Moduły i ustawienia modułów - Shifton Service Help

Shifton Zadania pozwala włączać i wyłączać poszczególne moduły w zależności od potrzeb Twojej firmy. Większość modułów działa niezależnie od siebie, jednak moduł Zadania jest obowiązkowy — nie można go wyłączyć, ponieważ na nim opierają się pozostałe moduły.

Moduł Zadania

Moduł Zadania otwiera dostęp do podstawowych możliwości systemu, w tym:

Zadania i ustawienia zadań — typy zadań: pojedyncze, grupowe, powtarzające się
Niestandardowe pola zadań
Listy kontrolne
Klienci
Umiejętności
Strefy obsługi
Mapa
Etykiety
Statusy
Pracownicy
Raporty
Załączanie plików do zadań
To Do (lista spraw)

Kontrola miejsca pracy

Moduł Kontrola miejsca pracy pozwala:

widzieć pracowników na mapie w czasie rzeczywistym
śledzić trasy i przemieszczenia
przeglądać ostatnią znaną lokalizację
uzyskiwać dostęp do danych historycznych o przemieszczeniach za dowolny dzień

Inwentarz

Moduł Inwentarz pozwala:

Włączanie i wyłączanie modułów

Aby zarządzać modułami:

Kliknij Nazwa firmy w górnej części strony.
Otwórz sekcję Moduły.

Na tej stronie zobaczysz:

włączone moduły
opisy modułów
koszt modułów

Włącz moduł

Zaznacz pole wyboru obok modułu.
Kliknij Ratować.

Wyłącz moduł

Odznacz pole wyboru modułu lub
kliknij czerwony krzyżyk obok niego.
Kliknij Ratować.

Ustawienia modułu

W sekcji Ustawienia można skonfigurować zachowanie modułu.

Podstawowe ustawienia

Używaj imienia pracownika z firmy Domyślnie wyświetlane jest imię z profilu. Włącz tę opcję, aby pokazywać imię podane przy dodawaniu pracownika.

Ustawienia powiadomień firmowych

Zezwalaj na powiadomienia Telegram Gdy opcja jest włączona, pracownicy mogą otrzymywać powiadomienia w Telegramie zgodnie z ustawieniami swojego profilu.
Zezwalaj na powiadomienia SMS Gdy opcja jest włączona, pracownicy mogą otrzymywać powiadomienia SMS zgodnie z ustawieniami swojego profilu.

Ustawienia modułu Zadania

Zezwalaj na zbieranie danych geolokalizacji Śledzi lokalizację pracownika podczas korzystania z aplikacji mobilnej.
Zezwalaj na śledzenie geolokalizacji bez powiązania z zadaniem Pracownicy mogą zezwolić na śledzenie lokalizacji, nie będąc przypisanymi do zadania.
Sprawdzaj geolokalizację przed rozpoczęciem zadania Pracownik może rozpocząć zadanie tylko wtedy, gdy znajduje się w podanej odległości od adresu klienta.
Tworzenie zadań bez zmian Pozwala tworzyć zadania bez zmian (wygodne dla pracowników biurowych).
Zablokuj ponowne otwieranie zadań Zadań nie można zmieniać po tym, jak osiągnęły status końcowy.
Maksymalna odległość do adresu klienta (m) Określa dopuszczalną odległość do rozpoczęcia zadania.
Czułość geolokalizacji Określa minimalną odległość między zapisywanymi punktami:
50–100 m — to samo miejsce
200–1000 m — przemieszczanie się środkiem transportu
Pozwól pracownikom podejmować się niezależnych zadań Pracownicy mogą samodzielnie podejmować nieprzypisane zadania.
Miasto domyślne Jest podstawiane automatycznie przy tworzeniu nowego klienta.
Zapobieganie nakładaniu się zadań Nie pozwala przypisywać jednemu pracownikowi zadań pokrywających się w czasie.
Automatyczna zmiana daty niezależnego zadania Nieprzypisane zadania są przenoszone na następny dzień po zaplanowanym czasie zakończenia.
Ustawienia listy przeznaczenia plików Pozwala dodawać typy przeznaczenia plików.

Ustawienia kontroli miejsca pracy

Czułość geolokalizacji Określa odległość niezbędną do zapisania nowego punktu przemieszczenia.

Ważne: po zmianie dowolnych ustawień kliknij Ratować, aby zastosować zmiany.

Ustawienia Portalu klienta

Tutaj określa się, jakie dane klienta są podstawiane do wiadomości i jak wyświetlane jest imię wykonawcy.

Mapping: client name Pole klienta, z którego pobierane jest imię (domyślnie — First name).
Mapping: Client’s Last Name Pole, z którego pobierane jest nazwisko klienta (domyślnie — Last name).
Mapping: customer’s phone number Pole z numerem telefonu klienta — na niego wysyłane są SMS-y (domyślnie — Phone).
Mapping: client email Pole z adresem e-mail klienta — na niego wysyłane są wiadomości (domyślnie — e-mail).
Format imienia technika Jak imię wykonawcy jest wyświetlane klientowi (na przykład tylko imię).
Ochrona numeru telefonu Ukrywa prawdziwy numer telefonu pracownika przed klientem.

Ustawienia płatności za SMS

Zasady automatycznego doładowywania salda SMS. Do jednorazowego doładowania użyj karty Doładuj w sekcji Płatność SMS.

Tryb automatycznego doładowania Tryb automatycznego doładowania. Wartość Wył. — automatyczne doładowanie jest wyłączone.

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Ratować”.

Ustawienia „Dokumenty finansowe”

Tutaj konfiguruje się wygląd dokumentów i numerację każdego typu dokumentu.

Logo firmy Logo, które jest drukowane w nagłówku dokumentów. Pobierane jest automatycznie z ustawień firmy (Ustawienia firmy → Informacje ogólne). Jeśli dla dokumentów potrzebne jest inne logo, zmień je tutaj przyciskiem „Wybierz logo”.
Nazwa firmy Nazwa firmy w dokumentach (pole obowiązkowe).
Default tax (percentage) Domyślny podatek w procentach — jest podstawiany do nowych dokumentów.
Blok adresowy Adres firmy w nagłówku dokumentu.
Blokada rozliczeń Dane bankowe do zapłaty (odbiorca, bank, BIC, numer konta itd.).

Ważne: logo, nazwa, adres i dane rozliczeniowe z tych ustawień trafiają do dokumentów, które tworzysz dla swoich klientów — nie są one powiązane z fakturami, które Shifton wystawia Twojej firmie.

Liczniki dokumentów

Dla każdego typu dokumentu określa się własny prefiks i bieżący numer. Następny utworzony dokument otrzyma numer „prefiks + licznik” (na przykład EST-6).

Licznik szacunkowy Kosztorys — prefiks (na przykład EST-) i licznik.
Licznik zleceń Zlecenie robocze — prefiks (na przykład WO-) i licznik.
Licznik faktur Faktura — prefiks (na przykład INV-) i licznik.
Licznik paragonów Paragon — prefiks (na przykład REC-) i licznik.
Potwierdzenie licznika usług Potwierdzenie wykonania usługi — prefiks (na przykład POW-) i licznik.

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Ratować”.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy można włączyć tylko jeden moduł i nie używać pozostałych? Odpowiedź: Tak. Większość modułów działa niezależnie, dlatego możesz włączyć tylko te, które są naprawdę potrzebne Twojej firmie. Jedynym wyjątkiem jest moduł Zadania, który jest obowiązkowy.

Pytanie: Dlaczego moduł Zadania jest obowiązkowy? Odpowiedź: Zadania to podstawa systemu. Pozostałe moduły (inwentarz, kontrola lokalizacji, raporty) są zbudowane wokół realizacji zadań i bez niego nie mogą działać poprawnie.

Pytanie: Czy pracownicy zobaczą wyłączone moduły? Odpowiedź: Nie. Wyłączone moduły są całkowicie ukryte przed pracownikami i nie są wyświetlane w ich interfejsie.

Pytanie: Czy zmiany modułów wpływają na istniejące dane? Odpowiedź: Nie. Wyłączenie modułu nie usuwa danych. Jeśli włączysz go później ponownie, wszystkie utworzone wcześniej dane pozostaną dostępne.

Pytanie: Czy śledzenie geolokalizacji jest obowiązkowe dla pracowników? Odpowiedź: Nie. Śledzenie geolokalizacji zależy od ustawień modułu i uprawnień pracowników. Można je całkowicie wyłączyć lub ograniczyć.

Pytanie: Czy system śledzi lokalizację poza godzinami pracy? Odpowiedź: Nie. Dane o lokalizacji są zbierane wyłącznie zgodnie z aktywnymi uprawnieniami.

Pytanie: Co się stanie, jeśli pracownik zablokuje dostęp do lokalizacji w swoim telefonie? Odpowiedź: System nie będzie mógł śledzić jego lokalizacji, a niektóre ograniczenia związane z zadaniami mogą działać niepoprawnie.

Pytanie: Czy można tworzyć zadania bez przypisania pracownika? Odpowiedź: Tak. Takie zadania nazywane są niezależnymi i — jeśli ta opcja jest włączona — mogą zostać później podjęte przez pracowników.

Pytanie: Co się stanie, jeśli dwa zadania pokrywają się w czasie? Odpowiedź: Jeśli włączone jest zapobieganie nakładaniu się zadań, system zablokuje przypisanie pokrywających się zadań jednemu pracownikowi.

Pytanie: Czy można edytować zadania po ich zakończeniu? Odpowiedź: To zależy od ustawień. Jeśli ponowne otwieranie zadań jest wyłączone, zakończonych zadań nie można zmieniać.

Pytanie: Czy powiadomienia są wysyłane automatycznie po ich włączeniu? Odpowiedź: Powiadomienia są wysyłane tylko wtedy, gdy są włączone zarówno na poziomie firmy, jak i w profilu pracownika.

Pytanie: Czy można używać powiadomień w Telegramie bez SMS? Odpowiedź: Tak. Każdy kanał powiadomień można włączać i wyłączać niezależnie.

Pytanie: Czy można zmienić ustawienia modułu później? Odpowiedź: Tak. Wszystkie ustawienia modułu można zaktualizować w dowolnym momencie.

Pytanie: Dlaczego moje ustawienia nie zostały zastosowane? Odpowiedź: Najprawdopodobniej nie został kliknięty przycisk Ratować. Zmiany są stosowane dopiero po zapisaniu.

Pytanie: Czy ustawienia modułu są stosowane od razu? Odpowiedź: Tak. Po zapisaniu ustawienia wchodzą w życie natychmiast.

Pytanie: Czy można przetestować moduł przed pełnym użyciem? Odpowiedź: Tak. Możesz włączyć moduł, sprawdzić jego działanie i w razie potrzeby wyłączyć, nie tracąc danych.