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Shifton 分步设置指南

Gary Leman

本指南介绍了从注册到正式使用 Shifton 平台的正确配置顺序。请按步骤依次执行——每一步都依赖于前一步的完成。

步骤概览

步骤操作配置位置
1注册公司shifton.com → 注册
2验证手机号并添加银行卡我的档案 → Phone / Company → 账单
3工资设置公司设置 → 工资设置
4启用模块Company menu → 模块
5配置模块Company menu → 模块 → 设置
6添加并邀请员工Employees → + 添加员工
7创建项目Projects → + 创建项目
8创建排班表Schedules → + 添加日程安排
9排班页面操作（Schedule 页面）排班页面 → 添加/编辑班次
10附加功能活动、地图、请求、报告

步骤 1. 注册公司

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1
前往 shifton.com 并点击 注册 或 Try Free。
2
选择产品：
3
轮班on 排班
mdash; 用于管理班次和排班表
4
轮班on 现场服务
mdash; 用于外勤团队和任务管理
5
填写表单：公司名称、国家、行业、姓名、电子邮箱、密码、手机号。
6
点击 注册 — 您将立即进入账户。

填写注册表单的人将成为公司所有者（Owner），拥有所有设置的完全访问权限。

详情请参阅：公司注册。关于 Scheduling 和 现场服务 模式，请阅读 工作模式。

步骤 2. 验证手机号并添加银行卡

在邀请员工之前，您需要完成三个必要操作：

2.1 验证手机号

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1
点击右上角的姓名 → 我的档案。
2
在 常规 选项卡中找到 电话号码 字段 → 点击验证请求。
3
输入 SMS 验证码 → 确认。

2.2 添加银行卡

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1
点击公司名称 → 账单。
2
添加支付卡。

2.3 订阅

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1
在 账单 部分完成月度订阅。

如果未完成这些步骤，将无法向员工发送邀请。

详情请参阅：手机号验证。关于付款方式和订阅，请参阅 付款方式 和 公司余额与账单。

步骤 3. 工资设置

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请在创建排班表之前配置薪资参数——这些设置会影响所有未来班次的工资计算。

1
点击公司名称 → 公司设置 → 工资设置。
2
配置关键参数：
参数说明
货币结算货币（154 种全球货币）
费率模式每小时费率 — 按每小时工作计费。每班费率 — 按班次固定计费
每日 / 每周 / 每月 配额工时配额，超出后开始计算加班费
加班 等级加班费率（例如，前 2 小时 → 150%，之后 → 200%）
夜班系数夜班系数
假期 费率节假日工作费率
薪资优先级按职位 — 费率取自职位。按地点 — 费率取自班次所在位置

详情请参阅：工资设置。关于费率级联层级，请阅读 薪资费率层级。

步骤 4. 启用模块

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Shifton 采用模块化系统——仅启用您需要的功能。

1
点击公司名称 → 模块。
2
使用开关启用所需模块。

推荐的入门模块

模块用途价格
部门和项目多个项目/部门（1 个免费）$1/月（每个额外项目）
工资单工资计算和报告$0.50/员工/月
休假申请请假/休假申请$1/员工/月
出勤签到/签退记录$1/员工/月
休息休息时间记录$0.50/员工/月

所有模块均有 30 天免费试用期（工作地点控制 模块仅 10 天）。

详情请参阅：模块系统概述

步骤 5. 配置模块

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启用模块后，请配置各模块的参数。

1
点击公司名称 → 模块 → 设置 选项卡。
2
配置每个已启用的模块。

关键配置项

模块需要配置的内容
基本时间格式、日期格式、通知语言、SMS 提醒
休息休息类型（带薪/无薪）、时长、限制
出勤签到方式（按钮 / GPS / QR）、自动结束、提醒
请假请求请假类型（病假、休假、节假日）、自定义类型
假期自动累计天数、余额、结转
工作地点控制GPS 半径、签到/签退时验证
紧急班次紧急班次通知
活动活动模板、关联到排班表

详情请参阅：模块 部分的相关文章

步骤 6. 添加并邀请员工

Shifton screenshot
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1
点击左侧导航栏中的 员工。
2
点击 + 添加员工。
3
填写表单：
字段是否必填说明
名字是名
姓氏是姓
电话号码否带国家区号的手机号
电子邮件否用于发送邀请
每月小时率，%是100% = 全职，50% = 半职
选择项目否立即分配到项目
选择日程否立即分配到排班表
职位否职位
发送邀请否通过电子邮件发送邀请
1
点击 添加并关闭 或 Add（继续添加下一位员工）。

替代方式： 通过 导入 按钮从 Excel/CSV 文件批量导入员工——下载模板、填写并上传。

详情请参阅：添加员工

步骤 7. 创建项目

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项目是用于组织员工和排班表的容器（部门、团队、分支机构）。

第一个项目在注册时自动创建。您可以重命名并配置它。

项目配置

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1
打开侧边栏中的 项目。
2
点击所需项目旁的 编辑。
3
填写字段：
字段说明
项目名称 *项目名称（必填）
颜色用于在排班表和报告中进行视觉识别的颜色
时区项目时区。仅在项目中尚无排班表时才可更改
默认位置生成排班表时自动设置到班次的默认位置
经理项目经理——可以创建和编辑排班表
员工项目员工（多选）
观察者观察者——仅可查看排班表，不可编辑
基本支付率用于工资计算的基本费率
1
配置权限：排班表可见性、班次交换、开放班次、禁止修改过去的班次。
2
如有需要，添加标记（标记）——用于班次分类的彩色标签。
3
点击 保存。

重要提示： 创建额外项目需要启用 部门和项目 模块（每个额外项目 $1/月）。

详情请参阅：项目管理。关于多项目模块，请参阅 部门和项目。

步骤 8. 创建排班表

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排班表定义工作时间规则并包含员工的班次。

1
点击侧边栏中的 时间表 → + 添加日程安排。
2
填写基本信息：名称、项目、日期（每次最多 3 个月）、基本费率。
3
选择排班表类型：
类型说明示例
空完全手动——班次手动添加小型办公室，主管自行安排班次
基本固定班次模板周一至周五 09:00–18:00 的办公室
按可用性基于员工可用性雇用兼职学生的咖啡馆
高级多种班次类型，不同人员需求设有早班、晚班和夜班的呼叫中心
预设轮班模式（做二休二、做五休二等）保安、工厂、全天候运营
1
配置班次模板（时间、休息、工作日）。
2
对于 按可用性 和 高级 类型——配置限制条件（工时配额、最短休息时间）。
3
将员工添加到排班表。

请记得发布排班表（发布并通知员工）——未发布时员工将看不到自己的班次。

详情请参阅：创建排班表

步骤 9. 排班页面操作（排班页面）

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创建排班表后，转到排班页面来管理班次。

查看模式

1
日 / 周 / 月
mdash; 切换时间范围
2
由员工 / By 班次模板
mdash; 分组方式

主要操作

1
添加班次：
点击员工旁边的 ⋮ → 将班次添加到员工 → 设置时间、休息、位置
2
编辑班次：
点击网格中的班次 → 修改参数 → 保存
3
复制班次：
Actions → 重复班次 → 指定源时段和目标时段
4
批量操作：
Actions → 批量换班操作 → 选择时段、员工 → 移至开放 / Edit / Delete
5
开放班次：
未分配员工的班次，员工可自行领取

筛选和叠加层

1
筛选：
按员工、职位、位置、标记、班次状态
2
叠加层：
显示/隐藏班次、请假、可用性、休息、活动

导出

1
Excel
（多种格式）、PDF
2
导入奖金/扣除
mdash; 导入奖金和扣款

详情请参阅：排班页面和班次 部分的相关文章

步骤 10. 附加功能

完成基本设置后，可根据需要启用更多功能：

活动（Activity 模块）

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在班次之上规划附加任务——培训、会议、盘点。创建活动模板并分配给员工。

GPS 地图（工作地点控制 模块）

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在员工签到/签退时控制其所在位置。设置距工作地点的允许半径范围。

员工请求

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员工可通过应用程序或网页版自主操作：
– 申请请假和休假（休假申请 模块）
– 交换班次（如果在项目设置中已允许）
– 领取开放班次
– 放弃班次

报告

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11 种报告类型：工时、工资、考勤、请假、加班等。可按时段、员工、项目筛选。

考勤（Attendance 模块）

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员工签到/签退记录——通过应用中的按钮、GPS 坐标或 QR 码。

休息（Breaks 模块）

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班次内的休息记录——带薪和无薪，包含次数和时长限制。

相关文章

常见问题

问：可以跳过某个步骤吗？
答：步骤 1–2 是必须的。步骤 3–5 强烈建议在创建排班表之前完成，因为工资和模块设置会影响计算。步骤 6–8 是开始工作的最低要求。

问：完整设置需要多长时间？
答：基本设置（步骤 1–8）对于小型团队大约需要 15–30 分钟。

问：是否必须在创建排班表之前配置工资设置？
答：强烈建议这样做。工资设置（货币、费率模式、加班）适用于所有未来的班次。之后可以更改，但不会追溯重新计算。

问：可以添加员工但不发送邀请吗？
答：可以。添加员工时不勾选 发送邀请 复选框——该员工将以”未邀请”状态出现在系统中。稍后可以再发送邀请。

问：如果不启用任何模块会怎样？
答：基本功能（排班表、员工列表、仪表板）无需模块即可使用。模块用于添加额外功能——工资单、请假、考勤等。

问：正确的顺序是先添加员工还是先创建项目？
答：第一个项目在注册时自动创建。建议先配置项目，然后添加员工——在添加时可以直接将员工分配到项目和排班表。

问：员工已添加，但看不到班次——怎么办？
答：请检查三个步骤：1) 员工已添加到项目中，2) 员工已添加到排班表中，3) 排班表已发布。三个步骤缺一不可。

问：之后可以回来更改设置吗？
答：可以。所有设置（排班表类型和已有排班表的项目时区除外）均可随时更改。

问：如何了解我需要哪些模块？
答：先从基本功能开始。根据需要启用模块——每个模块都有 30 天的免费试用期供您测试。

问：是否需要创建职位（职位）和技能（技能）？
答：不是必须的。职位对于设置不同的薪资费率和筛选非常有用。技能用于自动将员工分配到特定任务或活动。

问：如何邀请没有电子邮箱的员工？
答：填写手机号——邀请将通过 SMS 发送。

问：计费中的”活跃员工”是什么意思？
答：在计费月内至少有一个班次的员工。不活跃的员工不计费。

问：是否必须发布排班表？
答：对于管理者的工作来说不是必须的，班次在管理面板中可见。但员工只有在发布后才能在应用中看到自己的班次。

问：可以为多个分支机构设置系统吗？
答：可以。为每个分支机构创建单独的项目（部门和项目 模块）。每个项目都有自己的经理、员工和排班表。

问：如何设置轮班排班（做二休二、上一天休三天）？
答：创建排班表时选择 预设 类型并设置轮班模式——系统将自动在整个时段内重复该模式。