การสร้างและมอบหมายงาน

งาน เป็นโมดูลหลักใน โหมดบริการภาคสนาม และ ไม่สามารถปิดใช้งานได้.

งานช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับ พนักงานคนหนึ่งหรือหลายคน พร้อมกับ รายการตรวจสอบ ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นระหว่างปฏิบัติงาน งานเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการบริการภาคสนามและใช้สำหรับทุกประเภทของการมอบหมาย วางแผน และติดตามงาน

หมายเหตุ: งานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทุกอย่างในบริการภาคสนามหมุนรอบพวกมัน การเข้าใจงานอย่างถ่องแท้มีความสำคัญต่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิผล

หน้าที่สามารถสร้างงานได้

งานสามารถถูกสร้างจากหลายที่ในระบบ ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานและความชอบ

1. หน้าลูกค้า

ไปที่หน้า ลูกค้า กดพื้นที่ของลูกค้าในรายการที่ต้องการ

คลิกที่ ไอคอนดินสอ ถัดจากชื่อของลูกค้าเพื่อเปิดแผงด้านข้างของโปรไฟล์ลูกค้า

เลื่อนลงในแผงและคลิกที่ สร้างงาน.

รายละเอียดสำคัญ:

หากลูกค้ามีที่อยู่หลายแห่ง คุณ ต้องเลือกที่อยู่หนึ่งแห่งเฉพาะ สำหรับงานนั้น

เมื่อสร้างงานผ่านหน้าลูกค้า ลูกค้าจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกลูกค้าด้วยตนเอง.

หากรายละเอียดลูกค้าต้องการการแก้ไข (เช่น ชื่อ, ข้อมูลการติดต่อ, ที่อยู่) ให้คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ, อัปเดตข้อมูลในแถบด้านข้าง และกดบันทึก.

เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่ไอคอน +ในส่วนของลูกค้า กรอกข้อมูลที่จำเป็นซึ่งกำหนดสำหรับบริษัทของคุณ และคลิกบันทึก.

เคล็ดลับ: ควรตรวจสอบลูกค้าที่เลือกและที่อยู่ให้แน่ใจเสมอ โดยเฉพาะถ้าลูกค้ามีหลายที่อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการมอบหมายงานผิดที่.

2. หน้าหน้างาน

หน้างานให้ภาพรวมและเครื่องมือการจัดการรายละเอียดสำหรับงานทั้งหมด.

คุณสามารถ:

ดูงานในรูปแบบรายการ.

กรองงานตามสถานะ:กำลังทำ, เสร็จสิ้น, ยกเลิก, และไม่มีวันที่.

ค้นหางานโดยใช้คำสำคัญ.

หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ที่เปิดใช้งานการค้นหาในระหว่างการสร้างฟิลด์งานเท่านั้นที่สามารถค้นหาได้.

กรองงานตามหนึ่งหรือมากกว่าสถานะ.

เลือกช่วงวันที่เพื่อแสดงงาน.

แสดงงานที่กรองและจัดเรียงในแผนที่.

ฟิลด์ของงานที่แสดงรวมถึง:

หัวเรื่องและคำอธิบาย – ฟิลด์มาตรฐาน ถ้ามีการปรับแต่ง (เพิ่ม/ลบ/จัดเรียงฟิลด์ใหม่) การแสดงผลจะสะท้อนตามการตั้งค่าเหล่านั้น

ลูกค้า – ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับงาน

ที่อยู่ – ที่อยู่ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงาน

พนักงาน – พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

เวลาในตาราง – เวลาวางแผนเริ่มต้น

สถานะ – สถานะปัจจุบันของงาน

เสร็จสิ้น – แสดงเฉพาะสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว; แสดงเวลาที่พนักงานทำเสร็จเรียบร้อย

การตั้งค่าสำหรับงานที่ทำซ้ำ – วงกลมสีส้มพร้อมแถบ = งานที่ไม่ทำซ้ำ; วงกลมสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก = งานที่ทำซ้ำ

การดำเนินการ – ตัวเลือกในการลบงาน

เคล็ดลับ: ใช้ตัวกรองและการจัดเรียงเพื่อจัดการกับจำนวนนวลใหญ่ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน้าปฏิทิน

⟨0⟩ปฏิทิน⟨/0⟩ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงาน⟨0⟩ปฏิทิน⟨/0⟩ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงาน

งานที่มอบหมายให้พนักงานจะปรากฏเป็นเซลล์ในแถวของพนักงาน.

งานที่มีวันที่แต่ไม่มีพนักงานที่มอบหมาย ปรากฏใน รายการงานที่ไม่ได้มอบหมาย.

งานที่ไม่มีวันที่กำหนดจะปรากฏที่ด้านข้างภายใต้ งานที่ไม่มีวันที่.

ตัวกรองปฏิทิน:

กรองตามพนักงาน
กรองตามประเภทงาน
เลือก เครื่องหมาย
เลือก สถานะ
เลือก พื้นที่ให้บริการ

การใช้ตัวกรอง: คลิก ค้นหา. เพื่อรีเซ็ตตัวกรอง ให้คลิก ล้าง.
เพื่อปรับปรุงมุมมองปฏิทิน ซ่อนแผงตัวกรองโดยการคลิกที่ ไอคอนตัวกรอง เหนือปฏิทิน

ตัวเลือกการแสดงผลปฏิทิน:

แสดงงานสำหรับ พนักงานทั้งหมด หรือเฉพาะพนักงานที่ได้รับมอบหมายงาน.

ตัวเลือกการแสดงผล: 1 วัน, 3 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน.

นำทางวันหรือเดือนโดยใช้ ลูกศรซ้าย/ขวา หรือเลือกวันที่เฉพาะผ่าน ไอคอนปฏิทิน.

คลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง เพื่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติม:

แสดงงาน – ควบคุมการมองเห็นงานในโหมด 1 วัน.

โหมดการแสดงผล (วัน) – แสดงเฉพาะชั่วโมงทำงาน (เช่น 8:00–17:00).

ตัวเลือกการจัดเรียงพนักงาน – เลือกเพื่อแสดงหมายเลขพนักงาน.

จัดเรียง – ตามชื่อหรือตามรหัสพนักงาน.

คำแนะนำ: ปรับการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อความชัดเจนเมื่อจัดการงานหลายรายการพร้อมกัน.

การสร้างงาน

คลิกที่ สร้างงาน เพื่อเริ่มงานใหม่.

1. ลูกค้า (ไม่บังคับ)

เลือกจากลูกค้าที่มีอยู่หรือสร้างใหม่.

ในการเลือก ให้พิมพ์ อย่างน้อย 3 ตัวอักษร ของชื่อลูกค้าเพื่อค้นหา.

เลือก ที่อยู่.

เพื่อแก้ไขรายละเอียดลูกค้า คลิกที่ ไอคอนดินสอ → ทำการแก้ไข → บันทึก.

หากต้องการสร้างลูกค้าใหม่ คลิกที่ ไอคอน + → กรอกข้อมูลที่จำเป็น → บันทึก.

หมายเหตุ: ตรวจสอบการเลือกที่อยู่และลูกค้าเสมอ การระบุที่อยู่ผิดจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงานได้

2. ข้อมูลทั่วไป

กรอก ข้อมูลทั่วไป (ฟิลด์มาตรฐานหรือแบบกำหนดเองที่บริษัทของคุณตั้งค่าไว้)

เวลาเริ่มงานที่กำหนดไว้ – เวลาที่งานจะเริ่ม ถ้าปล่อยว่างไว้ งานจะปรากฏใน งานที่ไม่มีวันที่.

ระยะเวลาที่คาดการณ์ – เวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จ ซึ่งใช้ในการวางแผนและเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกัน

เครื่องหมาย – เครื่องหมายแสดงประเภทของงานบนปฏิทิน

ทักษะ – เลือกทักษะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตัวกรองพนักงานเมื่อมอบหมายงาน

รายการตรวจสอบ – เลือกรายการตรวจสอบที่พนักงานต้องทำให้เสร็จในระหว่างทำงาน

เคล็ดลับ: การตั้งค่าเครื่องหมาย ทักษะ และรายการตรวจสอบอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การมอบหมายพนักงานและการติดตามการทำงานเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง

3. พนักงาน

สามารถมอบหมายงานให้กับ พนักงานหนึ่งคนหรือหลายคน.

หลังจากเลือกพนักงานคนแรกแล้ว เพิ่มพนักงานเพิ่มเติม ฟิลด์จะปรากฏขึ้น

พนักงานเพิ่มเติมแต่ละคนจะได้รับ งานย่อย งานย่อยสามารถมี:

เวลาเริ่มต้นที่กำหนดแยกต่างหาก

ระยะเวลาที่ประมาณการแยกต่างหาก

หากต้องการลบพนักงานเพิ่มเติม ให้คลิกที่ ไอคอนถังขยะ ข้างๆพวกเขา

ตัวอย่าง: สำหรับงานจัดเลี้ยง ผู้ตกแต่งจะมาถึงก่อน บริกรจะมาถึงอีก 2 ชั่วโมงต่อมา และพนักงานทำความสะอาดในตอนเย็น งานย่อยช่วยให้กำหนดเวลาที่แม่นยำได้

4. งานที่ทำซ้ำ

งานที่ทำซ้ำจะมีเฉพาะ งานที่มอบหมายให้กับพนักงานเพียงคนเดียว.

เปิดใช้งานผ่าน การตั้งค่างานที่ทำซ้ำ ช่องเลือกหลังจากตั้งเวลาเสร็จสิ้น

เลือก วันสิ้นสุด และ ประเภทของการทำซ้ำ:

ทุกวัน – เลือกวันในสัปดาห์ (จันทร์–อาทิตย์)

รายสัปดาห์ – วันเดียวกันทุกสัปดาห์จนถึงวันที่สิ้นสุด

ราย 2 สัปดาห์ – วันเดียวกันทุก 14 วันจนถึงวันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: การเพิ่มพนักงานเพิ่มเติมจะปิดการใช้งานการทำซ้ำสำหรับพนักงานเพิ่มเติม
สำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มการดำเนินงาน คุณสามารถแก้ไขงานนี้หรือทุกการเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง: พนักงาน, รายการตรวจสอบ, วันที่/เวลา, หมายเหตุ, ทักษะ เป็นต้น

5. วางแผนเครื่องมือ (ไม่บังคับ)

ระบุเครื่องมือ, อุปกรณ์, หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นต่อการเสร็จสิ้นงาน (ต้องใช้โมดูลคลังพัสดุ)

เครื่องมือต้องมีปริมาณที่ถูกต้องให้กับพนักงาน

หมายเหตุ: เครื่องมือที่วางแผนอาจจะแตกต่างจากเครื่องมือที่ใช้จริงในแง่ของประเภทหรือปริมาณ

6. ไฟล์

อัปโหลดรูปถ่ายลูกค้าหรือเอกสาร
เลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนไฟล์จากพนักงาน

คำถามที่พบบ่อย – การสร้างและมอบหมายงาน

1. ทำไมฉันถึงไม่สามารถเลือกที่อยู่ลูกค้าได้?
ลูกค้ามีหลายที่อยู่ หนึ่งที่อยู่ต้องถูกเลือกเพื่อมอบหมายงานอย่างถูกต้อง

2. ถ้าลูกค้าไม่มีอยู่จริงล่ะ?
ใช้ไอคอน + เพื่อสร้างลูกค้าใหม่และกรอกข้อมูลที่จำเป็น

3. ฉันสามารถสร้างงานโดยไม่มีลูกค้าได้หรือไม่?
ได้ ฟิลด์ลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอก งานที่ไม่มีลูกค้าจะปรากฏในรายการและบนปฏิทิน

4. ทำไมงานของฉันไม่แสดงบนปฏิทิน?
งานที่ไม่มีเวลาที่กำหนดจะแสดงในงานที่ไม่มีวันที่. เพิ่มเวลากำหนดเพื่อแสดงในปฏิทิน

5. ฉันจะมอบหมายพนักงานหลายคนได้อย่างไร?
เลือกพนักงานคนแรก → พนักงานเพิ่มเติม ช่องที่ปรากฏ → เพิ่มพนักงานเพิ่ม → สร้างงานย่อย.

6. งานที่เกิดขึ้นประจำสามารถกำหนดให้พนักงานหลายคนได้หรือไม่?
ไม่ได้, งานที่เกิดขึ้นประจำสามารถกำหนดได้เฉพาะพนักงานคนเดียวเท่านั้น.

7. งานย่อยคืออะไร?
งานย่อยจะเป็นของพนักงานเพิ่มเติมที่มีเวลาเริ่ม, ระยะเวลา, และรายการตรวจสอบแยกต่างหาก.

8. วงกลมสีส้มและสีเขียวหมายความว่าอย่างไร?

วงกลมสีส้ม – ไม่เกิดซ้ำ
วงกลมสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก – เกิดซ้ำ

9. ฉันสามารถแก้ไขรายการตรวจสอบหลังจากสร้างงานได้หรือไม่?
ได้, ก่อนการดำเนินงาน. งานย่อยสามารถมีรายการตรวจสอบแยกต่างหาก.

10. ทำไมการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดถึงไม่พบงานของฉัน?
การค้นหาทำงานเฉพาะในช่องที่เปิดใช้งานสำหรับการค้นหาเท่านั้น.

11. ฉันจะแสดงงานบนแผนที่ได้อย่างไร?
หลังจากกรองและจัดเรียงในหน้างาน, คลิก แสดงบนแผนที่.

12. ฉันสามารถดูงานของพนักงานทุกคนในปฏิทินได้หรือไม่?
ได้, แสดงพนักงานทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ที่มีงานที่ถูกกำหนด.

13. ฉันจะกรองงานตามเครื่องหมายหรือตามประเภทได้อย่างไร?
ใช้ตัวกรอง → คลิก ค้นหา.

14. ฉันจะเปลี่ยนเวลาที่กำหนดงานย่อยได้อย่างไร?
งานย่อยแต่ละงานสามารถมีเวลาเริ่มและระยะเวลาของตัวเอง.

15. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลบพนักงานหลัก?
งานหลักจะถูกลบ. งานย่อยอาจสูญเสียการเชื่อมโยง. ให้ลบงานย่อยก่อนหากจำเป็น.

16. ฉันจะตั้งงานที่เกิดซ้ำได้อย่างไร?
เลือกวันที่เริ่ม → ตรวจสอบ การตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ → กำหนดวันสิ้นสุดและประเภท.

17. สามารถเริ่มต้นงานที่ทำซ้ำในวันต่างกันสำหรับพนักงานที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
ไม่ได้ การทำซ้ำนั้นเชื่อมโยงกับพนักงานคนหนึ่งและวันที่เริ่มต้น ก่อนการดำเนินการ คุณสามารถแก้ไขงานนี้หรืองานในอนาคตทั้งหมดได้

18. ทำไมเครื่องมือที่วางแผนจึงไม่ตรงกับการใช้งานจริง?
เครื่องมือที่วางแผนไว้เป็นเพียงคำแนะนำ การใช้งานจริงอาจแตกต่างกัน

19. ฉันจะแนบไฟล์ได้อย่างไร?
อัปโหลดไฟล์ → เลือกว่าจะแสดงหรือซ่อนไฟล์จากพนักงาน

20. ฉันจะแก้ไขข้อมูลลูกค้าหลังจากสร้างงานได้อย่างไร?
คลิก ไอคอนดินสอ → แก้ไข → บันทึก.

21. ฉันจะกำหนดระยะเวลาที่ประมาณการได้อย่างไร?
ใช้ ระยะเวลาที่ประมาณการ เพื่อวางแผนและหลีกเลี่ยงการชนกันของงาน

22. ฉันสามารถดูงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?
กรองโดย เสร็จสมบูรณ์; เวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงในคอลัมน์ เสร็จสมบูรณ์

23. พนักงานหลายคนสามารถมีรายการตรวจสอบและเวลาแตกต่างกันได้หรือไม่?
ได้ ผ่านงานย่อย

24. จะเกิดอะไรขึ้นหากงานไม่แสดงหลังจากการกรองปฏิทิน?
ตรวจสอบตัวกรองทั้งหมด งานที่ไม่มีเวลาที่กำหนดจะปรากฏใน งานที่ไม่มีวันที่.

25. ฉันจะกำหนดเวลากับพนักงานหลายคนในวันเดียวกันได้อย่างไร?
ใช้งานย่อยที่มีเวลาเริ่มและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

26. ฉันสามารถแก้ไขงานที่ทำซ้ำหลังจากสร้างได้หรือไม่?
ได้ ก่อนการดำเนินการ สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้: พนักงาน, รายการตรวจสอบ, วันที่/เวลา, เครื่องหมาย, ทักษะ

27. งานสามารถมีรายการตรวจสอบหลายรายการได้หรือไม่?
ได้, งานย่อยสามารถมีรายการตรวจสอบที่แตกต่างกันได้.

28. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ได้กำหนดเวลา?
งานจะปรากฏใน งานที่ไม่มีวันที่ และจะไม่แสดงในวันใดวันหนึ่งในปฏิทิน.