Aktivite Şablonları - Shifton Help

Görev oluşturmayı hızlandırmak ve kuruluş genelinde tutarlılığı sağlamak için yeniden kullanılabilir aktivite yapılandırmalarının yönetimi.

Bu nedir?

Aktivite şablonları, yeni aktiviteler oluştururken tekrar tekrar kullanılabilen önceden tanımlanmış yapılandırmalardır. Her seferinde aynı alanları doldurmak yerine — ad, süre, proje, notlar — bunları şablon olarak kaydeder ve birkaç tıklamayla uygularsınız.

Şablonlar, Activity sayfasındaki Faaliyet şablonları sekmesinde yönetilir (Calendar sekmesinin yanında). Oluşturulduktan sonra şablonlar, yeni aktiviteler oluştururken — hem tek tek hem de toplu olarak — kullanılabilir.

Ön koşullar

#	Gereksinim	Ayrıntılar
1	Activity sayfasına erişim	Aktivite işlevselliğine erişim gereklidir.
2	Manager, Administrator veya Owner rolü	Şablonları yönetmek için yükseltilmiş yetkiler gereklidir.
3	Projeler yapılandırılmış olmalı	Şablonlar belirli projelere referans verebilir.

Adım adım talimatlar

Aktivite şablonlarına gitme

Adım	Eylem	Beklenen sonuç
1	Sol kenar çubuğu üzerinden Etkinlik sayfasına gidin.	Activity sayfası, aktif Calendar sekmesiyle açılır.
2	Faaliyet şablonları sekmesine tıklayın (Calendar sekmesinin yanında).	Mevcut şablonların listesiyle birlikte şablonlar bölümü açılır (varsa).

Yeni bir şablon oluşturma

Adım	Eylem	Beklenen sonuç
1	Faaliyet şablonları sekmesinde Oluştur Şablon (veya + düğmesine) tıklayın.	Şablon oluşturma formu açılır.
2	Bir şablon adı girin — aktivite türünün anlaşılır bir açıklaması.	Ad alanı doldurulmuştur.
3	Bu şablondan oluşturulacak aktiviteler için varsayılan süreyi belirleyin.	Süre ayarlanmıştır.
4	Şablonun bağlı olduğu projeyi seçin (gerekirse).	Proje bağlanmıştır.
5	Bu şablondan oluşturulan aktivitelerde görüntülenecek varsayılan notlar veya talimatlar ekleyin.	Notlar şablonun bir parçası olarak kaydedilmiştir.
6	Gerektiğinde ek alanları yapılandırın (konum, pozisyon gereksinimleri vb.).	Gerekli tüm varsayılan değerler ayarlanmıştır.
7	Kaydet düğmesine tıklayın.	Şablon oluşturulmuş ve listede görünmüştür.

Bir şablonu düzenleme

Adım	Eylem	Beklenen sonuç
1	Faaliyet şablonları sekmesinde istenen şablonu bulun.	Şablon satırı listede görünür durumdadır.
2	Şablonun yanındaki Düzenle düğmesine (kalem simgesi) tıklayın.	Mevcut değerlerle düzenleme formu açılır.
3	İstenen alanlarda değişiklik yapın.	Alanlar güncellenmiştir.
4	Kaydet düğmesine tıklayın.	Şablon güncellenmiştir. Bu şablondan daha önce oluşturulan aktiviteler etkilenmez.

Bir şablonu silme

Adım	Eylem	Beklenen sonuç
1	Faaliyet şablonları sekmesinde silinecek şablonu bulun.	Şablon satırı listede görünür durumdadır.
2	Şablonun yanındaki Silmek düğmesine (çöp kutusu simgesi) tıklayın.	Onay iletişim kutusu görünür.
3	Silme işlemini onaylayın.	Şablon listeden silinmiştir. Bu şablondan daha önce oluşturulan aktiviteler değişmeden kalır.

Aktivite oluştururken şablon kullanma

Adım	Eylem	Beklenen sonuç
1	Aktivite takviminde Bir etkinlik oluştur düğmesine tıklayın.	Aktivite oluşturma formu açılır.
2	Açılır listeden bir şablon seçin.	Form otomatik olarak şablon değerleriyle doldurulur (ad, süre, proje, notlar).
3	Gerekirse alanları düzenleyin (örneğin tarih veya belirli bir çalışan).	Alanlar bu örnek için yapılandırılmıştır.
4	Kaydet düğmesine tıklayın.	Şablona dayalı yeni bir aktivite oluşturulmuştur.

Şablon alanları referansı

Alan	Zorunlu	Açıklama
Şablon adı	Evet	Şablon için anlaşılır bir ad.
Varsayılan süre	Evet	Bu şablondan oluşturulan aktivitelerin önceden ayarlanmış süresi.
Proje	Hayır	Aktiviteye bağlanacak varsayılan proje.
Notlar / Talimatlar	Hayır	Aktivitenin notlar alanında görünecek varsayılan metin.
Konum	Hayır	Varsayılan çalışma konumu.
Pozisyon	Hayır	Aktivite için gerekli pozisyon (atama sırasında kullanılır).

Erişim yetkileri

Rol	Şablonları görüntüleme	Şablon oluşturma	Şablon düzenleme	Şablon silme
Çalışan	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Vardiya Yöneticisi	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
Manager	Evet	Evet	Evet	Evet
Administrator	Evet	Evet	Evet	Evet
Owner	Evet	Evet	Evet	Evet

Sıkça sorulan sorular

S1: Bir şablonu güncellersem mevcut aktiviteler değişir mi?
Hayır. Daha önce şablondan oluşturulan aktiviteler değişmeden kalır. Şablonun güncellenmesi yalnızca gelecekte ondan oluşturulacak yeni aktiviteleri etkiler.

S2: Bir proje için birden fazla şablon oluşturabilir miyim?
Evet. Aynı proje dahilinde istediğiniz kadar şablon oluşturabilirsiniz. Örneğin, “Sabah denetimi”, “Gündüz teslimatı” ve “Akşam raporu” için ayrı şablonlar — hepsi aynı projede.

S3: Bir şablonu kopyalayabilir miyim?
Kopyalama işlevi mevcutsa, mevcut bir şablonu kopyalayıp değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde yeni bir şablon oluşturun ve benzer değerleri manuel olarak doldurun.

S4: Şablonlar tüm projelerde kullanılabilir mi?
Şablonlar şirket düzeyinde kullanılabilir. Bir şablon belirli bir projeye bağlıysa, bu proje varsayılan olarak atanır, ancak aktivite oluştururken proje değiştirilebilir.

Olası sorunlar ve çözümler

Sorun	Olası neden	Çözüm
“Create template” düğmesi görünmüyor	Yetersiz yetkiler.	Şablonları yalnızca Manager, Administrator veya Owner oluşturabilir. Administrator ile iletişime geçin.
Şablon formunda alanlar eksik	Bazı alanlar “Advanced” anahtarının arkasında gizli olabilir.	Şablon formunda gelişmiş ayarlar bölümünü arayın.
Silinen şablon hâlâ görünüyor	Tarayıcı önbellek sorunu.	Sayfayı yenileyin — şablon kaybolmalıdır.
Aktivite oluştururken şablon listesi boş	Henüz hiç şablon oluşturulmamış.	Faaliyet şablonları sekmesine gidin ve en az bir şablon oluşturun.
Şablondan yanlış değerler aktarıldı	Şablon güncel olmayan veriler içeriyor olabilir.	Şablonu düzenleyin ve varsayılan değerleri güncelleyin.