El menú de la aplicación móvil depende del rol del usuario y los permisos asignados. Las secciones disponibles difieren para Propietarios, Administradores y Empleados.

Menú de Propietario y Administrador

Incluye:

Menú de Empleado

Incluye:

Resumen de Sección

Mi Perfil

Proporciona acceso a la información personal del usuario.

Información General:

• Nombre

• Foto de perfil (editable)

• Dirección

• Información de contacto

• Contraseña

• Zona horaria

• Formato de hora

• Idioma de la aplicación

Los usuarios también pueden descargar los datos de su perfil.

Notificaciones:

Configuraciones para notificaciones respecto a:

• Tareas

• Elementos de la lista de tareas

• Cambios de contraseña
  

Compañía

Permite cambiar entre compañías si el usuario pertenece a varias compañías.

Empleados de la empresa

Esta sección te permite:

• Ver todos los empleados
  

• Crear nuevos empleados

• Enviar invitaciones

• Editar perfiles

• Terminar o eliminar empleados

Crear un Nuevo Empleado

Invitar a un Empleado Existente

Dirígete a la sección Invitaciones y presiona Invitar a un empleado.

Editar / Eliminar un perfil

Abre el perfil del empleado, realiza cambios y toca Guardar.
Para eliminar o dar de baja a un empleado, utiliza el botón correspondiente.

Tareas

Proporciona acceso a todas las tareas de todos los empleados.

Características:

• Ver tareas

• Filtrar tareas

• Seleccionar período de tiempo

• Crear nuevas tareas

• Editar tareas existentes

Seleccionar un período de tiempo

Puedes elegir el período para el cual deseas mostrar las tareas.

Tipos de tarea:

• Activa

• Completada

• Cancelada

• Sin fecha
  
   

Los colores de las tareas corresponden a su estado.
Un ícono de flechas circulares indica una tarea recurrente.

Filtros:

• Por empleado(s)

• Por estado(s)
  

Ver una tarea

Muestra:

• Información completa de la tarea
  

• Herramientas planificadas
  

• Historial de acciones
  

Editando una Tarea

La edición está permitida solo si el ejecutante no ha empezado la tarea.

En modo de edición puedes:

• Modificar la tarea actual

• Guardar la tarea como una nueva con cambios

• 

  

Creando una Nueva Tarea

Cliente

Puedes:

• Seleccionar un cliente existente

• Crear un nuevo cliente (toca “+” junto al campo de cliente)

Dirección del Cliente

Después de seleccionar el cliente, elige la dirección.

Duración

Establece la duración esperada de la tarea.

Fecha y Hora

Arrastra el control deslizante en la barra de tiempo programado para seleccionar la fecha y hora exacta de inicio.

Opciones Adicionales

Agregar:

• Etiquetas

• Lista de Verificación

• Asignar un empleado

• 

  

Tareas Recurrentes

Habilita el repetir tarea conmutador y especifica:

• Frecuencia (día, semana, 2 semanas)

• Fecha de finalización para la creación de la tarea

• 

Archivos

Los archivos pueden adjuntarse a una tarea y opcionalmente ocultarse del ejecutante.

Herramientas Planificadas

Esta sección le permite agregar las herramientas necesarias para la tarea.

Toque Agregar Herramienta para seleccionar herramientas manualmente o escanearlas.

Escaneo de QR / Código de Barras

Las herramientas se emparejan escaneando QR o códigos de barra según:

Si no se encuentra coincidencia, la herramienta no puede ser añadida.

Después de agregar herramientas, toque Guardar en la sección de herramientas, luego guarde la tarea.

Clientes

Le permite:

• Ver una lista de clientes

• Buscar clientes por nombre, apellido, dirección u otros datos disponibles

• Editar detalles del cliente

• Ver tareas relacionadas con un cliente

• Eliminar un cliente
  

Creación de un Cliente

Toque “+”, complete los campos del cliente y toque Guardar.

Edición de un Cliente

Abra el perfil del cliente, haga cambios y toque Guardar.

Direcciones de Clientes

En el Dirección pestaña, puedes:

• Agregar nuevas direcciones

• Editar direcciones existentes

• Seleccionar la zona de servicio
  

Viendo Tareas del Cliente

Ir a la Tareas pestaña en el perfil del cliente.

Eliminar un Cliente

Toca el botón Eliminar.

Herramientas (Mi Inventario)

Te permite:

• Ver herramientas

• Filtrar herramientas

• Devolver herramientas al almacén
  

Filtrando

Toca el ícono de filtro en la parte superior de la pantalla.

Filtros disponibles:

• Por empleado(s)

• Por almacén(es)

• Herramientas sin saldo (anteriormente asignadas a empleados)
  

Devolviendo una Herramienta

Mis transferencias

Muestra todas las transacciones de herramientas.

Estados:

• Pendiente

• Confirmado

• Rechazado

• Cancelado

• 

  

Centro de ayuda

Te permite:

• Acceder a guías e instrucciones

• Abrir enlaces de redes sociales

• Otorgar acceso de soporte

Activar el Acceso de soporte para permitir acceso temporal de soporte.

Cerrar sesión

Finaliza la sesión actual y cierra la sesión del usuario.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué no veo algunas secciones del menú?
Respuesta: La visibilidad del menú depende de tu rol y permisos asignados.

Pregunta: ¿Puedo editar una tarea después de que el ejecutante haya comenzado?
Respuesta: No. La edición está deshabilitada una vez que una tarea está en progreso.

Pregunta: ¿Puedo guardar parte de una tarea como una nueva?
P: Sí. El modo de edición permite guardar una tarea como una nueva copia.

P: ¿Por qué no se reconoce una herramienta a través de QR?
R: El código escaneado debe coincidir con el de la herramienta batch_number o external_id.

P: ¿Puedo crear un cliente directamente desde una tarea?
R: Sí. Presiona “+” junto al campo del cliente.

P: ¿Puede un cliente tener múltiples direcciones?
R: Sí. Puedes agregar múltiples direcciones en la pestaña Dirección.

P: ¿Puedo devolver parte de la cantidad de una herramienta?
R: Sí. Especifica la cantidad durante la devolución.

P: ¿Puedo cambiar la zona de servicio de un cliente?
R: Sí. Esto se hace en la sección de dirección del cliente.

P: ¿Qué sucede si no presiono “Guardar”?
R: Todos los cambios se perderán.

P: ¿Puedo ocultar los archivos de tarea al ejecutor?
A: Sí. Cambia la visibilidad al cargar archivos.

P: ¿Cómo puedo revisar el historial de transacciones de herramientas?
A: En la sección Mis Transferencias.

P: ¿Qué significa el estado “Pendiente” en las transferencias?
A: La transacción aún no ha sido confirmada.

P: ¿Cómo otorgo acceso temporal al soporte?
A: Habilita la opción Acceso de Soporte en el Centro de Ayuda.

P: ¿Puedo descargar los datos de mi perfil?
A: Sí. Esto está disponible en Mi Perfil.

P: ¿Qué sucede después de cerrar sesión?
A: Tu sesión actual termina y debes iniciar sesión nuevamente.