Impostazioni aziendali

La sezione Impostazioni aziendali consente di gestire le informazioni generali sull’azienda, i dati per la fatturazione, i metodi di pagamento, le fatture, le transazioni e i moduli attivi.

Per aprire la pagina delle impostazioni aziendali, fai clic sul nome dell’azienda nella parte superiore dello schermo e seleziona «Impostazioni aziendali».

Informazioni generali

In questa sezione puoi compilare i dati principali della tua azienda:

• nome dell’azienda;
• modalità di lavoro (modalità ufficio o Field Service — attività sul campo);
• numero di dipendenti;
• paese / regione;
• stato / provincia / regione;
• città;
• informazioni aggiuntive sull’azienda.

Puoi anche caricare il logo aziendale. Il logo caricato qui viene importato automaticamente nelle impostazioni del modulo Documenti finanziari (Fatturazione) e viene stampato sui documenti che crei per i tuoi clienti (fatture, preventivi ecc.), inoltre viene utilizzato nel report PDF dell’attività della sezione «Attività» (per maggiori dettagli consulta l’articolo «Report»).

Se per i documenti serve un logo diverso, puoi sostituirlo in Moduli → Impostazioni → Documenti finanziari → Logo aziendale.

Importante: il logo non riguarda le fatture che Shifton emette alla tua azienda per l’utilizzo dei moduli (si trovano nella sezione «Fatture» più sotto) — viene utilizzato solo nei documenti che la tua azienda crea per i propri clienti.

Dopo aver apportato le modifiche, fai clic su «Salva».

Azioni della compagnia

Cambio di proprietario dell'azienda

Puoi trasferire la proprietà a un altro utente. Dopo il trasferimento il tuo livello di accesso passerà automaticamente da Proprietario a Dipendente.

• Fai clic su «Cambia proprietario».

• Nel pannello laterale seleziona il dipendente che diventerà il nuovo proprietario.

• Conferma l’azione facendo clic su «Conferma».
• Per annullare, fai clic su «Annulla».

> Questa azione è irreversibile. Solo il nuovo proprietario potrà restituirti i diritti di proprietà.

Sospendi azienda

La sospensione dell’azienda ne interrompe temporaneamente il funzionamento.

Dopo la sospensione:

• tutti i metodi di pagamento verranno scollegati;
• tutti i moduli verranno disattivati;
• la fatturazione per il nuovo periodo verrà sospesa;
• l’azione può essere annullata in qualsiasi momento.

Per sospendere l’azienda:

• Fai clic su «Sospendi azienda».

• Nel pannello laterale è obbligatorio inserire il testo di conferma in inglese — digitalo esattamente come mostrato sullo schermo (puoi copiarlo e incollarlo nel campo). Senza questo testo il pulsante di conferma resta inattivo.

• Seleziona il motivo della sospensione.
• Aggiungi un commento (facoltativo).
• Conferma l’azione facendo clic su «Conferma».
• Per annullare, fai clic su «Annulla».

Elimina azienda

L’azienda può essere eliminata solo in assenza di fatture non pagate. Se è presente un debito insoluto, l’eliminazione sarà possibile solo dopo il saldo.

Quando l’azienda viene eliminata:

• l’account aziendale verrà eliminato (subito, se non c’è debito per il periodo futuro; in caso contrario l’eliminazione sarà rinviata fino all’emissione e al pagamento della fattura);
• tutti i metodi di pagamento verranno scollegati;
• la fatturazione verrà sospesa, se non c’è debito per il nuovo periodo;
• questa azione non può essere annullata.

Per eliminare l’azienda:

• Fai clic su «Elimina azienda».

• Nel pannello laterale è obbligatorio inserire il testo di conferma in inglese — digitalo esattamente come mostrato sullo schermo (puoi copiarlo e incollarlo nel campo). Senza questo testo il pulsante di conferma resta inattivo.

• Seleziona il motivo.
• Aggiungi un commento (facoltativo).
• Conferma l’azione facendo clic su «Conferma».
• Per annullare, fai clic su «Annulla».

Indirizzo di fatturazione

In questa sezione sono conservate le informazioni utilizzate per l’emissione delle fatture.

Importante: le modifiche non si applicano alle fatture già emesse. Aggiorna i dati di fatturazione prima che la fattura venga creata, se vuoi che compaiano al suo interno.

Puoi compilare i seguenti campi:

• Nome dell’azienda *
• Partita IVA
• Nome *
• Cognome *
• Email
• Numero di telefono
• Paese / Regione *
• Stato / Provincia / Regione *
• Città *
• Codice postale *
• Indirizzo *

Dopo aver compilato le informazioni, fai clic su «Salva».

Metodi di pagamento

In questa sezione puoi aggiungere, modificare o eliminare una carta di pagamento.

Aggiungi una scheda

• Fai clic su «Aggiungi una scheda».

• Inserisci i dati della carta.
• Fai clic su «Salva».

Modifica della carta

• Fai clic su «Modifica» accanto alla carta.

• Aggiorna il mese e l’anno di scadenza.

• Fai clic su «Salva» oppure «Annulla».

Puoi anche eliminare la carta facendo clic su «Elimina».

> Per invitare dipendenti in azienda sono necessarie una carta valida e un abbonamento mensile attivo.

Bilancio aziendale

Qui puoi consultare il saldo attuale e attivare l’abbonamento mensile.

Per sottoscrivere l’abbonamento:

• Fai clic su «Pagamento mensile».

• Seleziona una carta esistente oppure aggiungine una nuova.

• Fai clic su «Salva».

Fatture

Questa sezione contiene tutte le fatture emesse alla tua azienda.

Puoi:

• scaricare un file Excel con gli importi dei pagamenti per periodi diversi;
• consultare i dettagli di ogni fattura.

La tabella include:

• ID fattura
• Periodo di fatturazione
• Termine di pagamento
• Data di creazione
• Prezzo
• Già pagato
• Da pagare
• Stato

Facendo clic sull’ID fattura si aprono i dettagli completi della fattura, comprese le voci addebitate per i moduli, generate in base alle informazioni del tuo indirizzo di fatturazione.

Transazioni

Questa sezione contiene tutte le transazioni che hanno influito sul bilancio aziendale.

Moduli attivi

Qui puoi vedere tutti i moduli attivi e le relative date di scadenza.

Domande frequenti

Domanda: Dove si aprono le Impostazioni aziendali in Shifton? Risposta: Fai clic sul nome dell’azienda nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona «Impostazioni aziendali». Si aprirà la pagina di configurazione generale dell’azienda.

Domanda: Quali informazioni si possono modificare nelle impostazioni aziendali? Risposta: Puoi aggiornare i dati generali dell’azienda: nome dell’azienda, modalità di lavoro, numero di dipendenti, paese/regione, stato/provincia, città e informazioni aggiuntive. Qui puoi anche caricare il logo aziendale.

Domanda: Perché caricare il logo aziendale? Risposta: Il logo viene importato automaticamente nelle impostazioni del modulo Documenti finanziari e viene stampato sui documenti che crei per i tuoi clienti (fatture, preventivi), oltre che nel report PDF dell’attività della sezione «Attività». Se necessario, per i documenti puoi sostituirlo in Moduli → Impostazioni → Documenti finanziari. Il logo non influisce sulle fatture che Shifton emette alla tua azienda.

Domanda: Come salvare le modifiche dopo aver modificato i dati dell’azienda? Risposta: Dopo aver modificato i campi dell’azienda, fai clic su «Salva». Senza salvataggio le modifiche non verranno applicate.

Domanda: Come si trasferisce la proprietà dell’azienda a un altro utente? Risposta: Nella sezione «Azioni della compagnia» fai clic su «Cambia proprietario», seleziona il dipendente che diventerà il nuovo proprietario e conferma l’azione. Dopo il trasferimento il tuo accesso passerà da Proprietario a Dipendente.

Domanda: È possibile annullare il trasferimento della proprietà dell’azienda? Risposta: No — il trasferimento della proprietà è irreversibile. Solo il nuovo proprietario può restituirti la proprietà.

Domanda: Che cosa fa la funzione «Sospendi azienda»? Risposta: La sospensione dell’azienda ne interrompe temporaneamente il funzionamento:

• tutti i metodi di pagamento vengono scollegati;
• tutti i moduli vengono disattivati;
• la fatturazione per il nuovo periodo viene sospesa. Questa azione può essere annullata in qualsiasi momento.

Domanda: Come si sospende l’azienda? Risposta: Fai clic su «Sospendi azienda», inserisci il testo di conferma richiesto e seleziona il motivo della sospensione.

Domanda: È possibile eliminare l’azienda? Risposta: Sì — ma solo in assenza di fatture non pagate. Se è presente un debito insoluto, l’eliminazione diventerà possibile solo dopo il saldo.

Domanda: Che cosa succede quando si elimina l’azienda? Risposta: Quando l’azienda viene eliminata:

• l’account aziendale viene eliminato (subito, se non c’è debito per il periodo futuro, oppure dopo il saldo);
• tutti i metodi di pagamento vengono scollegati;
• la fatturazione viene sospesa per il periodo successivo. Questa azione non può essere annullata.

Domanda: È possibile eliminare l’azienda se ha moduli attivi? Risposta: Sì — ma l’eliminazione dell’azienda avverrà solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate. I moduli non bloccano l’eliminazione, se le condizioni di pagamento sono soddisfatte.

Domanda: Che cos’è la «Modalità di lavoro» nelle impostazioni aziendali? Risposta: La modalità di lavoro indica in quale modalità opera la tua azienda — in ufficio oppure sul campo (Field Service). Da questo dipendono i moduli disponibili e la struttura dei processi di lavoro.