Розділ Налаштування компанії дозволяє керувати загальною інформацією про компанію, даними для виставлення рахунків, способами оплати, рахунками, транзакціями та активними модулями.
Щоб відкрити сторінку налаштувань компанії, натисніть на назву компанії у верхній частині екрана й виберіть «Налаштування компанії».
Загальна інформація
У цьому розділі ви можете заповнити основні дані вашої компанії:
- назва компанії;
- режим роботи (офісний режим або Field Service — виїзні завдання);
- кількість співробітників;
- країна / регіон;
- штат / провінція / регіон;
- місто;
- додаткові відомості про компанію.
Ви також можете завантажити логотип компанії. Завантажений тут логотип автоматично підтягується в налаштування модуля Фінансові документи (Виставлення рахунків) і друкується в документах, які ви формуєте для своїх клієнтів (рахунки, кошториси тощо), а також використовується в PDF-звіті за завданням із розділу «Завдання» (докладніше див. у статті «Звіти»).
Якщо для документів потрібен інший логотип, його можна замінити в Модулі → Налаштування → Фінансові документи → Логотип компанії.
Важливо: логотип не стосується рахунків, які Shifton виставляє вашій компанії за використання модулів (вони перебувають у розділі «Рахунки» нижче) — він використовується лише в документах, які ваша компанія створює для своїх клієнтів.
Після внесення змін натисніть «Зберегти».
Дії компанії
Зміна власника компанії
Ви можете передати право власності іншому користувачеві. Після передавання ваш рівень доступу автоматично зміниться з Власника на Співробітника.
- Натисніть «Змінити власника».
- У бічній панелі виберіть співробітника, який стане новим власником.
- Підтвердьте дію, натиснувши «Підтвердити».
- Щоб скасувати, натисніть «Скасувати».
> Ця дія незворотна. Лише новий власник зможе повернути вам права власності.
Призупинити компанію
Призупинення компанії тимчасово зупиняє її роботу.
Після призупинення:
- усі способи оплати буде відв’язано;
- усі модулі буде вимкнено;
- виставлення рахунків за новий період буде призупинено;
- дію можна скасувати будь-якої миті.
Щоб призупинити компанію:
- Натисніть «Призупинити компанію».
- У бічній панелі обов’язково введіть підтверджувальний текст англійською мовою — введіть його точно так, як показано на екрані (можна скопіювати та вставити в поле). Без цього тексту кнопка підтвердження залишається неактивною.
- Виберіть причину призупинення.
- Додайте коментар (необов’язково).
- Підтвердьте дію, натиснувши «Підтвердити».
- Щоб скасувати, натисніть «Скасувати».
Видалити компанію
Компанію можна видалити лише за відсутності неоплачених рахунків. Якщо є непогашена заборгованість, видалення стане можливим лише після її погашення.
Під час видалення компанії:
- обліковий запис компанії буде видалено (одразу, якщо немає заборгованості за майбутній період; в іншому разі видалення буде відкладено до виставлення та оплати рахунку);
- усі способи оплати буде відв’язано;
- виставлення рахунків буде призупинено, якщо немає заборгованості за новий період;
- цю дію не можна скасувати.
Щоб видалити компанію:
- Натисніть «Видалити компанію».
- У бічній панелі обов’язково введіть підтверджувальний текст англійською мовою — введіть його точно так, як показано на екрані (можна скопіювати та вставити в поле). Без цього тексту кнопка підтвердження залишається неактивною.
- Виберіть причину.
- Додайте коментар (необов’язково).
- Підтвердьте дію, натиснувши «Підтвердити».
- Щоб скасувати, натисніть «Скасувати».
Платіжна адреса
У цьому розділі зберігається інформація, яка використовується для виставлення рахунків.
Важливо: зміни не застосовуються до вже виставлених рахунків. Оновіть платіжні дані до того, як рахунок буде створено, якщо хочете, щоб вони з’явилися в рахунку.
Ви можете заповнити такі поля:
- Назва компанії *
- Номер ПДВ
- Ім’я *
- Прізвище *
- Номер телефону
- Країна / Регіон *
- Штат / Провінція / Регіон *
- Місто *
- Поштовий індекс *
- Адреса *
Після заповнення інформації натисніть «Зберегти».
Способи оплати
У цьому розділі ви можете додати, відредагувати або видалити платіжну картку.
Додати картку
- Натисніть «Додати картку».
- Введіть дані картки.
- Натисніть «Зберегти».
Редагувати картку
- Натисніть «Редагувати» поруч із карткою.
- Оновіть місяць і рік закінчення терміну дії.
- Натисніть «Зберегти» або «Скасувати».
Ви також можете видалити картку, натиснувши «Видалити».
> Для запрошення співробітників до компанії потрібні дійсна картка та активна щомісячна підписка.
Баланс компанії
Тут ви можете переглянути поточний баланс і активувати щомісячну підписку.
Щоб оформити підписку:
- Натисніть «Шомісячний платіж».
- Виберіть наявну картку або додайте нову.
- Натисніть «Зберегти».
Рахунки
Цей розділ містить усі рахунки, виставлені вашій компанії.
Ви можете:
- завантажити файл Excel із сумами платежів за різні періоди;
- переглянути деталі кожного рахунку.
Таблиця включає:
- ID рахунку
- Розрахунковий період
- Термін оплати
- Дата створення
- Ціна
- Уже оплачено
- До оплати
- Статус
Натискання на ID рахунку відкриває повні деталі рахунку, включно з нарахуваннями за модулі, сформованими на основі інформації з вашої платіжної адреси.
Транзакції
Цей розділ містить усі транзакції, які вплинули на баланс компанії.
Активні модулі
Тут ви можете побачити всі активні модулі та дати закінчення їхньої дії.
Часті запитання
Питання: Де відкрити Налаштування компанії в Shifton? Відповідь: Натисніть на назву компанії у верхній частині екрана, потім виберіть «Налаштування компанії». Відкриється сторінка загальної конфігурації компанії.
Питання: Яку інформацію можна редагувати в налаштуваннях компанії? Відповідь: Ви можете оновити загальні дані компанії: назву компанії, режим роботи, кількість співробітників, країну/регіон, штат/провінцію, місто та додаткову інформацію. Тут же можна завантажити логотип компанії.
Питання: Навіщо завантажувати логотип компанії? Відповідь: Логотип автоматично підтягується в налаштування модуля Фінансові документи і друкується в документах, які ви створюєте для своїх клієнтів (рахунки, кошториси), а також у PDF-звіті за завданням із розділу «Завдання». За потреби для документів його можна замінити в Модулі → Налаштування → Фінансові документи. На рахунки, які Shifton виставляє вашій компанії, логотип не впливає.
Питання: Як зберегти зміни після редагування інформації про компанію? Відповідь: Після внесення змін у поля компанії натисніть «Зберегти». Без збереження зміни не будуть застосовані.
Питання: Як передати право власності на компанію іншому користувачеві? Відповідь: У розділі «Дії компанії» натисніть «Змінити власника», виберіть співробітника, який стане новим власником, і підтвердьте дію. Після передавання ваш доступ зміниться з Власника на Співробітника.
Питання: Чи можна скасувати передавання права власності на компанію? Відповідь: Ні — передавання права власності незворотне. Лише новий власник може повернути право власності вам.
Питання: Що робить функція «Призупинити компанію»? Відповідь: Призупинення компанії тимчасово зупиняє її роботу:
- усі способи оплати відв’язуються;
- усі модулі вимикаються;
- виставлення рахунків за новий період призупиняється. Скасувати цю дію можна будь-якої миті.
Питання: Як призупинити компанію? Відповідь: Натисніть «Призупинити компанію», введіть необхідний підтверджувальний текст і виберіть причину призупинення.
Питання: Чи можна видалити компанію? Відповідь: Так — але лише за відсутності неоплачених рахунків. Якщо є непогашена заборгованість, видалення стане доступним лише після її погашення.
Питання: Що відбувається під час видалення компанії? Відповідь: Під час видалення компанії:
- обліковий запис компанії видаляється (одразу, якщо немає заборгованості за майбутній період, або після її погашення);
- усі способи оплати відв’язуються;
- виставлення рахунків призупиняється на наступний період. Цю дію не можна скасувати.
Питання: Чи можна видалити компанію, якщо в неї увімкнено модулі? Відповідь: Так — але видалення компанії відбудеться лише після оплати всіх неоплачених рахунків. Модулі не блокують видалення, якщо умови оплати виконано.
Питання: Що таке «Режим роботи» в налаштуваннях компанії? Відповідь: Режим роботи показує, у якому режимі працює ваша компанія — в офісному чи у виїзному (Field Service). Від цього залежать доступні модулі та структура робочих процесів.