这个页面上汇集了客户从您公司收到的一切：既有到了指定时间就发出的提醒，也有在任务状态变更时自动发送的消息。消息的文本同样在这里设定。
在哪里找到这个页面
在左侧菜单中展开 客户门户 分组并选择 提醒设置。该分组只有在模块已启用时才会出现 — 请参阅文章 “客户门户 — 概览”。
页面上的两个板块
页面分成两个板块，不应该把它们搞混 — 它们触发的原因不同：
| 板块 | 什么时候发送 | 示例 |
|---|---|---|
| 计划通知设置 | 按时间：在访问 之前 N 分钟或访问 之后 N 分钟 | “提醒您，师傅将在一小时后到达” |
| 按状态的通知设置 | 按事件：任务转入了某个特定状态 | “执行人已出发前往您那里” |
两者不能互相替代：即使状态没有变化，提醒也会发出；而即使距离访问还有一整天，按状态的通知也会发出。
计划的提醒
如何创建
- 点击 “创建提醒”。
- 标题 — 提醒在列表中的名称。只有您自己能看到它。
- 提醒选项 — “之前” 或 “之后”。
- 发送前/后 — 以分钟为单位的间隔。数值
0表示“就在基准时间点”。 - 频道 — SMS、e-mail 或两者都选。
- 消息的文本：短信内容、电子邮件主题、电子邮件文本。
- 启用 — 启用该提醒。
在列表中，提醒会以 标题、发送前/后、提醒选项、频道、启用 这几列以及操作显示出来 — 铅笔用于修改，垃圾桶用于删除。
按状态的通知
状态是您的，不是系统的
这个板块中的状态列表不是 Shifton 提供的现成清单。任务状态是您 自己 在 任务设置 → 状态 部分中创建和命名的，而通知表格显示的正是您自己的那一套。本文插图中是某一家公司的状态；您那里会是您自己的状态。
由此得出工作顺序：先设状态，再为它们设通知。 之后新添加的状态会以空行形式出现在表格中 — 没有任何频道，在您设定好之前，这个状态不会向客户发出任何消息。
如何为某个状态设定通知
点击状态那一行中的 + — 会打开 “为状态添加规则” 窗口：
- 状态 — 转入该状态时会触发规则。
- 频道 — SMS、e-mail 或两者都选。
- 短信内容 — 短信的文本。
- 电子邮件主题 — 邮件的主题。
- 电子邮件文本 — 邮件的文本。
- 启用 — 该规则是否启用。
点击 “保存”。表格中该状态对面会出现所选的频道，灰色标记也会变成绿色。
没有设定任何频道的状态会标为灰色 — 客户不会因此收到任何内容。
消息文本中的占位符
文本不是固定不变的：其中会填入具体任务的数据。每个字段下方都有提示，列出了可用的占位符：
{executor_name} — 执行人的姓名 · {company_name} — 公司名称 · {client_first_name} — 客户的名字 · {client_last_name} — 客户的姓氏 · {scheduled_time} — 访问的计划时间 · {task_id} — 任务编号 · {company_id} — 公司编号 · {client_id} — 客户编号 · {link_map} — 跟踪页面的链接 · {link_feedback} — 评价表单的链接
关于链接最重要的一点。 地图链接和评价链接 不会自动添加 — 它们只能通过 {link_map} 和 {link_feedback} 进入消息。如果不插入占位符，消息就会不带链接发出：客户既无法跟踪执行人，也无法留下评价，而且在界面上完全看不出来 — 规则看起来像是配置好了的。
“执行人已出发”状态的短信文本示例：
Hi {client_first_name}, {executor_name} from {company_name} is now on the way to you.
Scheduled: {scheduled_time}. Track location: {link_map}以及对应的邮件主题：
Your Specialist Is On the Way — Request #{task_id}发给客户的邮件以 Shifton Robot（[email protected]）的名义送达，主题就是您设定的那个。
要让消息送达需要什么
- 短信需要余额。 每一条短信都会从短信余额中扣除 — 余额在 短信计费 页面上。余额为零时短信不会发出。邮件是免费的，与余额无关。
- 客户必须填写电话和/或电子邮件，并且这些字段必须在 模块 → 设置 → 客户门户 中与频道关联起来。
- 规则必须已启用 — 也就是 启用 开关。
常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 提醒已创建，但不发送 | 启用 开关是关闭的 | 请在列表中启用该提醒 |
| 状态变更时客户什么都没收到 | 该状态没有设定任何频道（灰色标记） | 请点击状态那一行中的 + 并设定频道和文本 |
| 出现了新状态，却没有它的通知 | 该状态是在配置通知之后添加的 | 请为它设定规则 — 新状态创建出来时是空的 |
| 客户收到的消息里没有链接 | 文本中没有插入 {link_map} 或 {link_feedback} 占位符 | 请把所需的占位符补写进规则的文本中 |
消息里能看到占位符本身，例如 {client_first_name} | 名称拼写有误 — 未知的占位符会作为普通文本发给客户 | 请从字段下方的提示中复制名称 |
| 邮件能收到，短信收不到 | 短信余额为零，或者客户没有电话 | 请在 短信计费 页面上充值，并检查客户卡片 |
常见问题
问题：计划的提醒和按状态的通知有什么区别？ 回答： 提醒绑定的是访问的 时间 — 在之前或之后 N 分钟发出。按状态的通知绑定的是 事件 — 任务转入了某个状态。两者不能互相替代。
问题：提醒的间隔用什么单位设定？ 回答： 用分钟。数值 0 表示就在基准时间点发送。
问题：可以创建多少个提醒？ 回答： 没有限制。通常会做两三个：例如提前一天用邮件、提前 30 分钟用短信。
问题：我表格里的状态和图片上的不一样。这正常吗？ 回答： 正常。状态由您自己在 任务设置 → 状态 中创建，表格显示的正是您自己的那一套。
问题：我添加了一个新状态 — 为什么它没有通知？ 回答： 新状态会以空行形式出现在表格中，没有任何频道。请通过 + 打开它，并设定频道和文本。
问题：可以只发邮件而不花费短信吗？ 回答： 可以，请在规则中只保留 e-mail 频道。
问题：客户收到了消息，但里面没有地图链接。为什么？ 回答： 文本中没有 {link_map} 占位符。链接不会自动添加 — 需要把它写进文本中。
问题：可以用自己的语言撰写消息文本吗？ 回答： 可以，文本完全由您决定。请注意，它会以这个样子发给所有客户 — 不会翻译成客户的语言。
问题：如果没有数据，客户看到的占位符会变成什么？ 回答： 占位符会被任务中现有的内容替换。如果客户的某个字段没有填写，它的位置就会是空的 — 因此最好提前在客户卡片中检查姓名。
问题：可以一次性为所有状态关闭通知吗？ 回答： 没有单独的总开关 — 频道要逐个状态取消。更快的做法是在 公司设置 → 模块 中把整个模块停用。
问题：谁可以修改这些设置？ 回答： 公司的所有者和管理员。
问题：通知会同时发给客户和员工吗？ 回答： 不会。这个页面上的设置只涉及客户。发给员工的通知是单独配置的 — 在员工的个人资料和任务模块的设置中。