang card ng tagapagsagawa na may litrato at pangalan at dalawang pindutan — ang “Tawag” at ang “Mensahe”. Sa ibaba — ang nakaplanong oras ng bisita, ang address ng serbisyo at ang katayuan ng pagtupad.
- Chat sa gawain. Ang pindutang “Mensahe” ay nagbubukas ng pag-uusap nang direkta sa parehong pahina: ang field ng paglalagay at ang pindutang “Ipadala”. Ang inyong team ay sumasagot sa pahinang Mga chat sa app. Ang pag-uusap ay nakakabit sa gawain, kaya nakikita ito ng kahit sinong nagtatrabaho sa gawaing ito. Pagkatapos matapos ang gawain, ang chat ay nagsasara at napupunta sa I-archive.
- Review pagkatapos ng trabaho. Ang porma ng pagtatasa ng kalidad ng serbisyo ay bumubukas sa sariling link: ang litrato at pangalan ng tagapagsagawa, ang rating na may limang bituin, ang hindi obligadong komento at ang naka-attach na file. Ang kliyente ay nag-click ng “Ipadala”, at ang review ay napupunta sa pahinang Mga Review. Ang review ay iniiwan isang beses — pagkatapos ipadala, ang link ay nagiging hindi aktibo.
Ang link sa review ay gumagana lamang pagkatapos matapos ang gawain. Hangga’t ang gawain ay hindi nasa pangwakas na katayuan, sa link nito ay bumubukas ang pahinang “Ang link ay hindi na balido”.
Pahina sa wika ng kliyente. Sa kanang itaas na sulok ng mga pahina ng kliyente ay may pagpili ng wika — available ang lahat ng 41 wika ng Shifton — at may switch ng madilim na tema. Ang lahat ng label ay isinasalin, kaya ang kliyente mula sa anumang bansa ay nakikita ang pahina sa sariling wika. Sa mga ilustrasyon sa ibaba ang pahina ay bukas sa Ingles.
Ang telepono ng tagapagsagawa ay maaaring hindi ibunyag: sa mga setting ng module ay may pagpapalit ng numero, at ang kliyente ay tumatawag hindi sa personal na numero ng empleyado.
Gaano katagal nabubuhay ang mga link
Ang dalawang link ay pareho ay isahan sa kanilang sariling paraan, at mabuting malaman ito nang maaga:
- Ang link ng pagsubaybay ay gumagana hangga’t ang gawain ay nasa trabaho. Sa sandaling ilipat ninyo ang gawain sa pangwakas na katayuan, ang pagsubaybay ay nagsasara — makikita ng kliyente ang “Ang link ay hindi na balido”.
- Ang link sa review, sa kabilang banda, ay nagsisimulang gumana pagkatapos lamang matapos ang gawain. At gumagana ito hanggang sa unang review: nagpadala ang kliyente ng pagtatasa — ang link ay naging hindi aktibo, hindi na maaaring mag-iwan ng review sa pangalawang pagkakataon.
- Ang Chat ay nabubuhay kasama ang gawain: hangga’t ang gawain ay nasa trabaho, ang kliyente at ang inyong team ay nag-uusap, at pagkatapos ilipat sa pangwakas na katayuan ang pag-uusap ay nagsasara at napupunta sa I-archive — nananatili itong available sa inyo para sa pagbabasa sa tab na I-archive ng pahinang Mga chat.
Mas madaling tandaan ito nang ganito: may trabaho — bukas ang mapa at ang chat; tapos na ang trabaho — bukas lamang ang review, at isang beses lamang ito bukas.
Paano isaayos ang lahat: limang hakbang
1. I-on ang module
Mga setting ng kumpanya → Mga Module → lagyan ng check ang Portal ng Customer → I-save. Higit pang detalye — sa artikulong “Mga module at mga setting ng module”.
2. Iugnay ang mga field ng kliyente sa mga channel ng komunikasyon
Mga Module → Mga Setting → Portal ng Customer. Dito inilalagay kung saang field ng card ng kliyente kukunin ang pangalan, apelyido, telepono at email — sa teleponong ito mismo aalis ang SMS, at sa address na ito ang liham. Doon din pinipili kung paano ipapakita sa kliyente ang pangalan ng tagapagsagawa, at ina-on ang pagpapalit ng telepono.
3. Isaayos ang mga abiso ayon sa katayuan ng gawain
Ang pahinang Mga setting ng paalala (“Mga setting ng paalala”), ang bloke na Mga setting ng notification ayon sa status. Ito ang pangunahing talahanayan ng module: dito nakalista ang mga katayuan ng gawain ng inyong kumpanya, at sa tapat ng bawat isa ay ina-on ang mga channel kung saan makakatanggap ng mensahe ang kliyente sa paglipat ng gawain sa katayuang ito.
Ang mga katayuan ay iba-iba sa bawat kumpanya. Hindi ito nakahandang listahan ng sistema: kayo mismo ang gumagawa at nagpapangalan ng mga katayuan sa seksyong Mga setting ng gawain → Mga katayuan, at ang talahanayan ng mga abiso ay nagpapakita lamang ng naisaayos ninyo. Kaya sa inyong talahanayan ay makikita ang inyong mga pangalan, at hindi ang mga nasa ilustrasyon sa ibaba (doon bilang halimbawa ay ang mga katayuang “TO DO”, “Started”, “Doing”, “Pause”, “Decline”, “On my way”, “Accepted”, “Finished”).
Mula rito ay sumusunod din ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon: mga katayuan muna, pagkatapos ang mga abiso. Kung magdadagdag ng bagong katayuan pagkatapos isaayos ang mga abiso, ito ay lalabas sa talahanayan bilang hiwalay na hilera na walang channel — at sa katayuang ito ay walang aalis sa kliyente hangga’t hindi ninyo ito ina-on.
Ang mga katayuang walang channel ay minamarkahan ng abo — sa kanila ay walang napupunta sa kliyente. Upang i-on ang katayuan, i-click ang + sa hilera nito — bubukas ang window na “Add rule for statuses”, kung saan itinatakda ang buong mensahe:
- Katayuan — ang katayuan kung saan tatakbo ang tuntunin (halimbawa, On my way).
- Mga channel — mga channel: SMS, E-mail o pareho.
- Teksto ng SMS — ang teksto ng SMS.
- Paksa ng liham — ang paksa ng liham.
- Teksto ng email — ang teksto ng liham.
- Naka-on — kung naka-on ba ang tuntunin.
Mga substitution sa teksto ng mensahe
Ang mga teksto ay hindi statiko: dito ipinapasok ang datos ng gawain. Available ang mga substitution:
{executor_name} · {company_name} · {client_first_name} · {client_last_name} · {scheduled_time} · {task_id} · {company_id} · {client_id} · {link_feedback} · {link_map}
Ang pinakamahalaga: ang mga link ay napupunta sa mensahe sa pamamagitan lamang ng mga substitution. Ang {link_map} — ang link sa pahina ng pagsubaybay na may mapa, ang {link_feedback} — ang link sa porma ng review. Kung hindi ito ipapasok sa teksto, ang mensahe ay aalis nang walang link, at ang kliyente ay hindi makakasubaybay sa tagapagsagawa ni makapag-iwan ng review.
Halimbawa ng teksto ng SMS para sa katayuang On my way:
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}At ang paksa ng liham ay maaaring maging ganito: Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}.
4. Magdagdag ng mga paalala ayon sa oras
Doon din, ang bloke na Mga setting ng nakaiskedyul na mga abiso — ang pindutang Lumikha ng paalala. Kaiba sa mga abiso ayon sa katayuan, ang paalala ay nakakabit hindi sa pangyayari, kundi sa oras: ilang minuto bago ang bisita o pagkatapos nito ipapadala ang mensahe. Ang paalala ay may pangalan, interval (Ipadala bago/pagkatapos), pagpili ng “bago/pagkatapos” (Opsyon ng paalala), mga channel at switch ng pagpapagana.
Halimbawa, ang paalalang “30 minuto bago ang bisita” sa pamamagitan ng SMS — ang kliyente ay makakapaghanda, at kayo ay makakabawas ng bilang ng mga hindi matagumpay na pagbisita.
5. Dagdagan ang balanse ng SMS
Ang SMS ay kumukonsumo ng balanse, at sa zero na balanse ang mga mensahe ay hindi aalis. Ang balanse, konsumo at awtomatikong pagdagdag — sa pahinang Pagsingil sa SMS. Ang email ay ipinapadala nang libre, kaya maaaring magsimula sa isang email-channel lamang.
Mga pahina ng module
| Pahina | Para saan kailangan | Higit pang detalye |
|---|---|---|
| Mga chat (“Mga chat”) | Basahin ang mga mensahe ng mga kliyente ayon sa mga gawain at sagutin ito. Ang tab na I-archive ay nag-iimbak ng mga saradong pag-uusap | Mga chat |
| Mga Review (“Mga Review”) | Tingnan ang mga pagtatasa at komento ng mga kliyente, na may mga filter ayon sa empleyado at kliyente | Mga Review |
| Mga setting ng paalala (“Mga setting ng paalala”) | Mga abiso ayon sa katayuan at mga paalala ayon sa oras | Mga setting ng paalala |
| Pagsingil sa SMS (“Pagsingil sa SMS”) | Balanse ng SMS, konsumo ayon sa bansa at uri, pagdagdag at awtomatikong pagdagdag | Pagsingil sa SMS |
Ano ang kailangan upang makarating ang mga abiso
| # | Kondisyon | Saan susuriin |
|---|---|---|
| 1 | Ang module na Portal ng Customer ay naka-on | Mga setting ng kumpanya → Mga Module |
| 2 | Ang kumpanya ay gumagana sa mode na Mga Gawain (Field Service) | menu ng kumpanya → pagpalit ng mode ng trabaho |
| 3 | Sa kliyente ay napunan ang telepono at/o email | card ng kliyente sa seksyong Mga Kliyente |
| 4 | Ang mga field ng kliyente ay naiugnay sa mga channel | Mga Module → Mga Setting → Portal ng Customer |
| 5 | Para sa kinakailangang mga katayuan ay naka-on ang mga channel | Reminder settings → Notification settings by statuses |
| 6 | Sa balanse ng SMS ay may pera (para sa SMS) | SMS Billing |
Mga posibleng problema at solusyon
| Problema | Dahilan | Solusyon |
|---|---|---|
| Sa menu ay walang grupong Portal ng Customer | Ang module ay naka-off o ang kumpanya ay hindi nasa mode na Mga Gawain | I-on ang module sa Mga setting ng kumpanya → Mga Module; lumipat sa mode na Mga Gawain (Field Service) |
| May grupo, ngunit hindi nakikita ang mga item | Ang grupo ay nakatiklop | I-click ang pangalang Portal ng Customer — bubukas ang listahan |
| Ang kliyente ay hindi nakatanggap ng SMS ni liham | Para sa katayuang ito ay walang naka-on na kahit isang channel | Reminder settings → Notification settings by statuses → i-on ang channel sa kinakailangang katayuan |
| Dumarating ang mga liham, walang SMS | Zero na balanse ng SMS o maling numero | Dagdagan ang balanse sa Pagsingil sa SMS; suriin ang telepono sa card ng kliyente |
| Ang mga abiso ay napupunta sa maling telepono | Mali ang pagkaugnay ng field ng kliyente | Mga Module → Mga Setting → Portal ng Customer → Mapping: customer’s phone number |
| Ang link ng pagsubaybay ay walang laman | Ang tagapagsagawa ay hindi pa umalis o naka-off ang geolokasyon niya | Suriin ang katayuan ng gawain at ang mga pahintulot ng geolokasyon sa mobile app ng empleyado |
| Binuksan ng kliyente ang link at nakikita ang “Ang link ay hindi na balido” | Ang gawain ay natapos na — ang pagsubaybay para dito ay tapos na | Normal ito: ang link sa mapa ay nabubuhay hangga’t ang gawain ay nasa trabaho |
| Gusto ng kliyente na buksang muli ang porma ng review | Ang review ay naipadala na, ang link ay naging hindi aktibo | Hindi na maaaring mag-iwan ng review muli — tanggapin ang karagdagan sa pamamagitan ng chat sa gawain |
Mga Madalas Itanong
Tanong: Kailangan ba ng kliyente ng account sa Shifton? Sagot: Hindi. Ang lahat ay bumubukas sa link mula sa SMS o liham — walang kinakailangang pagrerehistro ni password.
Tanong: Ano ang eksaktong naglulunsad ng abiso sa kliyente? Sagot: Dalawang magkaibang mekanismo. Ang una — ang pagpalit ng katayuan ng gawain: isinasaayos sa Reminder settings → Notification settings by statuses. Ang pangalawa — ang paalala ayon sa oras: ginagawa sa pamamagitan ng pindutang Lumikha ng paalala at tumatakbo N minuto bago o pagkatapos ng bisita.
Tanong: Ano ang pagkakaiba ng paalala sa abiso ayon sa katayuan? Sagot: Ang abiso ayon sa katayuan ay nakakabit sa pangyayari — ang gawain ay lumipat sa katayuan, ang kliyente ay nakatanggap ng mensahe. Ang paalala ay nakakabit sa oras ng bisita at umaalis nang hindi alintana kung nagbago ang katayuan o hindi.
Tanong: Maaari bang magtagal nang walang SMS? Sagot: Oo. Iwang naka-on ang email-channel lamang — hindi ito kumukonsumo ng balanse ng SMS.
Tanong: Nakikita ba ng kliyente ang personal na telepono ng empleyado? Sagot: Hindi obligado. Sa mga setting ng module ay may pagpapalit ng numero — sa ganoong paraan ang tawag ng kliyente ay hindi napupunta sa personal na numero ng tagapagsagawa.
Tanong: Paano nakikita ng kliyente ang pangalan ng tagapagsagawa? Sagot: Ayon sa itinakda sa mga setting ng module — halimbawa, ang pangalan lamang nang walang apelyido.
Tanong: Sino sa kumpanya ang nakakakita ng chat sa kliyente? Sagot: Ang pag-uusap ay nakakabit sa gawain, kaya nakikita ito ng kahit sinong may access sa gawaing ito. Ang lahat ng chat ay nakolekta sa pahinang Mga chat.
Tanong: Saan napupunta ang pag-uusap pagkatapos isara ang gawain? Sagot: Sa archive — ang tab na I-archive sa pahinang Mga chat.
Tanong: Obligado bang humingi ng review sa bawat kliyente? Sagot: Hindi, ang review ay hiwalay na mensahe, at kayo mismo ang nagpapasya kung ipapadala ito o hindi.
Tanong: Bakit ang katayuan sa talahanayan ay minarkahan ng abo? Sagot: Nangangahulugan na para dito ay walang naka-on na kahit isang channel at sa kliyente ay walang napupunta sa katayuang ito. I-click ang + sa hilera ng katayuan upang i-on ang channel.
Tanong: Ilang paalala ang maaaring gawin? Sagot: Walang limitasyon — maaaring gumawa ng ilan: halimbawa, isang araw bago ang bisita sa pamamagitan ng liham at 30 minuto bago sa pamamagitan ng SMS.
Tanong: Sa anong wika dumarating ang mga abiso? Sagot: Ang teksto ng mga mensahe ay itinatakda sa mga setting, kaya ito ay magiging kung paano ninyo ito isinulat.
Tanong: Bayad ba ang module? Sagot: Oo. Bukod pa rito ay hiwalay na kumukonsumo ng balanse ng SMS sa bawat naipadalang SMS; ang email ay libre.
Tanong: Nakatanggap ng mensahe ang kliyente, ngunit walang link sa mapa. Bakit? Sagot: Sa teksto ng tuntunin ay hindi naipasok ang substitution na {link_map}. Ang link ay hindi idinadagdag nang awtomatiko — kailangan itong isulat sa teksto ng SMS o liham.
Tanong: Paano napupunta ang kliyente sa chat? Sagot: Mula sa pahina ng pagsubaybay — doon ay may pindutang MESSAGE. Hindi kailangang magpadala ng hiwalay na link sa chat.
Tanong: Maaari bang tumawag ang kliyente sa tagapagsagawa mula sa pahina ng pagsubaybay? Sagot: Oo, sa pamamagitan ng pindutang CALL. Kung sa mga setting ng module ay naka-on ang pagpapalit ng numero, ang tawag ay hindi napupunta sa personal na telepono ng empleyado.
Tanong: Maaari bang mag-attach ng litrato ang kliyente sa review? Sagot: Oo, sa porma ng review ay may field ng attachment — ang kliyente ay pumipili ng file at ipinapadala kasama ang pagtatasa at komento.
Tanong: Sa anong wika nakikita ng kliyente ang pahina ng pagsubaybay? Sagot: Sa pahina ay may switch ng wika, ang kliyente mismo ay maaaring pumili ng maginhawa. Doon din ay pinapalitan ang madilim na tema.
Tanong: Maaari bang isulat ang sariling teksto ng mensahe? Sagot: Hindi lamang maaari — kailangan. Ang teksto ng SMS, ang paksa at ang teksto ng liham ay itinatakda sa tuntunin para sa bawat katayuan nang hiwalay, na may mga substitution na tulad ng {client_first_name} o {scheduled_time}.
Tanong: Sa anong address bumubukas ang pahina para sa kliyente? Sagot: Sa hiwalay — my.shifton.com, at hindi sa app. Ang kliyente ay hindi napupunta sa interface ng kumpanya at wala siyang nakikita dito.
Tanong: Gaano katagal nabubuhay ang link ng pagsubaybay? Sagot: Hangga’t ang gawain ay nasa trabaho. Sa sandaling ang gawain ay mailipat sa pangwakas na katayuan, ang pagsubaybay ay nagsasara: ang link ay nagpapakita ng “Ang link ay hindi na balido”.
Tanong: Kailan nagsisimulang gumana ang link sa review? Sagot: Pagkatapos matapos ang gawain. Bago nito, sa link na ito ay bumubukas din ang “The link is no longer valid”.
Tanong: Nakikita ba ng kliyente ang numero ng gawain? Sagot: Oo, kung ipinasok ninyo ang {task_id} sa teksto ng mensahe — halimbawa, sa paksa ng liham na “Your Specialist Is On the Way — Request #401428”.
Tanong: Kanino nanggagaling ang liham sa kliyente? Sagot: Sa pangalan ng Shifton Robot ([email protected]) na may paksang itinakda ninyo sa tuntunin.
Tanong: Sa aking talahanayan ay iba ang mga katayuan kaysa sa larawan. Normal ba ito? Sagot: Oo. Ang mga katayuan ng gawain ay kayo mismo ang gumagawa sa Mga setting ng gawain → Mga katayuan, at ang talahanayan ng mga abiso ay nagpapakita ng inyong set mismo. Ang mga pangalan sa mga ilustrasyon — halimbawa ng isang kumpanya.
Tanong: Nagdagdag ako ng bagong katayuan — bakit walang abiso para dito? Sagot: Ang bagong katayuan ay lumalabas sa talahanayan bilang walang lamang hilera, nang walang channel. Buksan ito sa pamamagitan ng + at itakda ang mga channel at ang teksto ng mensahe.
Tanong: Maaari bang isaayos ang abiso sa kahit anong sariling katayuan? Sagot: Oo, sa kahit alin sa mga katayuan ng inyong kumpanya — walang limitasyon ayon sa pangalan o dami.
Tanong: Gaano katagal nabubuhay ang link ng pagsubaybay? Sagot: Hangga’t ang gawain ay nasa trabaho. Sa sandaling ang gawain ay mailipat sa pangwakas na katayuan, ang pagsubaybay ay nagsasara.
Tanong: Ilang beses maaaring mag-iwan ng review ang kliyente? Sagot: Isa. Pagkatapos ipadala, ang link ay nagiging hindi aktibo, at hindi na maaaring buksan muli ang porma.
Tanong: Maaari bang mag-usap sa kliyente pagkatapos matapos ang gawain? Sagot: Hindi. Sa pangwakas na katayuan ang chat ay nagsasara at napupunta sa archive. Maaaring basahin ang pag-uusap sa tab na I-archive ng pahinang Mga chat.