Shifton Field Service ermöglicht es Ihnen, eine vollständige Kundendatenbank zu speichern, zu erstellen und zu bearbeiten sowie Kundenprofile zu verwenden, wenn Sie Aufgaben erstellen und verwalten.
Kundenprofile helfen dabei, Informationen zu organisieren, die richtigen Kunden schnell zu finden und alle damit verbundenen Aufgaben zu verfolgen.

Wo man Kunden verwaltet

Öffnen Sie das Seitenpanel.

Gehen Sie zu Kunden.

Der erste Tab zeigt alle bestehenden Kunden an und enthält den Kunde erstellen Knopf.
Bevor Sie Kunden hinzufügen, wird empfohlen, Kundenfelder zu konfigurieren, um die Struktur der gespeicherten Daten einzurichten.

Kundenfelder

Kundenfelder definieren, welche Informationen in jedem Kundenprofil gesammelt und angezeigt werden.

Unterstützte Datentypen für Kundenfelder

Jeder Typ bestimmt das Format der eingegebenen Daten:

Text
Kurzer Texteingabe: Stadt, Firmenname, Standortname, Kommentare.

Nummer
Nummerische Eingabe: Kunden-ID, Standortnummer, Anzahl der Zweigstellen.

Checkbox
Eine einzelne Option, die markiert werden kann: „VIP-Kunde“, „Regulärer Kunde“, etc.

Dropdown-Liste (Einzelauswahl)
Wählen Sie einen Wert aus der Liste: Kundentyp, Region, Kategorie, etc.

Mehrfachauswahl-Dropdown-Liste
Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus: Diensttypen, Dienstzonen, zusätzliche Kategorien.

Datumsbereich
Wird verwendet, um einen Zeitraum anzugeben: Vertragsdauer, Servicedaten.

Datum
Ein spezifisches Kalenderdatum: Vertragsunterzeichnungsdatum, erstes Besuchsdatum.

Texteingabefeld
Ein langes Texteingabefeld für detaillierte Notizen, Anforderungen oder Servicebedingungen.

Telefonnummer
Feld für die Eingabe einer gültigen Kunden- oder Kontaktnummer.

E-Mail
Feld für die Eingabe der E-Mail-Adresse eines Kunden oder Kontakts.

Einstellungen für Kundenfelder

Jedes Kundenfeld kann mit den folgenden Optionen angepasst werden:

Feldsortierung — Reihenfolge, in der Felder im Profil angezeigt werden.

Feldoptionen — Liste der auswählbaren Werte für Dropdown-Felder.

Anzeigen im Namen — zeigt dieses Feld neben dem Namen des Kunden in der Kundenliste an.

Suche erlauben — ermöglicht die Verwendung des Feldes in der Suche.

Pflichtfeld — macht das Feld bei der Erstellung eines Kunden erforderlich.

In der Kundenliste anzeigen — zeigt das Feld in der Hauptliste der Kunden an.

Aktionen — das Feld löschen.

Arbeiten mit Kunden

Einen Kunden erstellen

Über den „Kunden“-Abschnitt

Öffnen Sie den Kunden-Abschnitt.

Klicken Sie auf Kunde erstellen.

Füllen Sie die Kundendetails im Seitenbereich aus.

Klicken Sie auf Speichern.

Beim Erstellen einer Aufgabe

Während der Aufgabenerstellung:

können Sie einen bestehenden Kunden auswählen,
oder einen neuen anlegen – dieser wird automatisch zur Kundendatenbank hinzugefügt.

Bearbeiten eines Kunden

Jeder Kunde hat ein Stiftsymbol daneben.

Beim Bearbeiten eines Kunden können Sie:

beliebige Kundeninformationen aktualisieren,
weitere Adressen oder Kontaktdetails hinzufügen,
alle Aufgaben einsehen, die mit diesem Kunden verknüpft sind (aktuell und abgeschlossen).

Aufgabenliste im Kundenprofil

Am unteren Rand des Kundenprofils sehen Sie:

eine Liste aller Aufgaben, die mit diesem Kunden verknüpft sind,

Es gibt auch einen Aufgabe-Erstellen-Button.
Wenn Sie von hier aus eine Aufgabe erstellen, wird der Kunde automatisch.

Eine Client löschen

Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol neben dem Kunden.

Bestätigen Sie die Löschung.

Wichtig: Das Löschen eines Kunden ist dauerhaft.
Gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind Kunden in Shifton Field Service?

Kunden sind die Unternehmen oder Einzelpersonen, für die Ihre Außendienstaufgaben erstellt, verfolgt und verwaltet werden. Shifton ermöglicht es Ihnen, eine vollständige Kundendatenbank zu speichern, zu erstellen und zu bearbeiten, die Sie beim Planen und Zuweisen von Aufgaben verwenden können.

Wo kann ich in Shifton Kunden verwalten?

Der Kunden-Bereich ist Teil des Außendienstbereichs im Seitenmenü – hier können Sie die vollständige Liste der Kunden einsehen, neue erstellen oder bestehende Profile bearbeiten.

Wie erstelle ich einen neuen Kunden?

Gehen Sie im Kunden-Bereich auf „Kunden erstellen“, füllen Sie die Kontaktdaten des Kunden aus (wie Name, Adresse, Telefon, E-Mail) und speichern Sie. Neu erstellte Kunden können dann beim Erstellen von Aufgaben ausgewählt werden.

Kann ich die Informationen eines bestehenden Kunden bearbeiten?

Ja – öffnen Sie das Kundenprofil, das Sie aktualisieren möchten, ändern Sie beliebige Felder wie Kontaktinformationen oder Adresse und speichern Sie dann die Änderungen.

Warum sind Kundenprofile wichtig beim Erstellen von Aufgaben?

Wenn eine Aufgabe erstellt wird, sorgt das Anhängen an ein Kundenprofil für eine ordnungsgemäße Aufzeichnung, hilft bei der genauen Terminplanung (insbesondere bei Adressen und Servicebereichen) und ermöglicht eine klarere Berichterstattung und Historienverfolgung von Aufgaben.

Kann ich einen Kunden aus der Datenbank löschen?

Ja – die meisten Systeme wie Shifton ermöglichen das Löschen eines Kunden aus der Liste. Seien Sie jedoch vorsichtig: Das Entfernen eines Kunden, der in historischen Aufgaben verwendet wird, kann sich auf Berichte oder Aufzeichnungsaufgaben auswirken. (Prüfen Sie auf dem Bildschirm angezeigte Bestätigungen vor dem Löschen.)

Werden Kundenadressen für etwas anderes als die Kontaktinformation verwendet?

Ja — Kundendaten werden bei der Aufgabenerstellung und in Diensten wie dem Karten-Modul verwendet, wo Aufgabenort, Routenführung und Überprüfung des Servicebereichs von genauen Kundenadressen abhängen.