Shifton Field Service te permite almacenar, crear y editar una base de datos completa de clientes, así como usar perfiles de clientes al crear y gestionar tareas.
Los perfiles de clientes ayudan a organizar la información, encontrar rápidamente a los clientes correctos y rastrear todas las tareas asociadas con ellos.

Dónde Gestionar Clientes

Abre el panel lateral.

Ve a Clientes.

La primera pestaña muestra todos los clientes existentes e incluye el botón Crear Cliente.
Antes de agregar clientes, se recomienda configurar los Campos de Cliente para establecer la estructura de los datos almacenados.

Campos de Cliente

Los Campos de Cliente definen qué información se recogerá y mostrará en cada perfil de cliente.

Tipos de Datos de Campos de Cliente Soportados

Cada tipo determina el formato de los datos ingresados:

Texto
Entrada de texto corto: ciudad, nombre de la empresa, nombre del sitio, comentarios.

Número
Entrada numérica: ID de cliente, número de sitio, número de sucursales.

Casilla de verificación
Una opción única que puede ser marcada: “Cliente VIP”, “Cliente Regular”, etc.

Lista desplegable (selección única)
Selecciona un valor de la lista: tipo de cliente, región, categoría, etc.

Lista desplegable de selección múltiple
Selecciona uno o varios valores: tipos de servicio, zonas de servicio, categorías adicionales.

Rango de fechas
Se usa para especificar un período de tiempo: duración del contrato, fechas de servicio.

Fecha
Una fecha de calendario específica: fecha de firma del contrato, fecha de la primera visita.

Campo de texto
Un campo de texto largo para notas detalladas, requisitos o condiciones del servicio.

Número de teléfono
Campo para ingresar un número de teléfono válido del cliente o contacto.

Correo electrónico
Campo para ingresar la dirección de correo electrónico de un cliente o contacto.

Configuración del campo del cliente

Cada campo del cliente se puede personalizar usando las siguientes opciones:

Orden de campos — orden en el que los campos se muestran en el perfil.

Opciones de campo — lista de valores seleccionables para campos desplegables.

Mostrar en el nombre — muestra este campo junto al nombre del cliente en la lista de clientes.

Permitir búsqueda — permite que el campo sea usado en la búsqueda.

Obligatorio — hace que el campo sea requerido al crear un cliente.

Mostrar en la lista de clientes — muestra el campo en la lista principal de clientes.

Acciones — eliminar el campo.

Trabajando con Clientes

Creando un Cliente

A través de la sección “Clientes”

Abrir la sección Clientes.

Hacer clic en Crear Cliente.

Rellena los detalles del cliente en el panel lateral.

Haz clic en Guardar.

Al crear una tarea

Durante la creación de la tarea:

puedes seleccionar un cliente existente,
o crear uno nuevo — se añadirá automáticamente a la base de datos de clientes.

Editar un Cliente

Cada cliente tiene un icono de lápiz al lado.

Al editar un cliente, puedes:

actualizar cualquier información del cliente,
añadir direcciones adicionales o detalles de contacto,
ver todas las tareas que están vinculadas a este cliente (actuales y completadas).

Lista de Tareas Dentro del Perfil del Cliente

En la parte inferior del perfil del cliente, verás:

una lista de todas las tareas asociadas a este cliente,

También hay un botón Crear Tarea.
Si creas una tarea desde aquí, el cliente será seleccionado automáticamente..

Eliminar un Cliente

Haz clic en el icono de papelera al lado del cliente.

Confirma la eliminación.

Importante: La eliminación de clientes es permanente.
Clientes eliminadosno se pueden restaurar.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué son los clientes en Shifton Field Service?

Los clientes son las empresas o individuos para quienes se crean, rastrean y gestionan tus tareas de servicios de campo. Shifton te permite almacenar, crear y editar una base de datos completa de clientes que puedes utilizar al planificar y asignar tareas.

¿Dónde puedo gestionar a los clientes en Shifton?

La sección Clientes es parte del área de Field Service en el menú lateral — aquí es donde puedes ver la lista completa de clientes, crear nuevos o editar perfiles existentes.

¿Cómo creo un nuevo cliente?

En la sección Clientes, haz clic en “Crear Cliente”, completa los detalles de contacto del cliente (como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) y guarda. Los clientes recién creados pueden ser seleccionados al crear tareas.

¿Puedo editar la información de un cliente existente?

Sí — abre el perfil del cliente que deseas actualizar, haz cambios en cualquier campo como información de contacto o dirección, y luego guarda los cambios.

¿Por qué importan los perfiles de clientes al crear tareas?

Cuando se crea una tarea, adjuntarla a un perfil de cliente asegura un registro adecuado, ayuda con la precisión en la programación (especialmente con direcciones y áreas de servicio), y permite un informe y un historial de tareas más claros.

¿Puedo eliminar un cliente de la base de datos?

Sí — la mayoría de los sistemas como Shifton permiten eliminar un cliente de la lista. Sin embargo, ten cuidado: eliminar un cliente que se ha utilizado en tareas históricas puede afectar los informes o los registros de tareas. (Verifica las confirmaciones en pantalla antes de eliminar.)

¿Las direcciones de los clientes se utilizan para algo más que la información de contacto?

Sí — los datos de dirección del cliente se utilizan en la creación de tareas y en servicios como el Mapa, donde la ubicación de la tarea, la ruta y las verificaciones del área de servicio dependen de direcciones precisas del cliente.