Şirket ayarları bölümü; şirkete ait genel bilgileri, faturalandırma verilerini, ödeme yöntemlerini, faturaları, işlemleri ve aktif modülleri yönetmenize olanak tanır.
Şirket ayarları sayfasını açmak için ekranın üst kısmındaki şirket adına tıklayın ve “Şirket ayarları” seçeneğini seçin.
Genel bilgi
Bu bölümde şirketinizin temel verilerini doldurabilirsiniz:
- şirket adı;
- çalışma modu (ofis modu veya Field Service — sahada yapılan görevler);
- çalışan sayısı;
- ülke / bölge;
- eyalet / il / bölge;
- şehir;
- şirket hakkında ek bilgiler.
Ayrıca şirket logosunu yükleyebilirsiniz. Burada yüklenen logo, Finansal belgeler (Faturalandırma) modülünün ayarlarına otomatik olarak aktarılır ve müşterileriniz için oluşturduğunuz belgelerde (faturalar, teklifler vb.) yazdırılır; ayrıca “Görevler” bölümündeki göreve ilişkin PDF raporunda kullanılır (ayrıntılar için “Raporlar” makalesine bakın).
Belgeler için başka bir logo gerekiyorsa, bunu Modüller → Ayarlar → Finansal belgeler → Şirket logosu yolundan değiştirebilirsiniz.
Önemli: logo, modülleri kullanmanız karşılığında Shifton’un şirketinize kestiği faturalarla ilgili değildir (bunlar aşağıdaki “Faturalar” bölümünde yer alır) — logo yalnızca şirketinizin kendi müşterileri için oluşturduğu belgelerde kullanılır.
Değişiklikleri yaptıktan sonra “Kaydet” düğmesine basın.
Şirket eylemleri
Şirket sahibinin değişikliği
Sahiplik hakkını başka bir kullanıcıya devredebilirsiniz. Devirden sonra erişim seviyeniz otomatik olarak Sahip’ten Çalışan’a değişir.
- “Sahibi değiştir” düğmesine basın.
- Yan panelde yeni sahip olacak çalışanı seçin.
- “Onayla” düğmesine basarak işlemi onaylayın.
- İptal etmek için “İptal” düğmesine basın.
> Bu işlem geri alınamaz. Sahiplik hakkını size yalnızca yeni sahip geri verebilir.
Şirketi askıya al
Şirketin askıya alınması, şirketin çalışmasını geçici olarak durdurur.
Askıya alma sonrasında:
- tüm ödeme yöntemlerinin bağlantısı kaldırılır;
- tüm modüller devre dışı bırakılır;
- yeni dönem için faturalandırma durdurulur;
- bu işlem dilediğiniz zaman geri alınabilir.
Şirketi askıya almak için:
- “Şirketi askıya al” düğmesine basın.
- Yan panelde onay metnini İngilizce olarak mutlaka girin — ekranda gösterildiği şekilde birebir yazın (kopyalayıp alana yapıştırabilirsiniz). Bu metin girilmezse onay düğmesi etkin olmaz.
- Askıya alma nedenini seçin.
- Bir yorum ekleyin (zorunlu değil).
- “Onayla” düğmesine basarak işlemi onaylayın.
- İptal etmek için “İptal” düğmesine basın.
Şirketi sil
Şirket yalnızca ödenmemiş faturası yoksa silinebilir. Kapatılmamış bir borç varsa silme işlemi ancak borç kapatıldıktan sonra mümkün olur.
Şirket silindiğinde:
- şirket hesabı silinir (gelecek dönem için borç yoksa hemen; aksi hâlde silme işlemi fatura kesilip ödenene kadar ertelenir);
- tüm ödeme yöntemlerinin bağlantısı kaldırılır;
- yeni dönem için borç yoksa faturalandırma durdurulur;
- bu işlem geri alınamaz.
Şirketi silmek için:
- “Şirketi sil” düğmesine basın.
- Yan panelde onay metnini İngilizce olarak mutlaka girin — ekranda gösterildiği şekilde birebir yazın (kopyalayıp alana yapıştırabilirsiniz). Bu metin girilmezse onay düğmesi etkin olmaz.
- Nedeni seçin.
- Bir yorum ekleyin (zorunlu değil).
- “Onayla” düğmesine basarak işlemi onaylayın.
- İptal etmek için “İptal” düğmesine basın.
Fatura adresi
Bu bölümde faturalandırma için kullanılan bilgiler saklanır.
Önemli: değişiklikler daha önce kesilmiş faturalara uygulanmaz. Bilgilerin faturada görünmesini istiyorsanız ödeme bilgilerinizi fatura oluşturulmadan önce güncelleyin.
Aşağıdaki alanları doldurabilirsiniz:
- Şirket adı *
- KDV numarası
- Ad *
- Soyad *
- Telefon numarası
- Ülke / Bölge *
- Eyalet / İl / Bölge *
- Şehir *
- Posta kodu *
- Adres *
Bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” düğmesine basın.
Ödeme yöntemleri
Bu bölümde ödeme kartı ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Bir kart ekle
- “Bir kart ekle” düğmesine basın.
- Kart bilgilerini girin.
- “Kaydet” düğmesine basın.
Kartı düzenleme
- Kartın yanındaki “Düzenle” düğmesine basın.
- Son kullanma ayını ve yılını güncelleyin.
- “Kaydet” veya “İptal” düğmesine basın.
Ayrıca “Sil” düğmesine basarak kartı silebilirsiniz.
> Çalışanları şirkete davet etmek için geçerli bir kart ve etkin bir aylık abonelik gereklidir.
Şirket bakiyesi
Burada mevcut bakiyeyi görüntüleyebilir ve aylık aboneliği etkinleştirebilirsiniz.
Abonelik başlatmak için:
- “Aylık ödeme” düğmesine basın.
- Mevcut bir kartı seçin veya yeni bir kart ekleyin.
- “Kaydet” düğmesine basın.
Faturalar
Bu bölümde şirketinize kesilen tüm faturalar yer alır.
Şunları yapabilirsiniz:
- farklı dönemlere ait ödeme tutarlarını içeren Excel dosyasını indirmek;
- her faturanın ayrıntılarını görüntülemek.
Tabloda şunlar bulunur:
- Fatura ID
- Hesap dönemi
- Ödeme vadesi
- Oluşturulma tarihi
- Fiyat
- Ödenen tutar
- Ödenecek tutar
- Durum
Fatura ID’ye tıklamak, modüller için yapılan ve fatura adresinizdeki bilgilere göre oluşturulan tahakkuklar dâhil olmak üzere faturanın tüm ayrıntılarını açar.
İşlemler
Bu bölümde şirket bakiyesini etkileyen tüm işlemler yer alır.
Aktif modüller
Burada tüm aktif modülleri ve bunların bitiş tarihlerini görebilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Soru: Shifton’da Şirket ayarları nerede açılır? Cevap: ekranın üst kısmındaki şirket adına tıklayın, ardından “Şirket ayarları” seçeneğini seçin. Şirketin genel yapılandırma sayfası açılır.
Soru: Şirket ayarlarında hangi bilgiler düzenlenebilir? Cevap: Şirketin genel verilerini güncelleyebilirsiniz: şirket adı, çalışma modu, çalışan sayısı, ülke/bölge, eyalet/il, şehir ve ek bilgiler. Buradan şirket logosunu da yükleyebilirsiniz.
Soru: Şirket logosu neden yüklenir? Cevap: Logo, Finansal belgeler modülünün ayarlarına otomatik olarak aktarılır ve müşterileriniz için oluşturduğunuz belgelerde (faturalar, teklifler) ve ayrıca “Görevler” bölümündeki göreve ilişkin PDF raporunda yazdırılır. Gerekirse belgeler için logoyu Modüller → Ayarlar → Finansal belgeler yolundan değiştirebilirsiniz. Shifton’un şirketinize kestiği faturalar logodan etkilenmez.
Soru: Şirket bilgilerini düzenledikten sonra değişiklikler nasıl kaydedilir? Cevap: Şirket alanlarında değişiklik yaptıktan sonra “Kaydet” düğmesine basın. Kaydetmezseniz değişiklikler uygulanmaz.
Soru: Şirketin sahiplik hakkı başka bir kullanıcıya nasıl devredilir? Cevap: “Şirket eylemleri” bölümünde “Sahibi değiştir” düğmesine basın, yeni sahip olacak çalışanı seçin ve işlemi onaylayın. Devirden sonra erişiminiz Sahip’ten Çalışan’a değişir.
Soru: Şirketin sahiplik devri geri alınabilir mi? Cevap: Hayır — sahiplik devri geri alınamaz. Sahiplik hakkını size yalnızca yeni sahip geri verebilir.
Soru: “Şirketi askıya al” işlevi ne yapar? Cevap: Şirketin askıya alınması, şirketin çalışmasını geçici olarak durdurur:
- tüm ödeme yöntemlerinin bağlantısı kaldırılır;
- tüm modüller devre dışı bırakılır;
- yeni dönem için faturalandırma durdurulur. Bu işlemi dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
Soru: Şirket nasıl askıya alınır? Cevap: “Şirketi askıya al” düğmesine basın, gereken onay metnini girin ve askıya alma nedenini seçin.
Soru: Şirket silinebilir mi? Cevap: Evet — ancak yalnızca ödenmemiş fatura yoksa. Kapatılmamış bir borç varsa silme işlemi ancak borç kapatıldıktan sonra mümkün olur.
Soru: Şirket silindiğinde ne olur? Cevap: Şirket silindiğinde:
- şirket hesabı silinir (gelecek dönem için borç yoksa hemen, aksi hâlde borç kapatıldıktan sonra);
- tüm ödeme yöntemlerinin bağlantısı kaldırılır;
- borç yoksa bir sonraki dönem için faturalandırma durdurulur. Bu işlem geri alınamaz.
Soru: Modülleri etkin olan bir şirket silinebilir mi? Cevap: Evet — ancak şirketin silinmesi, ödenmemiş tüm faturalar ödendikten sonra gerçekleşir. Ödeme koşulları yerine getirildiyse modüller silme işlemini engellemez.
Soru: Şirket ayarlarındaki “Çalışma modu” nedir? Cevap: Çalışma modu, şirketinizin hangi modda çalıştığını gösterir — ofis modunda mı yoksa sahada (Field Service) modunda mı. Kullanılabilir modüller ve iş süreçlerinin yapısı buna bağlıdır.