客户门户 是一个让您的客户随时掌握访问进展的模块，调度员一个电话都不用打。客户会收到关于即将进行的工作的通知，以及一条链接，通过它可以在地图上看到执行人现在在哪里、什么时候到，还可以在聊天中留言，并在工作完成后留下评价。
而客户 不需要 Shifton 账户 — 一切都通过短信或邮件中的链接打开。
重要: 客户门户是一个 付费模块。请在 公司设置 → 模块 部分中启用它。启用之后，左侧菜单中会出现一个可展开的 客户门户 分组，其中包含四个页面。
客户会得到什么
- 关于访问的通知。 客户会知道申请已被受理、执行人已出发、工作已完成。具体通报哪些事件、通过哪个频道通报 — 短信、邮件还是两者都用 — 由您自己决定。
- 跟踪页面。 链接指向一个独立的地址 — my.shifton.com，而不是应用。页面上有：带两个点的地图 — 客户地址 和 执行人 — 以及两点之间规划出的路线、预计路上所需时间，旁边是带照片和姓名的执行人卡片，还有两个按钮 — “呼叫” 和 “消息”。下方是访问的 计划时间、服务地址 和 完成状态。
- 任务聊天。 “消息” 按钮会直接在同一页面上打开对话：输入框和 “发送” 按钮。您的团队在应用的 聊天 页面上回复。对话与任务绑定，因此任何处理该任务的人都能看到它。任务完成之后，聊天会关闭并转入 归档。
- 工作完成后的评价。 服务质量评分表单通过它自己的链接打开：执行人的照片和姓名、五颗星的 评分、可选的 评论 以及 附加的文件。客户点击 “发送”，评价就会进入 评价 页面。评价只能留 一次 — 发送之后链接就会失效。
评价链接只有在任务完成之后才有效。 只要任务尚未进入最终状态，通过它打开的就是“链接已失效”页面。
以客户语言显示的页面。 在客户页面的右上角有语言选择 — Shifton 的全部 41 种语言都可用 — 以及深色主题开关。所有界面文字都会翻译，因此来自任何国家的客户都能看到自己语言的页面。下面的插图中页面是以英文打开的。
同时，执行人的电话可以 不公开：模块设置中有号码替换功能，客户不会打到员工的私人号码上。
链接能存活多久
两条链接各有各的一次性特点，这一点值得提前知道：
- 跟踪链接 在任务处理过程中有效。一旦您把任务转入 最终状态，跟踪就会关闭 — 客户会看到“链接已失效”。
- 评价链接 恰恰相反，只有在任务完成 之后 才开始生效。并且它一直有效到第一条评价为止：客户提交了评分 — 链接就失效了，无法第二次留下评价。
- 聊天 与任务共存：只要任务还在处理中，客户和您的团队就可以往来消息，而在转入最终状态之后，对话会关闭并转入 归档 — 它仍然可以在 聊天 页面的 归档 标签页上供您阅读。
这样记更简单：工作进行中 — 地图和聊天开放；工作结束 — 只有评价开放，而且只开放一次。
如何全部设置好：五个步骤
1. 启用模块
公司设置 → 模块 → 勾选 客户门户 → 保存。详情请参阅文章 “模块和模块设置”。
2. 把客户字段与联系频道关联起来
模块 → 设置 → 客户门户。这里指定从客户卡片的哪些字段取用名字、姓氏、电话和电子邮件 — 短信正是发到这个电话，邮件正是发到这个地址。同一处还可以选择如何向客户显示执行人的姓名，以及启用电话号码替换。
3. 配置按任务状态的通知
提醒设置 页面（“提醒设置”），按状态的通知设置 板块。这是模块的主表格：其中列出了 您公司的任务状态，每一个状态对面可以启用频道，任务转入该状态时客户就会通过这些频道收到消息。
每家公司的状态各不相同。 这不是现成的系统列表：状态由您自己在 任务设置 → 状态 部分中创建和命名，而通知表格只是显示您已配置好的内容。因此您的表格里会是您自己的名称，而不是下面插图中的那些（那里作为示例的状态是“TO DO”、“Started”、“Doing”、“Pause”、“Decline”、“On my way”、“Accepted”、“Finished”）。
由此也得出了操作顺序：先设状态，再设通知。 如果在配置好通知之后再添加新状态，它会作为单独一行出现在表格中且没有任何频道 — 在您启用频道之前，这个状态不会向客户发出任何消息。
没有频道的状态会标为灰色 — 这些状态不会向客户发出任何消息。要启用某个状态，请点击它那一行中的 + — 会打开 “Add rule for statuses” 窗口，整条消息都在这里设定：
- 状态 — 触发该规则的状态（例如 On my way）。
- 频道 — 频道：SMS、E-mail 或两者都选。
- 短信内容 — 短信的文本。
- 电子邮件主题 — 邮件的主题。
- 电子邮件文本 — 邮件的文本。
- 启用 — 该规则是否启用。
消息文本中的占位符
文本不是固定不变的：其中会插入任务的数据。可用的占位符有：
{executor_name} · {company_name} · {client_first_name} · {client_last_name} · {scheduled_time} · {task_id} · {company_id} · {client_id} · {link_feedback} · {link_map}
最重要的一点： 链接 只能通过占位符 进入消息。{link_map} 是带地图的跟踪页面链接，{link_feedback} 是评价表单的链接。如果不把它们插入文本，消息就会不带链接发出，客户既无法跟踪执行人，也无法留下评价。
On my way 状态的短信文本示例：
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}而邮件主题可以是这样：Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}。
4. 添加按时间的提醒
还是在同一处，计划通知设置 板块 — 创建提醒 按钮。与按状态的通知不同，提醒绑定的不是事件，而是时间：在访问 前 或 后 多少分钟发送消息。提醒有名称、间隔（发送前/后）、“前/后”的选择（提醒选项）、频道以及启用开关。
例如，通过短信发送“访问前 30 分钟”的提醒 — 客户能来得及做准备，而您也能减少上门失败的次数。
5. 为短信余额充值
短信会消耗余额，余额为零时消息根本发不出去。余额、消耗和自动充值都在 短信计费 页面上。邮件是免费发送的，因此也可以只从一个邮件频道开始。
模块的各个页面
| 页面 | 用来做什么 | 详情 |
|---|---|---|
| 聊天（“聊天”） | 阅读客户就任务发来的消息并回复。归档 标签页保存已关闭的对话 | 聊天 |
| 评价（“评价”） | 查看客户的评分和评论，可按员工和客户筛选 | 评价 |
| 提醒设置（“提醒设置”） | 按状态的通知和按时间的提醒 | 提醒设置 |
| 短信计费（“短信计费”） | 短信余额、按国家和类型的消耗、充值和自动充值 | 短信计费 |
要让通知送达需要什么
| # | 条件 | 在哪里检查 |
|---|---|---|
| 1 | 客户门户 模块已启用 | 公司设置 → 模块 |
| 2 | 公司运行在 任务（Field Service） 模式下 | 公司菜单 → 切换工作模式 |
| 3 | 客户已填写电话和/或电子邮件 | 客户 部分中的客户卡片 |
| 4 | 客户字段已与频道关联 | 模块 → 设置 → 客户门户 |
| 5 | 所需状态已启用频道 | Reminder settings → Notification settings by statuses |
| 6 | 短信余额中有钱（用于短信） | SMS Billing |
常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 菜单里没有 客户门户 分组 | 模块已停用，或者公司不在任务模式下 | 请在 公司设置 → 模块 中启用模块；并切换到任务（Field Service）模式 |
| 分组在，但看不到里面的项 | 分组被折叠了 | 请点击 客户门户 这个名称 — 列表就会展开 |
| 客户既没收到短信，也没收到邮件 | 该状态没有启用任何频道 | Reminder settings → Notification settings by statuses → 为所需状态启用频道 |
| 邮件能收到，短信收不到 | 短信余额为零或号码不正确 | 请在 短信计费 上充值；并检查客户卡片中的电话 |
| 通知发到了错误的电话上 | 客户字段关联错了 | 模块 → 设置 → 客户门户 → Mapping: customer’s phone number |
| 跟踪链接是空的 | 执行人还没出发，或者他关闭了地理位置 | 请检查任务状态以及员工移动应用中的地理位置权限 |
| 客户打开链接看到“链接已失效” | 任务已经完成 — 对它的跟踪已经结束 | 这是正常的：地图链接只在任务处理过程中有效 |
| 客户想重新打开评价表单 | 评价已经发送，链接已失效 | 无法重复留下评价 — 补充内容可以通过任务聊天接收 |
常见问题
问题：客户需要 Shifton 账户吗？ 回答： 不需要。一切都通过短信或邮件中的链接打开 — 既不需要注册，也不需要密码。
问题：究竟是什么触发了发给客户的通知？ 回答： 有两种不同的机制。第一种是 任务状态变更：在 Reminder settings → Notification settings by statuses 中配置。第二种是 按时间的提醒：用 创建提醒 按钮创建，在访问前或后 N 分钟触发。
问题：提醒和按状态的通知有什么区别？ 回答： 按状态的通知绑定的是事件 — 任务转入某个状态，客户就收到消息。提醒绑定的是访问时间，无论状态有没有变化都会发出。
问题：可以完全不用短信吗？ 回答： 可以。只保留邮件频道即可 — 它不消耗短信余额。
问题：客户会看到员工的私人电话吗？ 回答： 不一定。模块设置中有号码替换功能 — 这样客户的来电就不会打到执行人的私人号码上。
问题：客户看到的执行人姓名是什么样的？ 回答： 就是模块设置中所设定的样子 — 例如只显示名字而不显示姓氏。
问题：公司里谁能看到与客户的聊天？ 回答： 对话与任务绑定，因此任何有权访问该任务的人都能看到它。所有聊天都汇集在 聊天 页面上。
问题：任务关闭之后对话去哪儿了？ 回答： 进了归档 — 也就是 聊天 页面上的 归档 标签页。
问题：必须向每一位客户索取评价吗？ 回答： 不必，评价是单独的一条消息，是否发送由您自己决定。
问题：为什么表格中的某个状态被标为灰色？ 回答： 这表示它没有启用任何频道，该状态不会向客户发出任何消息。请点击该状态行中的 + 来启用频道。
问题：可以创建多少个提醒？ 回答： 没有限制 — 可以设置好几个：例如访问前一天用邮件提醒，前 30 分钟用短信提醒。
问题：通知是以什么语言发来的？ 回答： 消息的文本在设置中设定，因此它会完全按照您写的样子发出。
问题：这个模块是付费的吗？ 回答： 是的。此外每发送一条短信还会单独消耗短信余额；邮件是免费的。
问题：客户收到了消息，但里面没有地图链接。为什么？ 回答： 规则文本中没有插入 {link_map} 占位符。链接不会自动添加 — 需要把它写进短信或邮件的文本中。
问题：客户如何进入聊天？ 回答： 从跟踪页面进入 — 那里有 MESSAGE 按钮。不需要单独发送聊天链接。
问题：客户可以从跟踪页面给执行人打电话吗？ 回答： 可以，用 CALL 按钮。如果模块设置中启用了号码替换，通话就不会打到员工的私人电话上。
问题：客户可以给评价附上照片吗？ 回答： 可以，评价表单中有附件字段 — 客户选择文件，并与评分和评论一起提交。
问题：客户看到的跟踪页面是什么语言？ 回答： 页面上有语言切换开关，客户可以自己选择合适的语言。深色主题也在同一处切换。
问题：可以自己撰写消息文本吗？ 回答： 不仅可以 — 而且必须。短信内容、电子邮件主题和电子邮件文本都在每个状态的规则中单独设定，并可使用 {client_first_name} 或 {scheduled_time} 这样的占位符。
问题：给客户打开的页面在什么地址上？ 回答： 在一个独立的地址上 — my.shifton.com，而不是在应用里。客户不会进入公司的界面，也看不到里面的任何东西。
问题：跟踪链接能存活多久？ 回答： 在任务处理过程中一直有效。一旦任务被转入最终状态，跟踪就会关闭：链接会显示“链接已失效”。
问题：评价链接什么时候开始生效？ 回答： 在任务完成之后。在此之前通过它打开的也是“The link is no longer valid”。
问题：客户能看到任务编号吗？ 回答： 可以，前提是您在消息文本中插入了 {task_id} — 例如在邮件主题“Your Specialist Is On the Way — Request #401428”中。
问题：发给客户的邮件是谁发出的？ 回答： 以 Shifton Robot（[email protected]）的名义发出，主题就是您在规则中设定的那个。
问题：我表格里的状态和图片上的不一样。这正常吗？ 回答： 正常。任务状态由您自己在 任务设置 → 状态 中创建，通知表格显示的正是您自己的那一套。插图上的名称只是某一家公司的示例。
问题：我添加了一个新状态 — 为什么它没有通知？ 回答： 新状态会以空行形式出现在表格中，没有任何频道。请通过 + 打开它，并设定频道和消息文本。
问题：可以为自己的任意状态配置通知吗？ 回答： 可以，为您公司的任意状态都行 — 名称和数量都没有限制。
问题：跟踪链接能存活多久？ 回答： 在任务处理过程中一直有效。一旦任务被转入最终状态，跟踪就会关闭。
问题：客户可以留下多少次评价？ 回答： 一次。发送之后链接就会失效，无法再次打开表单。
问题：任务完成之后可以继续和客户往来消息吗？ 回答： 不可以。进入最终状态后聊天会关闭并转入归档。可以在 聊天 页面的 归档 标签页上阅读对话。