Модули и настройки модулей

Shifton Задачи позволяет включать и отключать отдельные модули в зависимости от потребностей вашей компании. Большинство модулей работают независимо друг от друга, однако модуль Задачи является обязательным — его нельзя отключить, так как на нём построены остальные модули.

Модуль Задачи

Модуль Задачи открывает доступ к основным возможностям системы, в том числе:

Задачи и настройки задач — типы задач: одиночные, групповые, повторяющиеся
Пользовательские поля задач
Чеклисты
Клиенты
Навыки
Зоны обслуживания
Карта
Пометки
Статусы
Сотрудники
Отчёты
Прикрепление файлов к задачам
To Do (список дел)

Контроль рабочей локации

Модуль Контроль рабочей локации позволяет:

видеть сотрудников на карте в реальном времени
отслеживать маршруты и передвижения
просматривать последнее известное местоположение
получать доступ к историческим данным о передвижениях за любой день

Инвентарь

Модуль Инвентарь позволяет:

Включение и отключение модулей

Чтобы управлять модулями:

Нажмите на название компании в верхней части страницы.
Откройте раздел Модули.

На этой странице вы увидите:

включённые модули
описания модулей
стоимость модулей

Включить модуль

Установите флажок рядом с модулем.
Нажмите Сохранить.

Отключить модуль

Снимите флажок с модуля или
нажмите на красный крестик рядом с ним.
Нажмите Сохранить.

Настройки модуля

В разделе Настройки можно настроить поведение модуля.

Основные настройки

Использовать имя сотрудника из компании По умолчанию отображается имя из профиля. Включите эту опцию, чтобы показывать имя, указанное при добавлении сотрудника.

Настройки уведомлений компании

Разрешить уведомления Telegram Когда включено, сотрудники могут получать уведомления в Telegram в соответствии с настройками своего профиля.
Разрешить SMS-уведомления Когда включено, сотрудники могут получать SMS-уведомления в соответствии с настройками своего профиля.

Настройки модуля Задачи

Разрешить сбор данных геолокации Отслеживает местоположение сотрудника при использовании мобильного приложения.
Разрешить отслеживание геолокации без привязки к задаче Сотрудники могут разрешить отслеживание местоположения, не будучи назначенными на задачу.
Проверять геолокацию перед началом задачи Сотрудник может начать задачу только находясь в пределах указанного расстояния от адреса клиента.
Создание задач без смен Позволяет создавать задачи без смен (удобно для офисных сотрудников).
Запретить повторное открытие задач Задачи нельзя изменить после того, как они достигли финального статуса.
Максимальное расстояние до адреса клиента (м) Задаёт допустимое расстояние для начала задачи.
Чувствительность геолокации Задаёт минимальное расстояние между записываемыми точками:
50–100 м — одно и то же место
200–1000 м — передвижение на транспорте
Разрешить сотрудникам брать свободные задачи Сотрудники могут самостоятельно брать незакреплённые задачи.
Город по умолчанию Автоматически подставляется при создании нового клиента.
Предотвращение наложения задач Не даёт назначать пересекающиеся по времени задачи одному сотруднику.
Автоматическая смена даты свободной задачи Неназначенные задачи переносятся на следующий день после запланированного времени завершения.
Настройки списка назначения файлов Позволяет добавлять типы назначения файлов.

Настройки контроля рабочей локации

Чувствительность геолокации Задаёт расстояние, необходимое для записи новой точки перемещения.

В: после изменения любых настроек нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Настройки Портала клиентов

Здесь задаётся, какие данные клиента подставляются в сообщения и как показывается имя исполнителя.

Mapping: client name Поле клиента, из которого берётся имя (по умолчанию — First name).
Mapping: Client's Last Name Поле, из которого берётся фамилия клиента (по умолчанию — Last name).
Mapping: customer's phone number Поле с номером телефона клиента — на него отправляются SMS (по умолчанию — Phone).
Mapping: client email Поле с адресом электронной почты клиента — на него отправляются письма (по умолчанию — e-mail).
Формат имени техника Как имя исполнителя отображается клиенту (например, только имя).
Защита по номеру телефона Скрывает реальный номер телефона сотрудника от клиента.

Настройки оплаты SMS

Правила автоматического пополнения баланса SMS. Для разового пополнения используйте вкладку Пополнение в разделе Оплата SMS.

Режим авто-пополнения Режим автопополнения. Значение Выкл. — автопополнение выключено.

После внесения изменений нажмите «Сохранить».

Настройки «Финансовые документы»

Здесь настраивается внешний вид документов и нумерация каждого типа документа.

Логотип компании Логотип, который печатается в шапке документов. Подтягивается автоматически из настроек компании (Настройки компании → Основная информация). Если для документов нужен другой логотип, замените его здесь кнопкой «Выбрать логотип».
Название компании Название компании в документах (обязательное поле).
Налог по умолчанию (процент) Налог по умолчанию в процентах — подставляется в новые документы.
Адресный блок Адрес компании в шапке документа.
Блок реквизитов Банковские реквизиты для оплаты (получатель, банк, BIC, номер счёта и т.д.).

Важно: логотип, название, адрес и реквизиты из этих настроек попадают в документы, которые вы формируете для своих клиентов, — они не связаны со счетами, которые Shifton выставляет вашей компании.

Счётчики документов

Для каждого типа документа задаётся свой префикс и текущий номер. Следующий созданный документ получит номер «префикс + счётчик» (например, EST-6).

Счетчик смет Смета — префикс (например, EST-) и счётчик.
Счетчик заказ-нарядов Заказ на работы — префикс (например, WO-) и счётчик.
Счетчик инвойсов Счёт — префикс (например, INV-) и счётчик.
Счетчик квитанций Квитанция — префикс (например, REC-) и счётчик.
Счетчик актов выполненных работ Подтверждение оказания услуги — префикс (например, POW-) и счётчик.

После внесения изменений нажмите «Сохранить».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли включить только один модуль и не использовать остальные?
О: Да. Большинство модулей работают независимо, поэтому вы можете включить только те, что действительно нужны вашей компании. Единственное исключение — модуль Задачи, который является обязательным.

В: Почему модуль Задачи обязателен?
О: Задачи — это основа системы. Остальные модули (инвентарь, контроль местоположения, отчёты) построены вокруг выполнения задач и не могут корректно работать без него.

В: Увидят ли сотрудники отключённые модули?
О: Нет. Отключённые модули полностью скрыты от сотрудников и не отображаются в их интерфейсе.

В: Влияют ли изменения модулей на существующие данные?
О: Нет. Отключение модуля не удаляет данные. Если позже вы снова его включите, все ранее созданные данные останутся доступными.

В: Обязательно ли отслеживание геолокации для сотрудников?
О: Нет. Отслеживание геолокации зависит от настроек модуля и разрешений сотрудников. Его можно полностью отключить или ограничить.

В: Отслеживает ли система местоположение вне рабочего времени?
О: Нет. Данные о местоположении собираются только в соответствии с активными разрешениями.

В: Что произойдёт, если сотрудник запретит доступ к местоположению на своём телефоне?
О: Система не сможет отслеживать его местоположение, и некоторые ограничения, связанные с задачами, могут работать некорректно.

В: Можно ли создавать задачи без назначения сотрудника?
О: Да. Такие задачи называются свободными и, если эта опция включена, позже могут быть взяты сотрудниками.

В: Что произойдёт, если две задачи пересекаются по времени?
О: Если включено предотвращение наложения задач, система заблокирует назначение пересекающихся задач одному сотруднику.

В: Можно ли редактировать задачи после завершения?
О: Это зависит от настроек. Если повторное открытие задач отключено, завершённые задачи изменить нельзя.

В: Уведомления отправляются автоматически после их включения?
О: Уведомления отправляются только если они включены и на уровне компании, и в профиле сотрудника.

В: Можно ли использовать уведомления в Telegram без SMS?
О: Да. Каждый канал уведомлений можно включать и отключать независимо.

В: Можно ли изменить настройки модуля позже?
О: Да. Все настройки модуля можно обновить в любой момент.

В: Почему мои настройки не применились?
О: Скорее всего, не была нажата кнопка Сохранить. Изменения применяются только после сохранения.

В: Настройки модуля применяются сразу?
О: Да. После сохранения настройки вступают в силу немедленно.

В: Можно ли протестировать модуль перед полным использованием?
О: Да. Вы можете включить модуль, проверить его работу и при необходимости отключить, не теряя данные.