A seção comum Relatórios oferece formulários prontos. Os Relatórios dinâmicos são um construtor: você mesmo define o período, os filtros e o agrupamento, obtém o corte de dados desejado sobre as tarefas e o salva, para não ter que montá-lo de novo.
A página é aberta pelo menu à esquerda: Relatórios (new).
Análise de tarefas
No modo de serviço em campo, a página tem um único construtor — Análise de tarefas. Ele calcula tudo relativo às tarefas: quantas foram criadas e concluídas, quantas foram canceladas e atrasadas, quanto tempo leva a execução.
*(No modo de escalas, essa mesma página tem outros construtores — por turnos e atividades. O conjunto depende do modo de operação da empresa.)*
Como montar um relatório
- Intervalo de datas — período de cálculo. Condição obrigatória.
- Adicionar filtro — condições adicionais para restringir a seleção.
- Aplicar — recalcular. Até você clicar, a tabela não é atualizada.
- Agrupamento por período — em quais intervalos dividir as linhas: mês, semana, dia.
- Agrupar por — segundo nível de divisão, por exemplo por status de execução.
- Pesquisar — encontrar uma linha na tabela já montada.
- Horas decimais — formato de hora
1.5em vez de1:30.
Períodos prontos
O campo Intervalo de datas não precisa ser preenchido manualmente: ao clicar, abre-se um calendário com uma lista de opções prontas — Hoje, Ontem, Amanhã, Esta semana, Semana passada, Próxima semana, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês passado, Próximo mês e outras. Normalmente isso é suficiente; o período é definido manualmente quando é necessário um intervalo fora do padrão.
No fim de cada grupo é exibido um subtotal e, abaixo, o total geral.
Como isso aparece nos dados
Abaixo — um relatório de tarefas de 2026 com agrupamento por meses e por status de execução. Dá para ver quantas tarefas em cada mês foram concluídas, quantas estão ativas e quantas estão na fila:
Leia assim: a linha “2026-02 / Active — 21 tarefas, 5 executores, 4 clientes” significa que, em fevereiro, 21 tarefas continuaram em andamento. Ao lado, a linha “2026-02 / Backlog — 1” — uma tarefa nunca foi assumida.
O que é possível calcular
Estão disponíveis trinta indicadores de tarefas:
- Quantidade: total de tarefas, executores únicos, clientes únicos.
- Por estado: concluídas, canceladas, em andamento, na fila (Backlog), taxa de conclusão e taxa de cancelamento.
- Problemáticos: tarefas atrasadas.
- Propriedades das tarefas: recorrentes, com lista de verificação, com marcas, subtarefas.
- Tempo de espera: total, mínimo, máximo e médio.
- Atrasos: total e médio.
- Ciclo completo: tempo de vida total e médio da tarefa — da criação até o fechamento.
- Tempo gasto: tempo total e médio registrado pelos executores.
- Itens planejados: quantidade, quantos deles foram concluídos, o valor deles e a taxa de conclusão.
As colunas desnecessárias são removidas com o botão de configurações — o ícone de engrenagem acima da tabela abre o painel Manage columns. Atenção: a lista de colunas aparece nele somente depois que o relatório é montado — em um relatório vazio não há nada para configurar.
Por que isso é útil na prática. A taxa de conclusão e a taxa de cancelamento por mês mostram se o serviço trabalha de forma estável. As tarefas atrasadas e o atraso médio mostram onde o planejamento falha. A diferença entre o tempo de espera e o tempo de ciclo completo mostra quanto a tarefa aguardou antes de alguém assumi-la.
Gráfico
O botão de gráfico acima da tabela abre um gráfico com os mesmos dados — não é apenas “outra visualização”, e sim um painel separado com configurações:
- Chart type — tipo de gráfico, por exemplo de colunas.
- X axis — o que colocar no eixo horizontal. A opção Combined (all) une os agrupamentos em um único rótulo, por exemplo “2026-02 / active”.
- Y axis (metrics) — quais indicadores desenhar. É possível escolher vários de uma vez.
- Max items — limite do número de elementos, para que o gráfico não se transforme em uma cerca.
0— sem limite. - Chaves: Stacked (empilhar as colunas umas sobre as outras), Legend (legenda), Value labels (rótulos de valores), Category labels (rótulos de categorias), Grid (grade).
O gráfico pronto é baixado com os botões Download PNG e Download SVG — o segundo formato não perde qualidade ao ser redimensionado e é prático para inserir em apresentações.
Salvamento e exportação
Acima da tabela há quatro botões: salvar, exportar em arquivo, configurações de colunas e alternar para o gráfico.
Ao salvar, três coisas são definidas:
- Título — o nome na lista de relatórios.
- Descrição — a descrição: o que observar no relatório.
- Quem vê o relatório — “Apenas eu” ou “Todos nesta empresa”.
O relatório salvo aparece na lista da página principal da seção, com as colunas Título, Descrição, Visibilidade e as ações. Um relatório particular é marcado como pessoal. Na linha há duas ações: abrir (olho) e excluir (lixeira) — a exclusão pede confirmação.
Permissões
| Função | O que pode fazer |
|---|---|
| Funcionário | Não tem acesso aos relatórios |
| Administrador | Montar, ver, salvar e exportar |
| Proprietário | Acesso total |
Possíveis problemas e soluções
| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| No menu não há o item Relatórios (new) | Permissões insuficientes | É necessária a função de administrador ou de proprietário |
| Depois de Aplicar a tabela está vazia | Não há tarefas no período ou os filtros são muito restritivos | Amplie o intervalo de datas, remova os filtros e clique em Aplicar novamente |
| Alterei o filtro, mas os números continuam os mesmos | O relatório não foi recalculado | Clique em Aplicar — não existe recálculo automático |
| Em vez da Análise de tarefas — construtores por turnos | A empresa trabalha no modo de escalas | Mude o modo de operação ou use a análise de turnos |
| O colega não vê o relatório salvo | Foi salvo como particular (pessoal) | Salve novamente com a visibilidade “Todos nesta empresa” |
| Os indicadores de itens planejados estão vazios | Nas tarefas não foram usados itens planejados | Essas colunas são preenchidas somente para tarefas com itens |
Perguntas frequentes
Pergunta: Qual é a diferença entre os relatórios dinâmicos e os comuns? Resposta: Os comuns são formulários prontos com um conjunto fixo de dados. Aqui você mesmo define o período, os filtros, o agrupamento e o conjunto de indicadores, e salva o resultado para reutilizá-lo.
Pergunta: É obrigatório definir o período? Resposta: Sim, sem um intervalo de datas o relatório não é montado.
Pergunta: Por que os números não mudam depois de trocar o filtro? Resposta: É preciso clicar em Aplicar.
Pergunta: Quantos indicadores estão disponíveis para as tarefas? Resposta: Trinta — desde a quantidade de tarefas e a taxa de conclusão até o tempo de ciclo completo e os itens planejados.
Pergunta: O que é Backlog? Resposta: As tarefas que ainda não foram assumidas.
Pergunta: Qual é a diferença entre o tempo de espera e o tempo de ciclo completo? Resposta: O tempo de espera é quanto durou o trabalho em si. O ciclo completo é quanto tempo passou da criação da tarefa até o fechamento dela, incluindo a espera.
Pergunta: É possível ver os dados em gráfico? Resposta: Sim, pelo botão de gráfico acima da tabela.
Pergunta: Como exportar o relatório? Resposta: Pelo botão de exportação acima da tabela — os dados são baixados em arquivo.
Pergunta: Como compartilhar o relatório com os colegas? Resposta: Ao salvar, escolha a visibilidade “Todos nesta empresa”.
Pergunta: Excluir o relatório exclui as tarefas? Resposta: Não, é excluída apenas a configuração salva do relatório. Os dados das tarefas permanecem.
Pergunta: É possível montar um relatório para um único executor ou cliente? Resposta: Sim, por meio de Adicionar filtro — e depois agrupar o resultado como for necessário.