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创建和分配任务

Gary Leman

任务是现场服务模式的核心模块，无法禁用.

任务允许您将工作分配给一个或多个员工，并附有一个检查清单，供任务执行时完成。任务是现场服务操作的核心，用于所有类型的分配、计划和工作跟踪。

注意：任务至关重要；现场服务中的一切都围绕它们展开。充分理解任务对于有效使用系统至关重要。

可以创建任务的页面

根据工作流程和偏好，任务可以从系统中的多个位置创建。

1. 客户页面

1

导航到客户页面。

2

在列表中找到所需的客户。

3

点击客户名称旁边的铅笔图标，打开客户资料侧面板。

4

在面板中向下滚动并点击创建任务.

重要细节：

1

如果客户有多个地址，您必须选择一个特定地址来进行任务。

2

在客户页面创建任务时，客户会自动添加。你不需要手动选择客户。

3

如果需要编辑任何客户详细信息（例如，姓名、联系信息、地址），点击铅笔图标，在侧面板中更新信息，然后点击保存.

4

要创建新客户，点击客户部分中的+ 图标，填写为您的公司配置的必要字段，然后点击保存.

提示： 始终仔细检查所选的客户和地址，尤其是在客户有多个地址时，以避免错误分配任务。

2. 任务页面

“任务”页面提供所有任务的详细概览和管理工具。

你可以：

1

将任务显示为列表。

2

按状态筛选任务：活动的、已完成的、已取消的和无日期的.

3

使用关键字搜索任务。

  • 注意： 只有在任务字段创建时启用搜索的字段可以被搜索。

  • 按一个或多个状态.

  • 筛选任务选择一个日期范围

  • 来显示任务。地图.

    • 显示的任务字段包括：

    1

    标题和描述 – 标准字段。如果进行了自定义（添加/移除/重新排序字段），显示将反映这些设置。

    2

    客户 – 与任务相关联的客户。

    3

    地址 – 与任务相关联的客户地址。

    4

    员工 – 指定的员工。

    5

    计划时间 – 计划的开始时间。

    6

    状态 – 任务的当前状态。

    7

    已完成 – 仅对已完成任务显示；显示员工完成任务的时间。

    8

    周期性任务的设置 – 带有条纹的橙色圆圈 = 非周期性任务；带有勾号的绿色圆圈 = 周期性任务。

    9

    操作 – 删除任务的选项。

    提示： 使用过滤和排序功能来有效管理大量任务。

    3. 日历页面

    该 日历 提供任务的可视化概览。

    1

    分配给员工的任务显示为员工行上的单元格.

    2

    有日期但没有分配员工 出现在 未分配任务列表中.

    3

    没有预定日期的任务会在侧边显示 无日期任务.

    日历过滤器：

    应用过滤器： 点击 搜索。要重置过滤器，请点击 清除.
    为了改善日历视图，可以点击日历上方的 过滤图标 来隐藏过滤面板。

    日历显示选项：

    1

    显示 所有员工 的任务或仅显示已分配任务的员工的任务。

    2

    显示选项：1 天、3 天、1 周、1 个月.

    3

    使用 左/右箭头 导航天数或月份，或通过选择特定日期来导航 日历图标.

    4

    点击齿轮图标以获取更多设置：

    • 显示任务– 控制任务在一天视图中的可见性。

    5

    显示模式（天）– 仅显示工作时间（例如，8:00–17:00）。

    6

    员工排序选项– 选择显示员工编号。

    7

    排序– 按姓名或个人编号排序。

    提示：调整这些设置以提高管理大量任务时的清晰度。

    创建任务

    点击创建任务以开始一个新任务。

    1. 客户（可选）

    1

    选择一个现有客户或创建一个新客户。

    2

    要选择，请输入至少3个字母以搜索客户名称。

    3

    选择正确的地址.

    4

    要编辑客户详细信息，点击铅笔图标→ 修改 → 保存.

    5

    要创建新客户，请点击加号图标→ 填写必填字段 →保存.

    注意：始终核对客户和地址选择。不正确的地址会导致任务错误。

    2. 基本信息

    1

    填写公司设定的自定义或标准的基本信息字段 (。

    2

    计划时间– 任务的开始时间。 如果留空，任务将出现在无日期的任务.

    3

    估计时长– 完成任务所需的时间，用于计划和避免重叠。

    4

    标记– 日历中任务类型的视觉标记。

    5

    技能– 选择预定义的技能，以便在分配任务时筛选员工。

    6

    检查表– 为员工在任务中完成的检查表。

    提示：正确设置标记、技能和检查表可确保正确的员工分配和任务完成跟踪。

    3. 员工

    1

    任务可以分配给一名或多名员工.

    2

    选择第一位员工后,额外员工字段出现。

    3

    每位额外员工会收到一个子任务。子任务可以有：

    • 单独的计划开始时间

    4

    单独的预计持续时间

  • 要移除额外员工，点击旁边的垃圾桶图标。

    • 示例： 对于餐饮活动，装饰人员最先到场，服务员两小时后到达，清洁人员在晚上到达。子任务允许精确安排时间。

    4. 循环任务

    1

    循环任务仅适用于分配给单个员工的任务通过设定好的时间后可在.

    2

    循环工作设置复选框中启用。
    选择

    3

    结束日期和重复类型每日:

    • – 选择工作日（星期一至星期日）。每周

    4

    – 每周同一天直到结束日期。每两周

    5

    – 每14天同一天直到结束日期。
    注意：

    添加额外员工会使额外员工的循环功能失效。
    重要事项：在任务执行开始之前，您可以编辑此任务或所有未来的任务，包括：员工、检查表、日期/时间、标记、技能等。

    5. 计划工具（可选）

    1

    指定完成任务所需的工具、设备或耗材（需要库存模块）。

    2

    必须为员工提供正确数量的工具。

    3

    注意：计划的工具可能与实际使用的工具在类型或数量上有所不同。

    6. 文件

    • 上传客户照片或文件。

    • 选择是否显示或隐藏文件给员工。

    常见问题 – 创建和分配任务

    1. 为什么我不能选择客户地址？
    客户有多个地址；必须选择一个才能正确分配任务。

    2. 如果客户不存在怎么办？
    使用+图标创建新客户并填写必填字段。

    3. 我可以在没有客户的情况下创建任务吗？
    可以，客户字段是可选的。没有客户的任务会在列表和日历中显示。

    4. 为什么我的任务没有在日历上显示？
    没有安排时间的任务会出现在日期未定任务中。添加一个安排时间以显示在日历上。

    5. 我如何分配多个员工？
    选择第一个员工 → 添加员工 字段出现 → 添加更多员工 → 创建子任务。

    6. 可以将重复任务分配给多个员工吗？
    不，重复任务仅适用于单个员工。

    7. 什么是子任务？
    子任务是为其他员工设置的，具有单独的开始时间、持续时间和检查清单。

    8. 橙色和绿色圆圈是什么意思？

    • 橙色圆圈 – 非重复任务

    • 带有勾号的绿色圆圈 – 重复任务

    9. 我可以在任务创建后编辑检查清单吗？
    可以，在任务执行前。子任务可以有单独的检查清单。

    10. 为什么关键字搜索找不到我的任务？
    搜索仅对启用搜索的字段有效。

    11. 我如何在地图上显示任务？
    在任务页面过滤和排序后，点击 在地图上显示.

    12. 我可以在日历上查看所有员工的任务吗？
    可以，显示所有员工或仅显示有任务的员工。

    13. 我如何按标记或类型筛选任务？
    使用筛选器 → 点击 搜索.

    14. 我如何更改子任务的计划时间？
    每个子任务可以有自己的开始时间和持续时间。

    15. 如果我删除主员工会发生什么？
    主任务被删除。子任务可能失去关联。如果需要，先删除子任务。

    16. 如何设置重复任务？
    选择开始日期 → 勾选 重复工作设置 → 设置结束日期和类型。

    17. 不同员工的重复任务可以在不同的日期开始吗？
    不可以。重复任务与一个员工和开始日期关联。在执行之前，您可以编辑当前任务或所有未来任务。

    18. 为什么计划使用的工具与实际使用不符？
    计划工具是建议，实际使用可能会有所不同。

    19. 我如何附加文件？
    上传文件 → 选择是否向员工显示/隐藏它们。

    20. 任务创建后如何编辑客户信息？
    点击铅笔图标 → 编辑 → 保存.

    21. 我如何指定预计持续时间？
    使用预计持续时间字段来规划和避免重叠。

    22. 我如何查看已完成的任务？
    通过已完成过滤；完成时间显示在已完成列中。

    23. 多名员工能否拥有不同的检查清单和时间安排？
    可以，通过子任务实现。

    24. 如果在日历过滤后任务不可见怎么办？
    请检查所有过滤器。没有安排时间的任务会出现在无日期任务.

    25. 我如何在同一天安排多个员工？
    使用具有不同开始时间和持续时间的子任务。

    26. 创建后可以编辑重复任务吗？
    可以，在执行之前，可以编辑任何字段：员工、检查清单、日期/时间、标记、技能。

    27. 一个任务可以有多个检查清单吗？
    是的，子任务可以有不同的检查清单。

    28. 如果我没有设置计划时间会发生什么？
    任务将出现在无日期任务中，并且不会显示在日历的特定日期。