普通的 报告 部分提供的是现成的表格。动态报告 则是一个构建器：您自己设定期间、筛选条件和分组方式，得到所需的任务切片，并把它保存下来，免得每次重新拼装。
页面从左侧菜单打开：报告 (new)。
任务分析
在外出服务模式下，这个页面上只有一个构建器 — 任务分析。它统计与任务有关的一切：创建了多少、完成了多少，取消了多少、逾期了多少，以及执行任务花了多少时间。
*（在排班模式下，同一个页面上是另外一些构建器 — 按班次和活动统计。可用的组合取决于公司的工作模式。）*
如何构建报告
- 日期范围 — 统计的期间。这是必填条件。
- 添加筛选器 — 用于缩小选取范围的附加条件。
- 申请 — 重新计算。不点击它，表格就不会更新。
- 按周期分组 — 按哪些时间段划分行：月、周、日。
- 按以下方式分组 — 第二层划分，例如按完成状态。
- 搜索 — 在已生成的表格中查找某一行。
- 十进制小时 — 时间格式用
1.5代替1:30。
现成的期间
日期范围 字段不必手动填写：点击它会打开日历，其中带有现成选项的列表 — 今天、昨天、明天、本周、上周、下周、最近 7 天、最近30天、本月、上个月、下个月 等等。通常这些就够用了；只有需要非标准区间时才手动设定期间。
每一组的末尾会输出小计，再往下是总计。
在数据上看起来是什么样
下面是 2026 年的任务报告，按月份和完成状态分组。可以看出每个月有多少任务已完成、多少在进行中、多少还排在队列里：
读法如下：“2026-02 / Active — 21 个任务、5 位执行人、4 位客户”这一行表示二月有 21 个任务仍在处理中。旁边的“2026-02 / Backlog — 1”这一行 — 有一个任务始终没有被接取。
可以统计什么
任务方面共有三十个指标：
- 数量： 任务总数、唯一执行人数、唯一客户数。
- 按状态： 已完成、已取消、进行中、排队中（Backlog）、完成率和取消率。
- 有问题的： 逾期任务。
- 任务属性： 重复任务、带检查清单的、带标记的、子任务。
- 交付周期： 总计、最小值、最大值和平均值。
- 延迟： 总计和平均值。
- 完整周期： 任务生命周期的总计和平均时长 — 从创建到关闭。
- 已花费时间： 执行人标记的总计和平均时间。
- 计划项目： 数量、其中已完成的数量、它们的金额以及完成率。
多余的列可以用设置按钮去掉 — 表格上方的齿轮图标会打开 Manage columns 面板。请注意：其中的列清单只有在报告生成 之后 才会出现 — 空报告没什么可配置的。
这在实践中有什么用。 按月份的完成率和取消率能说明服务运作是否稳定。逾期任务和平均延迟 — 说明计划在哪里出了问题。交付周期 与 完整周期时间 之间的差值，表明任务在被接手之前等了多久。
图表
表格上方的图表按钮会用同一批数据打开图形 — 这不只是“另一种视图”，而是一个带设置的独立面板：
- Chart type — 图表类型，例如柱状图。
- X axis — 横轴上放什么。Combined (all) 这个选项会把各个分组合并成一个标签，例如“2026-02 / active”。
- Y axis (metrics) — 要绘制哪些指标。可以一次选择多个。
- Max items — 元素数量的上限，以免图形变成一片栅栏。
0表示不限制。 - 开关：Stacked（把柱子堆叠在一起）、Legend（图例）、Value labels（数值标签）、Category labels（类别标签）、Grid（网格）。
生成的图形可以用 Download PNG 和 Download SVG 按钮下载 — 后一种格式在缩放时不会损失质量，方便插入演示文稿。
保存和导出
表格上方有四个按钮：保存、以文件形式 导出、列的 設置，以及切换到 图表。
保存时要设定三项内容：
- 标题 — 在报告列表中的名称。
- 描述 — 说明：这份报告要看什么。
- 谁能看到报告 — “只有我” 或 “这家公司的所有人”。
保存好的报告会出现在该部分主页的列表中，列包括 标题、描述、可见性 以及操作。个人报告会标记为 个人的。行中有两个操作：打开（眼睛）和 删除（垃圾桶）— 删除会要求确认。
权限
| 角色 | 可以做什么 |
|---|---|
| 员工 | 无权访问报告 |
| 管理员 | 构建、查看、保存和导出 |
| 所有者 | 完整权限 |
常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 菜单里没有 报告 (new) 这一项 | 权限不足 | 需要管理员或所有者角色 |
| 点击 申请 之后表格是空的 | 该期间内没有任务，或者筛选条件过窄 | 请扩大日期范围、去掉筛选条件，然后再次点击 申请 |
| 改了筛选条件，但数字还是一样 | 报告没有重新计算 | 请点击 申请 — 系统不会自动重新计算 |
| 看到的不是 任务分析，而是按班次的构建器 | 公司运行在排班模式下 | 请切换工作模式，或者使用班次分析 |
| 同事看不到已保存的报告 | 报告保存为个人的（个人的） | 请以“这家公司的所有人”这一可见性重新保存 |
| 计划项目相关的指标是空的 | 任务中没有使用计划项目 | 这些列只会为带项目的任务填充数据 |
常见问题
问题：动态报告和普通报告有什么区别？ 回答： 普通报告是数据集合固定的现成表格。这里由您自己设定期间、筛选条件、分组方式和指标组合，并且可以把结果保存下来重复使用。
问题：必须设定期间吗？ 回答： 是的，没有日期范围报告就无法生成。
问题：为什么换了筛选条件数字却没变？ 回答： 需要点击 申请。
问题：任务方面有多少个指标可用？ 回答： 三十个 — 从任务数量和完成率，到完整周期时间和计划项目。
问题：Backlog 是什么？ 回答： 尚未被接取处理的任务。
问题：交付周期和完整周期时间有什么区别？ 回答： 交付周期是实际工作持续了多久。完整周期是从任务创建到关闭一共经过了多久，其中包括等待时间。
问题：可以用图形查看数据吗？ 回答： 可以，用表格上方的图表按钮。
问题：如何导出报告？ 回答： 用表格上方的导出按钮 — 数据会以文件形式下载。
问题：如何把报告分享给同事？ 回答： 保存时选择可见性 “这家公司的所有人”。
问题：删除报告会删除任务吗？ 回答： 不会，只会删除保存下来的报告配置。任务数据仍会保留。
问题：可以针对某一位执行人或某一位客户构建报告吗？ 回答： 可以，通过 添加筛选器 — 然后按需要对结果进行分组。