O Shifton Field Service permite armazenar, criar e editar um banco de dados completo de clientes, assim como usar perfis de clientes ao criar e gerenciar tarefas.
Os perfis de clientes ajudam a organizar informações, encontrar rapidamente os clientes certos e acompanhar todas as tarefas associadas a eles.

Onde Gerenciar Clientes

Abra o painel lateral.

Vá para Clientes.

A primeira aba exibe todos os clientes existentes e inclui o botão Criar Cliente.
Antes de adicionar clientes, é recomendado configurar os Campos de Cliente para definir a estrutura dos dados armazenados.

Campos de Cliente

Os Campos de Cliente definem quais informações serão coletadas e exibidas em cada perfil de cliente.

Tipos de Dados Suportados para Campos de Cliente

Cada tipo determina o formato dos dados inseridos:

Texto
Entrada curta de texto: cidade, nome da empresa, nome do site, comentários.

Número
Entrada numérica: ID do cliente, número do site, número de filiais.

Caixa de seleção
Uma única opção que pode ser marcada: “Cliente VIP”, “Cliente Regular”, etc.

Lista suspensa (seleção única)
Selecione um valor da lista: tipo de cliente, região, categoria, etc.

Lista suspensa de seleção múltipla
Selecione um ou vários valores: tipos de serviço, zonas de serviço, categorias adicionais.

Intervalo de datas
Usado para especificar um período de tempo: duração do contrato, datas de serviço.

Data
Uma data específica do calendário: data de assinatura do contrato, data da primeira visita.

Campo de texto
Um campo de entrada longa para notas detalhadas, requisitos ou condições de serviço.

Número de telefone
Campo para inserir um número de telefone válido do cliente ou contato.

Email
Campo para inserir o endereço de email do cliente ou contato.

Configurações de Campos de Cliente

Cada campo de cliente pode ser personalizado usando as seguintes opções:

Ordenação de Campos — ordem em que os campos são exibidos no perfil.

Opções de Campo — lista de valores selecionáveis para campos suspensos.

Exibir no nome — mostra este campo ao lado do nome do cliente na lista de clientes.

Permitir busca — permite que o campo seja usado na pesquisa.

Obrigatório — torna o campo necessário ao criar um cliente.

Mostrar na lista de clientes — exibe o campo na lista principal de clientes.

Ações — excluir o campo.

Trabalhando com Clientes

Criando um Cliente

Através da seção “Clientes”

Abra a seção Clientes.

Clique em Criar Cliente.

Preencha os detalhes do cliente no painel lateral.

Clique em Salvar.

Ao criar uma tarefa

Durante a criação da tarefa:

você pode selecionar um cliente existente,
ou criar um novo — ele será adicionado automaticamente ao banco de dados de clientes.

Edição de um Cliente

Cada cliente tem um ícone de lápis ao lado.

Ao editar um cliente, você pode:

atualizar qualquer informação do cliente,
adicionar endereços adicionais ou detalhes de contato,
ver todas as tarefas que estão vinculadas a este cliente (atual e concluídas).

Lista de Tarefas Dentro do Perfil do Cliente

Na parte inferior do perfil do cliente, você verá:

uma lista de todas as tarefas associadas a este cliente,

Há também um botão de Criar Tarefa.
Se você criar uma tarefa daqui, o cliente será selecionado automaticamente.

Exclusão de um Cliente

Clique no ícone de lixeira ao lado do cliente.

Confirme a exclusão.

Importante: a exclusão do cliente é permanente.
Clientes deletadosnão podem ser restaurados.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são clientes no Shifton Field Service?

Clientes são as empresas ou indivíduos para quem suas tarefas de serviço de campo são criadas, acompanhadas e gerenciadas. A Shifton permite armazenar, criar e editar um banco de dados completo de clientes que você pode usar ao planejar e atribuir tarefas.

Onde posso gerenciar clientes no Shifton?

A seção Clientes faz parte da área de Serviço de Campo no menu lateral — é aqui que você pode ver a lista completa de clientes, criar novos ou editar perfis existentes.

Como faço para criar um novo cliente?

Na seção Clientes, clique em “Criar Cliente”, preencha os dados de contato do cliente (como nome, endereço, telefone, e-mail) e salve. Clientes recém-criados podem então ser selecionados ao criar tarefas.

Posso editar a informação de um cliente existente?

Sim — abra o perfil do cliente que pretende atualizar, faça alterações em qualquer campo como informações de contato ou endereço, e então salve as alterações.

Por que os perfis de clientes são importantes ao criar tarefas?

Quando uma tarefa é criada, vinculá-la a um perfil de cliente garante a manutenção adequada dos registros, ajuda na precisão do agendamento (especialmente com endereços e áreas de serviço) e permite um relatório de tarefas e histórico mais claro.

Posso deletar um cliente do banco de dados?

Sim — a maioria dos sistemas como o Shifton permite deletar um cliente da lista. No entanto, tenha cuidado: remover um cliente que foi usado em tarefas históricas pode afetar relatórios ou registros de tarefas. (Verifique as confirmações na tela antes de deletar.)

Os endereços de clientes são usados para algo além de informações de contato?

Sim — os dados de endereço do cliente são usados na criação de tarefas e em serviços como o Mapa, onde a localização das tarefas, roteamento e verificações de área de serviço dependem de endereços precisos dos clientes.