Modüller ve modül ayarları - Shifton Service Help

Shifton Görevler, şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak ayrı modülleri etkinleştirmenize ve devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Modüllerin çoğu birbirinden bağımsız çalışır; ancak Görevler modülü zorunludur — diğer modüller onun üzerine kurulduğu için devre dışı bırakılamaz.

Görevler modülü

Görevler modülü, sistemin temel olanaklarına erişim sağlar; bunlar arasında şunlar yer alır:

Görevler ve görev ayarları — görev türleri: tek, grup, yinelenen
Özel görev alanları
Kontrol listeleri
Müşteriler
Beceriler
Hizmet alanları
Harita
Etiketler
Durumlar
Çalışanlar
Raporlar
Görevlere dosya ekleme
To Do (yapılacaklar listesi)

Çalışma yeri kontrolü

Çalışma yeri kontrolü modülü şunlara olanak tanır:

çalışanları haritada gerçek zamanlı olarak görmek
güzergâhları ve hareketleri izlemek
bilinen son konumu görüntülemek
herhangi bir güne ait geçmiş hareket verilerine erişmek

Envanter

Envanter modülü şunlara olanak tanır:

Modülleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Modülleri yönetmek için:

Sayfanın üst kısmındaki şirket adına tıklayın.
Modüller bölümünü açın.

Bu sayfada şunları görürsünüz:

etkinleştirilmiş modüller
modül açıklamaları
modül ücretleri

Modülü etkinleştir

Modülün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
Kaydet düğmesine basın.

Modülü devre dışı bırakma

Modülün onay kutusunun işaretini kaldırın veya
yanındaki kırmızı çarpı işaretine tıklayın.
Kaydet düğmesine basın.

Modül ayarları

Ayarlar bölümünde modülün davranışını yapılandırabilirsiniz.

Temel ayarlar

Şirketten çalışan adını kullan Varsayılan olarak profildeki ad gösterilir. Çalışan eklenirken belirtilen adın gösterilmesi için bu seçeneği etkinleştirin.

Şirket bildirim ayarları

Telegram bildirimlerine izin ver Etkinleştirildiğinde çalışanlar, profil ayarlarına uygun olarak Telegram üzerinden bildirim alabilir.
SMS bildirimlerine izin ver Etkinleştirildiğinde çalışanlar, profil ayarlarına uygun olarak SMS bildirimleri alabilir.

Görevler modülünün ayarları

Konum verilerinin toplanmasına izin ver Mobil uygulama kullanılırken çalışanın konumunu izler.
Göreve bağlı olmayan konum takibine izin ver Çalışanlar, bir göreve atanmamış olsalar da konum takibine izin verebilir.
Göreve başlamadan önce konumu doğrula Çalışan yalnızca müşteri adresine belirtilen mesafe içinde bulunuyorsa göreve başlayabilir.
Vardiyasız görev oluşturma Vardiya olmadan görev oluşturmaya olanak tanır (ofis çalışanları için kullanışlıdır).
Görevlerin yeniden açılmasını engelle Görevler nihai duruma ulaştıktan sonra değiştirilemez.
Müşterinin adresine maksimum mesafe (m) Göreve başlamak için izin verilen mesafeyi belirler.
Konum hassasiyeti Kaydedilen noktalar arasındaki minimum mesafeyi belirler:
50–100 m — aynı yer
200–1000 m — araçla hareket
Çalışanların ücretsiz görevler almasına izin ver Çalışanlar, atanmamış görevleri kendileri alabilir.
Varsayılan şehir Yeni bir müşteri oluşturulurken otomatik olarak eklenir.
Görev çakışmalarının önlenmesi Aynı çalışana zaman bakımından çakışan görevlerin atanmasını engeller.
Boş görevin tarihinin otomatik değişmesi Atanmamış görevler, planlanan bitiş zamanından sonraki güne aktarılır.
Dosya atama listesi ayarları Dosya atama türleri eklemenize olanak tanır.

Çalışma yeri kontrolü ayarları

Konum hassasiyeti Yeni bir hareket noktasının kaydedilmesi için gereken mesafeyi belirler.

Önemli: herhangi bir ayarı değiştirdikten sonra değişikliklerin uygulanması için Kaydet düğmesine basın.

Müşteri Portalı ayarları

Burada, mesajlara hangi müşteri verilerinin ekleneceği ve uygulayıcının adının nasıl gösterileceği belirlenir.

Mapping: client name Adın alındığı müşteri alanı (varsayılan — First name).
Mapping: Client's Last Name Müşterinin soyadının alındığı alan (varsayılan — Last name).
Mapping: customer's phone number Müşterinin telefon numarasının bulunduğu alan — SMS bu numaraya gönderilir (varsayılan — Phone).
Mapping: client email Müşterinin e-posta adresinin bulunduğu alan — e-postalar bu adrese gönderilir (varsayılan — e-mail).
Teknisyen adı formatı Uygulayıcının adının müşteriye nasıl gösterileceği (örneğin, yalnızca ad).
Telefon numarası ile koruma Çalışanın gerçek telefon numarasını müşteriden gizler.

SMS ödemesi ayarları

SMS bakiyesinin otomatik olarak yüklenmesine ilişkin kurallar. Tek seferlik yükleme için SMS ödemesi bölümündeki Yükle sekmesini kullanın.

Otomatik bakiye yükleme modu Otomatik yükleme modu. Kapalı değeri — otomatik yükleme devre dışıdır.

Değişiklikleri yaptıktan sonra “Kaydet” düğmesine basın.

“Finansal belgeler” ayarları

Burada belgelerin görünümü ve her belge türünün numaralandırması yapılandırılır.

Şirket Logosu Belgelerin üst kısmında yazdırılan logo. Şirket ayarlarından (Şirket ayarları → Temel bilgiler) otomatik olarak alınır. Belgeler için başka bir logo gerekiyorsa, “Logo seçin” düğmesiyle burada değiştirin.
Şirket adı Belgelerdeki şirket adı (zorunlu alan).
Default tax (percentage) Yüzde olarak varsayılan vergi — yeni belgelere otomatik eklenir.
Adres bloğu Belgenin üst kısmındaki şirket adresi.
Faturalama engeli Ödeme için banka bilgileri (alıcı, banka, BIC, hesap numarası vb.).

Önemli: bu ayarlardaki logo, ad, adres ve banka bilgileri, müşterileriniz için oluşturduğunuz belgelere yansır — bunlar Shifton’un şirketinize kestiği faturalarla ilgili değildir.

Belge sayaçları

Her belge türü için ayrı bir ön ek ve mevcut numara belirlenir. Oluşturulan sonraki belge “ön ek + sayaç” numarasını alır (örneğin, EST-6).

Tahmin sayacı Teklif — ön ek (örneğin, EST-) ve sayaç.
İş emri sayacı İş emri — ön ek (örneğin, WO-) ve sayaç.
Fatura sayacı Fatura — ön ek (örneğin, INV-) ve sayaç.
Fiş sayacı Makbuz — ön ek (örneğin, REC-) ve sayaç.
Hizmet sayacı kanıtı Hizmetin verildiğine dair onay — ön ek (örneğin, POW-) ve sayaç.

Değişiklikleri yaptıktan sonra “Kaydet” düğmesine basın.

Sıkça sorulan sorular

Soru: Yalnızca tek bir modülü etkinleştirip diğerlerini kullanmamak mümkün mü? Cevap: Evet. Modüllerin çoğu bağımsız çalışır, bu nedenle yalnızca şirketinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu modülleri etkinleştirebilirsiniz. Tek istisna, zorunlu olan Görevler modülüdür.

Soru: Görevler modülü neden zorunlu? Cevap: Görevler, sistemin temelidir. Diğer modüller (envanter, konum kontrolü, raporlar) görevlerin yürütülmesi çevresinde kurulmuştur ve bu modül olmadan doğru çalışamaz.

Soru: Çalışanlar devre dışı bırakılan modülleri görür mü? Cevap: Hayır. Devre dışı bırakılan modüller çalışanlardan tamamen gizlenir ve onların arayüzünde görünmez.

Soru: Modüllerdeki değişiklikler mevcut verileri etkiler mi? Cevap: Hayır. Bir modülü devre dışı bırakmak verileri silmez. Daha sonra yeniden etkinleştirirseniz, önceden oluşturulmuş tüm veriler erişilebilir kalır.

Soru: Çalışanlar için konum takibi zorunlu mu? Cevap: Hayır. Konum takibi, modül ayarlarına ve çalışanların izinlerine bağlıdır. Tamamen kapatılabilir veya sınırlandırılabilir.

Soru: Sistem, çalışma saatleri dışında konumu izler mi? Cevap: Hayır. Konum verileri yalnızca etkin izinlere uygun olarak toplanır.

Soru: Bir çalışan telefonunda konum erişimini engellerse ne olur? Cevap: Sistem onun konumunu izleyemez ve görevlerle ilgili bazı kısıtlamalar doğru çalışmayabilir.

Soru: Çalışan atamadan görev oluşturulabilir mi? Cevap: Evet. Bu tür görevlere boş görev denir ve bu seçenek etkinse çalışanlar tarafından daha sonra alınabilir.

Soru: İki görev zaman bakımından çakışırsa ne olur? Cevap: Görev çakışmalarının önlenmesi etkinse, sistem aynı çalışana çakışan görevlerin atanmasını engeller.

Soru: Görevler tamamlandıktan sonra düzenlenebilir mi? Cevap: Bu, ayarlara bağlıdır. Görevlerin yeniden açılması devre dışıysa, tamamlanan görevler değiştirilemez.

Soru: Bildirimler etkinleştirildikten sonra otomatik olarak gönderilir mi? Cevap: Bildirimler yalnızca hem şirket düzeyinde hem de çalışanın profilinde etkinse gönderilir.

Soru: SMS olmadan Telegram bildirimleri kullanılabilir mi? Cevap: Evet. Her bildirim kanalı bağımsız olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.

Soru: Modül ayarları daha sonra değiştirilebilir mi? Cevap: Evet. Modülün tüm ayarları dilediğiniz zaman güncellenebilir.

Soru: Ayarlarım neden uygulanmadı? Cevap: Büyük olasılıkla Kaydet düğmesine basılmamıştır. Değişiklikler yalnızca kaydedildikten sonra uygulanır.

Soru: Modül ayarları hemen uygulanır mı? Cevap: Evet. Kaydedildikten sonra ayarlar hemen yürürlüğe girer.

Soru: Bir modülü tam olarak kullanmadan önce test edebilir miyim? Cevap: Evet. Modülü etkinleştirip çalışmasını kontrol edebilir ve gerekirse verileri kaybetmeden devre dışı bırakabilirsiniz.