Paramètres de l’entreprise

La section Paramètres de l’entreprise permet de gérer les informations générales sur l’entreprise, les données de facturation, les méthodes de paiement, les factures, les transactions et les modules actifs.

Pour ouvrir la page des paramètres de l’entreprise, cliquez sur le nom de l’entreprise en haut de l’écran et sélectionnez «Paramètres de l’entreprise».

Informations générales

Dans cette section, vous pouvez renseigner les données principales de votre entreprise :

le nom de l’entreprise ;
le mode de travail (mode bureau ou Field Service — tâches sur le terrain) ;
le nombre d’employés ;
le pays / la région ;
l’État / la province / la région ;
la ville ;
les informations complémentaires sur l’entreprise.

Vous pouvez également charger le logo de l’entreprise. Le logo chargé ici est repris automatiquement dans les paramètres du module Documents financiers (Facturation) et s’imprime sur les documents que vous établissez pour vos clients (factures, devis, etc.), et il est également utilisé dans le rapport PDF de la tâche de la section «Tâches» (pour en savoir plus, voir l’article «Rapports»).

Si les documents nécessitent un autre logo, vous pouvez le remplacer dans Modules → Paramètres → Documents financiers → Logo de l’entreprise.

Important : le logo ne concerne pas les factures que Shifton émet à votre entreprise pour l’utilisation des modules (elles se trouvent dans la section «Factures» ci-dessous) — il n’est utilisé que dans les documents que votre entreprise crée pour ses clients.

Après avoir apporté vos modifications, cliquez sur «Enregistrer».

Actions de l'entreprise

Changement de propriétaire de l'entreprise

Vous pouvez transférer la propriété à un autre utilisateur. Après le transfert, votre niveau d’accès passera automatiquement de Propriétaire à Employé.

Cliquez sur «Changer de propriétaire».

Dans le panneau latéral, sélectionnez l’employé qui deviendra le nouveau propriétaire.

Confirmez l’action en cliquant sur «Confirmer».
Pour annuler, cliquez sur «Annuler».

> Cette action est irréversible. Seul le nouveau propriétaire pourra vous restituer les droits de propriété.

Suspendre l’entreprise

La suspension de l’entreprise interrompt temporairement son fonctionnement.

Après la suspension :

toutes les méthodes de paiement seront dissociées ;
tous les modules seront désactivés ;
la facturation pour la nouvelle période sera suspendue ;
l’action peut être annulée à tout moment.

Pour suspendre l’entreprise :

Cliquez sur «Suspendre l’entreprise».

Dans le panneau latéral, saisissez obligatoirement le texte de confirmation en anglais — saisissez-le exactement tel qu’il est affiché à l’écran (vous pouvez le copier et le coller dans le champ). Sans ce texte, le bouton de confirmation reste inactif.

Sélectionnez le motif de la suspension.
Ajoutez un commentaire (facultatif).
Confirmez l’action en cliquant sur «Confirmer».
Pour annuler, cliquez sur «Annuler».

Supprimer l'entreprise

L’entreprise ne peut être supprimée qu’en l’absence de factures impayées. En cas de dette non réglée, la suppression ne sera possible qu’après son règlement.

Lors de la suppression de l’entreprise :

le compte de l’entreprise sera supprimé (immédiatement s’il n’y a pas de dette pour la période à venir ; dans le cas contraire, la suppression sera reportée jusqu’à l’émission et au paiement de la facture) ;
toutes les méthodes de paiement seront dissociées ;
la facturation sera suspendue s’il n’y a pas de dette pour la nouvelle période ;
cette action est irréversible.

Pour supprimer l’entreprise :

Cliquez sur «Supprimer l'entreprise».

Dans le panneau latéral, saisissez obligatoirement le texte de confirmation en anglais — saisissez-le exactement tel qu’il est affiché à l’écran (vous pouvez le copier et le coller dans le champ). Sans ce texte, le bouton de confirmation reste inactif.

Sélectionnez le motif.
Ajoutez un commentaire (facultatif).
Confirmez l’action en cliquant sur «Confirmer».
Pour annuler, cliquez sur «Annuler».

Adresse de facturation

Cette section conserve les informations utilisées pour l’établissement des factures.

Important : les modifications ne s’appliquent pas aux factures déjà émises. Mettez à jour vos données de facturation avant que la facture ne soit créée, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Vous pouvez renseigner les champs suivants :

Nom de l’entreprise *
Numéro de TVA
Prénom *
Nom *
Email
Numéro de téléphone
Pays / Région *
État / Province / Région *
Ville *
Code postal *
Adresse *

Une fois les informations renseignées, cliquez sur «Enregistrer».

Méthodes de paiement

Dans cette section, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une carte de paiement.

Ajouter une carte

Cliquez sur «Ajouter une carte».

Saisissez les données de la carte.
Cliquez sur «Enregistrer».

Modifier une carte

Cliquez sur «Modifier» à côté de la carte.

Mettez à jour le mois et l’année d’expiration.

Cliquez sur «Enregistrer» ou «Annuler».

Vous pouvez également supprimer la carte en cliquant sur «Supprimer».

> Pour inviter des employés dans l’entreprise, une carte valide et un abonnement mensuel actif sont nécessaires.

Solde de l'entreprise

Vous pouvez consulter ici le solde actuel et activer l’abonnement mensuel.

Pour souscrire un abonnement :

Cliquez sur «Paiement mensuel».

Sélectionnez une carte existante ou ajoutez-en une nouvelle.

Cliquez sur «Enregistrer».

Factures

Cette section contient toutes les factures émises à votre entreprise.

Vous pouvez :

télécharger un fichier Excel avec les montants des paiements pour différentes périodes ;
consulter le détail de chaque facture.

Le tableau comprend :

ID de la facture
Période de facturation
Échéance de paiement
Date de création
Prix
Déjà payé
À payer
Statut

Un clic sur l’ID de la facture ouvre le détail complet de la facture, y compris les montants facturés pour les modules, établis à partir des informations de votre adresse de facturation.

Transactions

Cette section contient toutes les transactions ayant eu une incidence sur le solde de l’entreprise.

Modules actifs

Vous pouvez voir ici tous les modules actifs ainsi que leurs dates d’expiration.

Questions fréquentes

Question : Où ouvrir les Paramètres de l’entreprise dans Shifton ? Réponse : Cliquez sur le nom de l’entreprise en haut de l’écran, puis sélectionnez «Paramètres de l’entreprise». La page de configuration générale de l’entreprise s’ouvrira.

Question : Quelles informations modifier dans les paramètres de l’entreprise ? Réponse : Vous pouvez mettre à jour les données générales de l’entreprise : nom de l’entreprise, mode de travail, nombre d’employés, pays/région, État/province, ville et informations complémentaires. C’est également ici que vous pouvez charger le logo de l’entreprise.

Question : Pourquoi charger le logo de l’entreprise ? Réponse : Le logo est repris automatiquement dans les paramètres du module Documents financiers et s’imprime sur les documents que vous créez pour vos clients (factures, devis), ainsi que dans le rapport PDF de la tâche de la section «Tâches». Si nécessaire, vous pouvez le remplacer pour les documents dans Modules → Paramètres → Documents financiers. Le logo n’a aucune incidence sur les factures que Shifton émet à votre entreprise.

Question : Comment enregistrer les modifications apportées à l’entreprise ? Réponse : Après avoir modifié les champs de l’entreprise, cliquez sur «Enregistrer». Sans enregistrement, les modifications ne seront pas appliquées.

Question : Comment transférer la propriété à un autre utilisateur ? Réponse : Dans la section «Actions de l'entreprise», cliquez sur «Changer de propriétaire», sélectionnez l’employé qui deviendra le nouveau propriétaire et confirmez l’action. Après le transfert, votre accès passera de Propriétaire à Employé.

Question : Peut-on annuler le transfert de propriété de l’entreprise ? Réponse : Non — le transfert de propriété est irréversible. Seul le nouveau propriétaire peut vous restituer la propriété.

Question : Que fait la fonction «Suspendre l’entreprise» ? Réponse : La suspension de l’entreprise interrompt temporairement son fonctionnement :

toutes les méthodes de paiement sont dissociées ;
tous les modules sont désactivés ;
la facturation pour la nouvelle période est suspendue. Cette action peut être annulée à tout moment.

Question : Comment suspendre l’entreprise ? Réponse : Cliquez sur «Suspendre l’entreprise», saisissez le texte de confirmation requis et sélectionnez le motif de la suspension.

Question : Peut-on supprimer l’entreprise ? Réponse : Oui — mais uniquement en l’absence de factures impayées. En cas de dette non réglée, la suppression ne sera possible qu’après son règlement.

Question : Que se passe-t-il lors de la suppression de l’entreprise ? Réponse : Lors de la suppression de l’entreprise :

le compte de l’entreprise est supprimé (immédiatement s’il n’y a pas de dette pour la période à venir, ou après son règlement) ;
toutes les méthodes de paiement sont dissociées ;
la facturation est suspendue pour la période suivante. Cette action est irréversible.

Question : Peut-on supprimer une entreprise dont les modules sont activés ? Réponse : Oui — mais la suppression de l’entreprise n’aura lieu qu’après le paiement de toutes les factures impayées. Les modules ne bloquent pas la suppression si les conditions de paiement sont remplies.

Question : Qu’est-ce que le «Mode de travail» de l’entreprise ? Réponse : Le mode de travail indique dans quel mode votre entreprise fonctionne — bureau ou terrain (Field Service). Il détermine les modules disponibles et la structure des processus de travail.