Moduļi un moduļu iestatījumi - Shifton Service Help

Shifton Uzdevumi ļauj ieslēgt un izslēgt atsevišķus moduļus atkarībā no jūsu uzņēmuma vajadzībām. Lielākā daļa moduļu darbojas neatkarīgi cits no cita, tomēr modulis Uzdevumi ir obligāts — to nevar izslēgt, jo uz tā ir būvēti pārējie moduļi.

Modulis Uzdevumi

Modulis Uzdevumi atver piekļuvi sistēmas pamatiespējām, tostarp:

Uzdevumi un uzdevumu iestatījumi — uzdevumu veidi: vienreizēji, grupu, atkārtojoši
Pielāgotie uzdevumu lauki
Kontrolsaraksti
Klienti
Prasmes
Apkalpošanas zonas
Karte
Atzīmes
Statusi
Darbinieki
Pārskati
Failu pievienošana uzdevumiem
To Do (darāmo darbu saraksts)

Darba atrašanās vietas kontrole

Modulis Darba atrašanās vietas kontrole ļauj:

redzēt darbiniekus kartē reāllaikā
izsekot maršrutus un pārvietošanos
apskatīt pēdējo zināmo atrašanās vietu
piekļūt vēsturiskajiem pārvietošanās datiem par jebkuru dienu

Inventārs

Modulis Inventārs ļauj:

Moduļu ieslēgšana un izslēgšana

Lai pārvaldītu moduļus:

Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz uzņēmuma nosaukums.
Atveriet sadaļu Moduļi.

Šajā lapā jūs redzēsiet:

ieslēgtos moduļus
moduļu aprakstus
moduļu izmaksas

Iespējot moduli

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus modulim.
Noklikšķiniet Saglabāt.

Izslēgt moduli

Noņemiet atzīmi no moduļa vai
noklikšķiniet uz sarkanā krustiņa blakus tam.
Noklikšķiniet Saglabāt.

Moduļa iestatījumi

Sadaļā Iestatījumi var konfigurēt moduļa darbību.

Pamata iestatījumi

Izmantot darbinieka vārdu no uzņēmuma Pēc noklusējuma tiek rādīts vārds no profila. Ieslēdziet šo opciju, lai rādītu vārdu, kas norādīts, pievienojot darbinieku.

Uzņēmuma paziņojumu iestatījumi

Atļaut Telegram paziņojumus Kad ir ieslēgts, darbinieki var saņemt paziņojumus Telegram atbilstoši sava profila iestatījumiem.
Atļaut SMS paziņojumus Kad ir ieslēgts, darbinieki var saņemt SMS paziņojumus atbilstoši sava profila iestatījumiem.

Moduļa Uzdevumi iestatījumi

Atļaut ģeolokācijas datu vākšanu Izseko darbinieka atrašanās vietu, izmantojot mobilo lietotni.
Atļaut ģeolokācijas izsekošanu bez piesaistes uzdevumam Darbinieki var atļaut atrašanās vietas izsekošanu, nebūdami piesaistīti uzdevumam.
Pārbaudīt ģeolokāciju pirms uzdevuma sākšanas Darbinieks var sākt uzdevumu tikai tad, ja atrodas norādītajā attālumā no klienta adreses.
Uzdevumu izveide bez maiņām Ļauj veidot uzdevumus bez maiņām (ērti biroja darbiniekiem).
Aizliegt uzdevumu atkārtotu atvēršanu Uzdevumus nevar mainīt pēc tam, kad tie sasnieguši gala statusu.
Maksimālais attālums līdz klienta adresei (m) Nosaka pieļaujamo attālumu uzdevuma sākšanai.
Ģeolokācijas jutīgums Nosaka minimālo attālumu starp reģistrētajiem punktiem:
50–100 m — viena un tā pati vieta
200–1000 m — pārvietošanās ar transportu
Ļaujiet darbiniekiem uzņemties brīvas uzdevumus Darbinieki var patstāvīgi uzņemties nepiesaistītus uzdevumus.
Pilsēta pēc noklusējuma Automātiski tiek aizpildīta, veidojot jaunu klientu.
Uzdevumu pārklāšanās novēršana Neļauj piešķirt vienam darbiniekam laikā pārklājošos uzdevumus.
Automātiska brīva uzdevuma datuma maiņa Nepiešķirtie uzdevumi tiek pārcelti uz nākamo dienu pēc plānotā pabeigšanas laika.
Failu piesaistes saraksta iestatījumi Ļauj pievienot failu piesaistes veidus.

Darba atrašanās vietas kontroles iestatījumi

Ģeolokācijas jutīgums Nosaka attālumu, kas nepieciešams jauna pārvietošanās punkta reģistrēšanai.

Svarīgi: pēc jebkuru iestatījumu maiņas noklikšķiniet Saglabāt, lai piemērotu izmaiņas.

Klientu portāla iestatījumi

Šeit tiek noteikts, kādi klienta dati tiek ievietoti ziņojumos un kā tiek rādīts izpildītāja vārds.

Mapping: client name Klienta lauks, no kura tiek ņemts vārds (pēc noklusējuma — First name).
Mapping: Client’s Last Name Lauks, no kura tiek ņemts klienta uzvārds (pēc noklusējuma — Last name).
Mapping: customer’s phone number Lauks ar klienta tālruņa numuru — uz to tiek sūtītas SMS (pēc noklusējuma — Phone).
Mapping: client email Lauks ar klienta e-pasta adresi — uz to tiek sūtītas vēstules (pēc noklusējuma — e-mail).
Tehniķa vārda formāts Kā izpildītāja vārds tiek rādīts klientam (piemēram, tikai vārds).
Aizsardzība pēc tālruņa numura Slēpj darbinieka īsto tālruņa numuru no klienta.

SMS apmaksas iestatījumi

Noteikumi SMS bilances automātiskai papildināšanai. Vienreizējai papildināšanai izmantojiet cilni Papildināt sadaļā SMS apmaksa.

Automātiskās papildināšanas režīms Automātiskās papildināšanas režīms. Vērtība Izsl. — automātiskā papildināšana ir izslēgta.

Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet „Saglabāt“.

Iestatījumi „Finanšu dokumenti“

Šeit tiek konfigurēts dokumentu izskats un katra dokumenta veida numerācija.

Uzņēmuma logotips Logotips, kas tiek drukāts dokumentu galvenē. Tiek pārņemts automātiski no uzņēmuma iestatījumiem (Uzņēmuma iestatījumi → Vispārīga informācija). Ja dokumentiem nepieciešams cits logotips, nomainiet to šeit ar pogu „Izvēlieties logotipu“.
Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma nosaukums dokumentos (obligāts lauks).
Default tax (percentage) Nodoklis pēc noklusējuma procentos — tiek ievietots jaunajos dokumentos.
Adrešu bloks Uzņēmuma adrese dokumenta galvenē.
Norēķinu bloķēšana Bankas rekvizīti apmaksai (saņēmējs, banka, BIC, konta numurs utt.).

Svarīgi: logotips, nosaukums, adrese un rekvizīti no šiem iestatījumiem nonāk dokumentos, kurus jūs veidojat saviem klientiem, — tie nav saistīti ar rēķiniem, kurus Shifton izraksta jūsu uzņēmumam.

Dokumentu skaitītāji

Katram dokumenta veidam tiek noteikts savs prefikss un pašreizējais numurs. Nākamais izveidotais dokuments saņems numuru „prefikss + skaitītājs“ (piemēram, EST-6).

Novērtējuma skaitītājs Tāme — prefikss (piemēram, EST-) un skaitītājs.
Darba pasūtījumu skaitītājs Darba pasūtījums — prefikss (piemēram, WO-) un skaitītājs.
Rēķinu skaitītājs Rēķins — prefikss (piemēram, INV-) un skaitītājs.
Kvīts skaitītājs Kvīts — prefikss (piemēram, REC-) un skaitītājs.
Pakalpojuma skaitītāja pierādījums Pakalpojuma sniegšanas apstiprinājums — prefikss (piemēram, POW-) un skaitītājs.

Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet „Saglabāt“.

Bieži uzdotie jautājumi

Jautājums: Vai var ieslēgt tikai vienu moduli un pārējos neizmantot? Atbilde: Jā. Lielākā daļa moduļu darbojas neatkarīgi, tāpēc varat ieslēgt tikai tos, kas jūsu uzņēmumam patiešām ir vajadzīgi. Vienīgais izņēmums — modulis Uzdevumi, kas ir obligāts.

Jautājums: Kāpēc modulis Uzdevumi ir obligāts? Atbilde: Uzdevumi ir sistēmas pamats. Pārējie moduļi (inventārs, atrašanās vietas kontrole, pārskati) ir būvēti ap uzdevumu izpildi un bez tā nevar korekti darboties.

Jautājums: Vai darbinieki redzēs izslēgtos moduļus? Atbilde: Nē. Izslēgtie moduļi ir pilnībā paslēpti no darbiniekiem un netiek rādīti viņu interfeisā.

Jautājums: Vai moduļu izmaiņas ietekmē esošos datus? Atbilde: Nē. Moduļa izslēgšana nedzēš datus. Ja vēlāk to atkal ieslēgsiet, visi iepriekš izveidotie dati paliks pieejami.

Jautājums: Vai ģeolokācijas izsekošana darbiniekiem ir obligāta? Atbilde: Nē. Ģeolokācijas izsekošana ir atkarīga no moduļa iestatījumiem un darbinieku atļaujām. To var pilnībā izslēgt vai ierobežot.

Jautājums: Vai sistēma izseko atrašanās vietu ārpus darba laika? Atbilde: Nē. Atrašanās vietas dati tiek vākti tikai atbilstoši aktīvajām atļaujām.

Jautājums: Kas notiks, ja darbinieks savā telefonā aizliegs piekļuvi atrašanās vietai? Atbilde: Sistēma nevarēs izsekot viņa atrašanās vietu, un daži ar uzdevumiem saistītie ierobežojumi var darboties nekorekti.

Jautājums: Vai var veidot uzdevumus, nepiešķirot darbinieku? Atbilde: Jā. Šādi uzdevumi tiek saukti par brīvajiem, un, ja šī opcija ir ieslēgta, darbinieki tos vēlāk var uzņemties.

Jautājums: Kas notiks, ja divi uzdevumi laikā pārklājas? Atbilde: Ja ir ieslēgta uzdevumu pārklāšanās novēršana, sistēma bloķēs pārklājošos uzdevumu piešķiršanu vienam darbiniekam.

Jautājums: Vai uzdevumus var rediģēt pēc pabeigšanas? Atbilde: Tas ir atkarīgs no iestatījumiem. Ja uzdevumu atkārtota atvēršana ir izslēgta, pabeigtos uzdevumus mainīt nevar.

Jautājums: Vai paziņojumi tiek sūtīti automātiski pēc to ieslēgšanas? Atbilde: Paziņojumi tiek sūtīti tikai tad, ja tie ir ieslēgti gan uzņēmuma līmenī, gan darbinieka profilā.

Jautājums: Vai var izmantot Telegram paziņojumus bez SMS? Atbilde: Jā. Katru paziņojumu kanālu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi.

Jautājums: Vai moduļa iestatījumus var mainīt vēlāk? Atbilde: Jā. Visus moduļa iestatījumus var atjaunināt jebkurā brīdī.

Jautājums: Kāpēc mani iestatījumi netika piemēroti? Atbilde: Visticamāk, netika nospiesta poga Saglabāt. Izmaiņas tiek piemērotas tikai pēc saglabāšanas.

Jautājums: Vai moduļa iestatījumi tiek piemēroti uzreiz? Atbilde: Jā. Pēc saglabāšanas iestatījumi stājas spēkā nekavējoties.

Jautājums: Vai moduli var pārbaudīt pirms pilnvērtīgas lietošanas? Atbilde: Jā. Jūs varat ieslēgt moduli, pārbaudīt tā darbību un vajadzības gadījumā izslēgt, nezaudējot datus.