Модулі та налаштування модулів

Shifton Завдання дозволяє вмикати й вимикати окремі модулі залежно від потреб вашої компанії. Більшість модулів працюють незалежно один від одного, проте модуль Завдання є обов’язковим — його не можна вимкнути, оскільки на ньому побудовані решта модулів.

Модуль Завдання

Модуль Завдання відкриває доступ до основних можливостей системи, зокрема:

Завдання та налаштування завдань — типи завдань: одиночні, групові, повторювані
Користувацькі поля завдань
Чек-листи
Клієнти
Навички
Зони обслуговування
Карта
Позначки
Статуси
Співробітники
Звіти
Прикріплення файлів до завдань
To Do (список справ)

Контроль робочої локації

Модуль Контроль робочої локації дозволяє:

бачити співробітників на карті в реальному часі
відстежувати маршрути та переміщення
переглядати останнє відоме місцеперебування
отримувати доступ до історичних даних про переміщення за будь-який день

Інвентар

Модуль Інвентар дозволяє:

Увімкнення та вимкнення модулів

Щоб керувати модулями:

Угорі сторінки відображається назва компанії — натисніть на неї.
Відкрийте розділ Модулі.

На цій сторінці ви побачите:

увімкнені модулі
описи модулів
вартість модулів

Увімкнути модуль

Встановіть прапорець поруч із модулем.
Натисніть Зберегти.

Вимкнути модуль

Зніміть прапорець із модуля або
натисніть на червоний хрестик поруч із ним.
Натисніть Зберегти.

Налаштування модуля

У розділі Налаштування можна налаштувати поведінку модуля.

Основні налаштування

Використовувати ім’я співробітника з компанії За замовчуванням відображається ім’я з профілю. Увімкніть цю опцію, щоб показувати ім’я, вказане під час додавання співробітника.

Налаштування повідомлень компанії

Дозволити сповіщення Telegram Коли увімкнено, співробітники можуть отримувати сповіщення в Telegram відповідно до налаштувань свого профілю.
Дозволити SMS-сповіщення Коли увімкнено, співробітники можуть отримувати SMS-сповіщення відповідно до налаштувань свого профілю.

Налаштування модуля Завдання

Дозволити збір даних геолокації Відстежує місцеперебування співробітника під час використання мобільного застосунку.
Дозволити відстеження геолокації без прив’язки до завдання Співробітники можуть дозволити відстеження місцеперебування, не будучи призначеними на завдання.
Перевіряти геолокацію перед початком завдання Співробітник може розпочати завдання, лише перебуваючи в межах указаної відстані від адреси клієнта.
Створення завдань без змін Дозволяє створювати завдання без змін (зручно для офісних співробітників).
Заборонити повторне відкриття завдань Завдання не можна змінити після того, як вони досягли фінального статусу.
Максимальна відстань до адреси клієнта (м) Задає допустиму відстань для початку завдання.
Чутливість геолокації Задає мінімальну відстань між записуваними точками:
50–100 м — те саме місце
200–1000 м — переміщення транспортом
Дозволити співробітникам брати вільні завдання Співробітники можуть самостійно брати незакріплені завдання.
Місто за замовчуванням Автоматично підставляється під час створення нового клієнта.
Запобігання накладанню завдань Не дає призначати завдання, що перетинаються за часом, одному співробітнику.
Автоматична зміна дати вільного завдання Непризначені завдання переносяться на наступний день після запланованого часу завершення.
Налаштування списку призначення файлів Дозволяє додавати типи призначення файлів.

Налаштування контролю робочої локації

Чутливість геолокації Задає відстань, необхідну для запису нової точки переміщення.

Важливо: після зміни будь-яких налаштувань натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни.

Налаштування Порталу клієнтів

Тут задається, які дані клієнта підставляються в повідомлення і як показується ім’я виконавця.

Mapping: client name Поле клієнта, з якого береться ім’я (за замовчуванням — First name).
Mapping: Client's Last Name Поле, з якого береться прізвище клієнта (за замовчуванням — Last name).
Mapping: customer's phone number Поле з номером телефону клієнта — на нього надсилаються SMS (за замовчуванням — Phone).
Mapping: client email Поле з адресою електронної пошти клієнта — на неї надсилаються листи (за замовчуванням — e-mail).
Формат імені техніка Як ім’я виконавця відображається клієнту (наприклад, лише ім’я).
Захист за номером телефону Приховує реальний номер телефону співробітника від клієнта.

Налаштування оплати SMS

Правила автоматичного поповнення SMS-балансу. Для разового поповнення використовуйте вкладку Поповнити в розділі SMS-оплата.

Режим автоматичного поповнення Режим автопоповнення. Значення Вимк. — автопоповнення вимкнено.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

Налаштування «Фінансові документи»

Тут налаштовується зовнішній вигляд документів і нумерація кожного типу документа.

Логотип компанії Логотип, який друкується в шапці документів. Підтягується автоматично з налаштувань компанії (Налаштування компанії → Загальна інформація). Якщо для документів потрібен інший логотип, замініть його тут кнопкою «Виберіть логотип».
Назва компанії Назва компанії в документах (обов’язкове поле).
Default tax (percentage) Податок за замовчуванням у відсотках — підставляється в нові документи.
Блок адреси Адреса компанії в шапці документа.
Блокування виставлення рахунку Банківські реквізити для оплати (отримувач, банк, BIC, номер рахунку тощо).

Важливо: логотип, назва, адреса та реквізити з цих налаштувань потрапляють у документи, які ви формуєте для своїх клієнтів, — вони не пов’язані з рахунками, які Shifton виставляє вашій компанії.

Лічильники документів

Для кожного типу документа задається свій префікс і поточний номер. Наступний створений документ отримає номер «префікс + лічильник» (наприклад, EST-6).

Лічильник оцінки Кошторис — префікс (наприклад, EST-) і лічильник.
Лічильник замовлень Замовлення на роботи — префікс (наприклад, WO-) і лічильник.
Лічильник рахунків Рахунок — префікс (наприклад, INV-) і лічильник.
Лічильник квитанцій Квитанція — префікс (наприклад, REC-) і лічильник.
Доказ служби лічильника Підтвердження надання послуги — префікс (наприклад, POW-) і лічильник.

Після внесення змін натисніть «Зберегти».

Часті запитання

Питання: Чи можна увімкнути лише один модуль і не використовувати решту? Відповідь: Так. Більшість модулів працюють незалежно, тому ви можете увімкнути лише ті, що дійсно потрібні вашій компанії. Єдиний виняток — модуль Завдання, який є обов’язковим.

Питання: Чому модуль Завдання обов’язковий? Відповідь: Завдання — це основа системи. Решта модулів (інвентар, контроль місцеперебування, звіти) побудовані навколо виконання завдань і не можуть коректно працювати без нього.

Питання: Чи побачать співробітники вимкнені модулі? Відповідь: Ні. Вимкнені модулі повністю приховані від співробітників і не відображаються в їхньому інтерфейсі.

Питання: Чи впливають зміни модулів на наявні дані? Відповідь: Ні. Вимкнення модуля не видаляє дані. Якщо пізніше ви знову його увімкнете, усі раніше створені дані залишаться доступними.

Питання: Чи обов’язкове відстеження геолокації для співробітників? Відповідь: Ні. Відстеження геолокації залежить від налаштувань модуля та дозволів співробітників. Його можна повністю вимкнути або обмежити.

Питання: Чи відстежує система місцеперебування поза робочим часом? Відповідь: Ні. Дані про місцеперебування збираються лише відповідно до активних дозволів.

Питання: Що станеться, якщо співробітник заборонить доступ до місцеперебування на своєму телефоні? Відповідь: Система не зможе відстежувати його місцеперебування, і деякі обмеження, пов’язані із завданнями, можуть працювати некоректно.

Питання: Чи можна створювати завдання без призначення співробітника? Відповідь: Так. Такі завдання називаються вільними і, якщо цю опцію увімкнено, пізніше можуть бути взяті співробітниками.

Питання: Що станеться, якщо два завдання перетинаються за часом? Відповідь: Якщо увімкнено запобігання накладанню завдань, система заблокує призначення завдань, що перетинаються, одному співробітнику.

Питання: Чи можна редагувати завдання після завершення? Відповідь: Це залежить від налаштувань. Якщо повторне відкриття завдань вимкнено, завершені завдання змінити не можна.

Питання: Чи надсилаються сповіщення автоматично після їх увімкнення? Відповідь: Сповіщення надсилаються, лише якщо їх увімкнено і на рівні компанії, і в профілі співробітника.

Питання: Чи можна використовувати сповіщення в Telegram без SMS? Відповідь: Так. Кожен канал сповіщень можна вмикати й вимикати незалежно.

Питання: Чи можна змінити налаштування модуля пізніше? Відповідь: Так. Усі налаштування модуля можна оновити будь-якої миті.

Питання: Чому мої налаштування не застосувалися? Відповідь: Найімовірніше, не було натиснуто кнопку Зберегти. Зміни застосовуються лише після збереження.

Питання: Чи застосовуються налаштування модуля відразу? Відповідь: Так. Після збереження налаштування набувають чинності негайно.

Питання: Чи можна протестувати модуль перед повним використанням? Відповідь: Так. Ви можете увімкнути модуль, перевірити його роботу і за потреби вимкнути, не втрачаючи дані.